薄膜电池行业市场分析报告2024年

2024年薄膜电池行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义薄膜电池大致分为三类，第一类硅基类，由非晶硅、微晶硅、低温多晶硅组成；第二类为化合物类，由碲化镉、铜铟镓硒、Ⅲ-Ⅲ组和钙钛矿组成，第三类为有机质类，由有机光伏电池和染料敏化类组成。薄膜电池的优点:光电转化效率提升快、制造成本低、轻质化、发展速度快、原料优势、纯度要求低等优势；薄膜电池的缺点:尺寸小，未达到商业化尺寸、稳定性差，受氧气氧化紫外线等因素影响严重、寿命相对较短、原料有毒、涂覆技术不够成熟。4行业产业链薄膜电池上游产业为薄膜电池生产企业，使用碲化镉技术的企业有成都中建材、龙焱能源、中山瑞科等企业，使用铜铟镓硒技术的有凯盛科技集团、汉能集团和南京圣晖莱等企业，产业链中游为建筑施工企业，产业链下游主要是光伏系统投资单位。薄膜电池生产企业建筑施工企业光伏系统投资企业产业链概述5行业产业链薄膜电池生产企业产业链上游建筑施工企业产业链中游光伏系统投资企业产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业政治环境2此次发布的规范为强制性工程建设范围，要求新建建筑安装光伏系统，且使用寿命应高于15年。同时，太阳能光伏发电系统中的光伏组件设计使用寿命应高于25年。《建筑节能可再生资源利用通用规范》到2025年，完成既有建筑节能改造面积5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》新建国家机关办公建筑、政府（含国有企业）投资或者以政府投资为主的公共建筑，太阳能光伏系统的消费量占项目能耗总量的比例不低于12%;其他公共建筑,太阳能光伏系统的消费量占项目能耗.总量的比例不低于10%。《关于加快推进新建建筑太阳能光伏系统建设应用工作的通知》将促进节能空调、冰箱、热水器、高效照明产品、可降解的材料制品等绿色节能轻工产品消费,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新等相关活动。《推动轻工业高质量发展指导意见》901020304行业经济环境能源价格上涨带动电力供应紧张，BIPV可减轻用电压力。从2021年8月份以来，煤炭价格开始出现快速上涨，并于9月达到价格高点，导致国内电力煤炭供需持续偏紧，部分地区出现拉闸限电。在这种背景下，发改委在印发的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》中明确提出，将从10月15日起有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价的上下浮动范围，并明确高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制，这就意味着一些高耗能的企业用电价格将由市场交易形成价格，不受上浮限制，极大提高企业用电成本；而10月8日召开的常务会议指出，要完善地方能耗双控机制，推动新增可再生能源消费在一定时间内不纳入能源消费总量，这意味着拥有制造再生能源能力的高耗能企业将拥有更多的调整空间。因而从促进和抑制两个方面来看，高耗能企业若不利用可再生能源对冲电价上涨，则将在成本端承受较大压力。10Part03行业现状分析行业现状行业痛点11行业现状近几年，随着薄膜电池的技术越发的成熟，全球薄膜电池产量上涨，2021年，全球薄膜电池产量为28GW,同比2021年上涨278%，未来光伏能源市场对薄膜电池需求量大，在技术成熟的同时，市场份额也在逐步提高。随着2010年之后晶硅电技术的突破，晶硅成本快速下降并且效率大大提高，薄膜电池失去了成本低等优势，市场份额持续下降，2021年，全球薄膜电池产量仅仅占太阳能组件的8%，和晶硅电池仍存在一定的差距。12行业市场情况随着光伏产业技术的进步，中国薄膜电容市场规模近几年呈现上涨趋势，2020年中国薄膜电容市场规模为102亿元，同比2019年上涨183%，在国家政策扶持的背景下，中国薄膜电容市场正在逐步扩大，未来市场规模还会上涨。根据数据显示，2017年至2021年，我国薄膜电池渗透率持续提高，2017年中国薄膜电池市场渗透率为25%，2019年达到最大值为63%，2020年由于收到疫情等因素的影响，渗透率下滑，2021年中国薄膜电池渗透率为5%。13行业市场规模经过多年发展，薄膜电池光电转化率快速提升，推动成本持续下降。碲化镉薄膜电池、铜铟镓硒薄膜电池已经走向规模化生产和商业化应用，碲化镉电池实验室最高转换效率为21%，量产大组件最高转换效率为15%，铜铟镓硒电池实验室最高转换效率为24%，量产小组件最高转换效率为12%。钙钛矿电池出现时间晚，但效率提升速度快，实验室最高转换效率可达27%，小组件最高转换效率为19%。中科院研究团队在Science发文称其FAPbl3钙钛矿电池获得26%的认证功率，并在85℃运行500小时后依旧保持80%效率。此外，钙钛矿晶硅叠层电池理论光电转换效率可以突破肖克利-奎伊瑟极限（Shockley-Queisser极限），近日瑞士科学家成功打破串联硅钙钛矿太阳能电池效率，首次突破30%达到325%。伴随薄膜电池研发逐步成熟，多家企业正在积极扩产，未来潜力巨大。14行业现状晶硅电池是目前占据光伏市场的主导地位光伏电池主要分为晶硅电池、薄膜电池、新概念电池三大类别。其中，晶硅电池包括多晶硅电池和单晶硅电池两类，是目前主流的太阳能电池，以单晶硅电池为主。薄膜电池包括硅基类（非晶硅、微晶硅、低温多晶硅等）、化合物类（碲化镉、铜铟镓硒、III-IV组、钙钛矿等）、有机质类等，是太阳能电池发展的重要方向。新概念电池包括多带隙光伏电池、热载流子光伏电池、叠层光伏电池等，目前大多处于实验室研发阶段。不同类型光伏电池的结构具有一定相似性，主要包含盖板、光电转换介质层、背板等部分。介质类型、光电转换方式等不同决定了各类光伏电池的性能差异。晶硅电池各部件相对独立，核心部件为电池片，并通过封装胶膜（EVA）将其密封在光伏玻璃和塑料背板中构成光伏组件。薄膜电池则以透明导电玻璃（TransparentConductiveOxide，TCO）为基板，覆盖发电介质，包括非晶硅、碲化镉（CdTe）、铜铟硒（CuInSe）、铜铟镓硒（CuInGaSe）、砷化镓（GaAs）、钙钛矿（perovskite）等，再通过背板进行封装或直接通过玻璃幕墙进行封装。晶硅电池凭借高光电转化效率和低成本优势，目前占据主导地位由于新概念光伏电池大多处于实验研发阶段，尚未投产，光伏电池组件产能主要由多晶硅电池、单晶硅电池、薄膜电池构成。单晶硅光伏电池由于技术相对成熟、产品稳定性高、光电转化效率较高，产量不断增加，产量占比也逐步提升。薄膜电池产量略有提升，但受制于生产成本、光电转化效率和技术普及性，在全部光伏电池组件产量中占比受晶硅电池压制，在2010年后呈下降趋势。2020年光伏电池共计约150GW，其中单晶硅电池约占72%，多晶硅电池约占16%，薄膜电池约占5%。15流通环节有待完善薄膜电池产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致薄膜电池行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，薄膜电池行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。薄膜电池产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事薄膜电池行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，薄膜电池行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对薄膜电池行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土薄膜电池行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入薄膜电池行业，对薄膜电池行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，薄膜电池行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。薄膜电池行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的薄膜电池行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土薄膜电池行业企业数目较少，约占薄膜电池行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入薄膜电池行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土薄膜电池行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类薄膜电池行业企业各有优劣势：（1）薄膜电池行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系薄膜电池行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系薄膜电池行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局全球第一大薄膜电池企业为松下，占比市场一半以上，占比55%，法拉电子、KEMET、尼吉康并列第二，占比全球市场的8%，东电化-爱普克斯第三，占比7%，盛世第四，占比5%，其他占比9%。在我国政策中的新能源汽车、智能家电等快速发展的行业带动下，我国薄膜电池行业正在逐步提升，2021年法拉电子总收入为211亿元，同比2020年增长47%，2021年电子元器件业务收入为23亿元，同比2020年增长435%。19行业发展趋势描述清洁能源:近些年，国家大力推进节能减排、绿色能源等政策，当电力、煤炭等不可再生能源面临枯竭时，能源会成为社会发展的一大绊脚石，国家实施绿色能源政策，发开太阳能等清洁能源，也是在为经济发展寻求新的动力。转换效率大幅上升:薄膜电池行业一直受到前期成本过高，转换效率低等因素的制约，随着技术的进步，钙钛矿薄膜太阳能电池方面，最高转换率为27%，国内实验室最高转换率达28%，转换效率大幅上升。薄膜电池设计应用能力优于晶硅电池，发展潜力大:晶硅电池组件的电池片厚度通常为100多微米；薄膜电池组件厚度约为0.3-2微米，且通过沉积工艺附着在TCO玻璃基板上。从设计应用视角比较各类光伏电池，薄膜电池在尺寸多样性、电气参数可调整性、形状多样性、机械灵活性、外观均匀程度、透明程度等方面表现出色。薄膜电池在BIPV中应用形式多样，对比晶硅优势较大:薄膜电池在建筑光伏一体化中有多样化的应用形式。建筑光伏一体化（buildingintegratedphotovoltAIcs，BIPV）是光伏系统组件作为建筑材料直接与建筑系统结合的分布式发电系统。BIPV的应用场景包括建筑的屋顶、幕墙系统、门窗、采光天窗、外部集成装置、光伏预制系统等建筑外部接受光照的部分，根据建筑物设计方案的不同，薄膜电池与晶硅电池可在多个场景中使用。20行业发展趋势近些年，国家大力推进节能减排、绿色能源等政策，当电力、煤炭等不可再生能源面临枯竭时，能源会成为社会发展的一大绊脚石，国家实施绿色能源政策，发开太阳能等清洁能源，也是在为经济发展寻求新的动力。薄膜电池行业一直受到前期成本过高，转换效率低等因素的制约，随着技术的进步，钙钛矿薄膜太阳能电池方面，最高转换率为27%，国内实验室最高转换率达28%，转换效率大幅上升。晶硅电池组件的电池片厚度通常为100多微米；薄膜电池组件厚度约为0.3-2微米，且通过沉积工艺附着在TCO玻璃基板上。从设计应用视角比较各类光伏电池，薄膜电池在尺寸多样性、电气参数可调整性、形状多样性、机械灵活性、外观均匀程度、透明程度等方面表现出色。薄膜电池在建筑光伏一体化中有多样化的应用