变速箱产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年变速箱产业竞争分析报告汇报人：陈姵旺2024-08-01变速箱定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是变速箱变速箱又称变速器，是将发动机的动力通过机械或液力传动传递到驱动桥上的变速装置。其功能是改变发动机的扭矩和转速，并同时保持发动机在最有利的工况范围内工作，以满足车辆在各种工况下的行驶和牵引特性要求。另外，变速箱还可将发动机的运转和驱动系统进行切断使其相互脱离。变速箱有多种分类方式。按动力形式分类，可以分为内燃叉车变速箱和电动变速箱；按结构形式分类，可以分为机械传动和液力传动；按操纵方式可以分为手动变速箱和自动变速箱。定义产业链02发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部门和监管体制:变速箱行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的方式：政府主要通过国家发改委下设的产业政策司对变速箱行业实施宏观调控；中国齿轮专业协会是我国变速箱行业的自律管理机构，其主要职能在于贯彻执行国家的政策法令，为企业提供信息、技术引导服务，构筑行业内、外交流平台，提高行业的经济、技术水平，加速行业的现代化建设等。行业相关政策:变速箱是重要的工业机械零部件，主要应用于各类汽车、摩托车、工程机械、农业机械等领域。国家对于我国机械产业发展极为重视，鼓励机械零部件制造行业发展，出台了一系列与变速箱相关的政策，不断推动变速箱行业规范发展。《“十四五”智能制造发展规划》提出要大力发展智能制造装备，支持研发汽车变速箱等高效加工与近净成形成套装备。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将动力换挡变速箱、动车组用齿轮变速箱、冶金矿山机械用变速箱、重载变速箱等列为鼓励类。《机械行业稳增长工作方案（2023—2024年）》明确提出要推动机械行业基础零部件质量提升工程向纵深发展，扩大品种规格覆盖范围，提高大批量供给的基础零部件一致性、安全性、可靠性，运用质量预警机制，推动产业结构和市场生态优化。政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER变速箱市场按照经营模式可以分为直接向整车制造商供应的配套市场（OEM市场），以及维修市场（AM市场），作为整车制造行业的上游行业，变速箱的市场需求随着整车市场的变化而变化。配套市场:在配套市场上，从整车制造商来说，也有两种配套方式：一是整车制造企业内部有相应的变速箱厂或控股子公司，直接生产或集团内部购销配套，不需要外购；二是向专业变速箱生产企业购买。整车制造商的两种配套方式，导致国内变速箱生产企业分为两大类：一类是从属于整车制造商的配套厂家；另外一类是独立、专业生产变速箱的厂家。在配套市场上，经销商、代理商的作用几乎可以忽略。目前在国内乘用车市场上，生产企业大都有自己的零配件制造公司（厂），其所用的大部分变速箱在集团内部得以解决。而在商用车市场，以集团体系外采购变速箱为主，故商用车变速箱市场集中度相对比较高。此外，我国各地路况、经济发展水平差异较大，各类商用车用户对商用车性能指标、价格有着多样化的需求，因此部分整车制造商会将上游汽车零部件厂商生产的一定标号或规格的零部件装配于非该种标号或规格的商用车。维修市场:在维修市场上，变速箱市场中的维修方式一般是追随整车制造商的售后服务体系，通过配合整车制造商提供售后服务而被动建立营销网络，主动建立自主的维修营销网络的尚不多见。在维修市场，变速箱公司的经营模式主要是为下游整车制造商提供配套产品。商业模式06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业壁垒行业壁垒产能和资金壁垒:大中型整车厂在选择供应商时，考虑较多的是产品质量、供货能力和成本，其中，供应商的供货能力是必须要考虑的。没有相当的产能产量，就无法满足整车厂对产品数量和供货时效的要求。因此，进入变速箱行业，必须要能迅速扩大产能，才可能在市场中站住脚。要迅速扩大产能，导致设备投资的资金需求量非常大，特别是生产中型、重型变速箱，产品技术、工艺精度要求比较高，需要高档设备（包括进口设备）较多，对资金的要求更大。此外，在生产中，又需要垫付较多流动资金以保证存货的采购和资金的周转。因此，变速箱行业存在一定的资金壁垒。质量和成本壁垒:整车厂商对变速箱企业的要求除供应能力外，还有产品质量和产品成本。作为零部件企业，行业内普遍要求能够通过ISO/TS16949质量管理体系认证，为达到ISO/TS16949标准要求，变速箱企业在采购、生产、检验等方面要有较大的投入和严格的管理。此外，为稳固和拓展市场，还需要在保证产品质量的前提下降低成本，所以变速箱企业除了要有先进的技术、先进的设备外，更需要有严格的质量和成本管理。因此，变速箱行业存在一定的质量和成本壁垒。销售壁垒:变速箱进入整车厂商之前需要经过较为复杂的程序：首先，需要有资质的检测机构检测并进行鉴定，产品经检测合格才可能被用户接受。产品检测过程大约需要1－2个月；其次，必须要通过厂家的试验场装车道路试验，确认变速箱与发动机等其他零部件匹配方可装车。试验场道路试验一般需要3个月左右；最后，必须进行实际道路检验，也就是装车在实际公路上跑车，经过一段时间跑车确认无问题后，整车厂才进行大规模采购。实际道路检验一般也需要3个月左右。上述过程依次顺利完成且时间衔接紧密，一般要耗费大约9个月的时间。如装配的是军车，道路试验还要在高温和低温下进行，经历夏天和冬天，仅此一项就需耗时1年以上。除耗时长外，试验的投入也较大，如完成整个装车试验，投入当在百万元以上。由于变速箱是整车的核心零部件之一，技术含量高，产品装配认证时间长、花费大，且会对整车性能产生一定的影响，因此，客户一旦选定某品牌的产品，轻易不会更换供应商。新进入者很难打破现有变速箱企业与其客户建立的长期、稳定的合作关系。技术和人才壁垒:变速箱技术、工艺较为复杂，对设备和工人的要求较高，而作为变速箱高端的自动变速箱产品，不但涉及机械技术，还大量涉及微电子控制技术、液压技术等，技术含量非常高，因此变速箱行业存在较高的技术壁垒。目前，随着国内汽车市场日益发展，汽车种类不断增多，要求变速箱能根据客户的不同需求进行个性化设计集成，新进入企业需要一批专业背景深厚、又具有行业经验的人才团队，而满足上述要求的难度较大，因此汽车变速箱行业中存在一定的人才壁垒。随着新工艺、新流程的引用，更要求从业人员有复合型的专业知识结构和较强的学习能力。行业壁垒变速箱进入整车厂商之前需要经过较为复杂的程序：首先，需要有资质的检测机构检测并进行鉴定，产品经检测合格才可能被用户接受。产品检测过程大约需要1－2个月；其次，必须要通过厂家的试验场装车道路试验，确认变速箱与发动机等其他零部件匹配方可装车。试验场道路试验一般需要3个月左右；最后，必须进行实际道路检验，也就是装车在实际公路上跑车，经过一段时间跑车确认无问题后，整车厂才进行大规模采购。实际道路检验一般也需要3个月左右。上述过程依次顺利完成且时间衔接紧密，一般要耗费大约9个月的时间。如装配的是军车，道路试验还要在高温和低温下进行，经历夏天和冬天，仅此一项就需耗时1年以上。除耗时长外，试验的投入也较大，如完成整个装车试验，投入当在百万元以上。由于变速箱是整车的核心零部件之一，技术含量高，产品装配认证时间长、花费大，且会对整车性能产生一定的影响，因此，客户一旦选定某品牌的产品，轻易不会更换供应商。新进入者很难打破现有变速箱企业与其客户建立的长期、稳定的合作关系。整车厂商对变速箱企业的要求除供应能力外，还有产品质量和产品成本。作为零部件企业，行业内普遍要求能够通过ISO/TS16949质量管理体系认证，为达到ISO/TS16949标准要求，变速箱企业在采购、生产、检验等方面要有较大的投入和严格的管理。此外，为稳固和拓展市场，还需要在保证产品质量的前提下降低成本，所以变速箱企业除了要有先进的技术、先进的设备外，更需要有严格的质量和成本管理。因此，变速箱行业存在一定的质量和成本壁垒。销售壁垒质量和成本壁垒产能和资金壁垒大中型整车厂在选择供应商时，考虑较多的是产品质量、供货能力和成本，其中，供应商的供货能力是必须要考虑的。没有相当的产能产量，就无法满足整车厂对产品数量和供货时效的要求。因此，进入变速箱行业，必须要能迅速扩大产能，才可能在市场中站住脚。要迅速扩大产能，导致设备投资的资金需求量非常大，特别是生产中型、重型变速箱，产品技术、工艺精度要求比较高，需要高档设备（包括进口设备）较多，对资金的要求更大。此外，在生产中，又需要垫付较多流动资金以保证存货的采购和资金的周转。因此，变速箱行业存在一定的资金壁垒。11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状在经济全球化过程中，我国机动车辆及配套变速箱产业已经融入全球采购体系，许多国际著名机动车辆制造企业巨头逐步加大我国变速箱的采购，同时中国机动车辆整车企业也大规模采购海外变速箱产品。伴随着国内变速箱技术的进步和产能的提升，2019-2023年我国机动车辆用变速箱出口金额呈明显的上涨态势，2022年以来国内机动车辆用变速箱进口金额明显下跌。根据中国海关总署发布的数据显示，2023年中国机动车辆用变速箱进口规模为5582亿元，同比下滑138%；机动车辆用变速箱出口规模为2131亿元，同比增长220%。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场竞争风险近年来经济下行压力不断加大，对汽车消费的复苏产生了较大的影响，加上汽车技术不断发展变革，加剧了汽车行业的竞争和汽车企业的优胜劣汰。近几年来，国内汽车变速箱行业发展迅速，特别是国产自动变速箱的市场份额持续提升，但核心零部件依然依赖外资品牌，关键零部件的国产化需要进一步提升。随着汽车技术和消费升级需求不断提升，电动化、智能化、网联化技术应用日益成熟，同时，在资源环境压力不断加大以及节能减排需求提升的大背景下，国家产业政策大力支持新能源汽车市场快速发展，消费者对新能源汽车的认可度也在不断提高，推动了新能源纯电动汽车和混合动力汽车的产销量和市场占有率快速提高，给传统汽车及零部件市场带来较大冲击。此外，商用车自动化、混动化和电动化趋势愈发明显，相关产品的市场需求空间广阔。在未来发展中，变速箱企业面临的市场竞争日趋激烈。自主创新能力不足研发投入不足、自主创新能力差是我国变速箱企业面临的主要问题之一。从产品研发角度来看，零部件企业与整车企业间有标准件、通用件采购，委托加工，同步开发，超前开发四种典型的关系模式。目前我国大部分变速箱生产企业还停留在标准件、通用件采购和委托加工的层面，只有包括少数汽车变速箱企业能够做到同部分整车企业同步开发。专业人才短缺变速箱产业是技术和资金密集型产业，对专业人才需求迫切。目前不仅高层次技术开发人才普遍缺乏，一线熟练技工也非常紧