3D显示行业发展概览报告2024-2026

2024-20263D显示行业发展概览报告汇报人：吴怡君2024-08-01FROMBAIDUWENKU定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录CONTENTSFROMBAIDUWENKU行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局01定义或者分类特点FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是3D显示3D显示也被称为三维显示或立体显示，是指利用双目视差的原理，为观看者的左右眼提供同一场景的立体图像时，采用光学技术等手段让观看者的左眼只看到对应的左眼图像，右眼只看到对应的右眼图像，利用“视觉移位”效应，使人的左右眼接收到不同的画面并将两幅画面重叠后即可实现观看时的立体效果。3D显示根据技术可划分为全息式3D显示技术和非全息式3D显示技术。全息式3D显示技术的基本技术原理是在拍摄过程中利用光的干涉原理记录物体光波信息，在成像过程中利用衍射原理再现物体光波信息，从而能够还原物体的对称信息，构建立体视觉，再现物体真实的三维图像。由于全息式3D显示技术的成像原理极为复杂，实现自由空间中的成像还存在较大的技术难题，因此短期内难以实现大规模的市场化。非全息式3D显示技术又可划分为眼镜式3D显示技术和裸眼式3D显示技术两种类型:眼镜式3D显示技术是指借助3D眼镜等设备令使用者的左右眼接受到不同画面从而实现3D视觉效果，是目前主流的3D显示技术。根据眼镜成像的方式不同，眼镜式3D技术又可进一步划分为色差式3D显示技术、快门式3D显示技术和偏光式3D显示技术三种类型；裸眼式3D显示技术则可以将左右眼画面分离这一过程从眼镜等设备转移到屏幕表面，观看者无需佩戴专用设备即可体验到立体视觉效果。裸眼3D技术又可进一步划分为光栅式3D显示技术、透镜式3D显示技术和指向光源式3D显示技术等类型，其中光栅式3D显示技术和透镜式3D显示技术在市场上应用相对较多，而指向光源式由于技术难度较大，目前尚不具备量产条件。定义02产业链FROMBAIDUWENKUCHAPTER图像拍摄、3D影像处理、节目制作上游有线网络传输、卫星传输、无线传输中游3D电视、3D广告机、3D便携设备下游产业链01020303发展历程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《工业转型升级规划2011-2015》:提出要加快3D显示、激光显示等新型显示技术的研发和产业化，发展上游原材料、元器件及装备等配套产业、完善新型显示产业体系、明确提出要将平板显示产业规模占全球比重提高到20%以上。:《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》:提出要加快推进3D显示、激光显示等新一代显示技术的研发和产业化，鼓励相关企业的研发和市场进程。发改委、财政部、商务部:《鼓励进口技术和产品目录》:将“3D显示、激光显示制造技术和专用设备的设计制造技术”列入“鼓励引进的先进技术”，将“3D显示、TFT-LCD、OLED、激光显示等新型平板显示器件生产专用设备设计制造”列入“鼓励发展的重点行业”。政治环境1政治环境《工业转型升级规划2011-2015》:提出要加快3D显示、激光显示等新型显示技术的研发和产业化，发展上游原材料、元器件及装备等配套产业、完善新型显示产业体系、明确提出要将平板显示产业规模占全球比重提高到20%以上。《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》:提出要加快推进3D显示、激光显示等新一代显示技术的研发和产业化，鼓励相关企业的研发和市场进程。发改委、财政部、商务部政治环境《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》将裸眼3D定性为“最具有生命力且终将成为现实技术共性平台的下一代显示技术”，提出要将强内容和技术装备协同创新，在内容生产技术领域紧跟世界潮流，在消费服务领域建立国际领先优势，提升创作生产技术装备水平，加快裸眼3D等新兴技术的创新发展《产业关键共性技术发展指南》提出要加强对包括3D显示、3D打印、VR等行业在内的引导，发挥产业技术研发应用对创新驱动的引领和支撑作用，增强关键环节和重点领域的创新能力《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确提出集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。明确了对国家鼓励的集成电路生产企业或项目、国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业、国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业的税收优惠政策。《十四五规划和2035年远景目标纲要》第四章节“强化国家战略科技力量”将新一代人工智能领域的前沿基础理论突破，专用芯片研发，深度学习框架等开源算法平台构建，学习推理与决策、图像图形、语音视频、自然语言识别处理等领域创新列为科技前沿领域攻关重点。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素作为战略性新兴产业，中国政府及相关部门出台了一系列政策和标准来支持3D显示行业的发展。行业政策支持随着裸眼3D技术升级、成本降低，由于移动设备具有便携的特点、3D广告宣传具有强有效的视觉冲击，移动3D产品将迎来快速发展，移动3D产品及3D宣传广告方面产品的比重将不断提升，未来有望成为裸眼3D产品内容的主要传播媒介。移动硬件的成熟助力3D显示行业发展由于3D显示技术的应用场景广泛，各行各业对3D显示产品的需求也日益增长。在ToB市场，媒体的丰富性在扩张，对显示产品的需求将呈多样化发展，目前3D广告已具有了较高的市场规模，同时教育医疗等行业也具有较大潜力。在ToC市场，在视频领域网络化和高清化的趋势下，立体观赏的体验需求越来越高涨，再加上虚拟现实市场的日渐火热，3D显示行业将迎来需求大增长时期。下游市场需求增长稳定裸眼3D技术分为光栅3D显示技术和真3D显示技术，真3D显示技术难度较大，目前尚不具备量产条件。光栅3D显示技术具体分为狭缝光栅技术和柱镜光栅技术，狭缝光栅技术是指通过间隔印刷或光刻挡光条形成狭缝光栅遮挡光线，造成左右眼接受画面的不同，进而实现立体视觉效果。狭缝光栅技术难度较低，但由于需要遮挡光线，因此具有透光率和亮度较低的缺点。显示技术进步促使行业成熟10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状目前市场上30寸裸眼3D广告机报价在4,000-6,000元之间，而60寸裸眼3D广告机价格可达到2万元以上，同时过去三年的技术成熟将进一步加速优胜劣汰与市场集中度的提高，这就进一步提高了垄断厂商的价格话语权，市场价格可能面临长期居高不下的情况，不利于3D显示的发展和普及。行业现状01市场份额变化现阶段，3D显示技术行业的火热程度尚未褪去，技术水平的提高和应用领域的扩展将为3D显示技术市场带来更大的增长。2018年，中国3D显示产品的市场规模为727亿元，到2023年这一市场规模将达到2,070亿元人民币，预示着未来五年的年复合增长率将达到235%。随着中国3D显示技术的完善、产品质量的提高和价格的下降，未来将有更多的消费者有能力购买3D产品，3D显示技术行业市场规模将进一步扩大，迎来更大的市场空间。性价比较高，中国企业的3D产品已逐渐向海外出口，目前已有不少企业在美国、欧洲等地布局，中国3D显示产品行业将有更大的发展空间行业现状02市场情况2014-2021年我国3D显示市场规模由2563亿元增长到974亿元，年化增长率达到253%。随着中国3D显示技术的完善、产品质量的提高和价格的下降，未来将有更多的消费者有能力购买3D产品，3D显示技术行业市场规模将进一步扩大，2022年我国3D显示行业市场规模将达到1100亿元。行业现状3D显示在广告传媒行业应用随着传媒市场竞争的日益白热化，如何快速吸引广告受众关注、有效提升广告投放效果，已成为传媒公司及广告业主最为关心的问题之一。采用3D显示可以将视觉冲击发挥到极致，观众不需要佩戴辅助工具就能观看到3D广告，可让观众更真实的了解广告内容，获得更为强烈的视觉冲击，从而加强目标受众对产品及品牌的关注度，实现广告投放效果的最大化；013D显示在电视及显示器等消费电子产品设备行业随着数字高清立体影视制作及播放技术的不断进步，3D影片、动画已成为影视娱乐行业新的热点，裸眼3D产品的出现使得广大观众无需配戴立体眼镜即可观看到逼真而极富视觉冲击力的3D影视节目，未来随着人们观影习惯的逐渐改变，3D显示产品的需求将会迎来大规模的增长。0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER制造和推广成本高由于3D显示行业尚处于技术快速更新升级和市场快速扩张的发展阶段，支撑3D显示技术的硬件设备产品也属于刚起步阶段，3D显示设备的制造成本和宣传推广成本都较高。从技术方面来说，3D信号接口标准、媒介编解码、3D显示接口协议等在行业内均未达成一致的标准，行业内可能在产品竞争中产生巨大内耗和资源浪费，从而影响3D显示行业的正常发展。内容、技术和硬件发展不协同从应用市场看，内容难题仍然是制约3D显示技术行业发展的关键所在。3D显示内容增长的速度和显示技术的提高速度不一致，内容方面的资金投入也远未达到与技术相匹配的水平，内容制作标准环节尚未完善，行业内缺乏统一的内容开发标准。因此在3D内容资源供给量较低的情况下，3D显示市场的发展可能受到一定限制。技术和硬件的部分主要负责实现将3D显示内容更好的呈现给用户，技术是硬件制造的基础，这不仅包括各类需要人机交互的显示终端设备（智能手机、PC机、平板、车载系统等），还包括了实现这些功能的硬件（眼镜、头盔、可穿戴设备等）和软件系统的支持，同时还需要逐步建立行业的下游需求（游戏、教学、娱乐等）。3D内容制作和3D硬件和终端制作是一个相互促进的过程，而配套的软件算法又必须建立在现有的硬件和终端的规格上，就目前的技术发展水平和市场现状而言，3D内容制作、3D硬件和终端的制造都不太成熟，因此要想达到优质的3D显示效果和交互体验，仍需要继续提高内容、技术和硬件三个方面的协同发展水平。技术缺陷是阻碍裸眼3D的最大因素就目前而言，VR、AR和祼眼3D等都是当前显示领域的发展热点，但是实际的应用资源并不是很多，技术缺陷的问题仅仅制约其发展的最大因素，而资源与应用的布局才是影响这以技术普及的最大问题。首先，是市场对于裸眼3DLED认识不足。其次，是价格过高。据了解裸眼3DLED显示屏硬件成本相当便宜，主要是播放软件制约了发展，LED屏幕上增加光柵，光柵成本一平方大约才100元。030201行业痛点14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述裸眼技术成为主流:目前裸眼3D已成为各大厂商集中研发的方向，就中国国内而言，康得新、深天马和奥拓电子等几家行业龙头厂商在裸眼3D的研发方面一直有着巨大投入。以深天马为例，深天马是全球率先将液晶透镜技术投入量产的公司之一，目前深天马已经成功研发了一种全新的自动立体3D显示系统，解决了3D显示技术的重影、图像反转等限制因素，实现了无需观看者佩戴眼镜的“平滑且逼真”的3D图像。随着裸眼3D技术水平的提高，从前困扰3D显示的视点与视角固定的技术难题将得到解决，由于裸眼3D更舒适的产品体验和更丰富的应用场景，未来裸眼3D显示将向全民适应电视数字化、互联网化、高清化及视频多屏化趋势发展，成为3D显示行业的主流。“终端+应用+云平台”的生态圈环境将带来整个产业的发展:随着互联网的发展以及技术的进步与发展，任何新技术的兴起与应用都不再仅仅是一条产业链发展的模式，而是各行业各版块之间的交叉和融合，进而构成了一个完整而健全的生态圈。3D显示技术行业丰富的应用场景必将带来内容的多样化发展，3D显示设备技术的提高也会刺激3D显示内容创作需求。未来，3D显示技术行业和其他行业的合作将加深，3D显示应用领域将从商业、工业等领域渗透到消费电子行业从而掀起视频相关行业的变革发展，3D显示技术的应用领域将进一步扩大，获得更多的内容来源。VR/AR市场潜力巨大:目前VR/AR市场处于起步阶段，但发展前景良好。就VR/AR应用而言，用户体验、技术局限、内容和应用的开发及价格是VR/AR普及的主要障碍，其中用户体验是最重要的因素，技术的改进则将提高VR/AR设备的移动性，拓展其应用空间，并推动其普及。随着全球一线软硬件及内容厂商在VR/AR领域的持续投入，一个个VR/AR发展难题被逐步突破，VR/AR大规模商业化渐行渐近。目前VR/AR技术已成功应用到了数字显示领域，消费者对产品和各类需求和想象逐渐得到实现，进一步刺激了消费者对于VR/AR产品的购买欲望。显示算法技术的成熟推进3D显示行业发展:随着裸眼3D中的柱镜光栅技术在效果提升的同时降低了成本，技术日益成熟，其效果远超贴膜等狭缝技术在3D显示领域中逐渐得到普及，裸眼3D显示技术市场将持续扩大。目前人眼追踪与视频优化算法有了很大改进，该算法可以解决多人观看的难题，对于3D广告屏的应用普及具有较大的促进作用行业发展趋势前景裸眼技术成为主流目前裸眼3D已成为各大厂商集中研发的方向，就中国国内而言，康得新、深天马和奥拓电子等几家行业龙头厂商在裸眼3D的研发方面一直有着巨大投入。以深天马为例，深天马是全球率先将液晶透镜技术投入量产的公司之一，目前深天马已经成功研发了一种全新的自动立体3D显示系统，解决了3D显示技术的重影、图像反转等限制因素，实现了无需观看者佩戴眼镜的“平滑且逼真”的3D图像。随着裸眼3D技术水平的提高，从前困扰3D显示的视点与视角固定的技术难题将得到解决，由于裸眼3D更舒适的产品体验和更丰富的应用场景，未来裸眼3D显示将向全民适应电视数字化、互联网化、高清化及视频多屏化趋势发展，成为3D显示行业的主流。行业发展趋势前景01020304“终端+应用+云平台”的生态圈环境将带来整个产业的发展随着互联网的发展以及技术的进步与发展，任何新技术的兴起与应用都不再仅仅是一条产业链发展的模式，而是各行业各版块之间的交叉和融合，进而构成了一个完整而健全的生态圈。3D显示技术行业丰富的应用场景必将带来内容的多样化发展，3D显示设备技术的提高也会刺激3D显示内容创作需求。未来，3D显示技术行业和其他行业的合作将加深，3D显示应用领域将从商业、工业等领域渗透到消费电子行业从而掀起视频相关行业的变革发展，3D显示技术的应用领域将进一步扩大，获得更多的内容来源。VR/AR市场潜力巨大目前VR/AR市场处于起步阶段，但发展前景良好。就VR/AR应用而言，用户体验、技术局限、内容和应用的开发及价格是VR/AR普及的主要障碍，其中用户体验是最重要的因素，技术的改进则将提高VR/AR设备的移动性，拓展其应用空间，并推动其普及。随着全球一线软硬件及内容厂商在VR/AR领域的持续投入，一个个VR/AR发展难题被逐步突破，VR/AR大规模商业化渐行渐近。目前VR/AR技术已成功应用到了数字显示领域，消费者对产品和各类需求和想象逐渐得到实现，进一步刺激了消费者对于VR/AR产品的购买欲望。显示算法技术的成熟推进3D显示行业发展随着裸眼3D中的柱镜光栅技术在效果提升的同时降低了成本，技术日益成熟，其效果远超贴膜等狭缝技术在3D显示领域中逐渐得到普及，裸眼3D显示技术市场将持续扩大。目前人眼追踪与视频优化算法有了很大改进，该算法可以解决多人观看的难题，对于3D广告屏的应用普及具有较大的促进作用16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从全球市场的竞争格局来看，欧美主导3D显示内容市场、日韩主导3D显示终端市场的产业格局基本形成。欧美3D显示市场凭借先进的3D内容摄录系统、专业的内容制作团队、发达的媒体应用市场，在内容制作方面具有明显竞争优势。日韩在3D产业终端显示方面优势突出，产业链相对完整，尤其在3D立体平板显示技术方面拥有全球竞争力。由于目前全球3D产业仍处于发展初期，产业推动力量主要来自3D产业基础较好的国家和地区，因此，这种产业格局在短期内将更趋显性化。就中国国内市场而言，裸眼3D技术成熟度较高，硬件产品相关公司及内容平台型企业有望爆发，康得新、深天马和奥拓电子等少数几家行业龙头企业引领着裸眼3D显示领域的发展方向。以康得新为例，康得新是全球预涂材料领导者和光学材料领先企业，在裸眼3D、大屏触控、柔性材料等领域处于领先定位，其中裸眼3D是康得新公司的核心技术之一。技术方面，康得新依托先进的光学设计能力、光学材料制造能力、3D成像算法及精准的贴合技术以及与飞利浦合作共建的超过1,000多项的“3D专利共享池”，成为全球唯一整套3D技术专利持有者；产业平台方面，康得新将成熟技术与配套资源进行整合，拥有将技术变成产品的实力，具有3D技术产业化能力；生态平台方面，康得新建立了从3D技术到3D内容生产、分发以及应用的相对完整的3D生态链，可覆盖手机、平板、笔记本、显示器、电视等多种终端设备，广泛应用于医疗、娱乐、教育、媒体等行业和领域。同一行业的另一龙头企业深天马则主要专注于中小尺寸显示领域，在市场营销方面，深天马坚持中高端产品策略，主要定位移动于智能终端消费类显示市场和专业类显示市场，已掌握柔性显示、3D显示、透明显示以及IN-CELL/ONCELL一体式触控等领先技术。一方面，深天马致力于稳定并扩大现有市场占有率，另一方面则积极布局新兴市场，产品主要应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、车载显示、医疗显示、工业控制、航空显示和智能家居等众多领域.竞争格局从全球市场的竞争格局来看，欧美主导3D显示内容市场、日韩主导3D显示终端市场的产业格局基本形成。欧美3D显示市场凭借先进的3D内容摄录系统、专业的内容制作团队、发达的媒体应用市场，在内容制作方面具有明显竞争优势。日韩在3D产业终端显示方面优势突出，产业链相对完整，尤其在3D立体平板显示技术方面拥有全球竞争力。由于目前全球3D产业仍处于发展初期，产业推动力量主要来自3D产业基础较好的国家和地区，因此，这种产业格局在短期内将更趋显性化。就中国国内市场而言，裸眼3D技术成熟度较高，硬件产品相关公司及内容平台型企业有望爆发，康得新、深天马和奥拓电子等少数几家行业龙头企业引领着裸眼3D显示领域的发展方向。以康得新为例，康得新是全球预涂材料领导者和光学材料领先企业，在裸眼3D、大屏触控、柔性材料等领域处于领先定位，其中裸眼3D是康得新公司的核心技术之一。技术方面，康得新依托先进的光学设计能力、光学材料制造能力、3D成像算法及精准的贴合技术以及与飞利浦合作共建的超过1,000多项的“3D专利共享池”，成为全球唯一整套3D技术专利持有者；产业平台方面，康得新将成熟技术与配套资源进行整合，拥有将技术变成产品的实力，具有3D技术产业化能力；生态平台方面，康得新建立了从3D技术到3D内容生产、分发以及应用的相对完整的3