黄羽肉鸡行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026黄羽肉鸡行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：郑秀慧目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是黄羽肉鸡黄羽鸡是我国本土肉鸡，由地方优质品种杂交培育而成。主要品种有石岐杂肉鸡、新兴黄鸡2号、岭南黄鸡、新广黄鸡等，同白羽肉鸡相比，黄羽肉鸡体重小、生长周期长、肉质鲜美，更加符合我国消费者的消费习惯，适用于中式家庭烹饪。因此，相较于白羽肉鸡（主要面向肯德基、麦当劳等连锁餐饮企业销售），黄羽肉鸡更受到个人及家庭消费者的喜爱。由于家庭和小餐饮烹饪占比较高，黄羽肉鸡通常在农贸市场以活禽形式进行交易。种鸡养殖周期大致相同，商品代生长期有差异。祖代种鸡自补栏开始，一般需要经历22周生长期并最早在第23周进入产蛋期，外加3周孵化期后，至少需要约26周（即6个月时间）可得到第一批父母代雏鸡；父母代雏鸡重复上述养殖周期后可得到第一批商品代雏鸡（祖代-父母代-商品代雏鸡约需52周），商品代快速鸡、中速鸡、慢速鸡至少再需要约42天、65天、95天的生长期方可达到出栏状态。定义产业链02饲料上游肉鸡养殖中游屠宰加工行业、肉制品行业下游产业链010203发展历程03政治环境04描述农业部办公厅:《全国肉鸡遗传改良计划（2014-2025）》:我国鸡肉产品主要来源于白羽肉鸡、黄羽肉鸡（肉用地方鸡品种及含有地方鸡血缘的肉用培育品种和配套系）和淘汰蛋鸡。白羽肉鸡产业起步于上世纪80年代，通过引进国外优良品种，经过30多年的发展，已成为全球三大白羽肉鸡生产国之一。黄羽肉鸡产业是具有中国特色的传统产业，遗传改良工作稳步推进，在保持鸡肉品质的前提下，繁殖性能、生长速度和饲料转化率明显提高，已占据我国肉鸡生产的近半壁江山。现代肉鸡种业支撑了我国肉鸡产业的持续快速发展，为加快畜牧业结构调整、满足城乡居民肉类消费和增加农民收入做出了重要贡献。政治环境1商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状按照生长速度快慢，黄羽肉鸡可划分为快速鸡、中速鸡和慢速鸡三类。近年快中速型鸡占比萎缩，慢速型鸡逐渐扩大。2021年祖代黄羽肉鸡的快速鸡占比289%，中速鸡占比255%，慢速鸡占比456%。黄羽肉鸡产业发展迅速，在我国肉鸡产业乃至整个畜禽行业发展中具有举足轻重的地位。据中国畜牧业数据，2021年全国在产祖代黄羽肉种鸡平均存栏量为1545万套，同比下滑31%。仍处于历史高位。行业现状01市场份额变化2021年,祖代种鸡利用率进一步下降，父母代种鸡利用率与2020年基本持平。中国畜牧业协会根据现有种鸡规模，结合实际监测的种鸡产能测算，行业在未来一年有充足能力向社会提供商品代雏鸡50亿只以上。2021年，父母代雏鸡供应量同比减少181%，说明父母代雏鸡转卖商品代比例增多。其中，外销量占比(供应量包括外销量和自用量)30.3%，与2018年相比减幅明显。2021年全年商品代黄羽肉雏鸡供应量达116亿只，其中12月的供应量为13291万只。行业现状02市场情况黄羽鸡行业规模化经营起步晚，集中化程度相对较低。黄羽肉鸡行业的市场化程度高、竞争充分，行业集中程度相对较低，大量散养户存在“价高进入，价贱退出”的现象，影响市场供给量的长期稳定性，导致行业供需匹配呈现出较大的周期性波动，从而造成产品价格的较大波动。2012年至2016年，50万套以上规模养殖场数量占比不足0.01%，行业集中度低，尚处于规模化发展初级阶段。黄羽肉鸡地方鸡种资源丰富，但种源配套上缺乏统一协调，良种育繁体系建设相对白羽肉鸡明显滞后，且黄羽肉鸡长期以来以活鸡上市消费，整体产业链中种鸡繁育利润较高，其次是养殖利润，黄羽肉鸡屠宰加工量较少，但近两年随着冷链运输和冷鲜保存技术发展，部分品牌黄羽冰鲜鸡肉溢价较高。近年来由于疫情影响，多地市场关闭活禽市场交易，黄羽肉鸡产业链加工环节进一步延伸发展，但长期黄羽肉鸡育种和屠宰以活鸡为主难以短时间转变，需要更为规范的饲养标准和规模化养殖程度的进一步提升。行业现状人均消费趋势及主要国家比较全球范围来看，鸡肉生产和消费地区格局较为稳定，大部分鸡肉消费大国同时也是生产大国，基本上可以满足自产自销。但日本是例外，2019年日本鸡肉消费约82百万吨，但产量未达鸡肉产量前十生产国，也就是说日本国内超过四分之一的鸡肉需依赖进口。长期以来，我国人均鸡肉消费量较低。2012年我国人均鸡肉消费量约为10公斤。美国人均鸡肉消费量约为42元/公斤，是中国的4倍；俄罗斯人均鸡肉消费量23公斤，是我国的2倍，我国人均鸡肉消费量处于全球较低水平。2015年以来，我国人均鸡肉消费量逐年增长。2019年我国人均鸡肉消费量达到101公斤，较2018年5公斤增长14%。原因主要是非洲猪瘟导致猪肉减产明显，鸡肉填补猪肉消费缺口约22-25%，而近年禽流感疫情影响明显降低，增强了鸡肉消费意愿。虽2019年我国人均鸡肉消费增长，但相对发达国家仍有一定差距，如美国人均消费46公斤、欧盟22公斤、日本40公斤以及中国台湾地区30公斤，中国大陆鸡肉消费仍处于较低水平，鸡肉消费上升潜力巨大。01肉鸡趋于规模化养殖，市场供给保持稳定鸡肉的规模化养殖，相比于农户散养，更便于科学系统地管理，便于及时引进和运用新技术，能大大降低成本，提升畜禽产品的生产效率。同时，规模化的养殖通过建立完善的全程质量控制和食品安全监控体系，保障了产品品质和食品安全。2015-2019年，我国肉鸡养殖场整体数量逐年减少，从2015年的2128万家减少至2019年的1759万家。但肉鸡养殖规模在100万只以上的养殖场数量却由789家增长至1028家，表明我国肉鸡行业趋于规模化养殖。02行业痛点13黄羽肉鸡育种企业多、低水平重复现象严重我国黄羽肉鸡育种企业数量多、规模参差不齐，整体技术力量薄弱，先进育种技术应用不够，育种设施设备相对落后，低水平重复育种现象严重，生产中特征明显、性能优异、市场份额大的核心品种较少。黄羽肉鸡育种在体型外貌、生长速度等高遗传力性状方面取得一定的遗传进展，但对肉品质、繁殖和饲料利用率等重要经济性状的选择进展缓慢。种鸡利用效率较低与发达国家相比，我国肉用种鸡的利用效率相对较低，每套祖代白羽肉种鸡年均提供父母代仅50套左右，比美国、巴西等国的平均水平低10套以上。养殖死淘率高直接影响了种鸡的生产效率，导致祖代种鸡资源的浪费。黄羽肉鸡品种数量多，但单个品种推广数量相对较少，祖代种鸡的使用期明显缩短。疫病因素制约了肉鸡种业的发展国际大型肉鸡育种公司对禽白血病、沙门氏菌病等疫病的净化和防治工作开展得较早、较彻底，产品竞争力强。近些年来，我国禽流感等重大疫病时有发生，禽白血病等疾病种源净化工作亟待加强，疫病防控形势依然严峻。在目前国内饲养环境下，切实做好垂直传播疾病的净化工作，是肉鸡育种工作面临的首要问题。030201行业痛点问题及解决方案14问题及解决方案强化鸡舍管理:鸡舍要选择地势偏高的地带，保持干燥，背风向阳，最好是沙质泥土。养殖要远离居民居住地，以免对民众的日常生活造成不良影响。在优质黄羽肉鸡饲养中，要独立设计粪污处理区，饲料的输送渠道与排粪渠道各自独立。各项基础设施要完善，诸如消毒装置、取暖装置以及加湿设施等等都要安装到位。选用高质量饲料:饲料最好是选用全价配合颗粒饲料，其是按照科学的比例混合，营养丰富。如果肉鸡饲养中出现营养不良的问题，蛋白合成能力必然会受到影响，免疫抗体就无法形成，降低对疾病的抵抗力。要根据不同日龄的生长需要选择颗粒饲料，使肉鸡有较高的免疫力。通常而言，需要将维生素和矿物质适量地添加到饲料中，可以使肉鸡提高抵抗力。强化免疫管理:对优质黄羽肉鸡进行免疫管理可以采用4种方法。1)注射法。在注射疫苗之前的2～3d需要给优质黄羽肉鸡的饲料中添加土霉素，提供多维素的水。预温之后，摇匀疫苗。如果是产蛋鸡，疫苗注射需要在下午进行。2)滴入法。使用专用工具或者滴管对需要注射的疫苗吸取，滴入到优质黄羽肉鸡的鼻子或者眼睛中。需要注意的是，要稀释疫苗，对于每次滴入的量要严格控制，滴入鼻腔的时候，另一鼻孔要堵住，防止产生疫苗外流的现象。3)气雾法。稀释疫苗之后，将鸡群关到一个密封的环境中。喷雾的时候，对疫苗的浓度进行合理调控，观察雾滴的大小。这种方法操作方便，而且速度快，但如果鸡群生存的环境中空气湿度比较大，采用这种方法很容易导致呼吸道疾病。4)饮水法。将疫苗按照一定的比例掺入到饮用水中，使鸡群在一定的时间内饮用完毕。疫苗很容易与其他物质产生化学反应，所以，在此之前的3～5d需要进行鸡舍消毒。另外，对掺入疫苗的饮水量要严格把关，配置要科学。01问题及解决方案强化鸡舍管理鸡舍要选择地势偏高的地带，保持干燥，背风向阳，最好是沙质泥土。养殖要远离居民居住地，以免对民众的日常生活造成不良影响。在优质黄羽肉鸡饲养中，要独立设计粪污处理区，饲料的输送渠道与排粪渠道各自独立。各项基础设施要完善，诸如消毒装置、取暖装置以及加湿设施等等都要安装到位。选用高质量饲料饲料最好是选用全价配合颗粒饲料，其是按照科学的比例混合，营养丰富。如果肉鸡饲养中出现营养不良的问题，蛋白合成能力必然会受到影响，免疫抗体就无法形成，降低对疾病的抵抗力。要根据不同日龄的生长需要选择颗粒饲料，使肉鸡有较高的免疫力。通常而言，需要将维生素和矿物质适量地添加到饲料中，可以使肉鸡提高抵抗力。强化免疫管理对优质黄羽肉鸡进行免疫管理可以采用4种方法。1)注射法。在注射疫苗之前的2～3d需要给优质黄羽肉鸡的饲料中添加土霉素，提供多维素的水。预温之后，摇匀疫苗。如果是产蛋鸡，疫苗注射需要在下午进行。2)滴入法。使用专用工具或者滴管对需要注射的疫苗吸取，滴入到优质黄羽肉鸡的鼻子或者眼睛中。需要注意的是，要稀释疫苗，对于每次滴入的量要严格控制，滴入鼻腔的时候，另一鼻孔要堵住，防止产生疫苗外流的现象。3)气雾法。稀释疫苗之后，将鸡群关到一个密封的环境中。喷雾的时候，对疫苗的浓度进行合理调控，观察雾滴的大小。这种方法操作方便，而且速度快，但如果鸡群生存的环境中空气湿度比较大，采用这种方法很容易导致呼吸道疾病。4)饮水法。将疫苗按照一定的比例掺入到饮用水中，使鸡群在一定的时间内饮用完毕。疫苗很容易与其他物质产生化学反应，所以，在此之前的3～5d需要进行鸡舍消毒。另外，对掺入疫苗的饮水量要严格把关，配置要科学。行业发展趋势前景15发展趋势前景描述肉鸡养殖集中度有提升空间，规模养殖趋势显现:中国肉鸡目前主要以散户养殖为主，中国畜牧业年鉴数据显示，2019年中国肉鸡年出栏在1-1999羽的户数占比高达953%。相比散户养殖而言，规模大的养殖场具有综合成本低、生物防控要求高、管理效益好等特点。近几年，中国肉鸡养殖行业逐步呈现出规模化（年出栏5万羽以上）的趋势。从出栏户数来看，2011-2019年，年出栏数在5万羽以下的小规模养殖场户数从2557万户下降至1729万户，年出栏数在5万羽以上的规模养殖场户数从59万增加至88万。逐步取消活禽市场交易，提高行业养殖标准:中国近年出台政策逐步取消活禽市场交易，使行业养殖标准有所提高，冰鲜类肉鸡产品或将成为行业未来发展的大趋势，同时对肉鸡养殖企业的冷链技术要求亦将提升。一些经营能力较差的养殖户或将面临淘汰，进而使行业竞争格局进一步优化。城镇化水平提高，推动市场份额向头部企业集中:越来越多的年轻人选择从农村到城市工作，农村劳动人口呈现萎缩态势。对于肉鸡养殖行业而言，农村劳动力流失一定程度上减少了散户数量，进而使行业市场份额进一步向头部企业集中。随着行业产能去化接近尾声，2022年黄羽鸡价格有望迎来向上拐点:历史来看，每轮黄羽鸡的周期在3年左右，这和黄羽鸡的传导周期密切相关。另一方面，禽流感等疫情对于黄羽鸡价格也会产生较大的影响，2017年上半年的禽流感疫情以及2020年的新冠疫情均导致黄羽鸡价格快速下跌，从而周期迅速见底。从黄羽鸡自身的传导周期来看，后备父母代存栏量和40周以后的商品代毛鸡价格呈现一定的负相关性，商品代鸡苗（雏鸡）销量与12周以后的商品代毛鸡价格也呈现比较明显的负相关性。今年以来由于行业持续亏损，商品代鸡苗销量已经降至2018年以来的低点，从短期维度来看，未来12周黄羽鸡价格大概率维持相对高景气度，而随着二季度以来后备父母代存栏量的持续降低，未来40周黄羽鸡价格或保持相对强势。我们认为，随着黄羽鸡行业产能去化接近尾声，2022年黄羽鸡价格有望迎来向上拐点，行业景气度将明显提升。行业发展趋势前景肉鸡养殖集中度有提升空间，规模养殖趋势显现中国肉鸡目前主要以散户养殖为主，中国畜牧业年鉴数据显示，2019年中国肉鸡年出栏在1-1999羽的户数占比高达953%。相比散户养殖而言，规模大的养殖场具有综合成本低、生物防控要求高、管理效益好等特点。近几年，中国肉鸡养殖行业逐步呈现出规模化（年出栏5万羽以上）的趋势。从出栏户数来看，2011-2019年，年出栏数在5万羽以下的小规模养殖场户数从2557万户下降至1729万户，年出栏数在5万羽以上的规模养殖场户数从59万增加至88万。行业发展趋势前景01020304逐步取消活禽市场交易，提高行业养殖标准中国近年出台政策逐步取消活禽市场交易，使行业养殖标准有所提高，冰鲜类肉鸡产品或将成为行业未来发展的大趋势，同时对肉鸡养殖企业的冷链技术要求亦将提升。一些经营能力较差的养殖户或将面临淘汰，进而使行业竞争格局进一步优化。城镇化水平提高，推动市场份额向头部企业集中越来越多的年轻人选择从农村到城市工作，农村劳动人口呈现萎缩态势。对于肉鸡养殖行业而言，农村劳动力流失一定程度上减少了散户数量，进而使行业市场份额进一步向头部企业集中。随着行业产能去化接近尾声，2022年黄羽鸡价格有望迎来向上拐点历史来看，每轮黄羽鸡的周期在3年左右，这和黄羽鸡的传导周期密切相关。另一方面，禽流感等疫情对于黄羽鸡价格也会产生较大的影响，2017年上半年的禽流感疫情以及2020年的新冠疫情均导致黄羽鸡价格快速下跌，从而周期迅速见底。从黄羽鸡自身的传导周期来看，后备父母代存栏量和40周以后的商品代毛鸡价格呈现一定的负相关性，商品代鸡苗（雏鸡）销量与12周以后的商品代毛鸡价格也呈现比较明显的负相关性。今年以来由于行业持续亏损，商品代鸡苗销量已经降至2018年以来的低点，从短期维度来看，未来12周黄羽鸡价格大概率维持相对高景气度，而随着二季度以来后备父母代存栏量的持续降低，未来40周黄羽鸡价格或保持相对强势。我们认为，随着黄羽鸡行业产能去化接近尾声，2022年黄羽鸡价格有望迎来向上拐点，行业景气度将明显提升。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局我国黄羽鸡生产及消费市场区域性特征明显，主要集中于南方地区，主产省份广东和