兽药行业发展概览报告2024-2026

2024-2026兽药行业发展概览报告汇报人：陈廷华2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是兽药兽药是用于预防、治疗、诊断畜禽等动物疾病，有目的地调节其生理机能的物质（含饲料药物添加剂）。按照兽药成份分类可以将兽药分为兽用生物制品、兽用化学制剂和饲料添加剂等其他三类。兽用生物制品是指根据免疫学原理，利用微生物、寄生虫及其代谢产物或免疫应答产物制备的一类物质，包括预防用、治疗用和诊断用生物制品；兽用化药，参考《兽药产业发展协会》划分标准包括化学制剂、中兽药和原料药，可用于疾病防治、促生长、防虫等；其他主要包括饲料添加剂，通过混合饲料达到疾病防治、促生长等作用。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTERSPF鸡蛋、非免蛋、血清等兽用生物制品原材料上游各类兽药产品生产中游禽、猪、牛羊、水产等养殖业及宠物业下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述农业农村部:《2020年畜牧兽医工作要点》:强化饲料兽药质量安全监管。实施“双随机、一公开”饲料质量安全监督抽检,落实饲料质量安全管理规范。实现兽药生产、经销单位全覆盖追溯加快推进兽药使用环节追溯。农业农村部:《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020)》:加强重要兽用抗菌药物风险评估和预警提示，加大安全风险评估力度，明确评估时间表和技术路线图，加快淘汰风险隐患品种，推动促生长用抗菌药物逐步退出;严格市场准入。农业部:《关于促进兽药产业健康发展的指导意见》:力争产业结构进一步优化。中型以上兽药生产企业达到70%以上，产能利用率提高10个百分点以上，产业小散乱局面有效扭转，集中度进一步提升,形成若干具有自主知识产权、品牌名优。竞争力强的大型兽药生产企业。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境农业农村部《2020年畜牧兽医工作要点》:强化饲料兽药质量安全监管。实施“双随机、一公开”饲料质量安全监督抽检,落实饲料质量安全管理规范。实现兽药生产、经销单位全覆盖追溯加快推进兽药使用环节追溯。农业农村部《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020)》:加强重要兽用抗菌药物风险评估和预警提示，加大安全风险评估力度，明确评估时间表和技术路线图，加快淘汰风险隐患品种，推动促生长用抗菌药物逐步退出;严格市场准入。农业部政治环境《社会资本投资农业农村指引(2021年）》对标全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化目标任务,立足当前农业衣村新斤形势新要求,聚焦衣业供给侧结构性改革和乡村建设的重点领域、关键环节。明确提出了包括现代种养业、现代种业、乡村量天产业等实施乡村振兴战略的13个鼓励投资的重点产业和领域。《兽药生产许可管理和兽药GMP检查验收有关细化要求》加强兽药GMP检查员管理，保障兽药GMP检查验收等工作经费需求，不断加快新版兽药GMP实施步伐。《全国善用约1量化行动方案（2021—2025年）》整治兽药残留超标。全面提升备绿色健康养殖水平,促进备牧业高质量发要.力维护畜牧业生产安全、动物源性食品安全、公共卫生安全和生物安全。《”十四五”全国备教兽医行业发展规划》将动物疫病防控作为防范备牧业产业风n的第一道防线,加强动物防疫体系能力建设,落实生产经营主体责任、形成防控合力,保障生产安全。坚持人病兽防、关口前移，从源头前端阻断人畜共患病传播路径，保障公共卫生安全。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从市场规模来看，就国外市场而言，据统计，2021年国外动保市场（不含中国）的总销售额为383亿美元，2011-2021年的CAGR为70%，2021年市场增速加快，达到131%。从国外兽药产品结构来看，产品以化学产品和兽用生物制品为主，2021年两者的占比分别为430%、250%；按动物类别来分，2021年国外兽药销售额430%来自于猪牛羊禽等经济类动物，570%来自于宠物及其他动物所用产品，而国内2021年宠物及其他动物所用兽药产品的销售额占比仅为08%。从兽用化药市场结构来看，化药制剂仍在兽用化药市场中占主导地位，2020年国内兽用原料药、化药制剂的销售额分别为1885亿元、2718亿元，占比分别为392%、60.08%。行业现状01市场份额变化从行业市场规模来看，据统计，2010年-2020年，我国兽药市场销售额CAGR达到8%，2018年非洲猪瘟导致下游存栏骤减，行业需求出现阶段性收缩，受益于行业产能逐步恢复、猪价维持高位、以及非洲猪瘟后防疫意识癿进一步提升，2020年我国兽药行业销售规模约为621亿元，同比增长20%。从规模来看，国内兽用化药市场近年呈快速扩张趋势，据中国兽药协会数据，2021年我国兽用化药市场总销售额已达516亿元，2016-2021年CAGR为12%。行业现状02市场情况从兽用化药产品类型角度拆分兽用原料药和兽用化药制剂销售额来看，抗微生物药为国内兽用化药领域的绝对主流药品，其2021年销售额于兽用原料药和兽用化药制剂销售总额中的占比分别为89%、69%。另外，抗寄生虫药在国内兽用化药领域也占有重要地位，其2021年销售额于兽用原料药和兽用化药制剂销售总额中的占比分别为6%、6%。行业现状中国兽药企业数量减少但市场规模波动上升据中国兽药协会统计数据，我国兽药行业企业近年来有所下降。2016年我国兽药企业个数为1666家，完成了4729亿元的产值。而到了2020年中国兽药行业企业个数降至1633家，却完成620.95亿元的产值。虽然兽药生产企业的个数有所下降，但我国兽药行业仍在畜牧业的发展下保持发展态势。从我国兽药行业近几年的销售额变化来看，我国兽药行业发展至今已初具规模，2016-2020年，国内兽药产品销售规模由4729亿元增长至620.95亿元，年均复合增长率为57%。01中国兽药行业细分药物销售额分布原料药及化药、生物制品为发展重点:从我国兽药行业的细分药物种类来看，兽药正逐步经历中兽药、化药向生物药转移的阶段，其中中药销售额从2015年的3%下降到2020年的0%，原料药及化药、生物制品占比则呈上升趋势。由此可见，原料药及化药、生物制品将是我国兽药行业的发展重点。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案因地制宜发展中兽药产业中药材的临床应用讲究药材的道地性，同样中兽药也应以道地药材为主，结合各地养殖特色和产业基础，发展以科学为指导中兽药产业。例如，吉林省通化市野生中药资源丰富，出产人参、林蛙、五味子、平贝母、北细辛、朝鲜淫羊藿等道地药材，具有野生分布优势、高度生态适宜性和产量优势。通化市生物医药产业集聚，是全国著名的以中药产业为特色的生物医药产业集群，具备先进的医药生产企业和完整的药品营销体系。在“十四五”加快推动畜牧业高质量发展，以及生物医药转型升级关键时期，通化市作为中医药产业发展的先驱，具备丰富的人用中药研发生产经验，若将这些经验和研究成果拓展到中兽药领域，将会极大丰富中兽药产品领域，引领推动中兽药产业的发展。积极培育新型中兽医药人才中兽医人才匮乏同样是制约中兽医药行业发展的根源问题，对于新型中兽医药人才的需求迫在眉睫。对于新型人才的培养，应以院校和研究所为依托，按照牲畜的种属组建中兽药研究中心，建立中兽药现代研究开发体系，为中兽药产业的发展提供技术保障。加大中国农业大学等高校和科研单位合作培养技术人才的力度，培育中兽医药高端技术人才和创新团队，打造以中兽药研发、药食同源饲料添加剂研制为核心的技术创新平台，鼓励兽药生产企业联合科研机构建立企业研究院，提升技术创新能力，加快培养新型中兽医药人才。加快中兽药饲料添加剂研发中兽药饲料添加剂，不仅具备较高的营养价值，同时也具备良好的药用作用，将其应用与畜牧养殖中，能有效杀灭细菌、病毒及寄生虫，同时也能提升机体免疫功能，促进畜禽动物生长发育。中兽药的使用并不会产生耐药性及药物残留的现象，毒副作用低。目前部分天然中草药中有60多种活性物质，均是动物饲料添加剂的重要来源，包括麦芽、陈皮、当归、黄芪、黄连、金银花等，这些中兽药均可将其制作成为增食剂、催肥剂、催乳剂，应用于畜牧养殖业中能取得良好效果，具备非常广阔的市场前景。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述饲料端全面禁抗，需求转向养殖端:抗生素滥用会造成畜禽耐药性增强、抗生素残留、畜禽集体免疫力下降等问题，对食品安全和生态安全造成危害。抗生素因其能防治动物疾病、提高营养利用效率，在我国饲料行业的使用较为广泛。2019年7月，农业农村部正式发布194号公告，明确提出于2020年1月1日起退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品；于2020年7月1日起停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，该公告意味着国内饲料领域正式进入禁抗时代。养殖规模化进程加速推进，市场份额向头部集中:2015-2025年国内生猪养殖发生结构性的巨变，散养户因为老龄化和养殖门槛的提升逐步退出行业，规模养殖快速集中，非洲猪瘟疫情又加速这一趋势的完成。从头部猪企最新的2021年出栏数据来看，头部10家的市占率已提升至12%，相较2020年提升2%，生猪养殖行业的规模化进程仍在加速推进。养殖规模化进程不仅将带动动保行业整体扩容，随着养殖链专业化程度的不断提高，头部保企业在研发、产品和渠道等方面的优势或将进一步凸显，头部动保企业更有可能依靠成熟的研发平台、丰富的产品矩阵和专业的一站式服务契合规模养殖企业动保需求，进而与它们形成深度合作绑定，在规模化进程中抢占更多份额，兽药行业整体集中度有望在养殖规模化进程中得到显著提高。宠物疫苗渗透率有待提高，国产化空间大:宠物疫苗渗透率有待提高，据统计，2021年国外兽药销售额570%来自于宠物及其他动物所用产品，而国内2021年宠物及其他动物所用兽药产品的销售额占比仅为08%。随着中国宠物数量不断增加，将带动宠物用药市场的增长。根据《2021年中国宠物行业白皮书》显示，2021年宠物消费中，医疗消费占比近30%。2021年，我国宠物整体免疫率仅为46%，而中老年宠物免疫率仅为31%，还有很大的提升空间。目前国内宠物药品、疫苗市场主要由外资企业主导，国产药品、疫苗则刚刚兴起，国产品替代空间较大。中兽药可作为畜禽绿色高效饲料添加剂:中草药饲料添加剂是现代化、集约化养殖业生产中，发挥中药防病保健，促进生产性能，毒副作用低等优势情况下发展起来的产物。近几年来，其研究和应用受到了广泛的重视，并取得很大进展，从畜禽、水产到蜂蚕等多种动物，从单方到复方，从增重催肥促生长到防治各种疾病，各个方面都有发展。在国内，浙江农大开发了糖萜素饲料添加剂，具有增强动物免疫力、抗菌和抗病毒功能；在国外，荷兰科研人员从牛至草中提取的挥发油配制牛至油预混剂，对猪鸡等畜禽具有抗菌止痢促进生长作用。不久前，国内还研制出一个商品猪热应激中草药添加剂，具有开胃健脾，清热解毒、去热消暑等功能，添加到日粮中可降低高湿酷暑对猪生产性能的影响。试验表明，夏季该添加剂可使试验猪体重增加7%，饲料利用率提高14%。中国是将中草药用于畜禽生产中最早的国家，我们有着宝贵的中兽医理论和丰富的中草药资源。我们应抓住机遇，充分利用我们的资源和技术优势，发展有中国特色的畜牧业。行业发展趋势前景饲料端全面禁抗，需求转向养殖端抗生素滥用会造成畜禽耐药性增强、抗生素残留、畜禽集体免疫力下降等问题，对食品安全和生态安全造成危害。抗生素因其能防治动物疾病、提高营养利用效率，在我国饲料行业的使用较为广泛。2019年7月，农业农村部正式发布194号公告，明确提出于2020年1月1日起退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品；于2020年7月1日起停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料，该公告意味着国内饲料领域正式进入禁抗时代。行业发展趋势前景01020304养殖规模化进程加速推进，市场份额向头部集中2015-2025年国内生猪养殖发生结构性的巨变，散养户因为老龄化和养殖门槛的提升逐步退出行业，规模养殖快速集中，非洲猪瘟疫情又加速这一趋势的完成。从头部猪企最新的2021年出栏数据来看，头部10家的市占率已提升至12%，相较2020年提升2%，生猪养殖行业的规模化进程仍在加速推进。养殖规模化进程不仅将带动动保行业整体扩容，随着养殖链专业化程度的不断提高，头部保企业在研发、产品和渠道等方面的优势或将进一步凸显，头部动保企业更有可能依靠成熟的研发平台、丰富的产品矩阵和专业的一站式服务契合规模养殖企业动保需求，进而与它们形成深度合作绑定，在规模化进程中抢占更多份额，兽药行业整体集中度有望在养殖规模化进程中得到显著提高。宠物疫苗渗透率有待提高，国产化空间大宠物疫苗渗透率有待提高，据统计，2021年国外兽药销售额570%来自于宠物及其他动物所用产品，而国内2021年宠物及其他动物所用兽药产品的销售额占比仅为08%。随着中国宠物数量不断增加，将带动宠物用药市场的增长。根据《2021年中国宠物行业白皮书》显示，2021年宠物消费中，医疗消费占比近30%。2021年，我国宠物整体免疫率仅为46%，而中老年宠物免疫率仅为31%，还有很大的提升空间。目前国内宠物药品、疫苗市场主要由外资企业主导，国产药品、疫苗则刚刚兴起，国产品替代空间较大。中兽药可作为畜禽绿色高效饲料添加剂中草药饲料添加剂是现代化、集约化养殖业生产中，发挥中药防病保健，促进生产性能，毒副作用低等优势情况下发展起来的产物。近几年来，其研究和应用受到了广泛的重视，并取得很大进展，从畜禽、水产到蜂蚕等多种动物，从单方到复方，从增重催肥促生长到防治各种疾病，各个方面都有发展。在国内，浙江农大开发了糖萜素饲料添加剂，具有增强动物免疫力、抗菌和抗病毒功能；在国外，荷兰科研人员从牛至草中提取的挥发油配制牛至油预混剂，对猪鸡等畜禽具有抗菌止痢促进生长作用。不久前，国内还研制出一个商品猪热应激中草药添加剂，具有开胃健脾，清热解毒、去热消暑等功能，添加到日粮中可降低高湿酷暑对猪生产性能的影响。试验表明，夏季该添加剂可使试验猪体重增加7%，饲料利用率提高14%。中国是将中草药用于畜禽生产中最早的国家，我们有着宝贵的中兽医理论和丰富的中草药资源。我们应抓住机遇，充分利用我们的资源和技术优势，发展有中国特色的畜牧业。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局市场竞争格局方面，目前，我国兽药行业目前的集中度仍处于较低水平，据中国兽药协会和国际畜牧网相关数据统计，截至2020年底，全国兽药生产企业1633家，其中年销售额在2亿元以下的企业占比超95%，前十名兽用企业的销售额占比约为22%，市场集中度整体仍处于较低水平。兽用化药领域市场集中度相对较高，但是兽用化药制剂市场份额较为分散。具体来看，据相关数据统计，2021年中国兽用原料药CR10约为45%，兽用化药制剂CR10为255%。从兽用化药企业毛利率来看，兽用化药制剂集中度低，且大型兽用化药企业存在技术和规模优势,业务毛利率明显高于中小微企业，整个兽用化药制剂行业格局具备优化空间。据相关数据统计，2021年行业内大型