土壤仪器行业市场分析报告2024年

2024年土壤仪器行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义以土壤测试和肥料田间试验为基础，根据作物需肥规律、土壤供肥性能和肥料效应，在合理施用有机肥料的基础上，提出氮、磷、钾及中、微量元素等肥料的施用数量、施肥时期和施用方法。通俗地讲，就是在农业科技人员指导下科学施用配方肥。测土配方施肥技术的核心是调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，作物缺什么元素就补充什么元素，需要多少补多少，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要；达到提高肥料利用率和减少用量，提高作物产量，改善农产品品质，节省劳力，节支增收的目的。4行业产业链土壤仪器的上游行业主要包括电子元器件、钢铁、有色金属、合成树脂等原材料及组件，这些上游行业厂家较为分散，发展也较为成熟，因此，虽然上游产品的价格波动对于本行业会带来压力，但如果业内企业能扩大供应商规模，维持与供应商的合作关系，那么采购价格就能保持相对稳定。国家对于环保建设投资力度不断加大，对土壤监测的要求也越来越高，带动市场对土壤仪器仪表需求量的增长，要求业内企业需要不断进行技术研发创新，及时开发新产品，满足下游行业的需要。土壤监测仪器主要由政府环保部门、企业、检测机构、科研机构等部门采购，受政策驱动较强；同时，如果经济危机引致企业效益波动，也会间接影响企业客户对于土壤仪器的需求。电子元器件、钢铁、有色金属、合成树脂等原材料及组件本行业环保部门、企业、检测机构、科研机构产业链概述5行业产业链电子元器件、钢铁、有色金属、合成树脂等原材料及组件产业链上游本行业产业链中游环保部门、企业、检测机构、科研机构产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业政治环境22018年8月，《土壤污染防治法》出台，从2019年1月1日起正式实施。在政策的推动下，我国环保监管加强的压力下，土壤污染防治与修复拉开大幕。《工矿用地土壤环境管理办法》明确了土壤污染防治规划、土壤污染风险管控标准、土壤污染状况普查和监测、土壤污染预防、保护、风险管控和修复等方面的基本制度和规则。土壤污染防治法的正式施行，意味着我国土壤污染治理迈向了新的高度，将逐步推动土壤污染防治产业结构调整和优化。《中华人民共和国土壤污染防治法》简称"土十条"。这一计划的发布可以说是这个土壤修复事业的里程碑事件。制定实施《土十条》是党中央、推进生态文明建设，坚决向污染宣战的一项重大举措，是系统开展污染治理的重要战略部署，对确保生态环境质量得到改善、各类自然生态系统安全稳定具有积极作用。《土壤污染防治行动计划》决定自2022年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间全面查清农用地土壤质量家底。《关于开展第三次全国土壤普查的通知》901020304行业经济环境随着农业科技的进步和发展，土壤养分检测仪等农用仪器在农业上的应用越来越广泛，这些科学仪器在提高土壤肥力方面取得了显着的成效，为稳定粮食产量奠定了坚实的基础。为发展具有地方特色的农业，合理制定土地规划，控制土壤污染，建设高标准农田奠定了基础。有利于扶贫和农村振兴，为发展现代绿色农业提供了重要支持。为了保证绿色农业的发展，首先要弄清楚土地质量，应用土壤养分检测仪检测土壤、指导土壤修复等事项，深入开展化肥零增长使用，对于保护和改善耕地质量，在仪器的支持下，土壤质量综合调查能够更快更好地完成，为农业种植结构的调整、特色农业的发展、科学合理施肥和土壤污染防治奠定了基础。10社会环境1社会环境2行业社会环境2019年1月《土壤污染防治法》正式施行，土壤环境数据是打好净土保卫战的基础和重要保障，土壤污染防治监测先行。目前深圳、上海、广州等城市已经开展加密监测工作，也即除国控点位之外，地方在环保部的技术指导下自主布点，加密监测。我国土壤环境监测实施采、测分离，避免地方干预，确保监测数据的真实性、有效性。生态环境部建立了地方采样，集中制样，盲样编码、异地分析的业务化工作模式，按采测分离的模式，依托地方建立了六大区域，承担土壤样品制备和流转工作。此外，还制定一批土壤环境监测标准规范，开展了人才、人员队伍和能力建设相关的培训工作。国家土壤监测点位下沉带来土壤仪器需求增长空间。土壤环境监测是土壤污染防治工作的基础。我国自“六五”和“七五”时期就已开展土壤监测，并于95年发布了《土壤环境质量标准》。2016年国家环境监测系统开展了土壤环境质量监测。2017年启动的全国土壤污染状况详查，针对不同土壤层的样品，制定了有区别的测试指标，并增加了元素可提取态的监测，我国土壤监测标准体系日趋完备。2018年年初国家土壤环境监测网已经初步建设完成，包含生态环境部的38880个监测点位、农业农村部的40061个监测点位，和自然资源部1000个监测点位。根据“土十条”的要求，2020年底前要实现土壤环境质量监测点位所有县（市、区）全覆盖。11行业社会环境土壤污染防治周期长、难度大、成本高。“土十条”及《土壤污染防治法》明确了“谁污染、谁治理”，对于重点行业企业用地的收回、转让、变更用途、上市交易等土地流转环节，强制性要求进行土壤场地调查，污染企业逐步成为土壤修复的直接责任方和业主方。多元主体的参与和政策的监管趋严，使土壤污染防治中资金难题得以缓解，为土壤污染检测及相关仪器市场需求的释放创造有利条件。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状目前，土壤污染检测市场需求主要来自于土地流转环节，侧重于污染地块的事后监管。随着国家法规进一步完善，未来土壤污染防治重点将转为事前预防。在土地使用环节，重点行业企业的土壤年度自行监测和政府对公共区域和产业园区周边的定期监测将新增更为广阔的市场空间。“土十条”明确土壤环境重点监管企业应当每年自行对其用地进行土壤环境监测，结果向社会公开。2018年《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》明确前述重点监管企业为有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化等行业企业。2019年《土壤污染防治法》将在产企业的自行监测要求上升至立法层面。企业责任逐步明晰，土壤监测执法力度加大并趋向常态化，将进一步提升土壤仪器及检测服务市场空间。14行业市场情况2015年我国土壤仪器行业需求量18万台，到2020年增长到了35万台，2015年我国土壤仪器市场规模为42亿元，2020年我国土壤仪器市场规模增长至136亿元，2015年以来我国土壤仪器市场规模复合增速为150%。我国土壤仪器的主要细分应用领域为政府环保部门、科研领域、农业及其他民用领域，其中，政府环保部门是最大的土壤仪器需求方。其中政府环保部门对于土壤仪器的需求占比达到78%，科研领域需求占比为6%。农业及其他民用领域需求占比为16%。2020年，我国土壤仪器主要细分应用领域政府环保部门、科研领域、农业及其他民用领域的市场规模分别为188亿元、06亿元和40亿元。15行业市场规模(1)“3S”技术在我国土壤环境监测中应用。“3S”主要由三种技术构成，分别是遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS)，目前在运用该技术是，通常是将“3S”技术与其它高新技术相结合，从而构成一项综合性比较强的技术。不仅能够获取地理环境的信息，而且还能够高效的处理信息，因此，将“3S”技术运用于土壤环境监测中，一方面能够对土壤环境情况实施调查，并合理的布点、采样，另一方面可以全面了解我国土壤环境的现状，并为土壤监测建立全国性的信息系统，让我国的土壤环境监测形成系统化的监测管理。(2）生物技术在土壤环境监测中的应用。近些年里，在我国社会经济快速发展的过程中，生物技术也得到了快速的发展，并且在环境科学研究中的运用越来越广泛。在我国土壤环境被严重污染的情况下，为了更好的监测土壤化解，人们也在土壤环境监测领域中运用生物技术，主要运用的生物技术有:生物大分子标记物检测技术、生物芯片技术、以及宏基因组技术等，运用生物技术的目的是为了对污染的土壤环境实施生物修复、土壤侵蚀等，让土壤环境在生物修复下能够快速的恢复。(3)分析化学和物理化学在土壤环境监测中的应用。随着科学技术的更新发展，我国的科学技术也得到了快速的发展，并被广泛的运用，我的土壤检测中也广泛的运用科学技术，如:高分子化学、分析化学、物理科学等，主要针对土壤中的痕量元素进行测定分析，主要的测定方法有激光溶蚀法、偏振能量色散X射线荧光光谱法等，在使用监测方法时，也是根据不同的土壤环境采用比较符合的检测方法，确保监测的数据能够更加的转确。16行业痛点行业的竞争较为激烈当前，我国土壤仪器行业的竞争较为激烈，产品竞争主要集中于中低端产品领域，行业内企业数量较多，大多数企业属于中小规模企业。我国本土土壤仪器企业面临的竞争压力除来自于国内同行业企业外，还来自于国外先进土壤仪器生产企业的竞争。技术的垄断土壤仪器的价格根据功能、产地、技术要求等因素的不同而不同，且价格差异巨大，市场上简易的土壤检测仪价格仅为100多元，而高端的土壤仪器，如美国Picarro的土壤水稳定同位素分析仪，可以达到91万元的高价。目前，简易土壤仪器制造企业主导批量生产低价销售的价格策略，高端土壤仪器制造企业由于成本高昂以及对技术的垄断，采取高价格策略。土壤环境监测系统的监测能力比较弱由于土壤监测技术的发展运用还不成熟，在实际运用期间也不能完全满足土壤环境的监测需求，还需要国家土壤监测部门加强技术的更新研究，提升监测技术的监测能力。17123流通环节有待完善土壤仪器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致土壤仪器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，土壤仪器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。土壤仪器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事土壤仪器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，土壤仪器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对土壤仪器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土土壤仪器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入土壤仪器行业，对土壤仪器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，土壤仪器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。土壤仪器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的土壤仪器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土土壤仪器行业企业数目较少，约占土壤仪器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入土壤仪器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土土壤仪器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类土壤仪器行业企业各有优劣势：（1）土壤仪器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系土壤仪器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系土壤仪器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述21行业代表企业土壤检测仪，土壤检测设备，土壤养分检测仪器的厂家，提供土壤检测仪价格及多参数检测仪器的一家农业信息化发展的高新技术企业，公司拥有多个项目操作经验，专注于具有自主核心技术和知识产权的土壤检测产品，通过样品就能在线自动快速分析得出准确数据，基于行业标准，注重产品服务质量。莱恩德科技现已成为国内农业信息化行业龙头之一。公司拥有软件产品设计和开发团队，专注于具有自主核心技术和知识产权的软件产品。成立至今，公司构建了农业领域面向土壤、农业气象、植物生理、畜牧等农业生态和食品领域精细农业仪器装备及农业全程信息化体系建设。食品安全检测仪、土壤养分检测仪、农药残留检测仪等快检设备，为食品药品监督委员会、第三方检测机构，以及农副产品检测等相关领域提供综