烟气脱硝产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年烟气脱硝产业竞争分析报告汇报人：吴纯毓2024-08-01烟气脱硝定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是烟气脱硝烟气脱硝即从烟道气或其他工业废气中除去硝化物的过程。当前中国工业应用的烟气脱硝技术可分为SCR、SNCR和SNCR/SCR联合脱硝技术。（1）SCR脱硝技术:该技术是目前世界上最成熟，实用业绩最多的一种烟气脱硝工艺。该工艺采用NH3作为还原剂，将经空气稀释后的NH3喷入到约300-420℃的烟气中，与烟气均匀混合。混合后，使混合烟气通过布置有催化剂的SCR反应器，此时烟气中的NOx与NH3在催化剂的作用下发生选择性催化还原反应，生成无污染的N2和H2O。（2）SNCR脱硝技术:SNCR脱硝是当前最简易的脱硝技术。脱硝时，仅需向锅炉炉膛上部烟温达850℃-1,150℃的区域喷入还原剂，使NOx还原为水和N2即可。（3）SNCR/SCR联合脱硝技术:SNCR/SCR联合脱硝技术由针对场地空间有限的循环流化床锅炉脱硝发展而来，是一种新型高效脱硝技术。首先，将SNCR中的还原剂喷射设备布置于炉膛最佳温度区间，再将SCR脱硝催化剂设置于上下省煤器之间，利用在前端SNCR系统喷入的适当过量的还原剂，在后端SCR系统催化剂的作用下进一步将烟气中的NOx还原，以保证机组NOx排放达标。定义产业链02SCR脱硝机械、SNCR脱硝机、SCR催化剂、氨水上游烟气脱硝企业中游火电企业、钢铁企业、化工企业、垃圾焚烧企业下游产业链010203发展历程031991年10月29日，中国环保部发布《燃煤电厂大气污染物排放标准》。由于当时中国烟气处理技术较为落后，标准设置较为宽松。对于氮氧化物指标，政策并未具体规定烟气中的浓度，火电厂加装烟气脱硝装置多为示范性质。该阶段脱硝技术主要引进德国或法国干法脱硝技术，脱硝设备国产化程度低，中国本土从事脱硝行业的企业较少。发展历程萌芽期（1991-2002年）快速成长期（2003-2010年）治理期（2011-2015年）国际接轨期（2016至今）2003年，中国政府修订《火电厂大气污染物排放标准》，加强了对烟气排放的监管。受政策影响，脱硝需求提高，行业热度显著上升。该阶段中国本土的脱硝服务企业增长至200余家，以江南环保、龙净环保为首的大型企业发展迅速，借助企业本身规模优势，加大宣传力度，迅速拓展市场。中国酸雨及雾霾问题逐渐引起社会各界关注。伴随环保部、国家质监总局于2011年发布《火电厂大气污染物排放标准》并大幅提高烟气脱硝要求，烟气脱硝行业正式进入治理期。过去几年间，部分大型烟气脱硝企业已有资本积累，此类企业均投入大量资金进行新技术研发，而小型企业由于无法支付高额研发开支，纷纷退出市场或转型代理，使烟气脱硝行业集中度上升。经过多年发展，中国烟气脱硝行业技术已逐渐与国际水平接轨。目前北京国电龙源环保工程有限公司、北京清新环境技术股份有限公司在脱硝脱硝一体化及超低排放项目的深度研究，已达到世界领先水平。目前中国烟气脱硝技术已出口东欧及东南亚地区，以超高性价比作为核心竞争力迅速扩张。04政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述全国人大:《中华人民共和国环境保护法》:要求排放污染物的企业事业单位建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任,排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物等对环境的污染和危害原环保部:《火电厂大气污染物排放标准》:标准区分现有和新建火电建设项目，分别规定了对应的排放控制要求:对新建火电厂，规定了严格的污染物排放限值;对现有火电厂，设置了两年半的达标排放过渡期，给企业一定时间进行机组改造发改委、原环保部、国家能源局:《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014～2020年)》:对东部11省新建电厂明确提出的排放标准，即基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米政治环境1政治环境全国人大《中华人民共和国环境保护法》:要求排放污染物的企业事业单位建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任,排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物等对环境的污染和危害原环保部《火电厂大气污染物排放标准》:标准区分现有和新建火电建设项目，分别规定了对应的排放控制要求:对新建火电厂，规定了严格的污染物排放限值;对现有火电厂，设置了两年半的达标排放过渡期，给企业一定时间进行机组改造发改委、原环保部、国家能源局政治环境《关于在燃煤电厂推行环境污染第三方治理的指导意见》为在燃煤电厂加快推行和规范环境污染第三方治理工作，以法律明确排污单位承担污染治理的主体责任，并规定了第三方治理单位相应的责任及义务《关于印发＜2016年各省(区、市)煤电超低排放和节能改造目标任务的通知＞》全国煤电企业2016年共计需完成超低排放改造任务25,436万千瓦、节能改造任务18,940万千瓦，未来五年须逐年提高《控制污染物排放许可制实施方案》需要完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，使全国排污许可证管理信息平台有效运转《工业炉窑大气污染综合治理方案》针对对应用于钢铁、焦化、有色、建材、石化、化工、机械制造等行业的工业炉窑，方案不仅提出了排放指标（重点区域颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米），更对工业炉窑污染治理措施（工艺）进行了详细规定，涉及钢铁及焦化、机械制造、建材、有色冶炼、化工、轻工、石化领域的32个子行业。05商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER行业现状01市场份额变化中国仍处于工业化进程的中期，制造业及重工业发展速度较快，对环保要求正逐步提高。2014至2018年间，中国政府在“十三五”中对工业可持续发展提出要求，严格限制企业排放，狠抓偷排、乱排情况，工业废气处置转向正规化处理，加速烟气脱硝行业市场规模增长。此外，火电厂及垃圾焚烧行业的快速增长进一步促进了烟气脱硝行业的发展。2018年，中国烟气脱硝行业市场规模为808亿元，2014-2018年复合增长率为4%。得益于环保标准提高、火电在近年内仍为中国主要电力来源、烟气脱硝需求提高，中国烟气脱硝行市场规模将持续增长，于2023年达到1,033亿元。13行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述企业获得脱硝特许经营权，开展第三方脱硝服务:烟气脱硝行业中的特许经营指企业通过签订合同，使国家将区域经营权等经营资源授予特许企业，特许企业须按照合同约定在规定体系下从事经营活动的模式。获得特许经营权的烟气脱硝企业有权以第三方形式对经营范围内的企业提供脱硝服务。当前通过第三方运营方式运营的脱硝机数量逐年上升，第三方运营有望在未来成为烟气脱硝企业主流商业模式钢铁、化工、垃圾焚烧行业同步推行超低排放改造:除火电行业外，钢铁行业、化工行业、垃圾焚烧行业均逐步推行超低排放改造项目，2019年中国各行业超低排放改造相关项目汇总如下:（1）钢铁行业:太钢炼铁厂450m3烧结机烟气超低排放改造项目、首钢迁安钢铁公司超低排放改造项目等；（2）化工行业:阳煤化工锅炉烟气超低排放改造项目、川维化工超低排放改造项目等；（3）垃圾焚烧行业:四川省绵阳市第二生活垃圾焚烧发电项目配套烟气处理项目、四川省资阳市生活垃圾环保发电项目配套烟气净化系统项目等。伴随中国政策对硝化物排放限制逐步提高，烟气脱硝超低排放改造将在未来3-5年内拥有较大需求，市场空间广阔。煤电设施超低排放改造需求上升:2014年9月，发改委、环保部及国家能源局下发《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014－2020年)》（简称“《计划》”）。《计划》要求中东部燃煤发电机组大气污染物排放浓度限值接轨燃气轮机组标准，且必须安装高效脱硫、脱硝和除尘设施，于2020年前力争完成改造机组容量5亿千瓦以上，有效推进了超低排放改造进程。2019年中国火电行业超低排放项目包括汇通热电烟气超低排放改造项目、青海省西宁市2号机组烟气超低排放改造项目等。行业发展趋势前景16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局在脱硝项目合同总量排名中，福建龙净环保股份有限公司、北京国电龙源环保工程有限公司和国家电投集团远达环保股份有限公司新签合同的烟气脱硝处理烟气量最大，分别为7,539万Nm3/h、4,284万Nm3/h和3,360.5万Nm3/h，三家龙头企业占据了超过50%以上的脱硝处理市场。因烟气脱硝行业对项目经验、技术水平需求较高，行业头部企业竞争力强。2019年，中国政府大力推行的燃煤电站排放改造工作已接近尾声，烟气脱硝行业即将进入以非电燃煤行业为主的态势。据中国环境保护产业协会数据显示，截至2018年底，当前烟气脱硝行业中各企业新签合同脱硝工程总烟气量为22,567万Nm3/h，其中电厂新签占54%，非电新签占46%，当前非电领域需求已趋近传统燃煤电站，有望在2021年实现超越。非电行业中，钢铁、化工、垃圾焚烧等行业烟气处理需求逐步提高，正成为目前烟气脱硝企业当前着力抢占的目标市场。右侧表中江苏科行环保及北京中航泰达在2018年内均无燃煤电场新签合同，深耕非电燃煤领域烟气处理，未来类似企业或持续增加。竞争格局在脱硝项目合同总量排名中，福建龙净环保股份有限公司、北京国电龙源环保工程有限公司和国家电投集团远达环保股份有限公司新签合同的烟气脱硝处理烟气量最大，分别为7,539万Nm3/h、4,284万Nm3/h和3,360.5万Nm3/h，三家龙头企业占据了超过50%以上的脱硝处理市场。因烟气脱硝行业对项目经验、技术水平需求较高，行业头部企业竞争力强。2019年，中国政府大力推行的燃煤电站排放改造工作已接近尾声，烟气脱硝行业即将进入以非电燃煤行业为主的态势。据中国环境保护产业协会数据显示，截至2018年底，当前烟气脱硝行业中各企业新签合同脱硝工程总烟气量为22,567万Nm3/h，其中电厂新签占54%，非电新签占46%，当前非电领域需求已趋近传统燃煤电站，有望在2021年实现超越。非电行业中，钢铁、化工、垃圾焚烧等行业烟气处理需求逐步提高，正成