城市燃气行业市场分析报告2024年

2024年城市燃气行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义城市燃气是指从城市、乡镇或居民点中的地区性气源点，通过输配系统供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户公用性质的，且符合国家规范燃气质量要求的可燃气体。目前主要使用的城镇燃气种类包括天然气、液化石油气和人工煤气。天然气因具有单位热值高、排气污染小、供应可靠、价格低等优点，已成为城市燃气最主要的组成部分。4行业产业链上游城市燃气产业链上游主要涵盖天然气开采、煤制气以及管道运输等产业。其中油气开采以及煤制气企业是城市燃气的主要供气商；管道是保障燃气稳定、安全供应至用气终端的必要设备。国内外燃气资源储量以及燃气管道的运输能力直接决定了城市燃气的产业规模。近年来，我国逐步加大油气及煤炭勘探力度，推动增储上产不断加码，促使燃气供应能力持续提升；同时，我国燃气输送管网已初具规模，形成“西气东输、北气南下、海气登陆、就近外供”的供气格局，助推城市燃气稳步发展。产业链下游涉及居民用气、工业生产等应用领域。近年来，“煤改气”、城市老化燃气管道更新改造持续深入，城市燃气潜在市场需求有序释放，全国城镇燃气使用规模增长迅猛。在节能减排、产业升级的大背景下，城镇化与市场化的步伐加快，城市燃气市场需求有望持续增长，为我国城市燃气规模化扩张提供了广阔的发展空间。中国城市燃气行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游新奥天然气股份有限公司成立于1992年，主要经营以天然气为主的清洁能源项目建设、清洁能源管理服务以及天然气清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让等业务，是中国规模最大的民营能源企业之一。新奥股份在全国运营250多个城市燃气项目，LNG年配送能力超100亿方，运营中国首个大型民营LNG接收站--舟山LNG接收站，实现企业销售气量稳步增长。2023年上半年，新奥股份天然气总销售气量达180.62亿立方米，约占全国天然气消费量27%。其中零售气量达1262亿立方米，同比减少9%；批发气销售量达365亿方。产业链中游概述6行业产业链下游华润燃气控股有限公司成立于2007年，主要经营业务包括天然气购买及销售、管道设施建设及运营、车船用气、冷热电综合能源、燃气综合服务，业务覆盖25个省份，共计270余座城市，年销气量超360亿立方米。2023年，华润燃气高效推动业务创新，持续提升运营效率，不断巩固本集团在发达经济区域城市燃气市场的核心优势，凭借良好的运营能力，实现经营业绩上涨。2023年上半年，华润燃气总销售气量达194亿立方米，较2022年同期增长9%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:根据发布的《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国令第583号），建设主管部门负责全国的燃气管理工作，县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。城市燃气的国家主管部门为国家发展和改革委、住房和城乡建设部、国家能源局、生态环境部等。国家发展和改革委负责制定中长期能源发展规划，制定、实施行业政策和法规，并审批相应限额的管道建设工程。住房和城乡建设部主要负责对燃气设施设备安装工程的质量控制的各个方面做出明确的规范。国家能源局负责组织编制并实施全国管道发展规划，统筹协调全国管道发展规划与其他专项规划的衔接，协调跨省、自治区、直辖市管道保护的重大问题。生态环境部负责对职责范围内的燃气管道输送项目制定环境保护管理措施和环境保护标准，并对项目进行事前、事中及事后管控，以保护燃气输送管道建设区周边生态环境。行业相关政策:我国城市燃气面临市场波动加剧、极端天气频发、地缘冲突等不确定性和复杂性，对供应链弹性和韧性提出更高要求。2022年《关于加快建设全国统一大市场的意见》《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》等利好政策陆续推出，提出有序推进全国能源市场建设，规范油气交易中心建设，优化交易场所、交割库等重点基础设施布局；要求加大城市燃气管道等老化更新改造投入，完善燃气监管系统，实现城市燃气管道和设施动态监管、互联互通、数据共享。随着统一大市场推进和大力发展人工智能，发展产业互联网的市场和技术条件日益成熟，城市燃气产业积极响应数智化建设，如国家管网搭建智慧管网平台、中海油打造海油商城、港华建设智慧燃气云平台等，提升产业高端化、智能化水平。2023年《关于扎实推进城市燃气管道等老化更新改造工作的通知》等政策的发布，推进油气体制改革逐渐深化，新型能源系统加快构建，促进国内城市燃气市场逐步复苏。9采购模式:城市燃气企业采购主要分为气源采购、物资采购以及工程服务采购。其中气源采购一般由城市燃气企业与气源供应商签订年度或长期购气合同，约定合同气量，价格确定方式、气质标准、计量交接点、争议处理办法等。物资采购主要由城市燃气企业通过招标方式完成，实行“集中采购、统采统签或统采分签”的管理模式。工程服务采购实行“集中管理、统一招标、分签采购”的管理模式，即城市燃气企业借助自身平台优势，汇集各子公司工程施工服务需求进行统一招标，并由各子公司与中标方签订采购合同。生产模式:城市燃气企业主要从上游生产商或贸易商购买气源后通过城市管网再分销到下游终端消费者，不涉及直接生产。燃气自上游气源单位交接门站接入企业铺设的燃气管道，经过各城市门站过滤、调压、计量及加臭后从各气站输出，经调压后进入城市中压输配管网。居民用户通过中低压调压设施再次调压后以2500Pa的灶前压力供居民生活用气，非居民用户则根据用气设备的技术参数要求，通过专用调压设施再次调压后向用气设备供气。销售模式:城市燃气企业通常经营燃气销售以及配套工程安装业务。燃气销售即由供气企业直接或间接与用户签订供用气合同，按照到期抄表或IC卡充值的方式结算货款。配套工程安装业务一般由企业与小区居委会或者业主委员统一签订燃气配套工程安装合同，企业预收部分或全部安装款后安排进场施工。此外，对于工商业等非居民用户的配套工程安装服务，由企业在技术、经济上为其设计可行的个性化方案后与其签订合同，根据专业设计人员出具的天然气设施设计图纸进行施工安装。商业模式采购模式城市燃气企业采购主要分为气源采购、物资采购以及工程服务采购。其中气源采购一般由城市燃气企业与气源供应商签订年度或长期购气合同，约定合同气量，价格确定方式、气质标准、计量交接点、争议处理办法等。物资采购主要由城市燃气企业通过招标方式完成，实行“集中采购、统采统签或统采分签”的管理模式。工程服务采购实行“集中管理、统一招标、分签采购”的管理模式，即城市燃气企业借助自身平台优势，汇集各子公司工程施工服务需求进行统一招标，并由各子公司与中标方签订采购合同。商业模式生产模式城市燃气企业主要从上游生产商或贸易商购买气源后通过城市管网再分销到下游终端消费者，不涉及直接生产。燃气自上游气源单位交接门站接入企业铺设的燃气管道，经过各城市门站过滤、调压、计量及加臭后从各气站输出，经调压后进入城市中压输配管网。居民用户通过中低压调压设施再次调压后以2500Pa的灶前压力供居民生活用气，非居民用户则根据用气设备的技术参数要求，通过专用调压设施再次调压后向用气设备供气。销售模式城市燃气企业通常经营燃气销售以及配套工程安装业务。燃气销售即由供气企业直接或间接与用户签订供用气合同，按照到期抄表或IC卡充值的方式结算货款。配套工程安装业务一般由企业与小区居委会或者业主委员统一签订燃气配套工程安装合同，企业预收部分或全部安装款后安排进场施工。此外，对于工商业等非居民用户的配套工程安装服务，由企业在技术、经济上为其设计可行的个性化方案后与其签订合同，根据专业设计人员出具的天然气设施设计图纸进行施工安装。Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状近年来，城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分，发展取得长足进步。一方面，城镇化进程的加快使得城区户籍居民与暂住人口快速增加，扩大了用气人口的基数，从而为城市燃气提供较大的潜在市场发展空间。另一方面，城市燃气公共设施不断完善，天然气城市管网发展迅速，叠加用气结构不断优化，我国城市燃气普及率整体较高。2022年我国城市天然气供应总量为1767亿立方米，同比增长71%；液化石油气供应总量为7546万吨，同比下降188%；人工煤气供应总量为114亿立方米，同比下降1%。经过近20年的发展，我国城市燃气生产和供应已形成较大规模，并仍然保持着快速发展的势头。受城市化进程持续推进、基础设施进一步健全、市场定价机制及能源政策不断完善等因素驱动，未来中国城市燃气发展前景向好。13行业痛点地区发展不均衡我国燃气生产地主要集中在中西部地区，消费区则主要在长三角、珠三角，导致供需不平衡。2023年，西北、西南地区天然气供应占比最高，两地区供应合计占比超过67%。从天然气消费量来看，广东、江苏两省2023年天然气表观消费量将超700亿立方米，四川、山东、河北、北京等省份2023年天然气表观消费量将超500亿立方米。但除四川外的主要消费地区距离西部的产地较远，城市燃气必须经过管网或者其他方式运输，我国中南部地区管网的建设仍与东南沿海发达省份存在一定差距，削弱了城市供气能力，对我国城市燃气整体发展产生一定的不利影响。燃气进口依存度较高我国已探明燃气资源主要分布在陕西、四川、新疆等中西部地区，普遍存在埋藏较深、储量丰度低的现象，勘探开发难度较大。同时，东南沿海等主要消费地区距离较远，部分城市的燃气供应主要依赖于进口。近年来，我国城市燃气需求量显著增长，而燃气勘探力度及产量增速远不及消耗量增长速度，供需缺口逐渐扩大，城市燃气对外依存度持续提高，增加了我国城市燃气发展的风险和不确定性。技术水平相对较低目前国内城市燃气输配系统规模较小、城市燃气管道工程中的调峰和储气应急环节较弱，导致城市燃气的经济性和安全性方面都存在一定的弊端，可靠性有待提高，使得我国与发达国家在燃气输配系统和用气结构上的差距较大。此外，我国燃气的开采和利用还处于较低的水平，对煤层气和页岩气的利用远远不够，叠加燃气应用技术上存在瓶颈，节能产品研发和推广力度不够，从而使我国城市燃气高质量发展受限。14123行业壁垒行业壁垒资质壁垒:根据《城镇燃气管理条例》规定，国家对于燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，必须符合燃气发展规划要求，有符合国家标准的燃气气源和燃气设施，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格，符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。同时，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《市政公用事业特许经营管理办法》，城市燃气行业依法实施特许经营，由市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施，从而形成较高的资质壁垒。资金壁垒:城市燃气行业属于资本密集型行业，前期天然气管网及场站等基础设施建设投资巨大且建设周期相对较长，管网建成且投入正式运营前无法产生收益，要求从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。新进入城市燃气赛道的企业缺乏较强的资本实力，且在实现稳定经营之前难以取得社会资本的足够信任，筹资难度相对较大，从而难以在短时间内立足市场。管理和技术壁垒:燃气为易燃易爆气体，其开采、运输及终端用户消费过程中的安全管理技术至关重要。城市燃气安全管理技术的发展主要体现在安全供配气技术、应用于不同条件的燃气检漏技术、防火防爆系统和应急抢修技术等方面，企业需要一整套完整的安全管理制度和训练有素的管理团队来保证天然气稳定安全的供应。复杂的系统工程以及要求严格的管理制度对新进入者形成了一定的较高的管理及技术壁垒。行业壁垒燃气为易燃易爆气体，其开采、运输及终端用户消费过程中的安全管理技术至关重要。城市燃气安全管理技术的发展主要体现在安全供配气技术、应用于不同条件的燃气检漏技术、防火防爆系统和应急抢修技术等方面，企业需要一整套完整的安全管理制度和训练有素的管理团队来保证天然气稳定安全的供应。复杂的系统工程以及要求严格的管理制度对新进入者形成了一定的较高的管理及技术壁垒。城市燃气行业属于资本密集型行业，前期天然气管网及场站等基础设施建设投资巨大且建设周期相对较长，管网建成且投入正式运营前无法产生收益，要求从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。新进入城市燃气赛道的企业缺乏较强的资本实力，且在实现稳定经营之前难以取得社会资本的足够信任，筹资难度相对较大，从而难以在短时间内立足市场。管理和技术壁垒资金壁垒资质壁垒根据《城镇燃气管理条例》规定，国家对于燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，必须符合燃气发展规划要求，有符合国家标准的燃气气源和燃气设施，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格，符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。同时，根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》《市政公用事业特许经营管理办法》，城市燃气行业依法实施特许经营，由市、县人民政府市政公用事业主管部门依据人民政府的授权负责本行政区域内的市政公用事业特许经营的具体实施，从而形成较高的资质壁垒。流通环节有待完善城市燃气产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致城市燃气行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，城市燃气行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。城市燃气产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事城市燃气行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，城市燃气行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对城市燃气行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土城市燃气行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入城市燃气行业，对城市燃气行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，城市燃气行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。城市燃气行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的城市燃气行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土城市燃气行业企业数目较少，约占城市燃气行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入城市燃气行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土城市燃气行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类城市燃气行业企业各有优劣势：（1）城市燃气行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系城