煤化工行业市场分析报告2024年

2024年煤化工行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义煤化工是以煤为原料，经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料以及化学品的过程。而煤焦化是指将煤经高温干馏生产焦炭，副产煤焦油、粗苯及焦炉煤气等，副产品可进行深加工，其中焦炭是连接上游煤炭和下游煤化工产品的关键。4行业发展历程18-19世纪初初创时期英国对炼铁用焦炭的需求量大幅增加。炼焦工业应运而生;美国、法国将水煤气用作城市煤气19世纪中期全面发展时期煤直接液化制取液体燃料获得诺贝尔化学奖，全球大规模开展妹纸液体燃料及芳经、乙炔等20世纪中期萧条时期二战以后，大量廉价石油和天然气开采，工业上大规模媒制液体燃料生产暂停中止,不少国家用天然气代替了民用煤气21世纪技术开发时期中东战争以及石油的不断涨价，使煤生产液体燃料及化学品的方法又重新受到重视并取得了一定的进展5行业产业链煤化工按照不同的生产工艺生产出不同的煤化工产品。煤焦化是应用最早的工业，煤焦化可以生产出焦炭、煤焦油、焦炉气等等，可以用于炼铁和有色金属冶炼、城市煤气、燃料油等。煤化工下游主要应用于汽车、冶炼、农业、塑料、制造业等。煤炭焦炭、煤焦油、焦炉气汽车、冶炼、农业、塑料、制造业产业链概述6行业产业链煤炭产业链上游焦炭、煤焦油、焦炉气产业链中游汽车、冶炼、农业、塑料、制造业产业链下游7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境描述工信部等六部委:《关于“十四五”推动右化化工行业高质量发展的指导意见》:促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，按照生态优先、以水定产、总量控制、集聚发展的要求，稳妥有序发展现代煤化工。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合示范。:《设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款》:设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。按照聚焦重点、更可操作的要求和市场化原则,专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用:《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》:推动煤炭产业绿色化、智能化发展，加快生产煤矿智能化改造，强化安全监管执法。推进煤炭清洁高效利用。9行业政治环境11部门2部门3部门《关于“十四五”推动右化化工行业高质量发展的指导意见》:促进煤化工产业高端化、多元化、低碳化发展，按照生态优先、以水定产、总量控制、集聚发展的要求，稳妥有序发展现代煤化工。推动现代煤化工产业示范区转型升级，稳妥推进煤制油气战略基地建设，推进炼化、煤化工与“绿电”、“绿氢”等产业耦合示范。《设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款》:设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，形成政策规模，推动绿色低碳发展。按照聚焦重点、更可操作的要求和市场化原则,专项支持煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工、煤电清洁高效利用、工业清洁燃烧和清洁供热、民用清洁采暖、煤炭资源综合利用和大力推进煤层气开发利用《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》:推动煤炭产业绿色化、智能化发展，加快生产煤矿智能化改造，强化安全监管执法。推进煤炭清洁高效利用。工信部等六部委10行业政治环境2严格控制化石能源消费，加快煤炭减量步伐，“十四五”时期严控煤炭消费增长，“十五五”时期逐步减少。统筹煤电发展和保供调峰,严控煤电装机规模。逐步减少直至禁止煤炭散烧。加快推进页岩气、煤层气等非常规油气资源规模化开发。《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》推动煤炭等化石能源清洁高效利用。完善产供储销体系，增强能源持续稳定供应和风险管控能力，实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。加强煤炭储备能力建设。《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》促进燃煤清洁高效开发转化利用,继续提升大容量、高参数、低污染煤电机组占煤电装机的比例。严控新增煤电装机容量。开展二氧化碳捕集、利用和封存试验示范。《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》明确指出煤化工产业整体仍处于升级示范阶段，重点任务包括:重点开展煤制烯经、煤制油升级示范，有序开展煤制天然气、煤制之二醇产业化示范，稳步开展煤制芳经工程化示范。《现代煤化工产业创新发展布局方案》1101020304行业社会环境中国是世界上煤炭第一生产大国，产量占全球煤炭产量的一半以上。但我国的煤炭资源分布不均衡，主要分布在内蒙古鄂尔多斯地区、山西、陕西和新疆地区，我国的煤炭资源也逐渐形成了“北煤南运、西煤东调”的格局。煤化工按照不同的生产工艺不同主要可以分为煤焦化、煤气化、煤液化等等。煤化工产品可以广泛应用于各个领域，如炼铁和有色金属冶炼、城市煤气、燃料、食品、药品、农业种植等。尤其是煤液化生产出汽油、柴油等，在石油短缺时，可以替代天然石油。12Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状2021年全球煤炭产量为873亿吨，中国是世界上煤炭第一生产大国，产量占全球煤炭产量的一半以上。2016-2021年中国原煤产量逐年上涨，除2020年外，原煤产量增速也呈现出缓慢上涨的趋势。2021年产量为43亿吨，同比增长9%。我国的煤炭资源分布不均衡，主要分布在内蒙古鄂尔多斯地区、山西、陕西和新疆地区。山西是中国的产煤大省，2021年山西规模以上原煤产量占到全国的29%，其次是内蒙古，占比为26%。我国的煤炭资源集中分布在昆仑山-秦岭-大别山一线以北的地区，煤炭资源分布与煤炭需求呈逆向分布，因此我国的煤炭资源形成了“北煤南运、西煤东调”的基本格局。14行业市场情况煤化工开始于第一次工业革命，随着石油化工的兴起，煤化工发展速度放缓。但近年来，石油供应紧张，油价持续上涨，煤化工再一次被人们重视起来。据统计，2021年煤化工市场规模为36万亿元，同比增长38%。从我国煤化工主要产品产量来看，2021年我国煤制甲醇产量7741万吨，同比增长33%，截至2022年上半年，我国煤制气产量32亿立方米，同比增长49%，煤制油产量352万吨，同比增长18%。销量方面，据统计，2022年上半年我国煤制油销量356万吨，同比增长17%，煤制天然气销量37亿立方米，同比增长44%，煤制烯烃销量606万吨，同比增长4%，煤制乙二醇销量205万吨，同比增长37%。15行业市场规模煤制烯烃在中国西北、华东、华北、华中、东部地区的装置产能分别占据全国总产能的68%、20%、10%、1%、1%，体现出煤制烯烃的重要分布特征，即大部分装置位于西北地区，少部分东部沿海地区;煤制芳烃项目则更为集中地分布于西北地区;煤制乙二醇运营项目主要集中于河南、新疆等省区，另有一部分在建产能集中于内蒙古、湖北、山东等地。16行业现状煤化工产业碳排放情况从转化单位煤炭的碳排放量看，煤化工方式的CO2排放值范围为1t/tce到5t/tce。燃煤发电方式除灰渣残碳外的碳全部转化为CO2，按吨标煤含碳值0.855t、灰渣残碳率2%计，理论上折转化单位煤炭的碳排放值为1t/tce，所以煤制甲醇比煤直接燃烧碳排放减少约30%。甲醇约有20%用作燃料，在使用时直接释放二氧化碳，不再具有碳利用功能，节碳主要表现在生产过程中。此外还有80%甲醇可用作化工原料，生产烯烃、甲醛、醇类等化学品，碳继续利用，短期内不会转变为CO2，因此可认为煤制甲醇具有较强的碳利用功能。化工用煤消耗量在“双碳”目标的约束下，煤炭必须向清洁高效利用发展，将高碳能源低碳化利用，既保障能源安全，又履行“双碳”承诺。近年来我国化工用煤量整体呈增长态势，截至2021年我国化工用煤量为22053万吨，未来煤炭清洁高效利用将是行业长期发展方向。17流通环节有待完善煤化工产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致煤化工行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，煤化工行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。煤化工产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事煤化工行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，煤化工行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对煤化工行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土煤化工行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业19&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入煤化工行业，对煤化工行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，煤化工行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。煤化工行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的煤化工行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土煤化工行业企业数目较少，约占煤化工行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入煤化工行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土煤化工行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类煤化工行业企业各有优劣势：（1）煤化工行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系煤化工行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系煤化工行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局中国神华和中煤能源都是煤化工领域的重点企业。中国神华拥有神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区及宝日希勒矿区等优质煤炭资源，其煤炭开采、安全生产技术处于国际先进水平，清洁燃煤发电、重载铁路运输等技术处于国内领先水平。中煤能源公司业务主要包括煤炭、煤化工、煤矿装备制造等，2021年，中煤能源持续加强生产组织管理，通过运行优化、技术改造、管理提升等专业化管理措施，不断提升装置稳定运行能力，实现安全稳定高负荷生产，煤化工运营再创新水平。中煤能源的煤化工营业收入占总营收的比重虽整体上呈现出缩减的趋势，但比重仍高于中国神华，其煤化工营业收入也就相对高于中国神华，2021年中煤能源的煤化工营业收入为217亿元，同比上涨207%。2016-2021年中国神华的煤化工营业收入以及占总营收的比重波动幅度都相对较小，整体上呈现出缓慢上涨的趋势。2021年中国神华的煤化工营业收入为551亿元，同比上涨128%。2016-2021年两家企业的煤化工毛利率波动幅度较大。这一时期中国神华的煤化工毛利率在15%-25%之间上下浮动，2021年其煤化工毛利率为20.8%，同比上涨2%。2016-2021年中煤能源的煤化工毛利率呈下降趋势，2021年中煤能源的煤化工毛利率为120%，同比下降3%。从两家企业的煤化工产品来看，中煤能源的煤化工产品种类更为多样。2021年中国神华的煤化工产品主要有两种，聚丙烯和聚乙烯，这两款产品的产销量数量相差不大，2021年中国神华聚乙烯产量为32万吨，销量为325万吨；聚丙烯产量为325万吨，销量为356万吨。而中煤能源的煤化工产品更为多样，包括聚乙烯、聚丙烯、尿素、甲醇。其中尿素的产销量最大，2021年中煤能源的尿素产量为209万吨，销量为223万吨。21行业竞争格局中国神华和中煤能源都是煤化工领域的重点企业。中国神华拥有神东矿区、准格尔矿区、胜利矿区及宝日希勒矿区等优质煤炭资源，其煤炭开采、安全生产技术处于国际先进水平，清洁燃煤发电、重载铁路运输等技术处于国内领先水平。中煤能源公司业务主要包括煤炭、煤化工、煤矿装备制造等，2021年，中煤能源持续加强生产组织管理，通过运行优化、技术改造、管理提升等专业化管理措施，不断提升装置稳定运行能力，实现安全稳定高负荷生产，煤化工运营再创新水平。中煤能源的煤化工营业收入占总营收的比重虽整体上呈现出缩减的趋势，但比重仍高于中国神华，其煤化工营业收入也就相对高于中国神华，2021年中煤能源的煤化工营业收入为217亿元，同比上涨207%。2016-2021年中国神华的煤化工营业收入以及占总营收的比重波动幅度都相对较小，整体上呈现出缓慢上涨的趋势。2021年中国神华的煤化工营业收入为551亿元，同比上涨128%。竞争格局12016-2021年两家企业的煤化工毛利率波动幅度较大。这一时期中国神华的煤化工毛利率在15%-25%之间上下浮动，2021年其煤化工毛利率为20.8%，同比上涨2%。2016-2021年中煤能源的煤化工毛利率呈下降趋势，2021年中煤能源的煤化工毛利率为120%，同比下降3%。从两家企业的煤化工产品来看，中煤能源的煤化工产品种类更为多样。2021年中国神华的煤化工产品主要有两种，聚丙烯和聚乙烯，这两款产品的产销量数量相差不大，2021年中国神华聚乙烯产量为32万吨，销量为325万吨；聚丙烯产量为325万吨，销量为356万吨。而中煤能源的煤化工产品更为多样，包括聚乙烯、聚丙烯、尿素、甲醇。其中尿素的产销量最大，2021年中煤能源的尿素产量为209万吨，销量为223万吨。竞争格局222行业发展趋势描述技术安全化发展:安全方面的问题，是行业目前着重想要解决的一个问题。通过努力，人们有理由相信，在未来的一段时间之内，机械化的煤化工生产将会更加普遍，技术的安全性也就会得到相应的提高。当然，在这种情况下，应当从各个方面进行工作，加强对煤化工技术安全性的改进。在未来的一段时间，最需要做的，是对煤化工厂的管理者进行安全知识的培训，并且倡议他们在本厂的煤化工生产当中，不要做不安全的行为。督促他们引导本厂员工安全生产，避免事故的发生。并且，还要对基层的煤化工厂员工进行调查，了解他们的安全意识情况，针对不同情况的员工进行专业的安全培训，从根源上杜绝危险的发生。除此之外，还需要做好专业人才的培养工作。无论是针对于什么样的安全问题，知识通过外力解决总是没有办法起到真正效果的。要想从根本上解决类似的问题，西药提升人的安全意识，教会人安全的操作，从而保证技术应用的安全性，创造出更大的效益。技术体系化发展:中国的煤化工相关技术体系目前还不够完备，为中国的煤化工产业的进一步发展带来了消极的影响。在这种严峻的形势下，应该迅速建立一个煤化工技术体系，以维护煤化工生产的顺利进行。因此，米化工技术将会朝着体系化方向发展。当然，这个体系的建立和完备，需要引进大量的专业人才，要建立一个完备的法律体系，需要制定一个可行的问责制度。中国目前的煤化工生产，只要一出现技术问题就可能会长时间的无法正常生产。在这种情况下，应当建立一个完备的相关技术体系，将技术与技术之间的隔阂打破，这样就可以有效避免不良现象的发生。设备先进化发展:中国的煤化工设备有很多已经不能符合国家的安全规定了，但是企业为了节约生产成本，不惜以降低生产的安全性为代价，继续使用甚至大力引进一些不符合安全规定的生产设备。这种做法看似精明，实际上却埋下了巨大的安全隐患。为了能够更好地发挥出新型技术的优越性，煤化工技术的整成设备也会朝着先进化的方向发展。实际上，要想解决这方面的问题，就要从企业的角度来考虑。企业无法更新设备的一大原因，就是为了节约成本。只需要想办法降低他们生产的成本，自然就可以得到一个皆大欢喜的结果。国家在这种情况下，可以出台一些回收报废、违规设备的政策，给予那些愿意主动更新生产设备的企业进行财政补贴，鼓励他们使用更先进的煤化工生产设备，从而保证煤化工生产事技术的顺利发展。发挥煤化工可替代天然石油的优势，适度发展现代煤化工:面对国际上石油价格动荡的现状，通过现代煤化工制取油品和大宗化学品，可以在一定程度上缓解我国石油的对外依赖度过高的问题，弥补国家能源的结构性缺陷，为国家能源安全提供战略支撑和应急保障。同时要充分利用现代煤化工的特色，探索化石能源与新能源、清洁能源等多种能源互补融合与协调发展的新模式，向我国“双碳”政策看齐。23行业发展趋势安全方面的问题，是行业目前着重想要解决的一个问题。通过努力，人们有理由相信，在未来的一段时间之内，机械化的煤化工生产将会更加普遍，技术的安全性也就会得到相应的提高。当然，在这种情况下，应当从各个方面进行工作，加强对煤化工技术安全性的改进。在未来的一段时间，最需要做的，是对煤化工厂的管理者进行安全知识的培训，并且倡议他们在本厂的煤化工生产当中，不要做不安全的行为。督促他们引导本厂员工安全生产，避免事故的发生。并且，还要对基层的煤化工厂员工进行调查，了解他们的安全意识情况，针对不同情况的员工进行专业的安全培训，从根源上杜绝危险的发生。除此之外，还需要做好专业人才的培养工作。无论是针对于什么样的安全问题，知识通过外力解决总是没有办法起到真正效果的。要想从根本上解决类似的问题，西药提升人的安全意识，教会人安全的操作，从而保证技术应用的安全性，创造出更大的效益。中国的煤化工相关技术体系目前还不够完备，为中国的煤化工产业的进一步发展带来了消极的影响。在这种严峻的形势下，应该迅速建立一个煤化工技术体系，以维护煤化工生产的顺利进行。因此，米化工技术将会朝着体系化方向发展。当然，这个体系的建立和完备，需要引进大量的专业人才，要建立一个完备的法律体系，需要制定一个可行的问责制度。中国目前的煤化工生产，只要一出现技术问题就可能会长时间的无法正常生产。在这种情况下，应当建立一个完备的相关技术体系，将技术与技术之间的隔阂打破，这样就可以有效避免不良现象的发生。中国的煤化工设备有很多已经不能符合国家的安全规定了，但是企业为了节约生产成本，不惜以降低生产的安全性为代价，继续使用甚至大力引进一些不符合安全规定的生产设备。这种做法看似精明，实际上却埋下了巨大的安全隐患。为了能够更好地发挥出新型技术的优越性，煤化工技术的整成设备也会朝着先进化的方向发展。实际上，要想解决这方面的问题，就要从企业的角度来考虑。企业无法更新设备的一大原因，就是为了节约成本。只需要想办法降低他们生产的成本，自然就可以得到一个皆大欢喜的结果。国家在这种情况下，可以出台一些回收报废、违规设备的政策，给予那些愿意主动更新生产设备的企业进行财政补贴，鼓励他们使用更先进的煤化工生产设备，从而保证煤化工生产事技术的顺利发展。面对国际上石油价格动荡的现状，通过现代煤化工制取油品和大宗化学品，可以在一定程度上缓解我国石油的对外依赖度过高的问题，弥补国家能源的结构性缺陷，为国家能源安全提供战略支撑和应急保障。同时要充分利用现代煤化工的特色，探索化石能源