汽车存储芯片行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026汽车存储芯片行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：陈淑彦目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是汽车存储芯片存储芯片，又称为存储器，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设备，其存储与读取过程体现为电子的存储或释放，是应用面最广、市场比例最高的集成电路基础性产品之一。在汽车领域，储存芯片是汽车计算和感知的粮仓，分布在汽车车身域、底盘域、座舱域、动力域、自动驾驶域五大域中，支持ADAS、IVI、仪表盘、互联、黑匣子等应用的存储功能。从应用形态来看，存储芯片除单独搭载系统之外，还被封装在各类主控芯片（MCU、SoC）内部，用于缓存、读取和处理信息，以提高数据处理的效率。汽车存储芯片分为易失型和非易失型，易失型包含DRAM、SRAM两大类，非易失型包括NAND、NOR、EEPROM等，其中DRAM和NAND为主流产品。定义产业链02发展历程03政治环境04主管部门和监管体制:汽车存储芯片行业主管部门主要为中华人民共和国工业和信息化部，主要职责为：制定行业发展战略、发展规划及产业政策；拟定技术标准，指导行业技术创新和技术进步；组织实施与行业相关的国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化。中国半导体行业协会是汽车存储芯片行业的行业自律组织，主要负责贯彻落实政府产业政策；开展产业及市场研究，向会员单位和政府主管部门提供咨询服务；行业自律管理；代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。行业相关政策:提升存储芯片等车规级芯片国产化水平是提高我国汽车产业链供应链韧性的重要任务之一，近年来，我国中央政府及地方政府出台了大量的政策，支持汽车存储芯片产业发展，也为国产汽车存储芯片的发展提供了巨大的机遇。2024年1月，工业和信息化部发布的《国家汽车芯片标准体系建设指南》中，明确提出在存储芯片方面，优先推进DRAM、SRAM、NORFLASH、NANDFLASH、EEPROM等芯片标准制定。随后于2月，安徽省人民政府发布了《安徽省有效投资专项行动方案（2024）》，提出实施集成电路领域关键技术攻关，支持动态存储芯片等重大项目。政治环境1商业模式05Fabless模式:Fabless模式即无晶圆生产线芯片设计模式，指仅仅从事芯片的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商的模式。由于无需花费巨额资金建立晶圆生产线，Fabless厂商可以集中资源专注于芯片的研发设计，具有“资产轻、专业强”的特点。IDM模式:IDM模式即垂直整合制造模式，是指企业除了进行芯片设计之外，还拥有自己的晶圆厂、封装厂和测试厂，其业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造、封装及测试等全业务环节。由于该模式对企业的资金实力、研发力量、工艺水平、组织管理等要求较高，因此采用IDM模式的企业均为技术、资金实力雄厚的全球芯片巨头。Foundry模式:Foundry模式即代工模式，企业接到芯片设计企业的订单后，负责制造、封装或测试，该模式下，企业不承担市场调研不准、产品设计缺陷等决策风险，并且可以同时为多家设计公司提供代工服务，同时也存在投资规模大，维持生产线正常运作费用高等劣势。商业模式商业模式Fabless模式Fabless模式即无晶圆生产线芯片设计模式，指仅仅从事芯片的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装和测试业务外包给专门的晶圆代工、封装及测试厂商的模式。由于无需花费巨额资金建立晶圆生产线，Fabless厂商可以集中资源专注于芯片的研发设计，具有“资产轻、专业强”的特点。IDM模式IDM模式即垂直整合制造模式，是指企业除了进行芯片设计之外，还拥有自己的晶圆厂、封装厂和测试厂，其业务范围涵盖芯片设计、晶圆制造、封装及测试等全业务环节。由于该模式对企业的资金实力、研发力量、工艺水平、组织管理等要求较高，因此采用IDM模式的企业均为技术、资金实力雄厚的全球芯片巨头。Foundry模式Foundry模式即代工模式，企业接到芯片设计企业的订单后，负责制造、封装或测试，该模式下，企业不承担市场调研不准、产品设计缺陷等决策风险，并且可以同时为多家设计公司提供代工服务，同时也存在投资规模大，维持生产线正常运作费用高等劣势。经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09行业壁垒10行业壁垒行业壁垒资金和规模壁垒:汽车存储芯片行业是资金密集型行业，无论是在产品的设计研发或是制造生产环节，对企业的资金规模都有很高的要求。同时，企业还需持续进行研发投入，不断升级产品性能以满足客户需求。若研发投入不足而放缓研发进展，则很可能使厂商失去技术和成本的优势。技术壁垒:汽车存储芯片具备较高的技术壁垒。车规级存储芯片在可靠性、安全性、一致性、使用寿命等指标要求上，相比消费级和工业级存储芯片更为严格，其研发周期更长、设计难度更大、测试验证流程更为复杂，对研发经验不足、技术积累较少的企业来说进入壁垒较高。客户壁垒:存储芯片被广泛用于汽车的信息娱乐系统、导航系统以及高级驾驶辅助系统(ADAS)等系统中，其可靠性和稳定性直接影响着汽车的行驶安全。因此，下游汽车厂商在选择上游存储芯片供应商时极为谨慎，对新产品的导入控制非常严格，通常会对市场上符合要求、口碑较好的多款产品进行可靠性、稳定性、兼容性等验证，从中挑选出最合适的芯片方案。因导入周期较长，下游客户一旦选定芯片方案，通常不会轻易再进行更换，对市场新进入者形成壁垒。行业壁垒存储芯片被广泛用于汽车的信息娱乐系统、导航系统以及高级驾驶辅助系统(ADAS)等系统中，其可靠性和稳定性直接影响着汽车的行驶安全。因此，下游汽车厂商在选择上游存储芯片供应商时极为谨慎，对新产品的导入控制非常严格，通常会对市场上符合要求、口碑较好的多款产品进行可靠性、稳定性、兼容性等验证，从中挑选出最合适的芯片方案。因导入周期较长，下游客户一旦选定芯片方案，通常不会轻易再进行更换，对市场新进入者形成壁垒。汽车存储芯片具备较高的技术壁垒。车规级存储芯片在可靠性、安全性、一致性、使用寿命等指标要求上，相比消费级和工业级存储芯片更为严格，其研发周期更长、设计难度更大、测试验证流程更为复杂，对研发经验不足、技术积累较少的企业来说进入壁垒较高。客户壁垒技术壁垒资金和规模壁垒汽车存储芯片行业是资金密集型行业，无论是在产品的设计研发或是制造生产环节，对企业的资金规模都有很高的要求。同时，企业还需持续进行研发投入，不断升级产品性能以满足客户需求。若研发投入不足而放缓研发进展，则很可能使厂商失去技术和成本的优势。行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状随着智能化程度的不断加深，汽车正逐步完成由交通工具到移动终端的转变，同时也给存储行业带来新的市场机遇。当前，汽车产品中主要是信息娱乐系统、动力系统和高级驾驶辅助（ADAS）系统中需要使用存储设备，随着自动化程度提高，所需的存储容量也随之增长。2023年全球汽车存储芯片市场价值46亿美元，预计到2028年将达到105亿美元。汽车存储市场是一个高成长的半导体细分赛道。行业痛点13原材料价格波动大汽车存储芯片产品的原材料价格波动较大，主要是市场供需的变化导致。短期上看，存储晶圆供给相对固定，这主要是因为存储晶圆的制造要求极高，投资巨大，全球厂商较少，扩产周期长，产能主要集中于三星、美光、SK海力士、铠侠、西部数据、长江存储、合肥长鑫等几大晶圆制造厂，导致了晶圆的生产产能相对刚性；而存储晶圆的下游市场需求变动较快，造成存储晶圆的供需出现暂时性或结构性的紧缺或过剩，导致存储晶圆的价格处于不断变动的过程中，行业内相关企业的成本会随之变动，进而带来一定的不利因素。国内存储晶圆制造能力仍需进一步实现突破存储晶圆制造能力是汽车存储芯片产业实力的重要体现，当前世界先进的存储晶圆制造工艺及主要市场份额仍掌握在国外存储原厂手中，国内存储晶圆制造仍处于起步阶段，专利和技术积累相对薄弱，虽然长江存储、合肥长鑫等存储原厂已经实现量产，但与国外存储原厂在技术和市场份额方面仍存在较大差距。国内技术人才紧缺汽车存储芯片行业是典型的人才、技术及资金密集型行业，管理层的行业知识水平与核心技术人员的专业技术能力很大程度上决定了企业的竞争力。所以研发团队的建设以及技术水平对企业的发展来说都十分重要。但是存储器行业在我国起步较晚，人才相对紧缺，在很大程度上限制了行业发展。030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景在汽车智能化、网联化趋势下，ADAS系统、智能座舱、车联网技术的应用都将产生大量数据，对车载存储提出更高需求，未来汽车存储需求有望从GB级迈向TB级。同时，国内企业在车规级DRAM、NORFLASH等领域均实现了重要突破。近几年，随着汽车主机厂对于供应链安全、降本增效等的需求愈加强烈，车载存储芯片的国产化趋势已十分明显。行业发展趋势前景机遇与挑战16竞争格局17竞争格局市场格局方面来看，中、美、日、韩竞争激烈。车载存储产品要求远高于消费电子，车