特种电缆行业市场分析报告2024年

2024年特种电缆行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义特种电缆指可以耐高温，耐酸碱，防白蚁，以及在轮船飞机核电站等特定场合使用的、有特定用途的电线电缆。按照使用用途不同，可将特种电缆大致电力电缆、控制电缆、信号电缆、通信电缆、屏蔽电缆、传感器电缆、射频电缆、电力半导体开关线以及其他特种电线电缆。其中，电力电缆可用于电力系统和各种动力装置及输配电线路，具有一定的耐热性、耐寒性和耐酸性、耐腐蚀性及在高温下保持电性能稳定的特点；控制电缆可用于自动化仪表及控制装置中，具有信号传输和控制功能的线缆；信号电缆可用于自动控制系统中，传输被控量所需要的信号或其他控制信息的线缆；通信电缆可用于无线电通信系统中，传递音频、视频和数据信号的线缆；屏蔽电缆可用于屏蔽及隔离外界干扰源的线缆，以提高系统传输性能；传感器电缆可用于检测对象（如压力、温度等）或被检测对象（如气体浓度等）变化的线缆，也称压力传感器和温度传感器线，其性能指标直接影响到产品的应用范围；射频电缆可用于射频（RF）通信系统中，传输高频电能信号或其他信息的线缆；电力半导体开关线可用于电力半导体开关设备中，将电能转换为电气机械能的线缆。4行业产业链上游特种电缆产业链上游行业主要为铜材、铝材、橡胶及塑料等，铜、铝属于大宗商品，供应充足，但其单位价值较高且价格波动较大，会对特种电缆的产品成本与价格有较明显的影响。产业链中游是特种电缆制造商，负责将上游提供的原材料加工成具有特定性能和规格的电缆产品，是产业链的核心环节。产业链下游即特种电缆终端消费者，包括电力、通信、交通、建筑、工业等领域的企业和机构。产业链上游概述5行业产业链中游江苏亨通光电股份有限公司成立于1993年，于2003年8月在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“亨通光电”。亨通光电是中国亨通集团公司的核心层企业之一，是专业生产各类光纤光缆产品的股份有限公司，主营产品有光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备等。2023年前三季度，亨通光电营业总收入为3501亿元，同比增长3%。产业链中游概述6行业产业链下游青岛汉缆股份有限公司成立于1982年，2010年11月在深圳证券交易所A股上市，股票简称“汉缆股份”。汉缆股份是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，广泛应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域。2023年前三季度，汉缆股份营业总收入为722亿元，同比增长0.89%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:特种电缆行业主管部门包括国家发改委、国家工业和信息化部、国家市场监督管理总局、中国国家认证认可监督管理委员会等，行业自律管理机构有中国电器工业协会电线电缆分会等。其中，国家发改委作为国家产业政策主管部门，主要通过研究制定电线电缆行业产业政策，提出中长期发展导向和指导性意见等履行宏观调控、宏观管理等职能；国家工业和信息化部作为行业管理部门，主要负责拟订实施电线电缆行业规划、产业政策和标准，监测行业日常运行，负责行业中长期规划、政策和标准的拟订及组织实施，指导特种电缆行业发展；国家市场监督管理总局按照《工业产品生产许可证管理目录》，对目录内的特种电缆产品实行生产许可证制度；中国国家认证认可监督管理委员会对特种电缆产品实行国家强制性产品认证（CCC认证），对产品的安全性进行认证；中国电器工业协会电线电缆分会主要职能是进行自律性行业管理，代表和维护特种电缆行业的利益及会员企业的合法权益，组织制定行规行约，促进行业持续稳定发展。行业相关政策:对于国产特种电缆行业，中央及地方有关部门发布的《关于加快建设现代化产业体系的指导意见》《宜兴市电线电缆产业集群发展三年行动计划（2023-2025年）》等政策提出，要严格控制新上技术水平低、产品竞争力弱的普通电线电缆项目，重点开展热塑性环保电缆材料、新型低温室效应环保绝缘气体等相关装备研制，积极新改扩建技术先进、行业领先、附加值高的特种电缆项目，同时支持利用大数据、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、区块链、智慧制造等技术实施产业赋能行动，持续推动特种电缆产业高端化智能化发展。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状据统计，2023年我国电线电缆产品年产量已超6000万公里，同比增长率在66%左右。近年来，随着国内经济的稳步增长，工业化、城镇化进程的不断推进，“一带一路”倡议的不断落实，以及“补短板、强弱项、优布局、提品质”等宏观政策的提出，城镇基础设施建设持续投入，带动电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车、建筑、新能源、船舶等行业快速发展，尤其是智能输配电网建设与特高压网架建设投资不断加大，国内特种电缆，特别是电线电缆产品应用需求持续增长，拉动全国特种电缆行业实现高速发展。11行业痛点整体技术水平与国际先进水平差距较大近年来我国特种电缆行业在自主研发和创新方面有了较大的提升，但是研发投入水平和创新能力仍然无法与行业发展规模相匹配。我国特种电缆行业规模大，但中小企业数量众多，中低档电缆产品领域竞争激烈，相比国外领先企业，我国企业在研发方面投入的资金、人力、物力等方面仍有相当大的差距，这导致我国特种电缆行业的整体技术水平与国际先进水平相比仍有较大的提升空间。原材料价格波动特种电缆产业属于典型的“料重工轻”行业，生产所需的铜、铝等主要原材料在产品成本中占比较大，且均属于大宗商品，其价格受宏观经济形势、产业政策、主要生产国的生产状况等因素影响波动较大。近年来，由于国际政治格局变化日益复杂化，全球大宗商品供需交易格局受到严重冲击，导致特种电缆主要生产原料铜、铝等产品市场价格出现大幅度波动，这给特种电缆企业的生产经营带来了一定的不利影响。市场竞争激烈特种电缆行业涉及多个专业领域，如新材料、新工艺、特种结构设计等。但相比其他高科技行业，特种电缆行业的进入门槛相对较低，叠加特种电缆下游应用需求增长趋势明显，吸引了越来越多的企业涌入布局该行业，导致市场竞争者众多，同时，由于大部分企业技术积累不足，使得许多企业选择通过低成本、低质量的产品来争夺市场份额，行业竞争激烈程度不断加剧，对行业高质量发展造成一定影响。12123行业壁垒行业壁垒资质壁垒:首先，特种电缆生产企业从事生产列入生产许可证管理的电线电缆产品，必须要取得省级质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》；其次，企业从事生产强制性产品认证的产品目录里的电线电缆产品，必须获得中国质量认证中心的3C认证。同时，要求进入不同的行业或者不同用途的产品还需要取得该行业或使用需求的资质和认证。因此，新进入行业者欲从事相关产品的生产将面临较高的资质壁垒。品牌壁垒:品牌是在企业发展的过程中逐步积累起来的，其形成和发展需要经历较长的时间沉淀，是公司产品综合性能和历史使用记录的一种体现。随着特种电缆行业的深入发展和下游客户采购观念的转变，目前行业正由低端价格竞争向高端品质竞争转型。在这种行业发展趋势中，拥有品牌优势的企业会拥有更高的知名度和美誉度，是在转型过程中获取竞争优势的重要因素。由于品牌知名度的形成需要经历长期的投入和经验积累，因此，行业的新进入者将面临较高的品牌壁垒。资金壁垒:特种电缆行业属于重资产行业，产品的生产从原材料采购、生产设备的采购及维护、产品市场的开拓及延伸都需要足够的资金来支撑。特种电缆产品的生产成本中铜、铝等原材料单价较高且价格波动频繁，而为了保证交货及时，企业在生产中需预备足够的存货，因而需要占用较多的流动资金。同时，目前行业向高端品质的转型过程中，需要提高生产能力、升级生产设备，生产设备的采购及维护亦需要足够的资金支持。因此，行业的新进入者将面临较高的资金壁垒。技术壁垒:特种电缆产品的生产需要经过拉丝、绞线、挤包、成缆、铠装等工序流程，且产品用途广泛，型号及种类众多，不同的品种、型号及用途适用于不同的产品生产标准，因而对应的工序流程就有所区别，对原材料金属的熔炼压延、产品结构的优化设计提出不同的要求。因此，产品的多样性和生产工艺的复杂性对企业产品研发、生产设计和设备操作能力形成了较高的技术壁垒。行业壁垒特种电缆行业属于重资产行业，产品的生产从原材料采购、生产设备的采购及维护、产品市场的开拓及延伸都需要足够的资金来支撑。特种电缆产品的生产成本中铜、铝等原材料单价较高且价格波动频繁，而为了保证交货及时，企业在生产中需预备足够的存货，因而需要占用较多的流动资金。同时，目前行业向高端品质的转型过程中，需要提高生产能力、升级生产设备，生产设备的采购及维护亦需要足够的资金支持。因此，行业的新进入者将面临较高的资金壁垒。品牌是在企业发展的过程中逐步积累起来的，其形成和发展需要经历较长的时间沉淀，是公司产品综合性能和历史使用记录的一种体现。随着特种电缆行业的深入发展和下游客户采购观念的转变，目前行业正由低端价格竞争向高端品质竞争转型。在这种行业发展趋势中，拥有品牌优势的企业会拥有更高的知名度和美誉度，是在转型过程中获取竞争优势的重要因素。由于品牌知名度的形成需要经历长期的投入和经验积累，因此，行业的新进入者将面临较高的品牌壁垒。资金壁垒品牌壁垒资质壁垒首先，特种电缆生产企业从事生产列入生产许可证管理的电线电缆产品，必须要取得省级质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》；其次，企业从事生产强制性产品认证的产品目录里的电线电缆产品，必须获得中国质量认证中心的3C认证。同时，要求进入不同的行业或者不同用途的产品还需要取得该行业或使用需求的资质和认证。因此，新进入行业者欲从事相关产品的生产将面临较高的资质壁垒。流通环节有待完善特种电缆产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致特种电缆行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，特种电缆行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。特种电缆产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事特种电缆行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，特种电缆行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对特种电缆行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土特种电缆行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业16&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入特种电缆行业，对特种电缆行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，特种电缆行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。特种电缆行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的特种电缆行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土特种电缆行业企业数目较少，约占特种电缆行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入特种电缆行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土特种电缆行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类特种电缆行业企业各有优劣势：（1）特种电缆行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系特种电缆行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系特种电缆行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局特种电缆属于典型的高附加值产品，市场门槛相比普通电缆产品高得多，受制于企业规模、技术能力、工艺水平及相关材料、装备和工程配套等要素，只有小部分国内电缆企业能够涉足如高压和超高压电线、城市轨道交通电缆、数控机床特种电缆等尖端特种电缆产品及高附加值特种电缆产品领域。由于国内市场各方在特种电缆行业投资力度有限，使得我国该行业自主研发能力有待提升，市面上产品创新性相对较差，行业发展主要是通过引进国外的先进技术，或者是一直沿用传统技术进行相关生产工作。在此背景下，我国特种电缆行业分化现象十分明显，市场份额不断向亨通光电、中天科技、宝胜股份等头部企业集中。18行业发展趋势未来，随着科技的不断进步和应用的不断深化，特种电缆的需求将向着更高、更复杂的技术