通信技术服务行业市场分析报告2024年

2024年通信技术服务行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业产业链上游通信技术服务行业的上游行业主要为电子设备制造、通信设备制造和基站建设等领域。目前，这些行业在我国发展成熟，市场化程度较高，市场供给丰富，属于完全竞争性行业。随着上述上游行业的快速发展，市场竞争的加剧和市场容量的扩大，作为其行业下游的通信技术服务行业对上游具有较高的议价能力。通信技术服务行业的下游行业主要为通信行业，主要客户是中国移动、中国联通、中国电信等通信运营商和通信基础设施运营商。通信行业是国民经济的支柱性、先导性和战略性产业，是推动国家信息化、促进我国经济增长方式转变的基础产业，其需求变化和产业政策将直接影响通信技术服务行业的经营效益和发展速度。产业链上游概述4行业产业链中游中国通信服务股份有限公司是2006年经同意、国有资产管理委员会批准成立的大型企业，由中国电信控股，在全国范围内为通信运营商、媒体运营商、设备制造商、专用通信网及政府机关、企事业单位等提供网络建设、外包服务、内容应用及其他服务，是目前国内最大的通信技术服务商。2023年中国通信服务加大科技创新投入，产业数字化业务快速发展，在云、智算中心、“双碳”等方面打造多个标杆项目，实现合作共赢，营业收入达14815亿元，同比增长6%；毛利率为16%。产业链中游概述5行业产业链下游中富通股份有限公司成立于2001年，是一家专业的第三方通信网络管理服务提供商，致力于为通信与信息领域提供一流的通信网络维护和通信网络优化服务。中富通以“通信服务飞轮+数字生态飞轮”的双轮发展战略为指引，一手抓通信网络服务，一手布局数字生态，打造有竞争力的产品体系及技术储备，为客户提供“软件+硬件+服务”致力于成为卓越的数字科技生态服务商。2023年中富通通信技术服务业务收入为55亿元，同比增长23%；毛利率为171%。产业链下游概述6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境主管部门和监管体制:我国通信技术服务行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，由政府职能部门依法监管，行业协会进行自律管理。行业主管部门为工业和信息化部；行业自律性组织包括中国通信企业协会、中国通信工业协会等。工业和信息化部主要负责组织实施通信业的行业规划、计划和产业政策，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作；监测分析通信业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责提出通信业和信息化固定资产投资规模和方向等。中国通信企业协会和中国通信工业协会是非营利的全国性社团组织，主要负责根据国家有关通信和信息化发展的政策和要求，结合通信发展实际，研究分析行业发展状况和趋势，总结和探索通信行业经营、管理、改革、服务和发展的新经验、新思路、新途径，为政府主管部门和企业提供建议和参考；起草或参与制定行业标准，组织课题研究、调查咨询、信息报送，组织进行行业统计，组织对从业人员资格认证和企业资质的认证以及年检；推动通信企业改善服务质量，提高服务水平，维护消费者的合法权益等。行业相关政策:软件和信息技术服务业是近年来国家重点发展的战略性产业，推动了社会和经济的发展。而作为软件和信息技术服务产业重要支撑点的信息通信技术服务行业，其发展也深受信息产业行业政策的影响。国家高度重视信息通信技术服务行业的发展，政府及有关部门为此先后出台了《“十四五”信息通信行业发展规划》《数字中国建设整体布局规划》等一系列相关法律法规和政策，体系化推进信息通信技术标准建设和完善，鼓励聚焦新一代信息通信技术前沿领域，加强标准体系顶层设计和行业标准制定，为信息通信技术服务行业的发展提供了有利的政策保障。8Part03行业现状分析行业现状行业痛点9行业现状在通信技术快速发展、移动互联网日益普及的情况下，我国移动电话用户数量呈现爆发式增长，通信运营商之间的竞争日趋激烈，运营商为了更加专注于自己的品牌、客户以及市场营销等核心业务，逐步将通信网络建设、维护及优化等专业技术领域的工作转移至设备供应商以及专业的通信技术服务商。另一方面，随着网络规模越来越大，整个网络架构趋于复杂，不同厂家和制式的设备相互交错，网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高。因此，通信技术服务外包成为我国通信企业经营管理发展的趋势，通信技术服务行业发展迅速，开始走向商业化和专业化阶段，通信技术服务市场规模也逐步扩大。2023年我国通信技术服务市场规模约为39563亿元，同比增长58%。未来，随着数字化、智能化改造通信网络升级步伐加快，通信技术服务行业将迎来新的发展阶段。10行业痛点成本上升导致企业压力增大通信技术服务企业在为运营商提供通信网络建设、通信网络运维等服务时，需要投入大量人员。近年来我国劳动力价格持续上涨，通信技术服务商普遍将部分非核心的工作和业务交由具有一定技术能力的服务外协供应商负责，致使服务外协采购成本加大，通信技术服务商普遍面临着成本上升的压力，给企业带来一定的经营风险。同时，我国推出诸如“提速降费”、“开放虚拟运营商牌照”等一系列鼓励通信行业竞争的产业政策，使运营商“降本增效”需求明显，部分区域通信技术服务项目中标金额降幅较大，压缩了行业的利润空间。市场竞争加剧我国通信技术服务行业企业较多，市场竞争激烈。随着运营商“集中采购”政策的推行以及“降本增效”计划的实施，导致通信技术服务行业竞争更加激烈。随着移动通信技术服务市场规模的不断扩大，更多的潜在竞争者进入该行业。新进入者良莠不齐，可能出现恶性竞争，影响到该行业的健康发展。人才储备不足通信技术服务领域是一个典型的应用技术密集型行业，相关人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着通信服务领域市场竞争的加剧，通信服务专业企业对高级技术人才、熟练的专业服务人员和新技术研发人才的需求也日益迫切。但由于行业内相关人才培养主要依赖企业，培养周期长，使得我国通信技术服务专业性人才储备有限，不利于行业持续创新发展。11123行业壁垒行业壁垒业务资质壁垒:通信行业对于通信网络的安全、稳定运行具有很高的要求，因此行业监管部门制定了严格的资质标准等准入门槛，通信技术服务商必须具备相应资质才能开展相关业务，包括通信工程施工总承包资质、跨区域增值电信业务经营许可资质、安全生产许可资质等。由于企业获得上述资质证书需要达到相关监管机构在资金、技术、管理等各个方面的具体要求，同时，运营商在招投标文件中会提出相关资质准入要求。严格的行业监管规定和客户对合作对象的资质要求，对新进入行业的企业构成了较高的资质壁垒。技术壁垒:在通信行业的新技术、新型网络不断涌现的背景下，要求通信技术服务行业中的企业拥有完善的技术培训机制和技术转化机制。同时，随着通信技术的持续发展以及三网融合的趋势不断增强，融合多个网络平台的下一代通信网络使通信网络运维及优化业务的技术复杂度越来越大，需要针对新型的通信网络进行服务技术的研发和创新，提高不同通信网络架构下的通信性能和质量，这要求企业具备较强的技术实力与创新能力。因此，通信技术的掌握及应用能力、信息通信技术产品的研发创新能力是新进入企业的主要壁垒之一。人才壁垒:随着通信行业的日益发展、通信技术的更新换代以及物联网、云计算、大数据等新兴业态的出现，通信技术服务业对人才的综合素质要求越来越高，人才短缺问题将成为制约通信技术服务业快速发展的主要因素之一。通信技术服务人员除了需要具备通信网络技术理论基础外，还需要丰富的实操经验，才能掌握各类通信网络技术。因此，人才数量及其技术水平的高低已经成为通信技术服务商的重要竞争力指标。新企业短期内难以培养出一批经验丰富、持续跟进市场需求且掌握核心技术的人才团队，人才壁垒成为行业新参与者进入本行业的又一障碍。品牌壁垒:为了保证通信网络运行的高稳定性和高可靠性，运营商一般会优先选择与技术能力强、行业经验丰富、过往业绩突出、品牌知名度高、综合实力强的通信技术服务商合作。经过一定周期的业务合作，通信技术服务商积累了相互依赖的客户资源，在行业内形成了品牌壁垒。行业新进入者由于缺乏行业服务经验和成熟案例，难以在短时间内形成较强的品牌效应，形成了一定的行业壁垒。行业壁垒随着通信行业的日益发展、通信技术的更新换代以及物联网、云计算、大数据等新兴业态的出现，通信技术服务业对人才的综合素质要求越来越高，人才短缺问题将成为制约通信技术服务业快速发展的主要因素之一。通信技术服务人员除了需要具备通信网络技术理论基础外，还需要丰富的实操经验，才能掌握各类通信网络技术。因此，人才数量及其技术水平的高低已经成为通信技术服务商的重要竞争力指标。新企业短期内难以培养出一批经验丰富、持续跟进市场需求且掌握核心技术的人才团队，人才壁垒成为行业新参与者进入本行业的又一障碍。在通信行业的新技术、新型网络不断涌现的背景下，要求通信技术服务行业中的企业拥有完善的技术培训机制和技术转化机制。同时，随着通信技术的持续发展以及三网融合的趋势不断增强，融合多个网络平台的下一代通信网络使通信网络运维及优化业务的技术复杂度越来越大，需要针对新型的通信网络进行服务技术的研发和创新，提高不同通信网络架构下的通信性能和质量，这要求企业具备较强的技术实力与创新能力。因此，通信技术的掌握及应用能力、信息通信技术产品的研发创新能力是新进入企业的主要壁垒之一。人才壁垒技术壁垒业务资质壁垒通信行业对于通信网络的安全、稳定运行具有很高的要求，因此行业监管部门制定了严格的资质标准等准入门槛，通信技术服务商必须具备相应资质才能开展相关业务，包括通信工程施工总承包资质、跨区域增值电信业务经营许可资质、安全生产许可资质等。由于企业获得上述资质证书需要达到相关监管机构在资金、技术、管理等各个方面的具体要求，同时，运营商在招投标文件中会提出相关资质准入要求。严格的行业监管规定和客户对合作对象的资质要求，对新进入行业的企业构成了较高的资质壁垒。流通环节有待完善通信技术服务产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致通信技术服务行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，通信技术服务行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。通信技术服务产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事通信技术服务行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，通信技术服务行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对通信技术服务行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土通信技术服务行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业15&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入通信技术服务行业，对通信技术服务行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，通信技术服务行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。通信技术服务行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的通信技术服务行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土通信技术服务行业企业数目较少，约占通信技术服务行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入通信技术服务行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土通信技术服务行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类通信技术服务行业企业各有优劣势：（1）通信技术服务行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系通信技术服务行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系通信技术服务行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局，企业数量众多。目前，通信技术服务商主要分为运营商自主通信技术服务商和第三方通信技术服务商。运营商自主设立的通信技术服务商通常具备较全业务范围的服务。第三方