国际货运代理行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026国际货运代理行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：林孝定目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是国际货运代理国际货运代理行业，是以代理人身份接受货主的货物国际运输委托，处于货主与实际承运人之间，通过水、空、陆等运输途径提供货物进出口运输服务的行业，其业务范围包括装箱、订舱、转运、报关、报检、办理相关保险手续等。国际货运代理行业可从运输方式、责任等角度进行分类.以运输方式为分类标准，国际货运代理行业可分为水运代理、空运代理和陆运代理等:①水运代理是通过水路方式运输货物，可进一步细分为海运代理及河运代理，国际货运代理企业提供水运货物航线选择、安排货物到港运输、办理相关保险手续、将货物安全移交承运人等服务；②空运代理是通过空运方式运输货物，国际货运代理企业提供空运运输订舱、报关、交接、检验、装箱、转运等服务；③陆运代理是通过公路、铁路等方式运输货物，国际货运代理企业提供陆运运输报关、装箱、交接、中转等服务。定义产业链02集装箱堆场、包装、卸货上游国际货运代理企业中游船东、航空公司、进出口企业下游产业链010203发展历程03发展历程萌芽阶段01（1950年-1987年）:随着中国国际贸易市场逐步打开，国际贸易货运业务量增多，中国国际货运代理行业诞生，有效减少了国际贸易货运业务繁杂度，提升了国际货运行业的规范性及专业性。1950年至1987年为中国国际货运代理行业萌芽阶段，因中国政府尚未放开中国进出口货运代理经营权，拥有经营权的货运代理企业少。此阶段，中央企业集团直属管理的中国对外贸易运输总公司担任中国货运总代理，中国国际货运代理行业处于垄断状态。020304初步发展阶段（1988年-1994年）:1988年3月，办公厅下发了货运代理行业相关文件，规定船舶代理、货运代理业务实行多家经营，分别由船公司和货主自主选择，任何部门不得进行限制。文件的发布为中国国际货运代理行业迎来利好局面，结束了中国对外贸易运输总公司垄断国际货运代理行业的局面，大陆本土货运代理企业陆续成立，为中国国际货运代理行业的发展奠定了基础。规范发展阶段（1995年-2000年）:1995年，为维护中国国际货运代理市场秩序、加强行业监督管理，颁布了《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》（以下简称“《规定》”），《规定》有效规范了中国国际货物运输代理行为、国际货物运输代理企业设立条件及国际货物运输业务收费标准等。《规定》的发布促进了中国国际货运代理行业的发展，推动行业逐步走向成熟。高速发展阶段（2001年至今）:2001年，中国加入世界贸易组织（WTO），中国全球贸易业务迅速推进，中国国际货运代理行业随之迅速发展。受益于改革开放后国际贸易政策支持，中国进出口贸易业务量攀升，促使国际货运代理业务需求量快速增长。此阶段，大量在国际货运代理业务方面拥有丰富经验的外资企业进入中国市场，大陆本土企业不断向其学习、积累国际货运代理行业系统管理经验，中国国际货运代理行业逐步朝专业化、规范化方向发展。政治环境04描述商务部:《中华人民共和国国际货运运输代理业管理规定实施细则》:为促进中国国际货运代理行业的健康发展，《实施细则》指出:（1）国际货运代理企业可以货物收货人、代理人、独立经营人等身份从事国际货运代理业务；（2）企业营业条件为需具有至少5名从事国际货运代理业务3年以上的业务人员、固定营业场所、稳定进出口货源市场等；（3）国际货运代理经营范围包括订舱、仓储、包装、报关、报检、交付运费、咨询等业务；（4）国际货运代理企业不得以发布虚假广告、分享佣金、退返回扣或其他不正当竞争手段从事经营活动。《实施细则》的发布有效加强了对国际货运代理行业的监督管理，促进行业不断走向成熟。商务部:《国际货运代理企业备案（暂行）办法》:为加强对国际货物运输代理行业的管理，《办法》指出:（1）国际货代企业应当按照相关规定，按要求向商务部或其委托机构提交与其经营活动有关的文件和资料；（2）国际货代企业不得伪造、变造、涂改、出租、出借、转让和出售《备案表》；（3）《备案表》上任何信息发生变更时，在30日内逾期未办理变更手续的企业，其《备案表》自动失效。《办法》的实施有效规范了国际货物运输代理企业的备案行为，利于行业的长期发展。交通运输部:《关于推进交通运输信息化智能化发展的指导意见》:为推动交通运输现代化发展，《意见》指出:（1）完善交通运输信息化智能化发展统筹规划，明确实施路径、建设任务、技术体系和建设运营模式；（2）加强重点信息领域系统信息建设；（3）加强信息数据采集、管理、应用，全面增强交通运输信息采集、存储、处理能力；（4）加强智能交通技术集成创新和试点示范，推进车联网技术在通行能力提升方面应用。《意见》的颁发有利于物流信息建设且推动物流行业朝信息化、智能化方向发展，为中国国际货运代理行业交通运输环节带来积极影响。政治环境1政治环境商务部《中华人民共和国国际货运运输代理业管理规定实施细则》:为促进中国国际货运代理行业的健康发展，《实施细则》指出:（1）国际货运代理企业可以货物收货人、代理人、独立经营人等身份从事国际货运代理业务；（2）企业营业条件为需具有至少5名从事国际货运代理业务3年以上的业务人员、固定营业场所、稳定进出口货源市场等；（3）国际货运代理经营范围包括订舱、仓储、包装、报关、报检、交付运费、咨询等业务；（4）国际货运代理企业不得以发布虚假广告、分享佣金、退返回扣或其他不正当竞争手段从事经营活动。《实施细则》的发布有效加强了对国际货运代理行业的监督管理，促进行业不断走向成熟。商务部《国际货运代理企业备案（暂行）办法》:为加强对国际货物运输代理行业的管理，《办法》指出:（1）国际货代企业应当按照相关规定，按要求向商务部或其委托机构提交与其经营活动有关的文件和资料；（2）国际货代企业不得伪造、变造、涂改、出租、出借、转让和出售《备案表》；（3）《备案表》上任何信息发生变更时，在30日内逾期未办理变更手续的企业，其《备案表》自动失效。《办法》的实施有效规范了国际货物运输代理企业的备案行为，利于行业的长期发展。交通运输部商业模式05经济环境06随着中国供给侧改革的日益深入，国际货运代理这种传统行业不可避免要适应这种改革，利用这一千载难逢的时代机遇改革自身的人才培养模式，有好的人才才能有行业更好的未来，尤其是中国市场的国家货运代理行业，在过去的几十年间其发展速度一直保持在世界前列，曾经是行业发展对人才培养提出了高要求，从需求端逼迫行业人才培养模式逐步升级，而当下的供给侧改革对中国国际货运代理行业人才培养带来的是一个挑战，更是一个机遇。中国国际货运代理行业人才培养必须顺应供给侧改革的时代潮流，依托现有产业优势，在未来继续为这一行业提供优秀的人才，与中国的国际货运代理行业一道开创货代行业新局面。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素中国政府针对国际货运代理行业已出台具体的政策法规，如商务部先后修订了《中华人民共和国国际货运运输代理业管理规定实施细则》、发布了《国际货运代理企业备案（暂行）办法》等，加强了对国际货运代理行业的监督管理，有效推动行业发展政策支持“一带一路”战略为国际贸易发展营造了良好的外部环境，有效拓展了沿线国家贸易业务发展空间，极大地促进了国际货运代理行业的发展。受益于“一带一路”战略利好，中国对外进出口贸易量增多，2018年，中国沿线国家外贸进出口额超过8万亿元，同比2017年外贸进出口额增长超过10%。国际货运代理业务需求上升，国际货运代理市场规模得以扩大。因此，“一带一路”战略优势为国际货运代理行业带来利好因素，推动行业迅速发展。“一带一路”战略优势国际货运代理企业间的收购、并购有助于实现资源、资金及物流网络的规模化发展，有效整合行业资源，帮助企业实现可持续发展。通过企业间收购、并购的形式，国际货运代理企业之间可加强合作，互相取长补短、发挥各自优势，有效提高企业运营效率及市场核心竞争力。因此，国际货运代理企业不断朝规模化、专业化方向发展，行业盛行收购、并购之势推动国际货运代理行业不断壮大。收购、并购之势推动企业朝规模化、专业化方向发展随着物流技术不断成熟，国际货物运输“可视化”程度提高。中远国际货运、东方国际物流、中钢国际货运等大型国际货运代理企业陆续开始使用全球定位系统（GPS，GlobalPositioningSystem）、电子交换系统（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）等技术系统。如国际货运代理企业使用全球定位系统（GPS，GlobalPositioningSystem），可在全球范围内实现货物位置精准定位，充分掌握仓储、运输、装卸等环节信息，对物流过程各环节控制、协调能力得以提高，有效提高物流效率。此外，国际货运代理企业使用电子交换系统（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem），可通过网络传输，与国际贸易伙伴进行电子数据交换。电子交换系统（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）可对交易数据进行自动处理，有效减少纸面单证，企业运营效率得以提高。因此，物流行业信息化、智能化发展趋势推动国际货运代理行业快速发展。物流行业信息、智能化趋势驱动国际货运代理行业发展行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状自正式加入世界贸易组织(WTO)以来，中国国际贸易业务往来频繁，带动国际货运代理行业蓬勃发展。此外，随着中国“一带一路”战略的实施，自贸区的建立及国际贸易相关利好政策不断出台，为国际货运代理行业发展迎来利好局面。2014-2019年，中国国际货运代理百强企业营业收入由3476亿元增长至44686亿元。2020年，受新冠肺炎疫情影响，百强企业营业收入收缩8%左右，下降到4107亿元左右。行业现状01市场份额变化近年来，“一带一路”战略为我国国际贸易的发展营造了良好的外部环境，有效拓展了沿线国家贸易业务发展空间。受益于“一带一路”战略的利好，中国对外进出口贸易量增多，极大的促进了我国国际货运代理市场的发展。数据显示，2015年中国国际货运代理百强企业营业收入总额为3307亿元，2018年增至42388亿元。2019年为44686亿元，同比增长38%。从综合业务情况来看，中国外运股份有限公司以8068亿元的营业额蝉联第一，占百强企业营收比重达196%，龙头地位显著。中远海运国际货运有限公司和中国物资储运集团有限公司排名二、三位，营业总额分别为5112亿元和4136亿元；2019年度国际货代前十企业和2018年的一致，其中，敦豪全球货运(中国)有限公司排名上升两位来到第7位，中铁国际多式联运有限公司、锦程国际物流集团股份有限公司分别下降一位。2019年排名前十的企业营业总额占比达646%，行业集中度较高。行业现状02市场情况根据中国国际货运代理协会发布的2019年度中国国际货代企业排名情况显示，2019年中国外运股份有限公司以8068亿元的营业额排名第一，其次是中远海运国际货运有限公司和中国物资储运集团有限公司。入围2019年度国际货代前十企业名单与2018年一致，其中除敦豪全球货运(中国)有限公司名次上升两位，而中铁国际多式联运有限公司、锦程国际物流集团股份有限公司分别下降一位之外，其余企业名次没有变化，反映出国内的国际货代龙头企业竞争格局较为稳定，而中国外运股份有限公司的龙头地位显著，与其他企业拉开较大差距。行业现状国际货代企业海运业务发展情况从海运业务发展情况来看，2019年我国国际货代企业海运业务50强合计营收达19195亿元。其中，中国外运股份有限公司海运业务营业总额为5097亿元，中远海运国际货运有限公司海运业务营业总额为4904亿元，两者合计占海运业务50强的比重达599%。01国际货代企业空运业务发展情况从空运业务发展情况来看，2019年我国国际货代企业空运业务50强合计营收达6122亿元。其中，敦豪全球货运（中国）有限公司空运业务营业总额为899亿元，排名第一；深圳市九立供应链股份有限公司空运业务营业总额602亿元，排名第二；中国外运股份有限公司和爱派克斯国际物流（中国）有限公司空运业务营业总额也都超过50亿元，分别达50.79亿元和20.67亿元。02行业痛点13国际货运代理行业专业人才缺乏、销售人员流动性大除缺乏行业专业人才外，国际货运代理企业销售人员不稳定、流动性大。因国际货运代理企业销售人员多掌握核心客户资料，销售人员高流失率易为国际货运代理企业带来经济损失。因此，专业人才缺乏且销售人员流动性大限制了中国国际货运代理企业的发展。中小型国际货代企业信息化基础设施落后、业务范围窄中国国际货运代理市场中，中小型国际货代企业市场份额占比大，因中小型企业综合经济实力弱，在完善信息化基础设施方面投入的资金有限，大多本土中小型企业信息技术设备落后。大量国际货代企业仅通过计算机完成简单的邮件收发、使用办公软件进行文档或表格制作，仅有极少企业拥有全面信息收集、存储及处理能力，信息化基础设施尚未完善，导致企业运营效率低。此外，因无船承运人责任制的国际货运代理企业对资金及行业上下游资源要求高，无船承运人责任制的货代企业常为大型企业。市场中仅提供纯粹代理人服务的中小型货代企业，即为货主与承运人提供中介服务、通过招揽业务以赚取佣金的企业，盈利空间有限、经营服务理念落后，难以为客户提供多元化国际货运代理服务。国际贸易不稳定因国际货运代理行业是在国际贸易业务基础上得以衍生的行业，对国际贸易业务依赖性高，行业发展受全球宏观经济及国际贸易情况影响大。中国国际贸易的不稳定直接导致国际货运代理行业业务需求的减少，致使国际货运代理企业营业额下降030201行业痛点问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述企业将重视提高服务附加值:现阶段，大量国际货运代理企业尚停留在纯粹代理人的初级阶段，为货主及承运人提供撮合服务，由货主与承运人直接签署运输合同，纯粹代理人货代企业仅收取撮合佣金，其专业化程度低且可提供的服务单一，限制了企业的发展。为保证企业长远发展，国际货运代理企业将不断拓展服务范围、提升服务水平。因承运人拥有运输设施资源，其话语权高，国际货运代理企业对承运人议价能力弱。此外，国际货运代理行业竞争激烈，市场参与者众多，货主在国际货运代理企业之间的选择空间大，因此国际货运代理企业对货主议价能力低。国际货运代理企业是处于货主与承运人之间的角色，其行业话语权弱、盈利空间受限。开发、完善网络信息系统:完善的网络信息系统对国际货运代理企业至关重要，除了可用于处理企业内部信息外，还可与各环节国内外物流合作伙伴对接，实现信息实时传递、数据共享等。完善的网络信息系统主要涉及地理信息系统（GIS，GeographicInformationSystem）、全球定位系统（GPS，GlobalPositioningSystem）、全球移动通信系统（GSM，GlobalSystemforMobileCommunications）等技术。其中地理信息系统（GIS，GeographicInformationSystem）对物流运输效率至关重要，即通过计算机对相关地理分布数据进行采集、储存、管理、分析及共享的技术，在物流应用方面，可通过分析决定使用车辆数量及合理运输路线，从而有效分配运输路径，降低“一个起点、多个终点“货物运输费用。通过完善的网络信息系统，国际货运代理企业充分掌握各环节信息，有助于其对物流过程中各环节进行控制、协调及管理，提升其服务效率数字化、智能化:国际货代对国际贸易行业的依赖性较高，行业发展受全球宏观经济和国际贸易情况的影响大。在中美贸易战和新冠肺炎疫情等环境的影响下，使得我国国际贸易市场不稳定，导致国际货代业务需求有所减少，为保证企业的长远发展，提升市场竞争水平，2020年我国国际货代企业逐渐向平台化、数字化、生态化和智能化转型，服务范围和服务水平不断提升。互联网+发展趋势:近年来随着互联网+的发展，很多行业都搭上了互联网+的快车，获得了飞速发展。国际货运代理行业的发展也不可避免要加入互联网+的行列。例如出身传统货运代理行业的锦程货运集团，其网上订舱系统已经上线运行，而另一个颠覆者阿里巴巴集团，虽然出身于电商行业，和货运行业看似没有任何关联，但它利用自身互联网思维的优势，目前也已经在上海、杭州等地布局自己的网上订舱系统。行业发展趋势前景企业将重视提高服务附加值现阶段，大量国际货运代理企业尚停留在纯粹代理人的初级阶段，为货主及承运人提供撮合服务，由货主与承运人直接签署运输合同，纯粹代理人货代企业仅收取撮合佣金，其专业化程度低且可提供的服务单一，限制了企业的发展。为保证企业长远发展，国际货运代理企业将不断拓展服务范围、提升服务水平。因承运人拥有运输设施资源，其话语权高，国际货运代理企业对承运人议价能力弱。此外，国际货运代理行业竞争激烈，市场参与者众多，货主在国际货运代理企业之间的选择空间大，因此国际货运代理企业对货主议价能力低。国际货运代理企业是处于货主与承运人之间的角色，其行业话语权弱、盈利空间受限。行业发展趋势前景01020304开发、完善网络信息系统完善的网络信息系统对国际货运代理企业至关重要，除了可用于处理企业内部信息外，还可与各环节国内外物流合作伙伴对接，实现信息实时传递、数据共享等。完善的网络信息系统主要涉及地理信息系统（GIS，GeographicInformationSystem）、全球定位系统（GPS，GlobalPositioningSystem）、全球移动通信系统（GSM，GlobalSystemforMobileCommunications）等技术。其中地理信息系统（GIS，GeographicInformationSystem）对物流运输效率至关重要，即通过计算机对相关地理分布数据进行采集、储存、管理、分析及共享的技术，在物流应用方面，可通过分析决定使用车辆数量及合理运输路线，从而有效分配运输路径，降低“一个起点、多个终点“货物运输费用。通过完善的网络信息系统，国际货运代理企业充分掌握各环节信息，有助于其对物流过程中各环节进行控制、协调及管理，提升其服务效率数字化、智能化国际货代对国际贸易行业的依赖性较高，行业发展受全球宏观经济和国际贸易情况的影响大。在中美贸易战和新冠肺炎疫情等环境的影响下，使得我国国际贸易市场不稳定，导致国际货代业务需求有所减少，为保证企业的长远发展，提升市场竞争水平，2020年我国国际货代企业逐渐向平台化、数字化、生态化和智能化转型，服务范围和服务水平不断提升。互联网+发展趋势近年来随着互联网+的发展，很多行业都搭上了互联网+的快车，获得了飞速发展。国际货运代理行业的发展也不可避免要加入互联网+的行列。例如出身传统货运代理行业的锦程货运集团，其网上订舱系统已经上线运行，而另一个颠覆者阿里巴巴集团，虽然出身于电商行业，和货运行业看似没有任何关联，但它利用自身互联网思维的优势，目前也已经在上海、杭州等地布局自己的网上订舱系统。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局中国国际货运代理行业于1950年起步，随着政府对国际货运代理行业经营权开放程度不断提高，进入行业的企业数量不断增多。中国知名国际货运代理企业包括中国对外贸易运输、东方国际物流、中钢国际货运等。现阶段，市场逐渐形成国有、民营、外资三足鼎立的局面，国有代表企业为中国对外贸易运输、中国远洋等，民营代表企业为江苏众诚、山东郎越等，外资代表企业为瑞士泛亚班拿。相较民营企业及外资企业，国有企业资金实力雄厚、服务专业度及市场认可度高，市场竞争优势大。市场中承揽初级纯粹代理业务的企业众多，但可为客户提供全程物流运输多环节把控的大规模企业少，行业壁垒高。中国国际货运代理行业拥有资金、专业人才和战略客户资源三大进入壁垒:（1）资金壁垒:国际货运代理企业需前期为货主垫付大量运费且业务活动应收账款期限长，企业需拥有充足的资金方可保证日常运营周转；（2）专业人才壁垒:熟悉行业各环节业务人员至少需要5年左右时间积累技术、经验。现阶段，企业专业人才紧缺；（3）战略客户资源壁垒:国际货运代理市场企业口碑及声誉至关