保健食品行业市场分析报告2024年

2024年保健食品行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义保健食品又称保健品，是保健食品的通俗说法。具体是指声称具有保健功能或者以补充、等营养物质为目的的食品。保健食品适宜于特定人群食用，是具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害等特点的特殊食品。保健食品与一般食品的区别在于含有一定量的功效成分，适用于特定人群，这也是与特殊营养食品的共同点。与药品相比，保健食品的本质仍是食品，虽然有调节人体某种机能的作用，但它不是人类赖以治疗疾病的物质。4行业产业链保健食品行业产业链的上游是原奶、水果、蔬菜、五谷和水产等原材料，中游是保健食品加工厂，上游原材料通过加工厂的提取精炼，比如从原奶中得到乳清蛋白、从蔬菜水果中得到维生素等，最终生产出以片剂、粉剂、胶囊等为主的保健食品。下游是销售渠道，主要包括药店商超、连锁店铺和电商平台，通过这些渠道，保健食品最终到达消费者手中。原奶、水果、蔬菜、五谷和水产等原材料保健食品加工厂药店商超、连锁店铺和电商平台、消费者产业链概述5行业产业链原奶、水果、蔬菜、五谷和水产等原材料产业链上游保健食品加工厂产业链中游药店商超、连锁店铺和电商平台、消费者产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述市场监督管理总局、宣传部:《保健食品行业专项清理整治行动方案(2020-2021年)》:将整治保健食品欺诈和虚假宣传行为作为重点,严厉打击食品生产经营者以会议、讲座、健康咨询、专家义诊、免费体检、组织旅游等任何形式对食品保健食品进行虚假宣传、欺诈营销的违法行为。市场监督管理总局:《保健食品备案产品剂型及技术要求(2021年版》》:规定了七种保健食品备案产品剂型,在已批准的片剂、硬胶囊、软胶囊、口服溶剂、颗粒剂基础上，新增粉剂、凝胶糖果两种剂型。市场监督管理总局:《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂》:公告拟取消促进泌乳、改善生长发育、改善皮肤油分、抑制肿瘤、辅助抑制肿瘤、抗突变、延缓衰老7项保健功能。自公告发布之日起,上述功能声称相关产品应当立即停正生产学已生产的可销售至保质期结束。8行业政治环境11部门2部门3部门市场监督管理总局《保健食品行业专项清理整治行动方案(2020-2021年)》:将整治保健食品欺诈和虚假宣传行为作为重点,严厉打击食品生产经营者以会议、讲座、健康咨询、专家义诊、免费体检、组织旅游等任何形式对食品保健食品进行虚假宣传、欺诈营销的违法行为。《保健食品备案产品剂型及技术要求(2021年版》》:规定了七种保健食品备案产品剂型,在已批准的片剂、硬胶囊、软胶囊、口服溶剂、颗粒剂基础上，新增粉剂、凝胶糖果两种剂型。《关于发布允许保健食品声称的保健功能目录非营养素补充剂》:公告拟取消促进泌乳、改善生长发育、改善皮肤油分、抑制肿瘤、辅助抑制肿瘤、抗突变、延缓衰老7项保健功能。自公告发布之日起,上述功能声称相关产品应当立即停正生产学已生产的可销售至保质期结束。市场监督管理总局市场监督管理总局、宣传部9行业社会环境我国面临的人口老龄化趋势较为明显，预测至2020年我国65岁以上的老人将达7亿，占总人口比例将超过12%。至2050年65岁以上人口或达8亿，占比约35%。随着重视预防疾病观念的普及，保健食品的受众和渗透率也将不断增加。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状2018年12月20日，国家市场监管总局关于进一步加强保健食品生产经营企业电话营销行为管理的公告发布，明确规定保健食品企业不得宣传保健食品具有疾病预防或治疗功能。保健食品的市场接受度逐渐上升，加上居民对自身健康的关注度提高，保健食品市场规模正在不断扩大，2021年中国保健品行业市场规模为2708亿元，同比增长19%，行业整体保持稳定增长势态。12行业市场情况我国保健食品行业受“大健康”理念兴起、全国居民人均可支配收入的增加、消费升级等因素影响，市场销售额不断增长，2021年我国保健食品销售额为627亿元，其中，本土品牌销售规模为326亿元，进口品牌销售额为301亿元，我国保健食品国产品牌和进口品牌基本平分销售市场，且本土品牌占据国家和地区优势，销售额略高于进口品牌。近年来，随着生活水平提高，消费者追求高质量健康生活的需求也越来越旺盛，对保健食品的青睐也越来越明显。数据显示，2019年我国保健食品市场规模约为1779亿元，同比增长34%。2024年将达到2680亿元，2020-2024年CAGR为3%。13行业市场规模从进出口金额来看，由于国外保健食品行业发展较为成熟，产品性能稳定，口碑较高，我国营养保健食品进出规模大于出口规模，2021年我国营养保健食品进口金额为58亿美元，主要进口国家为美国、澳大利亚和德国，分别占比为31%、20%、14%；出口金额为21亿美元，主要出口流向美国、中国香港以及东南亚地区如泰国、缅甸、菲律宾等国家，其中向美国出口占比47%、中国香港和日本出口占比为17%、14%。2021年我国保健食品的合格率保持在96%左右，2020年的抽检不合格率为0.5%，而食品总体合格率在95%左右，保健食品的合格率不仅高于整体食品合格率，也远高于其他大多数食品品类合格率。在国家对保健食品的严格监管下，保健食品产品合格率高。2021年，我国获得注册批文的国产保健食品中，53%的产品功能为增强免疫力，拥有缓解体力疲劳功能的产品占比16%，其他功能如抗氧化、改善睡眠、辅助降血脂等功能产品占比分别为6%、5%、5%。相比其他功能产品，以“增强免疫力”为主打功能的产品生产成本更低，研发技术相对成熟，且上市周期更短，因此，更受保健食品生产企业的青睐。14行业现状保健食品人均消费额与发达国家有较大差距目前，我国保健食品整体渗透率约在20%左右，远低于成熟市场如日本的40%和美国的50%以上。保健食品人均消费额约为20美元，与美国（140美元）、澳大利亚（145美元）、日本（100美元）、意大利（68美元）仍有较大差距，这表明我国保健食品消费仍有较大上升空间。保健食品渗透率不断提升，销售渠道下沉亚健康的城市人群也是重要消费群体。据《中国城市白领健康状况白皮书》统计，中国主流城市白领亚健康比例高达76%，真正意义上的健康人比例不足3%。随着养生、美容和健身等意识的普及，保健食品在城市人群中的渗透率也将持续上升。三四线城镇的人口也是保健食品潜在的消费人群。目前保健食品的消费仍主要集中于大城市中，低线城市甚至农村地区仍有广阔空间，随着销售渠道的下沉，保健食品也将在这片蓝海市场中发展。15流通环节有待完善保健食品产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致保健食品行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，保健食品行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。保健食品产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事保健食品行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，保健食品行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对保健食品行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土保健食品行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议开展保健食品上市后的技术评价目前已经取得了批准证书的有效期为5年,申请延续注册时需要提供人群食用情况分析报告。保健食品上市后技术评价包括上市后安全性技术评价和上市后保健功能技术评价,目前国家尚未建立基于保健食品销售体系的产品上市后人群食用信息收集系统,未来可以探索在通过构建保健食品上市后技术评价证据体系和证据源,对保健食品上市后技术评价证据的分类分级管理,可以为保健食品特定原料安全性和精准定位保健功能提供证据支持。但作为证书持有人,除在获得批准证书的前期研发外,同样需要关注产品上市后的人群反馈,为今后研发产品提供思路。传承中医药精华,发挥中医药在养生保健的优势中医药是中华民族的伟大创造,在中医药理论基础上的中药健康产业,是以中医药理论为基础,以中药为主要原料或手段,建立以改善人民健康状况、提升人民健康水平为目标的产业领域。随着保健食品的改革不断深入,探索挖掘中医药在养生保健和预防疾病领域中的优势,推动中医药在传承创新中高质量发展,让这一中华文明瑰宝焕发新的光彩,为增进人民健康福祉做出新贡献。传承中医药精华,发挥中医药在养生保健的优势在落实“放管服”政策要求下,我国的保健食品领域已基本形成以严格注册为基础,以保健食品原料目录和保健功能目录为抓手,统筹发展与安全,逐步实现简政放权,激发市场活力的良好格局。保健食品注册与备案并存,为提高行政效能,促进行业良好发展提供了动力。随着“健康中国2030”规划纲要的实施,我国大健康产业迎来了巨大机遇和挑战,大健康产业理念的普及和中医药现代化进程的加快,将为提高我国人民的健康水平及拉动国民经济发展做出重大贡献。17123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入保健食品行业，对保健食品行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，保健食品行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。保健食品行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的保健食品行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土保健食品行业企业数目较少，约占保健食品行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入保健食品行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土保健食品行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类保健食品行业企业各有优劣势：（1）保健食品行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系保健食品行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系保健食品行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国保健品市场品牌众多，百家争鸣的态势一直存在，2021年前10品牌的市场份额占比合计达235%，占整个保健食品市场不到30%，市场集中度较低，但品牌之间的竞争十分激烈。其中，汤臣倍健品牌的保健食品销售额和市场份额占比在行业处于领先地位。近年来，随着市场监管不断加强，保健食品行业标准越来越严格，我国保健品生产企业数量增速逐渐放缓，增速由2017年的374%降至2020年的239%，截至2020年我国经营范围中包含“保健品生产、制造、研发”，经营状态为“存续和在业”的制造业企业数量为8693家。20行业竞争格局我国保健品市场品牌众多，百家争鸣的态势一直存在，2021年前10品牌的市场份额占比合计达235%，占整个保健食品市场不到30%，市场集中度较低，但品牌之间的竞争十分激烈。其中，汤臣倍健品牌的保健食品销售额和市场份额占比在行业处于领先地位。竞争格局1近年来，随着市场监管不断加强，保健食品行业标准越来越严格，我国保健品生产企业数量增速逐渐放缓，增速由2017年的374%降至2020年的239%，截至2020年我国经营范围中包含“保健品生产、制造、研发”，经营状态为“存续和在业”的制造业企业数量为8693家。竞争格局221行业发展趋势描述营养保健食品功能趋于专二化,品种趋于多样化:随着营养保健食品企业对保健知识的宣传力度不断加大,以及人们获得营养保健食品知识渠道的增多,更倾向于选择功能专一化的营养保健食品。新资源、方便剂型的营养保健食品将成为主流:随着科技的不断创新,利用新资源开发新的营养保健食品以满足人们的需要将是未来营养保健食品发展的一大趋势。消费人群年龄阶层不断扩大，市场需求旺盛:近年来,随着生活方式的改变和健康理念的普及,营养保健食品消费人群年龄阶层不断扩大,中青年人群对于营养保健食品的消费需求亦在快速上升,市场需求旺盛。“食品态”的营养保健食品将成为行业发展的主要方向:在营养保健食品消费人群普及化和年轻化的背景下,兼具安全、方便、有效等优点的食品态营养保健食品将更受消费者的青睐是行业发展的主要方向之一。22行业发展趋势随着营养保健食品企业对保健知识的宣传力度不断加大,以及人们获得营养保健食品知识渠道的增多,更倾向于选择功能专一化的营养保健食品。随着科技的不断创新,利用新资源开发新的营养保健食品以满足