铝材行业市场分析报告2024年

2024年铝材行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义铝材由铝和其它合金元素制造的制品。通常是先加工成铸造品、锻造品以及箔、板、带、管、棒、型材等后，再经冷弯、锯切、钻孔、拼装、上色等工序而制成。主要金属元素是铝，在加上一些合金元素，提高铝材的性能。铝材的分类方式多种多样，其主要可分为轧延制品、挤型制品和铸造制品等。4行业产业链铝材行业上游主要为铝矿石的开采、冶炼环节，主要包括铝土矿、氧化铝、电解铝等原材料；中游为铝材的生产加工环节，主要包括铸造材、挤型材、压延材等；下游广泛应用于建筑、汽车、机械、家电、电力、包装等领域。铝土矿、氧化铝、电解铝等原材料铝材的生产加工环节建筑、汽车、机械、家电、电力、包装产业链概述5行业产业链铝土矿、氧化铝、电解铝等原材料产业链上游铝材的生产加工环节产业链中游建筑、汽车、机械、家电、电力、包装产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述部门:《十四五（2021-2025年)规划和2035年远景目标纲要》:聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。部门:《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》:围统保障飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。部门:《增材制造标准领航行动计划(2020-2022年)》:制定铝合金、软合金、钻络合金、高温合金、不锈钢、模具钢、金属化合物、非晶合金等金属材料及其复合材料等金属材料标准，明确专用材料的品质指标，提升性能稳定性。8行业经济环境随着我国经济的快速发展及人均可支配收入的增加，我国人均消费能力也随之不断提升，消费水平的提升促进了我国消费经济的增长，为我国铝材行业的发展提供了一个良好的经济环境。据资料显示，2021年我国人均消费支出为24100元，同比增长16%。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状随着我国经济迅速发展和铝加工行业高新技术的不断突破，我国铝冶炼及加工行业得到快速发展。加之铝材行业下游的建筑、汽车、家电、电子电力等行业的不端发展，对铝材的需求也是稳步上升。在原料供给充足，需求不断增长的背景下，我国铝材产量也是随之稳步增长。据资料显示，2021年我国铝材产量为6102万吨，同比增长6%。从各省份产量情况来看，2021年我国铝材产量前三的省份分别为山东、河南和广东，产量分别为13443万吨、10035万吨和511万吨。11行业市场情况从铝材种类结构情况来看，2021年我国铝挤压材占比最高，达43%，其次是铝板带材和铝箔材，占比分别为29%和2%。铝板带是指以铝为主要原料，并且参杂其他合金元素制造出来的铝板或者铝带。随着我国铝材行业的迅速发展，我国铝板带产量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国铝板带产量为1335万吨，同比增长17%。铝箔是一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，因其优良的特性，广泛用于食品、饮料、香烟、药品、照相底板、家庭日用品等，通常用作其包装材料、电解电容器材料以及建筑、车辆、船舶、房屋等的绝热材料。据资料显示，2021年我国铝箔产量为455万吨，同比增长6%。12行业现状进口情况从进口量方面来看，2016-2019年期间，我国未锻轧铝及铝材进口量基本保持稳定，自2020年疫情控制之后国内终端消费领域回暖较快，下游需求量加速增长，加之因为疫情导致海外市场低迷，铝材价格持续走低等原因，使得铝材进口量激增。据资料显示，2021年我国未锻轧铝及铝材进口量为3238万吨，同比增长19%；进口金额为971亿美元，同比增长51%。出口情况从出口量方面看，2016年至2020年，我国未锻轧铝及铝材的出口量呈波动态势。2020年受疫情及海外市场低迷的影响，出口量下降幅度略微增加。而随着疫情被有效控制，海内外市场的回暖使得出口量回升。据资料显示，2021年我国未锻轧铝及铝材出口量为5691万吨，同比增长17%；出口金额为1965亿美元，同比增长46%。13流通环节有待完善铝材产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致铝材行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，铝材行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。铝材产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事铝材行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，铝材行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对铝材行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土铝材行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入铝材行业，对铝材行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，铝材行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。铝材行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的铝材行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土铝材行业企业数目较少，约占铝材行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入铝材行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土铝材行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类铝材行业企业各有优劣势：（1）铝材行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系铝材行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系铝材行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展趋势描述需求新增长带来新机遇:随着近年来我国“双碳”目标的确立，各大相关领域快速发展，铝材需求量也随之增长。在光伏用铝领域，受“双碳”目标驱动，能源结构调整的带动，光伏用铝成为我国铝材应用增长最快的细分领域，到2025年光伏年用铝量有望翻番。同时，汽车轻量化、电池箔等用铝需求持续增长，铝材行业将迎来新机遇。国民经济发展推动行业持续发展:伴随着中国经济增长速度由高速过渡为新常态，中国铝工业正经历着爆发式增长后的行业消化过剩产能、企业转型升级发展的阵痛期。但“一带一路”、“工业0”、“绿色经济”、“十三五规划”等大战略、大发展工作的有序落实，将为中国经济未来发展和人民追求高品质生活提供有力支持，铝材作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的应用有望得到更大拓展。建筑幕墙、交通运输、电力设备、国防军工、高端装备、包装等行业的快速发展，将使铝材消费量不断地增长。同时，国家大力倡导拓展用铝替代钢铁、铜、木、纸、塑料等非环保节能材料，铝材新产品以及采用新工艺生产的产品将不断出现，从而推动行业技术进步和行业持续健康发展。政策推进行业新发展:铝材具有质轻、耐蚀、比强度高、表面美观及回收成本低等优点，自诞生以来，被广泛应用于各行各业，是国民经济发展的重要基础原材料。受疫情影响，国外工业生产受到严重冲击，国内形势较好，各类工业产品出口增加，在这种背景下，国内铝工业行业经济效益明显好转。但随着后疫情时代到来，国内铝材行业将面临国外复产及国内绿色环保日严的双重压力；国家“双碳”“双控”政策对铝板带生产行业提出了新的要求，企业将面临新的挑战。铝材加工流程中涉及铸造、热轧开坯、轧制挤压变形、退火等多个高耗能环节，直接承受国家政策压力，新的政策环境势必将对行业的发展产生深远影响，加速推进行业节能、减排方面的新工艺、新技术、新装备研究、创新和推广应用。汽车轻量化带动行业发展:材料轻量化是汽车轻量化最直接也是最有效的路径。铝合金相比钢，密度较小，减重潜力大；相比镁合金，成本较低，成型工艺和连接方式较为成熟。另外，铝的储量较大，耐腐蚀性好，回收利用率高，因此逐步成为汽车轻量化的主流材料，推动铝合金的需求增长，进一步带动了铝合金行业的发展。17行业发展趋势随着近年来我国“双碳”目标的确立，各大相关领域快速发展，铝材需求量也随之增长。在光伏用铝领域，受“双碳”目标驱动，能源结构调整的带动，光伏用铝成为我国铝材应用增长最快的细分领域，到2025年光伏年用铝量有望翻番。同时，汽车轻量化、电池箔等用铝需求持续增长，铝材行业将迎来新机遇。伴随着中国经济增长速度由高速过渡为新常态，中国铝工业正经历着爆发式增长后的行业消化过剩产能、企业转型升级发展的阵痛期。但“一带一路”、“工业0”、“绿色经济”、“十三五规划”等大战略、大发展工作的有序落实，将为中国经济未来发展和人民追求高品质生活提供有力支持，铝材作为现代经济和高新技术发展支柱性原材料的应用有望得到更大拓展。建筑幕墙、交通运输、电力设备、国防军工、高端装备、包装等行业的快速发展，将使铝材消费量不断地增长。同时，国家大力倡导拓展用铝替代钢铁、铜、木、纸、塑料等非环保节能材料，铝材新产品以及采用新工艺生产的产品将不断出现，从而推动行业技术进步和行业持续健康发展。铝材具有质轻、耐蚀、比强度高、表面美观及回收成本低等优点，自诞生以来，被广泛应用于各行各业，是国民经济发展的重要基础原材料。受疫情影响，国外工业生产受到严重冲击，国内形势较好，各类工业产品出口增加，在这种背景下，国内铝工业行业经济效益明显好转。但随着后疫情时代到来，国内铝材行业将面临国外复产及国内绿色环保日严的双重压力；国家“双碳”“双控”政策对铝板带生产行业提出了新的要求，企业将面临新的挑战。铝材加工流程中涉及铸造、热轧开坯、轧制挤压变形、退火等多个高耗能环节，直接承受国家政策压力，新的政策环境势必将对行业的发展产生深远影响，加速推进行业节能、减排方面的新工艺、新技术、新装备研究、创新和推广应用。材料轻量化是汽车轻量化最直接也是最有效的路径。铝合金相比钢，密度较小，减重潜力大；相比镁合金，成本较低，成型工艺和连接方式较为成熟。另外，铝的储量较大，耐腐蚀性好，回收利用率高，因此逐步成为汽车轻量化的主流材料，推动铝合金的需求增长，进一步带动了铝合金行业的发展。18需求新增长带来新机遇国民经济发展推动行业持续发展政策推进行业新发展汽车轻量化带动行业发展行业代表企业永茂泰企业在铸造铝合金领域，已从事铸造铝合金产业链近二十年，为国内规模较大、管理和技术先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位，被上海市汽车工程学会等评选为“2019年最具潜力的汽车材料创新奖”单位，已连续两年被评选为上海市青浦区百强优秀企业，铝合金产品被评为上海名牌产品牌。据资料显示，2021年永茂泰铝合金业务营业收入为295亿元，同比增长219%。南山铝业自成立以来，不断健全产业链，向上下游延伸，深耕铝行业，改良、精化上游生产工艺，研发、突破下游产品技术，形成从热电-氧化铝-电解铝-熔铸-(铝型材/热轧-冷轧-箔轧/锻压）的完整的铝产业