养老保险行业发展概览报告2024-2026

2024-2026养老保险行业发展概览报告汇报人：王伶真2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是养老保险养老保险体系是中国社会保障制度的重要组成部分，由中国政府及相关主管部门依据法律法规建立，其目的在于保障居民离退休后的基本生活需求，为居民提供稳定的生活来源。养老保险概念包括三层含义:（1）养老保险在老年人退出社会劳动后发生保障作用；（2）养老保险目的在于保障老年人基本生活需求；（3）养老保险通过社会保险手段实现保障居民老年生活的目的。养老保险可分为基本养老保险、年金养老保险、商业养老保险，这三类养老保险共同构成中国“三支柱”养老保障体系（2-1中国“三支柱”养老）。现阶段，中国养老保险以基本养老保险为主，年金养老保险、商业养老保险市场规模相对较小。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER基本养老保险金、企业年金、商业养老保险金上游养老金管理机构、托管机构、投资管理机构中游银行存款类产品、债券类产品、重大工程项目下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER1951年2月，原中国政务院颁布《中华人民共和国劳动保险条例》，建立了中国企业职工退休养老制度，是中国养老保险行业发展起点。1958年2月至3月，中国先后发布《关于工人、职员退休处理的暂行规定》、《关于工人、职员退职处理的暂行规定》，中国养老保险开始从劳动保险中脱离出来，获得独立发展。发展历程萌芽阶段（1951-1966年）缓慢发展阶段（1967-1985年）改革发展阶段（1986-2013年）整合发展阶段（2014年至今）受“文化大革命”影响，养老保险组织管理机构被破坏。1969年2月，中国财政部发布《关于国营企业财务工作中几项制度的改革意见方案》，使社会保险退化为企业保险。1978年6月，中国颁布《关于安置老弱病残干部的暂行办法》、《关于工人退休、退职的暂行办法》，逐步恢复中国养老保险制度。1986年7月，中国颁布《国营企业实行劳动合同制暂行规定》，对劳动合同制工人退休养老实行社会保险制度。1991年6月，中国印发《关于企业职工养老保险制度改革的决定》，提出建立基本养老保险、企业补充养老保险和职工个人储蓄养老保险相结合的社会统筹制度，规定养老保险费由政府、企业、个人三方共同负担。1995年3月，中国发布《关于深化企业职工养老保险制度改革的通知》，深化企业职工养老保险制度改革，实行社会统筹与个人账户相结合模式，鼓励建立企业补充养老保险及个人储蓄养老保险。2014年2月，中国召开常务会议，决定合并新型农村社会养老保险及城镇居民社会养老保险，建立中国统一的城乡居民基本养老保险制度，使全体人民公平享有基本养老保障。随后，中国发布《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》，正式将新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险两项制度合并实施，在中国范围内建立统一的城乡居民基本养老保险制度。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述办公厅:《降低社会保险费率综合方案》:明确提出降低养老保险单位缴费比例、继续阶段性降低失业保险和工伤保险费率、调整社保缴费基数政策.加快推进弄老保险直级统筹、提高养老保险基金中央调剂比例等要求。:《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》:对划转范围、划转对象、划转比例、划转程序、划转步骤、承接主体、配套措施及组织管理做出规定，有助于促进代际公平及中国国有企业发展成果全民共享。:《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》:决定建立中央调剂基金制度，即中央政府适度调剂各省份养老保险基金，以确保基本养老金足额发放。人社部、财政部:《关于2018年提高全国域乡居民基本养老保险基出养老金最低标准的通知》:决定中国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准每人每月70元提高至每人每月88元，提高标准所需资金，中国中央财政对东部地区给予50%的补助,对中西部地区给予全额补助。#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境办公厅《降低社会保险费率综合方案》:明确提出降低养老保险单位缴费比例、继续阶段性降低失业保险和工伤保险费率、调整社保缴费基数政策.加快推进弄老保险直级统筹、提高养老保险基金中央调剂比例等要求。《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》:对划转范围、划转对象、划转比例、划转程序、划转步骤、承接主体、配套措施及组织管理做出规定，有助于促进代际公平及中国国有企业发展成果全民共享。政治环境《关于贯彻落实《降低社会保险费率综合方案》的通知》要求抓紧研究制定实施办法并做好组织实施工作，并准确把握《方案》关于降低养老保险单位缴费比例等政策，以减轻企业负担、激发微观主体活力、促进经济增长《关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的指导意见》要求完善待遇确定机制、建立基础养老金正常调整机制、建立个人缴费档次标准调整机制、建立缴费补贴调整机制、实现个人账户基金保值增值。《城乡养老保险制度衔接暂行办法》对城镇职工基本养老保险与城乡居民基本养老保险两种制度的衔接手续做出规定，保障劳动力的合理流动及广大城乡参保人员的权益。《机关事业单位职业年金办法》对机关事业单位职业年金缴纳比例、基金来源投资运营、领取条件、监督检查等方面进行了详细规定,以发挥机关事业单位基本养老保险的补充作用。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素中国政府及有关主管部门正积极推动个税递延型商业养老保险试点，通过税收优惠政策促进居民购买商业养老保险积极性。2014年8月，中国发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，支持有条件的企业建立商业养老健康保障计划，适时开展个税递延型商业养老保险试点。商业养老税收优惠政策推行居民购买积极性提高中国面临全球规模最大、持续时间最长的人口老龄化问题。根据中国国家统计局数据，截至2018年，中国总人口为139,538万人，其中65岁及以上人口规模为16,658万人，占总人口的比例已从2014年的1%上升至19%。与此同时，老年抚养比逐年攀升，由2014年的17%增长至2018年的18%。患有慢性病的老年人超过5亿人，失能、半失能老年人超4,000万人，社会养老压力进一步加大。社会养老压力增加，正面刺激养老服务行业发展，消费群体加速释放对养老社区、养老医疗、养老保险的需求。中国人口老龄化，2014-2018年社会养老压力加大加速释放养老保险需求对养老保险金增长具有直接促进作用。中国养老保险体系中，基本养老保险、年金养老保险的缴纳比例，均以职工工资为基数。因此，基本养老保险金水平、企业养老保险金水平均与职工平均工资水平成正比。职工平均工资水平越高，所需缴纳基本养老保险金越高。根据中国国家统计局数据，城镇单位就业人员平均工资由2014年的56,360元增长到2018年的82,461元，年复合增长率为0%。中国职工平均工资水平提升倒推养老服务业、养老金融业、养老地产业发展，使社区养老、养老保险、社会养老服务需求扩大。由于家庭养老承受能力减弱，中国青年人、老年人群体共同寻求其他养老途径。家庭养老功能弱化10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状2020年1-10月份保险业保费收入96万亿元，同比增长88%。同时健康保险需求旺盛，同比增长16%。原保监会副魏迎宁24日表示，商业养老保险的难点在于投资利率回报的问题。而今年三季度末，我国养老金保险保费收入仅仅为551亿元，在人身保险保费收入中仅占1%，说明目前我国养老保险发展较慢。行业现状01市场份额变化养老保险体系建设是中国政府及相关主管部门工作重点内容，基于老龄化发展趋势、政策支持及家庭养老功能弱化，养老保险保障功能愈发凸显。近五年来，中国养老保险行业市场规模由2014年的65,318亿元增长至2018年的99,865亿元，年复合增长率为12%。受中国社会经济发展、政策推动、人口基数增长、居民养老理念转变等因素影响，养老保险市场规模将持续上升。根据预测，未来五年中国养老保险市场规模将以6%的年复合增长率保持稳定增长趋势，2023年中国养老保险行业市场规模有望达到150,532亿元行业现状02市场情况我国2006年以前人均保费不足500元/年，2017年增加至2632元/年（按2017年12月29日汇率折算为约403美元/年），2010年以来年均增速182%，表明国民参加度不断提高，不断增长的保险需求将会成为未来保费继续保持高增长的有力保障。与此同时，2016年全球人均保费为638美元/年，而欧美等发达国家的人均保费已高达2500-4000美元/年。相较而言，我国的保险密度尚不充分，发展空间依旧广阔。保险业新“国十条”要求到2020年保险深度达到5%，保险密度达到3500元/人，即在2018-2020年至少实现人均868元的保费增量，年均增速达10%，保险深度年均增幅19bp，国内保险市场仍有大片蓝海尚待探索。行业现状商业养老保险行业发展空间广阔改革开放初期，我国保险业恢复经营，集体养老金业务开办于1983年，个人养老金业务开办于1984年。随着对外开放的不断深入，1992年美国友邦保险将个人销售员制度带到中国，我国养老金业务逐渐走向商业化经营。九十年代末央行连续下调存款利率，我国寿险业进入产品转型时期，出现了分红保险、投资连结保险等新型养老保险产品。截至2018年1月我国目前共有86家人身保险公司，大多数产品还是以理财型为主的储蓄类年金险，养老保险的发展尚不成熟。01商业养老保险严重缺位，海外经验树发展典范商业养老保险严重缺位，未能实现对第一、二支柱的有效补充。作为我国养老保障体系的第三支柱，商业养老保险应当成为个人养老计划的主要承担者，为家庭和个人提供差异化的养老保障，满足其在风险控制和财富管理等方面的需求。我国寿险原保费收入2017年前三季度累积达18941亿元，按照20%的收入结构测算可得养老保险原保费收入约为3788亿元，商业养老保险深度仅为0.64%，远远无法满足居民对商业养老保险的需求。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER问题及解决方案拓宽养老保险金筹措渠道我国目前存在养老保险基金压力大，资金缺口较大的问题，受老龄化的影响，问题显得格外突出。因此，我国想要解决这一问题就需要拓宽养老保险金筹措渠道，提升社会保障与支付水平。第一，政府可以统筹全国养老金，通过调控和分配，推进政府中央调配与财政分担机制，提升管控统筹的水平，再通过省市区等各地的情况，分情况讨论制定措施进行相应的调整。第二，政府可以采取加大国有资本收益转化为养老保险金的力度，进一步落实国有资本转化政策，保证养老保险金能够稳定运转。第三，我国第一二支柱发展完备，但是第三支柱相较国际上，仍然处于落后水平，因此大力发展养老保险三支柱是日渐紧迫的事情。建立专业投资机构并健全监督管理体系我国养老保险基金投资难的问题解决的关键因素在于扩大投资范围，建立专业的投资机构并健全相应的监督管理体系。第一，政府可以采取引导措施，将养老保险基金转入对基础建设、科学技术等方面的投资，也可以投资产业基金和货币市场基金，甚至可以投资海外市场，从而扩大养老保险基金的投资渠道。第二，成立专门的养老保险投资机构在未来发展中极为重要，人口老龄化的加剧，使得资金存放巨大，建立信息化、专业化、数字化的机构十分必要。3、完善托育公共管理设施应对延迟退休政策采取鼓励与创新政策目前由于中国老龄化趋势日益严重，人口出生率低，国家虽然逐渐开放“二胎”政策、“三胎”政策，但是由于公民面对着生活压力大等问题，效果并不显著。国家应当鼓励生育，加大福利政策待遇，大力支持和提高生育的相应补助和补贴，紧密联系我国国情和民生需要。另外，加大对老龄化社会的研究，针对老龄化的课题，做好顶层设计，开放研究资金，吸引各大高校及机构等开展科学研究，进行创新性思路拓展。大力发展科学技术，在养老的基础设施方面不断努力推进。15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述商业养老保险将逐步融入养老产业链:养老金融业包括反向抵押养老保险、企业/职业年金、房地产信托投资基金、保险信托等。养老服务业涵盖健康管理、精神干预、咨询服务、紧急救助等管理式医疗服务及长期护理、生活照料、残障服务等老年护理服务。养老地产业包括大型综合养老社区、普通社区养老住宅、养老住宅改。个税递延型商业养老保险将全面推行:近两年，中国政府及相关主管部门积极开展个税递延型商业养老保险试点工作，不断出台相关政策法规，为将来个税递延型商业养老保