稀土行业发展报告2024-2025

汇报人：黄荣明2024-08-012024-2025稀土行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01稀土定义定义稀土元素是17种元素统称，根据原子电子层结构、离子半径、物化性质及在矿物中的共生情况可划分为轻、重稀土两个亚族，轻稀土元素是具有较低的原子序数和较小质量的七种元素；重稀土元素具有较高的原子序数和较大质量，为其他十种元素。稀土元素具有优异的热学、光学、磁学等性质，以稀土磁性材料、稀土储氢材料、稀土催化材料、稀土光功能材料等为代表的稀土功能材料被列为实施制造强国战略的9种关键材料之一。稀土定义02产业链氟碳铈（镧）矿、独居石上游中游产业链010203从稀土行业产业链来看，上游原矿采选方面，主要的稀土矿物有氟碳铈（镧）矿、独居石等。中游冶炼加工方面，开采的矿石经过冶炼、提纯后可制成氧化镨、氧化钕等稀土化合物；下游应用方面，经进一步制作生产，可形成催化材料、永磁材料等。最终应用方面，应用领域包括传统产业如农业、冶金工业等，也应用于新兴产业，如显示器的发光材料、动力电池、军事、精密电子元器件等。随经济发展，稀土应用领域不断拓宽，在新能源汽车、稀土永磁电机、工业机器人、国防科工装备等应用价值逐步凸显。氟碳铈（镧）矿、独居石氧化镨、氧化钕等稀土化合物新能源汽车、稀土永磁电机、工业机器人、国防科工装备氧化镨、氧化钕等稀土化合物新能源汽车、稀土永磁电机、工业机器人、国防科工装备下游行业产业链产业链上游概述自然界中已发现250多种稀土矿物和含稀土元素的矿物．具有工业价值的约50-60种,但适合现今选冶条件的工业矿物仅有10余种。用于工业提取稀土元素的矿物主要有四种∶氟碳饰矿、独居石矿、磷钉矿和风化壳淋积型矿,前三种矿占稀土产量的95%以上。独居石和氟碳饰矿中，轻稀土含量较高。磷记矿中,重稀土和记含量较高，但矿源比独居石少。中国轻稀土矿主要分布在内蒙古包头、山东微山等北方地区和四川凉山，在南岭地区分布可观的离子型中重稀土矿。虽然中重稀土储量占比很小，但中重稀土在尖端军事等领域的应用几乎无可替代。六大稀土集团已基本整合完成，对中国稀土资源控制度接近100%，有利于各地区资源合理分配,提高生产效率，掌握定价权。行业产业链产业链中游概述烧结铵铁硼永磁材料具有优异的磁性能，广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、五金机械、航天航空等领域。2014-2017年稀土总量控制指标的数量不变，维持5万吨,而下游应用对稀土产品的需求逐年增加，缺量增势明显,,.间接导致违法违规生产和进口稀土产品来补充市场需求，不符合由市场来配置资源的国家战略方针。2021年矿产品指标增至18万吨,但国内产值并不满足国内需求。2021年之前稀土总量控制指标只对六大稀土集团下达,2022年第一批指标中加入新央企中国稀土集团有限公司，2021年12月23日，中国稀土集团由中国铝业集团、五矿集团、赣州稀土集团等共同组建成立。自2011年，《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》发布会，稀土产业集中度大幅提高,稀土冶炼分离企业从99家压缩到59家。2019年矿产品总量为12万吨,稳步上升至2021年18万吨,2022年第一批为08万吨,为2021年609%。北方稀土、南方稀土近年来配额均有所增加．但北方稀土配额占比依然稳居高位，稀土矿占比高达59%，而冶炼分离配额占比也高达45%。行业产业链产业链下游概述稀土永磁材料产品∶中国在高性能稀土永磁材料、重稀土减量化技术、高丰度稀土永磁材料的平衡利用等领域都接近世界同行先进水平。中国75%左右的稀土永磁材料产品应用在磁选设备、音像器材及小型电机等中低端领域,而日本等国家主要应用在永磁电机、VCM和MRI等领域。在稀土永磁材料的核心知识产权、热压/热变形、晶粒细化等最先进的制备技术及连续化智能化装备等领域,与美国、日本等国家也存在不小差距。稀土催化剂︰国产裂化催化剂在使用性能上已与国际上同类型达到一致水平。但在机动车尾气净化催化剂、火电厂用高温工业废气脱硝催化剂领域,以及系统集成关键技术与装备等方面,与国外先进水平仍有一定差距。稀土光功能产品:我国的白光LED荧光粉国产化率从2000年的不足5%提升至目前约85%。但日本LED在全球市场的生产量、销售量、资产总额等方面仍占据绝对优势。稀土抛光材料:我国是目前全球最大的稀土抛光粉生产国.但以出口低价抛光原材料为主，转而进口高价稀土抛光粉产品。日本是我国稀土出口大国,其专用于电子和计算机元件的高端抛光粉研发力度很大。03发展历程探索阶段1949-1977年1949年发展历程产业高速发展的同时也出现了“散科差”的局面。在这一介段，国家积极推动产业结构调整，推动产业重组，采取开采总量控制措施。北方稀士产业进一步扩大,形成了世界级的生产地。南方稀王产业性上海和广东后,又在江苏等首新建了—批稀十企业，开始现范化开采冶练和分商高子型稀士矿。1986年中国首次招过美国成为全球最大的稀上生产国。“八五”期间中国的稀王生产保持了年均20%左右的高速增长率。我国成功完成轻中重稀士全分高实验，我国稀土分离生产水平居于世界领先地位。在这—时期。国内稀土产量由70年代未的1000多吨增长至8500吨国家有关部委组织北京地质研究所白云鄂博调查队对白云鄂博进行了大规模地质勘查与研究。随后于20世纪60年代我国正式建成稀士生产线。我国稀士正式由实验室走向产业化。稳步发展阶段1979-1985年1982年高速发展阶段1986-1995调整优化阶段1996年至今04政治环境描述自然资源部:《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见》:全面推进矿业权竞争性出让、严格控制矿业权协议出让，和积极推进"净矿"出让，该意见进一步完善矿产资源管理。工信部:《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》:切实落实集团管控责任和地方监管责任，实现稀土开采、生产、流通以及进出口秩序规范有序，加强对违法违规行为的惩罚力度，保持产品价格平稳合理，充分发挥稀土应用功能的战略价值。:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:促进特色资源新材料可持续发展，推动稀土等特色资源高质化利用，加强专用工艺和技术研发;打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链，形成中国标准新型高速动车组，节能型永磁电机驱动高速列车等产品系列。政治环境1政治环境1自然资源部《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见》:全面推进矿业权竞争性出让、严格控制矿业权协议出让，和积极推进"净矿"出让，该意见进一步完善矿产资源管理。工信部《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》:切实落实集团管控责任和地方监管责任，实现稀土开采、生产、流通以及进出口秩序规范有序，加强对违法违规行为的惩罚力度，保持产品价格平稳合理，充分发挥稀土应用功能的战略价值。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》:促进特色资源新材料可持续发展，推动稀土等特色资源高质化利用，加强专用工艺和技术研发;打造具有国际竞争力的轨道交通装备产业链，形成中国标准新型高速动车组，节能型永磁电机驱动高速列车等产品系列。《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》要进一步提高对有效保护和合理利用稀土资源重要性的认识，采取有效措施,建立起规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序，初步建立统一、规范、高效的稀土行业管理体系，促进稀土行业持续健康发展。政治环境2《工信部办公厅关于核查整顿稀土违法违规行为的通知》工信部发布《关于核查整顿稀土违法违规行为的通知》，要求有关省(区)组织开展稀土违法违规行为核查整顿工作。《关于组织开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动的函》经稀有金属部际协调机制成员单位研究,决定自2013年8月15日至11月15日开展打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为专项行动。本次专项行动的责任主体为稀土生产地地方人民政府。《稀土行业发展规划(2016-2020年)》为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中国制造2025》和《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，促进稀土行业可持续发展,推动产业整体迈入中高端，制定《稀土行业发展规划(2016-2020年）》。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状从储量情况来看，我国稀土资源充足，稀土矿储量约占全球总量的37%。截至2021年末，根据美国地质调查局（USGS）数据，中国稀土矿储量为4400万吨，储量位居全球第一，占全球储量37%。从国家分布情况来看，除中国外，稀土矿储量较为丰富的国家依次为越南、巴西、俄罗斯以及印度，2021年稀土矿储量分别为2200、2100、2100、690万吨，占比分别为18%、18%、18%、6%。从稀土产量情况来看，我国是稀土矿第一大生产国，产量占全球总产量60%。截至2021年末，据USGS数据，中国稀土矿产量为18万吨，产量位居全球第一，占全球总产量60%。从产量国家分布情况来看，除中国外，全球其他稀土矿产量大国依次为美国、缅甸、澳大利亚以及泰国，2021年稀土矿产量分别为3、6、2以及0.8万吨，占比分别为15%、9%、8%以及3%。我国对稀土矿开采和冶炼分离采取总量控制措施，严格控制稀土矿产量，每年指标分两次下达。2022年第一批稀土矿产品REO指标为08万吨，同比去年增长20%，其中，轻稀土来看，2022年第一批岩矿型稀土矿（轻稀土矿）产品REO指标为9万吨，同比去年增长23%。历史数据来看，自2017年起，我国稀土矿及轻稀土矿开采呈高速增长趋势。行业现状01市场份额变化从进出口贸易来看，2021年稀土产品出口量创历年新高。据中国海关数据，2021年我国稀土及其制品出口8万吨，其中稀土产品出口9万吨，稀土及其制品出口量创历年新高，主要原因系2021年海外疫情恢复及下游高景气。历史趋势来看，自2014年我国稀土出口量逐年提升并在2018年达到顶峰，2020年的大幅下降是因疫情影响下海外市场受抑制严重。出口产品种类方面，据海关总署统计，目前我国稀土出口产品主要以稀土化合物为主，2021年稀土化合物出口量为95万吨，占总量80.7%；稀土金属出口量为0.94万吨，占总量13%。行业现状02市场情况稀土价格指数方面，截至2022年6月24日，稀土价格指数为363，较去年同期上涨80%。从历史趋势来看，2016-2020年价格指数走势较为平稳，2021年起，需求端旺盛拉动价格大幅上涨，直至2022年3月，在工信部就价格问题约谈重点企业情况下，价格稍有回调。就细分品种来看，截至2022年6月23日，氧化镨、氧化钕、氧化镧、氧化铈价格报98、98、0.84、0.88万元/吨，镨钕类价格上涨明显，镧铈类产品价格下调原因是下游石油裂化催化、发光等行业需求萎缩。行业现状提升技术创新能力近年来，稀土产业科技创新能力不断加强。数据显示，2021年包头稀土高新区稀土原材料就地转化率近80%，稀土功能材料及应用占比达到53%。2021年包头全市授权稀土专利291项，其中发明专利118项、实用新型173项；5户稀土企业被评为国家级“专精特新”企业和“小巨人”企业。不过，当前稀土行业技术水平仍存在一些“断点”“堵点”。稀土行业资源绿色开发新工艺仍处于起步阶段，关键共性技术创新和高端产品供给距离国际一流水平尚有较大差距。要着力增强技术创新能力，将创新作为稀土产业发展的根本动力。注重发挥政府和市场的作用，优化产业创新体系，加强科学、技术、工程的体系化研究突破，支持上下游企业协同创新。01保障供应链稳定安全包头的白云鄂博矿是全球最大的稀土矿，探明稀土储量4350万吨，占全国的87%、全球的38%。从这个全球最大的稀土矿出发，经过采选、冶炼、分离、应用等环节后，稀土产品成为变频空调、新能源汽车、智能音箱等科技产品的关键部件。在保障稀土产业链供应链稳定安全上，下一步，工信部将完善稀土总量指标管理，规范各类资源加工利用，提升尾矿资源、伴生资源综合利用水平。促进稀土产品价格稳定在合理区间，引导上下游产业可持续发展。包头将推进绿色发展，促进循环经济。扎实推动稀土资源节约、集约、循环利用，大力开展钕铁硼废料和废旧镍氢电池回收利用，建立“资源—产品—再生资源”的循环体系。加强稀土资源综合平衡利用研究，特别是针对多元素伴生矿的特征，开发相关提取分离技术和研发产品应用技术。0213行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述重要性凸显:稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。随着世界科技革命和产业变革的不断深化，以及我国“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略的深入实施，将持续为新能源、新材料等战略性新兴产业、高技术产业发展注入发展新动能，稀土在国民经济和社会发展中的应用价值将进一步提升、作用更加凸显。行业更加规范化:过去我国“黑稀土”现象严重影响我国稀土产业的发展。为推动产业发展，国家近年来积极整顿行业乱象，大力推进稀土产业供给结构优化。在未来较长时间，国家将会继续实行国内稀土开采、冶炼分离总量控制，国内稀土产业发展将进一步规范。供需紧张催生稀土回收需求:由于稀土是不可再生资源，稀土市场供需紧张，近年来国家积极推动稀土资源节约和综合再利用，稀土废料回收成为新需求。稀土废料回收即从稀土生产中产生的废料以及终端含稀土商品中提取稀土元素生成稀土氧化物的过程，稀土氧化物在进一步加工后可得到稀土金属。未来，在国家管控稀土产量、下游稀土需求不断扩大的背景下，市场将催生更多稀土回收需求。新的需求可推动价格上涨:中国稀土价格指数近年来持续上涨，供不应求，稀土氧化物的价格取决于下游产品的需求。得益于下游新能源汽车、工业机器人、节能电器、高效电机等对磁性材料需求暴增。而氧化错、氧化钦是稀土永磁材料的重要原料，占稀土下游需求的30%。氧化钺作为磁光玻璃、荧光粉、磁光贮存材料，氧化镝可作为玻璃、永磁体添加剂。行业发展趋势前景重要性凸显稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。随着世界科技革命和产业变革的不断深化，以及我国“一带一路”、“中国制造2025”、“互联网+”等国家战略的深入实施，将持续为新能源、新材料等战略性新兴产业、高技术产业发展注入发展新动能，稀土在国民经济和社会发展中的应用价值将进一步提升、作用更加凸显。行业更加规范化过去我国“黑稀土”现象严重影响我国稀土产业的发展。为推动产业发展，国家近年来积极整顿行业乱象，大力推进稀土产业供给结构优化。在未来较长时间，国家将会继续实行国内稀土开采、冶炼分离总量控制，国内稀土产业发展将进一步规范。供需紧张催生稀土回收需求由于稀土是不可再生资源，稀土市场供需紧张，近年来国家积极推动稀土资源节约和综合再利用，稀土废料回收成为新需求。稀土废料回收即从稀土生产中产生的废料以及终端含稀土商品中提取稀土元素生成稀土氧化物的过程，稀土氧化物在进一步加工后可得到稀土金属。未来，在国家管控稀土产量、下游稀土需求不断扩大的背景下，市场将催生更多稀土回收需求。新的需求可推动价格上涨中国稀土价格指数近年来持续上涨，供不应求，稀土氧化物的价格取决于下游产品的需求。得益于下游新能源汽车、工业机器人、节能电器、高效电机等对磁性材料需求暴增。而氧化错、氧化钦是稀土永磁材料的重要原料，占稀土下游需求的30%。氧化钺作为磁光玻璃、荧光粉、磁光贮存材料，氧化镝可作为玻璃、永磁体添加剂。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局我国稀土行业共六大企业参与市场，2021年北方稀土市场份额达58%。具体来看，在行业参与者方面，我国稀土开采具有严格的准入资质，国家规定全国稀土矿产开采由北方稀土、中国稀土集团、广东稀土和厦门钨业四大稀土集团进行。市场格局方面，根据轻、重稀土的开采和冶炼分离REO合计指标，2021年北方稀土分配指标最多，稀土矿开采与冶炼分离产品总量REO合计为19万吨，市场份额达58%。除北方稀土外，南方稀土、中国稀有稀土市场份额分别为21%、12%。在轻稀土方面，行业参与者为北方稀土、南方稀土和中国稀有稀土。根据2021年岩矿型稀土（轻稀土）开采REO分配总量控制指标，北方稀土矿产品指标为10万吨，市场份额约67%；南方稀土指标数为4万吨，占总量23%；中国稀有稀土指标数为5万吨，占比10%。竞争格局我国稀土行业共六大企业参与市场，2021年北方稀土市场份额达58%。具体来看，在行业参与者方面，我国稀土开采具有严格的准入资质，国家规定全国稀土矿产开采由北方稀土、中国稀土集团、广东稀土和厦门钨业四大稀土集团进行。市场格局方面，根据轻、重稀土的开采和冶炼分离REO合计指标，2021年北方稀土分配指标最多，稀土矿开采与冶炼分离产品总量REO合计为19万吨，市场份额达58%。除北方稀土外，南方稀土、中国稀有稀土市场份额分别为21%、12%。在轻稀土方面，行业参与者为北方稀土、南方稀土和中国稀有稀土。根据2021年岩矿型稀土（轻稀土）开采REO分配总量控制指标，北方稀土矿产品指标为10万吨，市场份额约67%；南方稀土指标数为4万吨，占总量23%；中国稀有稀土指标数为5万吨，占比10%。代表企业北方稀土前身包钢8861稀土实验厂，始建于1961年。1997年9月由包钢公司联