棉花行业发展报告2024-2025

汇报人：张欣桦2024-08-012024-2025棉花行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01棉花定义定义棉花是世界上最主要的农作物之一，产量大、生产成本低，棉纤维能制成多种规格的织物，从轻盈透明的巴里纱到厚实的帆布和厚平绒，适于制作各类衣服、家具布和工业用布。中国是全球第二大原棉生产国、第一大棉花消费国和进口国，同时也是全球最大的纺织品服装出口国。在中国种植业中，棉花是仅次于粮食的大宗农产品，也是产业链延伸最长的农产品，涉及从棉花种植、加工流通、纺纱织布到纺织服装多个环节，是一个结构完整、配套齐全、各环节关联度高的产业。棉花定义02产业链棉花种植、棉花采摘、籽棉交售上游中游产业链010203我国棉花产业链中，上游为棉花种植业，主要产地为新疆；中游为棉花制造业，主要包括轧花厂、流通商、纺织企业、服装加工商等四个主体；下游为具体应用和消费者。棉花种植、棉花采摘、籽棉交售轧花厂、粗加工、精加工电商平台、商超超市、专卖店轧花厂、粗加工、精加工电商平台、商超超市、专卖店下游03发展历程04政治环境描述中共中央:《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》:改革完善农产品价格形成机制，深化棉花目标价格补贴，统筹玉米和大豆生产者补贴，坚持补贴向优势区倾斜,减少或退出非优势区补贴。中共中央、:《乡村振兴战略规划(2018-2022年〉》:深化重要农产品牧储制度改革。深化棉花目标价格改革,研究完善食糖（糖料》、油料支持政策,促进价格合理形成,激发企业活力,提高国内产业竞争力。:《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》:加快补齐全程机械化生产短板。聚焦薄弱环节，加大试验示范和服务支持力度,着力提升双季稻地区的水稻机械化种植、长江中下游地区的油菜机械化种植收获以及马铃薯、花生、棉花、首蓿主产区的机械化采收水平。政治环境1政治环境1中共中央《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》:改革完善农产品价格形成机制，深化棉花目标价格补贴，统筹玉米和大豆生产者补贴，坚持补贴向优势区倾斜,减少或退出非优势区补贴。中共中央、《乡村振兴战略规划(2018-2022年〉》:深化重要农产品牧储制度改革。深化棉花目标价格改革,研究完善食糖（糖料》、油料支持政策,促进价格合理形成,激发企业活力,提高国内产业竞争力。《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》:加快补齐全程机械化生产短板。聚焦薄弱环节，加大试验示范和服务支持力度,着力提升双季稻地区的水稻机械化种植、长江中下游地区的油菜机械化种植收获以及马铃薯、花生、棉花、首蓿主产区的机械化采收水平。《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》着力推进长江流域油菜种收机械化以及棉花、马铃薯、花生、甘蔗收获等薄弱环节机械化。重点扶持保护性耕作,精量播种、精准施药、高效施肥、秸秤还田离田、残膜回收利用、饲草料高效收获加工等绿色高效机械装备以及智能农机及信息化装备等推广应用。政治环境2《关于抓好“三农领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》完善新疆棉花目标价格政策。拓展多元化进口渠道,增加适应国内需求的农产品进口。扩大优势农产品出口。深入开展农产品反走私综合治理专项行动。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用,将棉花收获机、精量播种机、喷杆喷雾机等先进适用农业机械装备列入制造业核心竞争力提升重要方向。《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，分类明确耕地用途,严格落实耕地利用优先序,耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状2021年虽然最大产棉区新疆地区棉花种植面积有所增长，但由于其他棉区受种植效益和种植结构调整等因素影响，种植面积降幅较大，带动中国整体棉花种植面积及产量下降。根据国家统计局数据:2021年中国棉花播种面积为308万公顷，较上年减少了19万公顷；产量为571万吨，较上年减少了10万吨。新疆为中国最大的产棉区，2020年新疆棉花播种面积为2501千公顷，占全国的88%；产量为519万吨，占全国的85%；其次河北、湖北、山东地区棉花种植面积超100千公顷，产量超10万吨；其余省市棉花种植均较少。行业现状01市场份额变化新疆是中国最古老的棉区之一。据史料记载，早在公元５世纪前，非洲棉（又称草棉）经中亚、西亚诸国传入新疆吐鲁番、和田一带，并逐渐在全疆各地推广种植。由于棉花在新疆种植的良好适应性，千余年来其踪迹已遍布全疆各地。近年来，新疆棉花种植面积及产量较为平稳。2021年新疆棉花产量较2020年稍有所下降，同比下降0.6%，种植面积则上升0.2%，新疆棉花播种面积增加的主要原因是国家对该地区继续实行棉花目标价格补贴政策，加之2021年以来棉花价格上涨，农户种棉积极性较为稳定。行业现状02市场情况采棉机作为棉花种植全程机械化中技术性最强、行业壁垒最高的农机装备类型，采棉机的发展水平决定了棉花种植全程机械化的发展好坏，采棉机是棉花种植机械领域关键、核心装备，也是我国棉花种植机械短板行业。随着棉花生产机械化的提升及国家补贴政策的出台，2015年以来中国棉花采摘机市场进入快速成长阶段，国产采棉机应用也得到快速增长。根据中国农机工业协会数据:2020年中国采棉机销量约为1200台。行业现状单产面积2012-2021年十年间，中国棉花单位面积产量整体呈增长的走势，其中2013年、2019年有所下降，2019年全国棉花单产有所下降，主要是受灾害性气候的影响。在棉花生长关键期，风沙、高温、冰雹、低温冻害等自然灾害在主要产棉区新疆、河北、江西、山东、湖北等地时有发生，对棉花单产造成了一定影响。2021年中国棉花单产面积达到1896公斤/公顷，再创历史新高。从2021年各省市棉花单位面积产量来看，仅有新疆地区棉花单位面积产量超全国平均值，达2044公斤/公顷，超过全国平均值158公斤/公顷；其次甘肃省棉花单位面积产量为1888公斤/公顷；江西省棉花单位面积产量为1558公斤/公顷。01棉花种植机械化率棉花机械化生产技术，是从铺膜到采收的机械化一体，从棉田耕整地、化肥深施、棉种处理、铺膜播种、中耕追肥到田间管理、棉花采收、棉秆收获、粉碎还田，整个过程里实现机械化一体。实施棉花机械化生产技术，一方面可提高棉花产量，提高劳动力生产效率，降低生产成本，增加棉农收入，另一方面，机械生产的统一化，可提高棉花产品质量，推动我国棉花产业健康发展。2020年中国棉花耕种综合机械化率达898%。在新疆地区，目前，北疆地区棉花机采率接近100%，2021年新疆加快推广棉花机采种植模式，引导发展棉花适度规模种植，示范带动南疆棉花生产由小农分散经营向集约机械化经营转变，2021年全区棉花机采率将首次突破80%。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述16机遇与挑战17竞争格局竞争格局2020/21年度，全球棉花产量超过24339千吨。其中，中国以6423千吨棉花产量全球第一，占比超过26%;其次为印度，以6009千吨棉花产量排名第二，占比接近25%;第三名美国，产量占比超过13%。2020/2021年度，全球棉花进口量为超过1000万吨。其中，中国以2800千吨排名第一，占总进口量的222%;其次为孟加拉国，进口量为1905千吨，占比接近18%;越南排名第三，进口量占比近15%。从全球棉花出口情况来看，2020/2021年度，全球棉花出口量超1000万吨。其中，美国出口量为3564千吨，占比超过接近34%;其次为巴西，棉花出口量为2398千万吨，占比接近23%;第三为印度，出口量为1348千吨。2020/21年度，全球棉花消费量国别分布中，中国以8709千吨消费量排名第一;其次为印度，消费量为5661千吨。巴基斯坦、孟加拉国、土耳其分列第三、第四、第五位。2020/21年度，全球棉花结存量接近1900万吨。其中，中国、巴西、印度分别占比达到了495%、167%和173%。综合来看，中国棉花产量、消费量、进口量、结存量都居全球首位，对棉花需求较大。而在出口端，美国、巴西等国承担了全球棉花输出国的角色。根据中棉行协今年一月信息显示，2021、2022年各主产棉国、产棉区植棉面积或呈现较大幅度的增长，局部棉区有望“井喷”。如果天气正常、灾害发生率较低，2022年全球棉花供需形势逆转，棉价反弹承压、乏力的概率偏高。竞争格局2020/21年度，全球棉花产量超过24339千吨。其中，中国以6423千吨棉花产量全球第一，占比超过26%;其次为印度，以6009千吨棉花产量排名第二，占比接近25%;第三名美国，产量占比超过13%。2020/2021年度，全球棉花进口量为超过1000万吨。其中，中国以2800千吨排名第一，占总进口量的222%;其次为孟加拉国，进口量为1905千吨，占比接近18%;越南排名第三，进口量占比近15%。从全球棉花出口情况来看，2020/2021年度，全球棉花出口量超1000万吨。其中，美国出口量为3564千吨，占比超过接近34%;其次为巴西，棉花出口量为2398千万吨，占比接近23%;第三为印度，出口量为1348千吨。2020/21年度，全球棉花消费量国别分布中，中国以8709千吨消费量排名第一;其次为印度，消费量为5661千吨。巴基斯坦、孟加拉国、土耳其分列第三、第四、第五位。2020