遥感卫星行业市场分析报告2024年

2024年遥感卫星行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义遥感卫星是用作外层空间遥感平台的人造卫星。用卫星作为平台的遥感技术称为卫星遥感。根据对地观测的领域，遥感卫星可分为气象卫星、陆地卫星和海洋卫星三种类型。气象卫星是以搜集气象数据为主要任务的遥感卫星，为气象预报、台风形成和运动过程监测、冰雪覆盖监测和大气与空间物理研究等提供大量实时数据。陆地卫星是绕地球南北极附近运行的太阳同步卫星，具有接近圆形的轨道。其遥感数据已广泛用于土地森林和水资源调查、农作物估产、矿产和石油勘探、海岸勘察、地质与测绘、自然灾害监视、农业区划、重大工程建设的前期工作以及对环境的动态监测等。海洋卫星是以搜集海洋资源及其环境信息为主要任务的遥感卫星，在研究海洋浮冰和陆地积雪、地质构造、洪水泛滥淹没等方面具有重要的作用。4行业产业链上游遥感卫星是卫星遥感系统的核心部分，产业链上游参与企业主要涉及卫星制造、卫星发射、卫星地面设备与网络建设企业；产业链中游参与主体是商业运营商和政府运营商；下游产业链涉及众多领域，商业遥感卫星数据主要在气象、测绘和海洋等领域的应用较为普及。中国遥感卫星行业产业链如下图所示：产业链上游概述5行业产业链中游长光卫星技术股份有限公司成立于2014年，专注于商业航天领域，是中国第一家集卫星研发制造、运营管理和遥感信息服务于一体的全产业链商业遥感卫星公司。经过多年的研发和技术积累，公司自主建设并运营管理着目前全球最大的亚米级商业遥感卫星星座——“吉林一号”，能够为客户提供高时间分辨率、高空间分辨率、高光谱分辨率、快速广域覆盖的卫星遥感数据以及以卫星遥感数据为基础的空间信息综合应用服务。2023年6月，由长光卫星技术股份有限公司研制的“吉林一号”高分06A系列卫星、“吉林一号”高分03D19-26星、“吉林一号”平台02A01-02星等41颗卫星搭载长征二号丁运载火箭发射升空，创造了中国航天单次发射卫星数量最多的纪录，至此“吉林一号”卫星星座在轨卫星达108颗。2023年上半年长光卫星营业收入为41598万元，其中卫星遥感信息服务与卫星制造及相关服务收入分别为34225万元、7245万元。产业链中游概述6行业产业链下游航天宏图成立于2008年，成功研发了具有完全自主知识产权的遥感与地理信息一体化软件PIE，拥有国内首个遥感与地理信息云服务平台PIE-Engine，实现遥感基础软件的国产化替代，可为政府、企业、高校以及其他有关部门提供基础软件产品、系统设计开发、遥感云服务等空间信息应用整体解决方案。2022年航天宏图稳步推进建设分布式干涉雷达卫星星座进程，宏图一号卫星星座已于2023年3月完成发射，并进入预定轨道。近年来，航天宏图卫星应用业务营收保持稳步增长态势，2023年前三季度营收为19亿元，同比增长193%。产业链下游概述7Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素8行业政治环境主管部门和监管体制:遥感卫星行业由国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国防科技工业局、自然资源部进行宏观管理和政策指导。国家发展与改革委员会为行业的宏观管理职能部门，主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施等。国家工业和信息化部主要职责是拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。国家国防科技工业局是中国政府负责管理国防科技工业的行政管理机关，负责核、航天、航空、船舶、兵器、电子等领域武器装备科研生产重大事项的组织协调和核心能力建设，负责拟订航天产业的发展规划、技术体制和技术标准，实施行业管理等职责。自然资源部负责测绘地理信息管理工作，具体负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。国家层面相关政策:遥感卫星及应用产业为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。近年来，“卫星遥感”频繁出现在我国农业发展规划、交通领域发展规划等政策文件中，2023年1月，中共自然资源部党组发布的《关于贯彻落实党的二十大精神进一步提升自然资源科技创新能力的意见》，明确提出要持续完善陆海遥感卫星“骨干网”，开展民用空间基础设施工程建设，推进卫星工程和地面系统陆海统筹发展，到“十四五”末，发射8颗陆海观测卫星，推进10颗卫星立项研制。多项政策的出台不仅将有利于提升我国遥感卫星设计、制造水平，还将进一步拓展卫星遥感应用领域，扩大卫星遥感产业规模。地区层面相关政策:河北、江苏等地方政府也纷纷出台了相关政策，推动遥感卫星产业发展。2023年4月，江苏省工业和信息化厅、江苏省发展和改革委员会等十部门发布了《江苏省推进遥感卫星应用产业高质量发展三年行动方案》，提出到2025年，基本形成具备全国竞争力的遥感卫星产业体系、创新体系和应用体系。打造若干个遥感卫星应用产业集聚区，培育发展3-5家全国有影响力的遥感卫星应用产业龙头企业，研制一批智能、定量的高端遥感产品，遥感卫星产业规模进一步扩大，赋能带动相关产业规模达到500亿元以上的目标。各地纷纷加大政策支持力度，为我国遥感卫星产业发展蓄势赋能。9行业政治环境11部门2部门3部门地区层面相关政策遥感卫星行业由国家发展与改革委员会、工业和信息化部、国防科技工业局、自然资源部进行宏观管理和政策指导。国家发展与改革委员会为行业的宏观管理职能部门，主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局国家重大科技基础设施等。国家工业和信息化部主要职责是拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。负责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。国家国防科技工业局是中国政府负责管理国防科技工业的行政管理机关，负责核、航天、航空、船舶、兵器、电子等领域武器装备科研生产重大事项的组织协调和核心能力建设，负责拟订航天产业的发展规划、技术体制和技术标准，实施行业管理等职责。自然资源部负责测绘地理信息管理工作，具体负责基础测绘和测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。遥感卫星及应用产业为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。近年来，“卫星遥感”频繁出现在我国农业发展规划、交通领域发展规划等政策文件中，2023年1月，中共自然资源部党组发布的《关于贯彻落实党的二十大精神进一步提升自然资源科技创新能力的意见》，明确提出要持续完善陆海遥感卫星“骨干网”，开展民用空间基础设施工程建设，推进卫星工程和地面系统陆海统筹发展，到“十四五”末，发射8颗陆海观测卫星，推进10颗卫星立项研制。多项政策的出台不仅将有利于提升我国遥感卫星设计、制造水平，还将进一步拓展卫星遥感应用领域，扩大卫星遥感产业规模。河北、江苏等地方政府也纷纷出台了相关政策，推动遥感卫星产业发展。2023年4月，江苏省工业和信息化厅、江苏省发展和改革委员会等十部门发布了《江苏省推进遥感卫星应用产业高质量发展三年行动方案》，提出到2025年，基本形成具备全国竞争力的遥感卫星产业体系、创新体系和应用体系。打造若干个遥感卫星应用产业集聚区，培育发展3-5家全国有影响力的遥感卫星应用产业龙头企业，研制一批智能、定量的高端遥感产品，遥感卫星产业规模进一步扩大，赋能带动相关产业规模达到500亿元以上的目标。各地纷纷加大政策支持力度，为我国遥感卫星产业发展蓄势赋能。国家层面相关政策主管部门和监管体制10国家政策的鼓励和支持助推行业快速发展:与欧美国家相比，我国遥感卫星商业化应用程度偏低。国家政策的大力扶持是我国遥感卫星行业进入全面商业化的重要驱动力。“十四五”期间，国家及相关部委相继发布了与遥感卫星产业相关的《国家民用卫星遥感数据国际合作管理暂行办法》《关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》等政策文件，鼓励发展遥感卫星产业，积极推动我国卫星遥感技术和应用的快速发展。随着国家政策的支持，遥感卫星产业正迎来历史性的战略发展机遇，产业链将快速得到补充和完善，产业规模也将迅速扩大，未来国内卫星遥感产业的竞争力也有望在国际市场中显著提升。遥感应用场景不断丰富，行业需求快速增长:随着遥感应用技术的普及和完善，卫星遥感已逐步应用于农业、国土、林业、水利、气象、海洋、环境、减灾、统计、交通、教育等领域和城乡区规划管理以及重大工程建设中，形成了政府客户、企业用户、军方用户、大众客户等多主体、多层次、多行业的应用格局。在大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术快速发展的大环境下，信息和数据的价值将被进一步发掘，行业智能化发展将进一步提升行业内企业的服务能力，进而拓展出更加多元化的服务场景，卫星遥感将渗透到更多的领域与行业，客户的需求也将进一步释放，从而带动遥感卫星产业发展。下游应用需求不断增长，吸引社会资本纷纷入局:2014年，出台了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会资本的指导意见》，首次鼓励民间资本进入卫星研制、发射和运营领域。近几年，在政策大力支持及下游应用需求不断增加等因素下，越来越多的企业入局遥感卫星领域，长光卫星、航天宏图、欧比特等企业均已开始着手构建卫星星座。社会资本纷纷布局，有利于形成规模经济效应。我国的运载火箭发射资源较为稀缺:目前，我国建设有酒泉、太原、西昌、文昌四大航天发射场以及一个海上卫星发射平台，但整体而言，我国火箭发射场资源仍不够充裕。与此同时，随着我国航天科技水平的快速提升及航天产业的蓬勃发展，我国航天企业相继推出星座计划。面对大量的卫星发射需求，我国的运载火箭发射资源仍较为稀缺。行业发展面临较大的数据安全风险:卫星遥感产业经过多年的发展和积淀，产业规模不断壮大，并积累了海量的卫星遥感数据。由于本行业的数据涉及国土资源、水文植被、地理信息、城市规划、国家安全等诸多敏感信息，网络安全及数据安全对国家安全至关重要。一旦发生数据泄露，可能会对我国国防安全产生威胁。高端复合型人才匮乏:由于遥感应用技术在公共服务、国民经济发展、国防安全等领域均有较大的应用潜力和商业价值，下游应用场景的拓展将带动行业规模的快速增加，吸引科研院所、科技企业、行业用户携技术、资金、市场等方面的优势加入市场竞争。随着行业竞争日趋激烈，业内企业对优秀人才的争夺也日益激烈，将进一步加剧高端复合型人才匮乏的局面。机遇与挑战国家政策的鼓励和支持助推行业快速发展与欧美国家相比，我国遥感卫星商业化应用程度偏低。国家政策的大力扶持是我国遥感卫星行业进入全面商业化的重要驱动力。“十四五”期间，国家及相关部委相继发布了与遥感卫星产业相关的《国家民用卫星遥感数据国际合作管理暂行办法》《关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》等政策文件，鼓励发展遥感卫星产业，积极推动我国卫星遥感技术和应用的快速发展。随着国家政策的支持，遥感卫星产业正迎来历史性的战略发展机遇，产业链将快速得到补充和完善，产业规模也将迅速扩大，未来国内卫星遥感产业的竞争力也有望在国际市场中显著提升。机遇与挑战遥感应用场景不断丰富，行业需求快速增长随着遥感应用技术的普及和完善，卫星遥感已逐步应用于农业、国土、林业、水利、气象、海洋、环境、减灾、统计、交通、教育等领域和城乡区规划管理以及重大工程建设中，形成了政府客户、企业用户、军方用户、大众客户等多主体、多层次、多行业的应用格局。在大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术快速发展的大环境下，信息和数据的价值将被进一步发掘，行业智能化发展将进一步提升行业内企业的服务能力，进而拓展出更加多元化的服务场景，卫星遥感将渗透到更多的领域与行业，客户的需求也将进一步释放，从而带动遥感卫星产业发展。下游应用需求不断增长，吸引社会资本纷纷入局2014年，出台了《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会资本的指导意见》，首次鼓励民间资本进入卫星研制、发射和运营领域。近几年，在政策大力支持及下游应用需求不断增加等因素下，越来越多的企业入局遥感卫星领域，长光卫星、航天宏图、欧比特等企业均已开始着手构建卫星星座。社会资本纷纷布局，有利于形成规模经济效应。Part03行业现状分析行业现状行业痛点13行业现状基于获取高质量地理空间数据需求，在遥感卫星领域，大国竞争激烈。近年来，我国遥感卫星进入密集发射期。2023年我国成功发射多颗遥感卫星，仅上半年发射数量达百余颗，其中SAR（合成孔径雷达）遥感卫星数量大幅增长，丰富了我国卫星遥感数据产品。3月，航天宏图信息技术股份有限公司“女娲星座”首发4颗SAR卫星成功发射。5月，武汉大学、山东锋士等单位牵头研发的全球首颗Ka频段高分辨率SAR卫星“珞珈二号01星”成功发射。6月，长沙天仪空间科技研究院有限公司研制的“绵阳星座”“涪城一号”SAR卫星成功发射。7月，北京四象爱数科技有限公司抓总研制的“矿大南湖号”SAR卫星成功发射。8月，国家民用空间基础设施中的科研卫星、世界首颗地球同步轨道SAR卫星陆地探测四号01卫星（应急减灾高轨SAR卫星）成功发射。12月，遥感四十一号卫星成功发射升空，顺利进入预定轨道。14行业壁垒行业壁垒技术和人才壁垒:卫星作为具备长期在太空执行任务的复杂精密仪器，其性能要求较高、研制流程较为复杂。卫星制造及应用服务领域涉及许多复杂的系统和设备，需要多学科专业知识的综合应用，需要长时间的研发投入和持续更新。人才培养和成熟的周期也较长。因此，研发技术实力是市场新进入者必须面对的重要壁垒之一。资金壁垒:遥感卫星制造与卫星星座建设属于重资产业务，具有极高的资金壁垒，资金对企业发展的制约主要体现在星座建设和研发两方面。一方面，为在未来的行业发展中占得先机，行业内企业纷纷推出星座建设计划，而星座的建设需要投入大量的资金；另一方面，为满足星座建设或产品应用开发的需求，行业内企业需要投入大量资金以实现技术突破，但研发成果的商业化应用需要一定准备过程，商业回报短期内难以准确预估，成果转化周期较长且资金耗费较高。因而，资金实力对行业内企业的快速发展产生一定的限制。资质壁垒:企业从事卫星制造、发射业务需要取得相应的许可和资质认证，资质的申请具有一定门槛，目前仅少数商业航天公司取得了国家发展改革委关于卫星制造、星座建设、地面站建设的批复。在遥感卫星应用领域，企业需要取得相应等级的测绘资质证书，方可从事测绘活动。行业壁垒企业从事卫星制造、发射业务需要取得相应的许可和资质认证，资质的申请具有一定门槛，目前仅少数商业航天公司取得了国家发展改革委关于卫星制造、星座建设、地面站建设的批复。在遥感卫星应用领域，企业需要取得相应等级的测绘资质证书，方可从事测绘活动。遥感卫星制造与卫星星座建设属于重资产业务，具有极高的资金壁垒，资金对企业发展的制约主要体现在星座建设和研发两方面。一方面，为在未来的行业发展中占得先机，行业内企业纷纷推出星座建设计划，而星座的建设需要投入大量的资金；另一方面，为满足星座建设或产品应用开发的需求，行业内企业需要投入大量资金以实现技术突破，但研发成果的商业化应用需要一定准备过程，商业回报短期内难以准确预估，成果转化周期较长且资金耗费较高。因而，资金实力对行业内企业的快速发展产生一定的限制。资质壁垒资金壁垒技术和人才壁垒卫星作为具备长期在太空执行任务的复杂精密仪器，其性能要求较高、研制流程较为复杂。卫星制造及应用服务领域涉及许多复杂的系统和设备，需要多学科专业知识的综合应用，需要长时间的研发投入和持续更新。人才培养和成熟的周期也较长。因此，研发技术实力是市场新进入者必须面对的重要壁垒之一。流通环节有待完善遥感卫星产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致遥感卫星行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，遥感卫星行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。遥感卫星产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事遥感卫星行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，遥感卫星行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对遥感卫星行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土遥感卫星行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入遥感卫星行业，对遥感卫星行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，遥感卫星行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。遥感卫星行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的遥感卫星行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土遥感卫星行业企业数目较少，约占遥感卫星行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入遥感卫星行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土遥感卫星行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类遥感卫星行业企业各有优劣势：（1）遥感卫星行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系遥感卫星行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系遥感卫星行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局在遥感卫星制造领域，以航天科技集团、中科院卫星创新院为代表的国