园艺机具行业市场分析报告2024年

2024年园艺机具行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义园艺机具通常称为园林机械，是园林生产、养护管理过程中采用的通用或专用的机械和工具。园艺机具割草机、打草机、推草机、链锯、松土机、吹风机、修枝机、修边机、梳草机、高枝机、草坪修整机、清洗机等类型。按照工作方式，园艺机具产品可分为手持式、步进式、骑乘式和智能式。其中手持式主要包括打草机、吹风机、链锯、修枝机等，步进式主要包括割草机、扫雪机、微耕机、梳草机，骑乘式主要包括大型割草车、农夫车等，智能式主要为智能草坪维护机器人、无人机植树器等。按照动力类型，园艺机具产品可分为燃油动力、交流电动力和直流锂电动力。其中，交流电动力园艺机具产品利用外接电源作为动力来源，直流锂电动力园艺机具产品利用便携式电池作为动力来源。目前，直流锂电园艺机具产品的便携式电池主要为锂电池。4行业产业链上游园艺机具行业的上游包括钢材、锂电池、电机、塑料粒子等行业，下游行业为公告园林绿化、家庭园林养护及伐木造材等领域，其中公共园林绿化行业主要包括市政园林、房产景观、公路绿化及休闲度假绿地等类型。园艺机具产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游格力博（江苏）股份有限公司自2002年开始从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售，是全球新能源园林机械行业的领先企业之一，负责或参与制定了7项行业标准。公司致力于提供突破性的锂电池技术、先进的无刷电机和电控技术，依托国内外的研发中心和全球智能制造基地，通过提供更为清洁环保、高效节能的新能源智能园林机械，加速实现世界园林机械行业从传统汽油动力向新能源动力的革命性转变。公司在销售方面采取了全渠道覆盖模式，拥有优质的客户资源。公司主要客户包括Lowe’s，Amazon，Walmart，CTC，Costco，TheHomeDepot，HarborFreightTools，Bauhaus，LeroyMerlin等大型商超、电商，以及stihl，Toro，B&S，stiga等知名品牌商。2023年以来，由于北美市场通货膨胀，客户控制自身库存，使得企业营收下滑。2023年前三季度企业实现营业收入368亿元，同比下降193%。产业链中游概述6行业产业链下游浙江中坚科技股份有限公司公司是国内园艺机具行业的重要生产销售企业之一，是国内园艺机具产品的主要出口企业。企业涉足汽油链锯、数码发电机、坐骑式割草车、割灌机、绿篱修剪机、吹吸风机、锂电工具等多个产品系列，已形成年产各类园林机械和农业机械产品100多万台的生产能力。目前，企业营销网络覆盖欧洲、美洲、澳洲及亚洲等地区。公司产品出口到50多个国家及地区，在美国、德国、意大利、法国、英国、澳大利亚等地区拥有100多家客户，与国外知名品牌客户已建立起稳定的战略合作关系。在国内市场公司已经初步建立覆盖全国的经销网络与服务支持平台，为国内市场销售的进一步增长奠定了良好的基础。得益于企业产品销量的增长，2023年前三季度企业实现营业收入73亿元，同比增长229%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:我国园艺机具行业的主管部门包括工信部、发改委。国家发改委主要负责拟订并组织实施产业发展战略、中长期规划和年度计划，推进产业结构战略性调整，促进行业体制改革，促进行业技术发展和进步等工作。工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。我国园艺机具行业自律性管理组织主要为中国林业机械协会。中国林业机械协会主管部门为国家林草局，登记机关为国家民政部，设有营林机械分会、小动力机械分会、木材采伐与运输机械分会、园林机械分会、森保机械分会、森林防火装备分会、人造板机械分会、木材加工机械分会、竹工机械分会、林业工具与木工刀具分会和上海办事处等11个分支机构和代表机构，下设林木加工机械标准化技术委员会和户外林业机械标准化技术委员会。主要职责包括协助政府进行行业管理、引导行业自律、推进技术进步、促进技术创新、开展品牌塑造、提供信息服务，以及帮助企业开拓国际国内市场。行业相关政策:我国先后出台了一系列产业政策，直接或者间接推动了我国园艺机具产品的境内及出口市场发展。《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》将修剪机械、割草机、搂草机、抓草机等园艺机具产品列入中央财政资金全国农机购置补贴机具种类范围。《“十四五”全国农业机械化发展规划》提出到2035年我国农业机械化取得决定性进展，主要农作物生产实现全过程机械化的发展目标。《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》提出要引导农机装备行业优质企业“走出去”，提升产品、服务质量和国际竞争力，巩固传统优势产品出口市场。《关于全面推进美丽中国建设的意见》对未来我国国土绿化事业做出了战略部署，提高了绿化建设在国民经济发展中的地位，保障了园林绿化建设及园艺机具的发展。9结合下游客户特点、自主品牌推广效果等因素，园艺机具企业经营模式业务可分为自有品牌、商超品牌以及ODM业务。自有品牌:园艺机具制造企业根据市场需要进行产品的研发、设计、生产和销售，园艺机具制造企业负责产品的品牌建设、市场营销及售后服务等，拥有自主品牌。商超品牌:园艺机具制造企业为大型商超客户的自有品牌提供研发、设计、生产、供应链管理和售前售后服务。商超品牌业务与自有品牌业务相比，相似之处为两种模式下均为直接销售给下游渠道客户，不同之处为自有品牌模式下园艺机具制造企业需独立负责品牌建设、市场营销等工作。ODM模式:园艺机具制造企业为知名品牌商提供委托研发、设计和制造服务。相比于自有品牌业务和商超品牌业务，ODM业务模式下园艺机具制造企业下游客户为园艺机具品牌商，园艺机具制造企业不提供供应链管理及售前售后服务。商业模式Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状自改革开放以来中国依托劳动力成本优势，吸引了大批世界制造型企业在中国进行投资，中国逐渐成为世界园艺机具产业基地。我国园艺机具产品主要面向美国、德国、法国、澳大利亚、英国与加拿大等发达国家出口。在俄乌冲突持续、全球主要经济体面临通货膨胀、美联储加息等因素影响下，2023年全球经济处于不稳定状态，导致居民消费支出持续受到影响，对园艺机具产品出口产生影响。据统计，2023年我国园艺机具产品出口额为324亿美元，同比下降205%。2018-2023年中国园艺机具出口规模自改革开放以来中国依托劳动力成本优势，吸引了大批世界制造型企业在中国进行投资，中国逐渐成为世界园艺机具产业基地。我国园艺机具产品主要面向美国、德国、法国、澳大利亚、英国与加拿大等发达国家出口。在俄乌冲突持续、全球主要经济体面临通货膨胀、美联储加息等因素影响下，2023年全球经济处于不稳定状态，导致居民消费支出持续受到影响，对园艺机具产品出口产生影响。据统计，2023年我国园艺机具产品出口额为324亿美元，同比下降205%。2018-2023年中国园艺机具出口规模12行业痛点原材料价格波动及人力成本逐年上升园艺机具行业主要原材料包括塑料、钢材等，属于大宗商品，价格存在波动性，影响行业内企业的生产成本，当主要原材料价格向不利于行业方向波动时会对企业的盈利能力产生一定影响。随着我国经济的持续增长，人均工资水平快速提升。近几年来国内人力成本出现了较大幅度的增加，导致园艺机具产品的生产成本增加，利润空间受到挤压。只有具备技术优势、规模优势、管理优势的企业，才能保持相对稳定的盈利能力。境外经营环境相关风险全球园艺机具产品消费区域集中在欧洲、北美洲等海外的发达国家，我国园艺机具企业境外销售收入占比保持较高水平，对企业经营业绩有较大影响。若境外经营环境发生较大变化，如主要出口国家经济形势、贸易政策和产品认证制度等发生改变，将对我国园艺机具企业经营业绩造成较大影响。技术要求提高随着消费者对产品数字化、智能化的要求不断提升，园艺机具产品对传感器、算法等先进技术的要求也越来越高，没有技术积累很难直接研发出具有竞争力的产品，这将进一步倒逼园艺机具行业企业加大技术研发投入。13123行业壁垒行业壁垒技术及工艺壁垒:随着人们生活水平的提高和工业化发展的进程，客户对园艺机具产品的品质、运行稳定性、工作效率、环保性、安全性、可靠耐用等方面提出越来越高的要求，并希望能将各类新技术、新工艺、新材料运用到园艺机具产品中，开发出智能化、信息化的园艺机具产品。为满足客户不断增加的需求，园艺机具制造企业必须具备强大的技术和工艺能力，能力主要包括：较强的研发团队、先进的研发设备、丰富的生产经验，较强的产品检测水平、成熟的制造工艺和精度控制技术等。而新进入园艺机具行业的企业无论在研发技术的经验积累，还是先进制造工艺的运用等方面均相对薄弱，构成进入本行业的主要门槛。市场准入壁垒:欧洲和美国是园艺机具行业的主要消费市场，也是我国园艺机具产品的主要出口地区，这些国家和地区历来注重安全和环保要求，对园艺机具产品设定了诸多排放、噪声、安全认证标准。环保标准包括欧盟国家已经执行的欧V排放标准、NOISE认证、RoHS认证和美国EPA&CARB认证等；安全标准包括欧盟的CE认证、EMC认证、RED认证和GS认证，以及北美的ETL认证等。园艺机具安全性能、环保标准的要求提高，是行业内企业进入相关国家和地区市场所面临的挑战，市场准入资格短期内难以获得，是行业内新进入企业面临的主要障碍之一。销售网络与渠道壁垒:我国园艺机具产品主要用于出口，以满足欧美等发达国家和地区的市场需求，主要客户为国际品牌生产商、国际建材和综合超市集团、国际园艺机具专业批发商。要成为上述客户的供应商，企业不仅要达到行业的基础标准，通过进口国专业认证，还需要通过大型商家的充分考核，考核内容包括生产规模、开发与测试能力、技术和工艺、质量控制、工作环境及经营状况等各个方面，通过后再经历产品评审、小批量试供货、批量供货等多个环节，整个资质周期的认定需要一年至两年左右的时间。一旦确定合作关系，为保证产品品质及维持稳定的供货，上述客户通常不会轻易改变供应商，并且随着合作时间的增长，销售网络与渠道关系将会更加稳固。这种严格的供应商资质认定机制以及长期稳定的合作关系，对拟进入行业的企业形成了较高的壁垒。资金壁垒:园艺机具行业属于资金密集型的制造行业，前期需要大规模的固定资产投入，特别是精密加工设备、注塑设备、装配线、检测设备、研发设备等，投入较大；同时公司产品生产涉及的模具设计开发及制造、样品试制、原材料采购亦需要企业强大的资金实力支持。缺乏资金实力的企业在设备、研发、规模上很难在市场竞争中求得发展，因此园艺机具行业具备较高的资金壁垒。行业壁垒我国园艺机具产品主要用于出口，以满足欧美等发达国家和地区的市场需求，主要客户为国际品牌生产商、国际建材和综合超市集团、国际园艺机具专业批发商。要成为上述客户的供应商，企业不仅要达到行业的基础标准，通过进口国专业认证，还需要通过大型商家的充分考核，考核内容包括生产规模、开发与测试能力、技术和工艺、质量控制、工作环境及经营状况等各个方面，通过后再经历产品评审、小批量试供货、批量供货等多个环节，整个资质周期的认定需要一年至两年左右的时间。一旦确定合作关系，为保证产品品质及维持稳定的供货，上述客户通常不会轻易改变供应商，并且随着合作时间的增长，销售网络与渠道关系将会更加稳固。这种严格的供应商资质认定机制以及长期稳定的合作关系，对拟进入行业的企业形成了较高的壁垒。欧洲和美国是园艺机具行业的主要消费市场，也是我国园艺机具产品的主要出口地区，这些国家和地区历来注重安全和环保要求，对园艺机具产品设定了诸多排放、噪声、安全认证标准。环保标准包括欧盟国家已经执行的欧V排放标准、NOISE认证、RoHS认证和美国EPA&CARB认证等；安全标准包括欧盟的CE认证、EMC认证、RED认证和GS认证，以及北美的ETL认证等。园艺机具安全性能、环保标准的要求提高，是行业内企业进入相关国家和地区市场所面临的挑战，市场准入资格短期内难以获得，是行业内新进入企业面临的主要障碍之一。销售网络与渠道壁垒市场准入壁垒技术及工艺壁垒随着人们生活水平的提高和工业化发展的进程，客户对园艺机具产品的品质、运行稳定性、工作效率、环保性、安全性、可靠耐用等方面提出越来越高的要求，并希望能将各类新技术、新工艺、新材料运用到园艺机具产品中，开发出智能化、信息化的园艺机具产品。为满足客户不断增加的需求，园艺机具制造企业必须具备强大的技术和工艺能力，能力主要包括：较强的研发团队、先进的研发设备、丰富的生产经验，较强的产品检测水平、成熟的制造工艺和精度控制技术等。而新进入园艺机具行业的企业无论在研发技术的经验积累，还是先进制造工艺的运用等方面均相对薄弱，构成进入本行业的主要门槛。流通环节有待完善园艺机具产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致园艺机具行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，园艺机具行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。园艺机具产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事园艺机具行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，园艺机具行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对园艺机具行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土园艺机具行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入园艺机具行业，对园艺机具行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，园艺机具行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。园艺机具行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的园艺机具行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土园艺机具行业企业数目较少，约占园艺机具行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入园艺机具行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土园艺机具行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类园艺机具行业企业各有优劣势：（1）园艺机具行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系园艺机具行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系园艺机具行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国园艺机具企业可大致分为三类:第一类是国际知名园艺机具企业在中国的独/合资企业，该类企业资金和研发实力雄厚，主要以自有