陶瓷行业发展报告2024-2025

汇报人：骆圣杰2024-08-012024-2025陶瓷行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01陶瓷定义定义陶瓷是陶器和瓷器的总称，是以粘土为主要原料，并与其他天然矿物经过粉碎、成型、煅烧等工艺制成的材料及各种制品。我国陶瓷制品的种类繁多，按其制造技术和应用领域，大致可以分为传统陶瓷和先进陶瓷两大类。传统陶瓷主要包括建筑陶瓷、卫生陶瓷、日用陶瓷等。随着陶瓷行业生产技术不断发展，陶瓷产品的应用领域持续拓宽，先进陶瓷得到飞速发展。先进陶瓷主要分为功能陶瓷和结构陶瓷两大品类，应用于电子技术、能源、航天、机械等多个领域，推动我国陶瓷行业高质量发展。陶瓷定义02产业链行业产业链产业链上游概述陶瓷行业上游原材料主要包括天然原料和人工原料两大类，天然原料包括粘土、石英、长石等，而人工原料则是通过化学反应合成的原料。我国地域辽阔，矿产资源丰富，非金属矿物市场供应充足。我国矿物原料等非金属矿物原料的开采与加工企业众多，行业竞争较为充分。中国陶瓷行业产业链如下图所示：陶瓷产业链中游为各类陶瓷产品的制造，如日用陶瓷、艺术（陈列）陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、电子陶瓷等，其发展与市场需求、技术进步和环保要求密切相关。随着环保和可持续发展成为全球共识，陶瓷企业正积极探索绿色制造和智能制造等新型生产模式，以实现可持续发展。建筑陶瓷产品的下游需求方主要包括商品房购买者、旧房二次装修消费者、房地产企业以及学校、医院、写字楼等单位，其需求受房地产市场影响较大。同时以陶瓷板材为代表的新型产品可广泛应用于除建筑内外立面、地面空间外的桌面、台面、柜面等众多应用场景和领域，极大拓展了下游市场容量。先进陶瓷则广泛应用于电子技术、能源、航天、机械等多个领域。行业产业链产业链中游概述东鹏控股作为国内规模最大的瓷砖/板、卫浴产品专业制造商之一，主要经营产品包括瓷砖/板和卫浴产品两大类，其中瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主，有釉砖涵盖抛釉砖、仿古砖和瓷片，无釉砖主要为抛光砖。卫浴产品分为卫生陶瓷和卫浴产品，其中卫生陶瓷产品主要有智能马桶、洗手盆等。在陶瓷行业积极推动绿色、低碳高质量发展转型之际，东鹏控股积极响应国家号召，大力推进绿色制造和绿色发展，专注于为消费者提供高品质的健康绿色家居建材产品，相继推出降醛、超高耐磨、装配式卫浴等创新型、低碳绿色产品，实现产品的低碳化、免烧化。其中有釉砖作为公司的主要经营产品，2023年上半年其业务营收共计27亿元，占总营收的比重达到82%，无釉砖和卫生陶瓷的营收占比分别为8%、89%。行业产业链产业链下游概述天安新材成立于2000年，最初主要从事高分子复合饰面材料的研发、生产和销售工作。自2021年天安新材收购鹰牌陶瓷后，企业坚定落实“陶瓷+大家居”双轨并行的发展战略，助力企业经营业绩持续增长。自2021年天安新材布局建筑陶瓷业务以来，企业的研发费用保持高速增长，2021年企业研发费用同比增速达到161%。近两年来，天安新材持续加大产品研发投入，紧抓用户需求，集中研发力量实现技术和市场的突破，进一步延伸产品品类，稳步推动企业建筑陶瓷业务发展。2023年1-9月天安新材的研发费用共计0.9亿元，较2022年同期增长138%。企业研发费用不断增长，持续推动技术优化和产品创新，开发更多功能性产品和装饰性产品，将有效拉动企业经营业绩增长。03发展历程04政治环境主管部门和监管体制:国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对陶瓷行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对陶瓷行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对陶瓷行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国工业陶瓷标准化技术委员会、全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会、全国日用陶瓷标准化技术委员会等负责制定和修订陶瓷行业相关标准。中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷工业协会、中国建筑材料联合会和中国建筑装饰协会等是陶瓷行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责陶瓷行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。国家层面相关政策:近年来，随着各陶瓷企业持续加大陶瓷产品的技术研发，陶瓷的应用范围也在持续扩张，传统陶瓷和先进陶瓷均得到快速发展。其中传统陶瓷是我国建材行业的重要组成部分，为加快推动传统陶瓷产业的发展，国家部委陆续出台多项政策，大力扶持陶瓷产业。2023年6月，国家发展改革委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，提出针对建筑陶瓷、卫生陶瓷等领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。此外，先进陶瓷作为我国高新技术产业的重要应用材料，2023年2月，国家标准化管理委员会在《2023年国家标准立项指南》一文中重点提出，要推动标准化工程和行动落地，2023年重点支持高性能陶瓷等关键基础材料的国家标准制定。相关政策的发布，极大地提振了陶瓷企业的发展信心，在政策效应的稳步释放下，我国陶瓷企业将加快发展步伐，积极推动产业创新和技术升级，助力陶瓷行业高质量可持续发展。地方层面相关政策:在地方层面上，江苏、山东、山西、江西、河北、湖南等各地政府积极响应国家号召，结合自身实际情况和地区特点，陆续出台多项陶瓷行业利好政策，推动我国陶瓷行业持续发展。2023年9月，江西省发布《关于深化质量强省建设的实施方案》，提出加快日用陶瓷等传统消费品升级迭代和品牌化发展，不断提升产品性能和品质。2023年12月，湖南省出台《湖南省现代化产业体系建设实施方案》，提出要做大做强醴陵陶瓷、新化电子陶瓷产业集群，加快开发推广高性能火花塞陶瓷、半导体陶瓷基板等各类特种陶瓷产品。政治环境1政治环境1主管部门和监管体制国家发展改革委员会、国家工业和信息化部对陶瓷行业进行产业宏观规划方面的管理。国家发展改革委员会主要负责研究制定产业政策和产业发展规划、促进行业体制改革、促进行业技术发展等宏观管理。国家工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略、拟订工业行业规划和产业政策并组织实施、指导工业行业技术法规和行业标准的拟订等宏观管理。国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会对陶瓷行业进行产品生产、质量方面的管理。国家质量监督检验检疫总局依据行业标准对陶瓷行业进行质量监督。国家标准化管理委员会下属的全国工业陶瓷标准化技术委员会、全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会、全国日用陶瓷标准化技术委员会等负责制定和修订陶瓷行业相关标准。中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷工业协会、中国建筑材料联合会和中国建筑装饰协会等是陶瓷行业的全国性自律性组织，对行业进行技术标准、行业推广等方面的管理，同时负责陶瓷行业产业及市场研究、向政府部门提出产业发展建议、推动行业对外交流等工作。国家层面相关政策近年来，随着各陶瓷企业持续加大陶瓷产品的技术研发，陶瓷的应用范围也在持续扩张，传统陶瓷和先进陶瓷均得到快速发展。其中传统陶瓷是我国建材行业的重要组成部分，为加快推动传统陶瓷产业的发展，国家部委陆续出台多项政策，大力扶持陶瓷产业。2023年6月，国家发展改革委等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，提出针对建筑陶瓷、卫生陶瓷等领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。此外，先进陶瓷作为我国高新技术产业的重要应用材料，2023年2月，国家标准化管理委员会在《2023年国家标准立项指南》一文中重点提出，要推动标准化工程和行动落地，2023年重点支持高性能陶瓷等关键基础材料的国家标准制定。相关政策的发布，极大地提振了陶瓷企业的发展信心，在政策效应的稳步释放下，我国陶瓷企业将加快发展步伐，积极推动产业创新和技术升级，助力陶瓷行业高质量可持续发展。地方层面相关政策在地方层面上，江苏、山东、山西、江西、河北、湖南等各地政府积极响应国家号召，结合自身实际情况和地区特点，陆续出台多项陶瓷行业利好政策，推动我国陶瓷行业持续发展。2023年9月，江西省发布《关于深化质量强省建设的实施方案》，提出加快日用陶瓷等传统消费品升级迭代和品牌化发展，不断提升产品性能和品质。2023年12月，湖南省出台《湖南省现代化产业体系建设实施方案》，提出要做大做强醴陵陶瓷、新化电子陶瓷产业集群，加快开发推广高性能火花塞陶瓷、半导体陶瓷基板等各类特种陶瓷产品。采购模式:陶瓷企业通常会采取“框架协议+具体订单”的模式与供应商签署合同，对于采购频繁的物料，企业与主要供应商建立长期合作关系，以框架合同约定交付与结算条款，而在实际采购时，则综合考虑价格、产品质量、交期等因素实时下单。具体流程包括需求部门发起申购，采购部接收计划并按照框架合同分配订单，验收组按标准验收合格后进仓入库，财务部门核对应付账款并结算货款。生产模式:以销定产是陶瓷企业的主要生产模式之一，企业按照“以销定产、以产促销”原则，综合考虑已有及预测的客户需求、新产品推广所需的库存支持来确定生产计划及库存水平。对于直销客户，其主要根据工程项目进度或实际需求向企业下单；对于经销客户，主要根据年度销售目标或实际需求向企业下单。企业据此结合每年新产品推广计划，确定合理的库存水平，同时充分考虑成本效益原则，科学安排生产计划。销售模式:陶瓷产品应用范围广泛、客户类别众多，为快速响应客户需求，行业内领先企业普遍形成了多种模式并举的销售网络，同时随着互联网渗透率提升，新的商业模式不断涌现，陶瓷行业销售渠道也处在不断演进过程中。在此情况下，陶瓷企业通常利用经销与直销相结合的模式开拓市场，推动企业经营和发展。商业模式05商业模式采购模式陶瓷企业通常会采取“框架协议+具体订单”的模式与供应商签署合同，对于采购频繁的物料，企业与主要供应商建立长期合作关系，以框架合同约定交付与结算条款，而在实际采购时，则综合考虑价格、产品质量、交期等因素实时下单。具体流程包括需求部门发起申购，采购部接收计划并按照框架合同分配订单，验收组按标准验收合格后进仓入库，财务部门核对应付账款并结算货款。商业模式生产模式以销定产是陶瓷企业的主要生产模式之一，企业按照“以销定产、以产促销”原则，综合考虑已有及预测的客户需求、新产品推广所需的库存支持来确定生产计划及库存水平。对于直销客户，其主要根据工程项目进度或实际需求向企业下单；对于经销客户，主要根据年度销售目标或实际需求向企业下单。企业据此结合每年新产品推广计划，确定合理的库存水平，同时充分考虑成本效益原则，科学安排生产计划。销售模式陶瓷产品应用范围广泛、客户类别众多，为快速响应客户需求，行业内领先企业普遍形成了多种模式并举的销售网络，同时随着互联网渗透率提升，新的商业模式不断涌现，陶瓷行业销售渠道也处在不断演进过程中。在此情况下，陶瓷企业通常利用经销与直销相结合的模式开拓市场，推动企业经营和发展。06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒行业壁垒行业壁垒销售渠道壁垒:陶瓷行业销售模式发展已趋于成熟，包括经销及直销在内的主要渠道和销售网络已十分稳定，形成了较高的销售渠道壁垒。要建设覆盖范围较广的经销商渠道，对企业订单管理、产品配送、经销商开发管理等诸多方面均有较高要求，并且经销商的忠诚度也需一定时间进行培养。优质经销商更看重合作企业对其在营销、培训、技术推广等方面的支持力度，已普遍有较固定的合作厂商，新进入企业需花费更多人力、物力、财力才能搭建一定规模的经销商网络。生产规模壁垒:建筑陶瓷等陶瓷细分产业具有重资产属性，土地、厂房及大型生产设备购置成本高。企业只有扩大生产规模，实现临界规模以上产出，才能提升效率，降低成本，摊薄运营及维护费用，赢得竞争优势。行业内领先企业通过多年的持续投资和积累，已形成明显的生产规模优势，并不断提升产线的自动化、智能化、信息化程度，提高生产效率，强化产能先进性，降低生产成本，形成“规模越大-成本越低-规模越大”的良性循环，对新进入企业构成较高壁垒。品牌壁垒:陶瓷产品属于耐用消费品，消费者主要注重产品品质、设计风格、品牌理念、用户体验等，更多消费者会倾向于选择高知名度的陶瓷品牌。行业内领先企业依靠技术优良、研发经验丰富、售后服务完善等优势，通过长期的市场积累，已在市场树立了较强的影响力，对新进入企业构成一定壁垒。行业壁垒陶瓷产品属于耐用消费品，消费者主要注重产品品质、设计风格、品牌理念、用户体验等，更多消费者会倾向于选择高知名度的陶瓷品牌。行业内领先企业依靠技术优良、研发经验丰富、售后服务完善等优势，通过长期的市场积累，已在市场树立了较强的影响力，对新进入企业构成一定壁垒。建筑陶瓷等陶瓷细分产业具有重资产属性，土地、厂房及大型生产设备购置成本高。企业只有扩大生产规模，实现临界规模以上产出，才能提升效率，降低成本，摊薄运营及维护费用，赢得竞争优势。行业内领先企业通过多年的持续投资和积累，已形成明显的生产规模优势，并不断提升产线的自动化、智能化、信息化程度，提高生产效率，强化产能先进性，降低生产成本，形成“规模越大-成本越低-规模越大”的良性循环，对新进入企业构成较高壁垒。品牌壁垒生产规模壁垒销售渠道壁垒陶瓷行业销售模式发展已趋于成熟，包括经销及直销在内的主要渠道和销售网络已十分稳定，形成了较高的销售渠道壁垒。要建设覆盖范围较广的经销商渠道，对企业订单管理、产品配送、经销商开发管理等诸多方面均有较高要求，并且经销商的忠诚度也需一定时间进行培养。优质经销商更看重合作企业对其在营销、培训、技术推广等方面的支持力度，已普遍有较固定的合作厂商，新进入企业需花费更多人力、物力、财力才能搭建一定规模的经销商网络。11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2023年我国陶瓷制品制造工业生产者出厂价格指数连续跌破100点，2023年12月价格指数为92点，环比下降0.41个百分点，同比下降19个百分点。从供给端来看，随着我国陶瓷产业的稳步发展，各企业持续加大产能扩建力度，行业逐渐出现产能过剩现象，不少企业面临着陶瓷产品库存积压和销售压力。从需求端来看，地产行业作为我国陶瓷产业的主要应用领域，近两年来，我国地产行业发展放缓，陶瓷产品需求增长乏力。供需两端持续承压，致使2023年我国陶瓷制品制造工业生产者出厂价格指数始终在100点以下。为进一步提振市场发展信心，推动国内经济平稳运行，2023年以来，政府部门陆续出台“保交楼”等地产政策，稳步化解房地产市场风险，稳定市场预期。建筑陶瓷、卫生陶瓷作为地产后周期的建材产品，在国内房地产竣工面积持续增加的推动下，我国陶瓷的市场需求也将逐步释放。13行业痛点行业痛点010203随着经济的发展和人民生活水平的提高，劳动力、原材料、运输等成本也在不断上升，这直接增加了陶瓷企业的生产成本。特别是对于一些中小型陶瓷企业来说，由于缺乏规模效应和品牌优势，很难将成本转嫁给消费者，因此面临着较大的经营压力。同时，陶瓷行业是一个高耗能、高污染的行业，随着国家对环保的重视和监管的加强，企业需要加大环保投入，如购买环保设备、改进生产工艺等，进一步加剧企业的经营成本。成本压力大我国建筑陶瓷行业呈“大市场，小企业”竞争格局，整体集中度低，市场竞争激烈。随着房地产持续调控及环保标准不断趋严，我国建筑陶瓷行业变革加速的同时，市场竞争也将进一步加剧。领先企业通过加大研发投入，加强品牌建设在市场竞争中脱颖而出，而落后企业则被市场淘汰。若陶瓷企业在未来市场竞争中，不能在新产品研发和品牌建设、渠道布局、绿色制造等方面保持现有竞争优势，将会为企业自身的生产、销售及盈利水平带来不利影响。市场竞争加剧建筑陶瓷和日用陶瓷等传统陶瓷在市场需求的带动下，得到快速发展，拉动我国陶瓷行业稳健运行。但在功能陶瓷等先进陶瓷方面，国内研发和生产水平相较于国际先进水平，仍存在一定的差距。主要是受我国陶瓷企业在先进陶瓷领域的技术创新、产品研发投入相对较少，缺乏具有自主知识产权的核心技术和专利，导致产品在国际市场中缺乏独特的竞争优势。研发水平低1