改性塑料行业发展报告2024-2025

汇报人：陈郁雯2024-08-012024-2025改性塑料行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01改性塑料定义定义改性塑料就是通过物理、化学或机械等方法，对石油化工企业生产的各种树脂进行加工或改造，以提升树脂在阻燃性、耐老化、力学性能以及电、磁、光、热等方面的特性，以获得具有特定性能的塑料制品。一般而言改性塑料的基材包括PP、ABS、PS等，其上游原料主要为石油基树脂和助剂，原料成本占到产品总成本的90%左右，因而对上游原料价格十分敏感。改性塑料的下游主要是家电、汽车等领域，更加看重成本，对改性塑料制品（零部件）价格甚至存在每年下降的要求，家电、汽车行业的发展也将显著影响改性塑料的盈利空间。按照改性塑料的功能，一般可以分为阻燃、耐高温、抗冲击、高韧性、绝缘、易加工等多个大类。改性塑料定义02产业链石油、天然气等石油化工产品上游中游产业链010203改性塑料行业上游主要包含石油、天然气等石油化工产品；中游环节为改性的通用塑料、工程塑料及特种工程塑料等产品；下游应用领域包括家电、汽车、办公设备、电子电气等行业。石油、天然气等石油化工产品通用塑料、工程塑料及特种工程塑料等产品家电、汽车、办公设备、电子电气等通用塑料、工程塑料及特种工程塑料等产品家电、汽车、办公设备、电子电气等下游行业产业链产业链上游概述从行业成本结构情况来看，原材料一直是改性塑料行业最大的成本来源之一，以普利特为例，2021年改性塑料成本结构中，原材料成本占比高达96%，而改性塑料最主要的原材料为各类塑料，由此可见，我国塑料产业的发展很大程度上影响着行业的生产。就我国塑料产业情况来看，在我国经济的不断发展以及下游需求增长的带动下，近年来我国塑料产量不断增长，为改性塑料行业的发展提供了充足的原料保障基础。据资料显示，2021年我国初级形态塑料产量达11031万吨，同比增长6%。行业产业链产业链中游概述行业产业链产业链下游概述从下游市场结构看，家电和汽车是改性塑料最重要的两大应用领域，2020年，家电市场的应用占比约为34%，汽车市场占比约为19%。由于改性塑料生产企业通常根据订单确定产量，下游行业的需求变化将直接决定改性塑料行业的未来发展方向。改性塑料已普遍应用于汽车的内外装饰。目前汽车内饰件已基本实现了塑料化，大部分的外饰件和部分发动机室零部件、电器件也正在被塑料零部件所取代。内饰件如仪表板、车门饰板、座椅、方向盘、手套箱、立柱装饰等，表层使用的材质主要集中在PP、ABS/PC、ABS/PA、PU等产品。外饰件如保险杠、扰流板、挡泥板、挡泥板衬板、车门把手等，主要应用的是PP/EPDM或POE、ABS/PC、ABS/PA等。发动机周边塑料化部件多采用PA、PBT等材料。03发展历程04政治环境描述发改委:《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》:提出规模发展、技术创新、绿色发展三大目标，十四五期间需要形成一批具有较强竞争力的跨国公司和产业集群;到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国内高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平;采用新环保材料、新工艺及新技术降低能耗，为碳峰值、碳中和目标打好基础。工信部:《“十四五”原材料工业发展规划》:提出实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。:《十四五规划和2035年远景目标纲要》:聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。部门:政策文件:主要内容#主要写行业政策文件及其主要内容政治环境1政治环境1发改委《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》:提出规模发展、技术创新、绿色发展三大目标，十四五期间需要形成一批具有较强竞争力的跨国公司和产业集群;到2025年，塑料加工业主要产品及配件能够满足国内高端领域的需求，部分产品和技术达到世界领先水平;采用新环保材料、新工艺及新技术降低能耗，为碳峰值、碳中和目标打好基础。工信部《“十四五”原材料工业发展规划》:提出实施大宗基础材料巩固提升行动，引导企业在优化生产工艺的基础上，利用工业互联网等新一代信息技术，提升先进制造基础零部件用钢、高强铝合金、稀有稀贵金属材料、特种工程塑料、高性能膜材料、纤维新材料、复合材料等综合竞争力。《十四五规划和2035年远景目标纲要》:聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。《重点新材料首批次应用示范指导自录(2019年版)》对具备一定性能要求的高流动性尼龙、聚苯硫醚类（PPS）系列特种新材料产品、热塑性树脂（PESEKK）等工程塑料，且应用于汽车、电子电器、航空航天等领域的工程塑料被列为重点新材料。政治环境2《产业结构调整指导目录(2019年）》鼓励乙烯-乙烯醇共聚树脂、茂金属聚乙烯等特种聚烯蛭等关键原料的开发，长碳链尼龙、耐高温尼龙等新型聚酰胺开发与生产。鼓励轻量化材料应用。《战略性新兴产业分类(2018)》将“1工程塑料制造”列为战略性新兴产业，重点产品和服务包含聚碳酸酯（PC）工程塑料、改性材料及制品，共聚尼龙及改性材料和制品等。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》将《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确的五大领域:个产业进一步细化，其中“新型工程塑料与塑料合金、阻燃改性塑料作在轻量化热塑性复合材料等为优先发展的重点领域。05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状伴随我国经济快速发展及“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性设备及技术不断成熟，改性塑料工业体系亦不断完善，大大促进了塑料加工业的升级与发展。近年来国内改性塑料市场规模增长迅速，2010-2019年我国改性塑料产量由705万吨增长至1955万吨，2020年有望突破2000万吨，占到国内塑料产量的20.4%。尤其是改性塑料的原料价格在近年来呈现下降趋势，产业链利润将向塑料加工环节转移，有助于提升改性塑料行业的整体盈利水平，从而吸引了大量企业入局改性塑料市场。行业现状01市场份额变化目前国内从事改性塑料相关业务的企业数量超过1000家，但大部分企业规模偏小，产品普遍同质化，主要面向中低端市场。而外资跨国企业技术研发实力较为领先，产能规模也较大，产品主要面向中高端汽车及汽车关键零部件领域。从国内改性塑料产能来看，国内企业占73%，国外或合资企业占比约27%。而国内大型改性塑料生产企业包括金发科技、普利特、中国鑫达、银禧科技、国恩股份、道恩股份、南京聚隆等，其中金发科技是国内改性塑料产量最大的企业，2019年实现产量129万吨，约占国内市场份额的7%。另外尽管我国改性塑料发展迅速，但产能主要集中在通用产品领域，高端产品产能较低。我国基础树脂的品种、质量也不能满足改性塑料行业发展的要求，某些专用树脂品种及高性能改性剂仍大量依赖进口。改性塑料作为我国化工新材料领域重要组成部分，近年来在国家政策的大力支持及“以塑代钢”、“以塑代木”的趋势推动下，行业规模持续扩张。据资料显示，2021年我国改性塑料行业市场规模达3602亿元，同比增长27%。行业现状02市场情况改性塑料在汽车行业的应用属于改性塑料行业的高端市场，受到国家经济景气度和汽车生产变化的影响，与经济周期呈现一定的关联性。而改性塑料已经普遍应用于汽车的内外装饰，如仪表板总成、座椅系统附件、门板、立柱护板等内饰件，以及保险杠、散热格栅、车灯、轮罩等外饰件产品制造，在汽车工业起到的作用和地位愈加明显。目前，聚丙烯、丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物、聚酰胺、聚碳酸酯、聚甲醛、聚对苯二甲酸丁二醇酯、加强型聚氨酯和聚氯乙烯等都在汽车上得到广泛应用。在所有的车用塑料中，聚丙烯是汽车改性塑料最为重要的品种，所占份额最高，达到37%。此外随着我国碳排放相关标准控制越来越严格，对于汽车工业而言汽车轻量化是实现低碳化出行的必经之路，汽车重量降低有助于减少油耗，从环保角度考虑汽车减重也可谓是迫在眉睫，而改性塑料则是实现汽车轻量化的关键。随着未来疫情的结束和经济的修复，国内汽车市场有望回暖和反弹，带动车用改性塑料的边际用量需求。2016年10月中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，到2020年、2025年、2030年，整车质量需比2015年分别减重10%、20%、35%。改性塑料有望在汽车轻量化的趋势中受益，需求量也会随着本身性能的提高和成本的降低而不断提升，到2025年由汽车轻量化带来的改性塑料市场空间有望超过500万吨。13行业痛点14问题及解决方案15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述下游领域的升级和进步促进改性塑料产业升级:随着5通信、物联网、人工智能、3D打印等技术的快速发展，智能家居、新能源汽车等的兴起，吊场对材料性能要求不断提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加。自前我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高，高端改性塑料国产化势在必行，具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的塑料产品的应用会越来越广。随着新能源汽车、智能家居等全新的市场需求也会催生更多的高品质改性塑料需求，差异化的高端改性塑料将迎来发展的春天。改性技术的进步推动改性塑料材料的升级:随着应用需求的推动，改性塑料产业也在积极研发新的改性技术和材料配方，推动了改性技术的快速发展，除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展，复合改性技术、特殊功能化、合金协同应用技术也将增加，改性塑料产业呈现改性技术多元化、通用塑料工程化、工程塑料高性能化等趋势。市场竞争加剧，集中度将逐步提高:目前我国改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈，与国际大型企亚相比，我国改性塑料产业的整体技术能力仍然存在一定的差距。一十兰五期间，受中美贸易战、新冠肺炎疫情等诸多因素的影响，我国的制造产业对供应链的建设愈发重视，要求供应链稳定、可靠，强调自主可控，这也为我国的改性塑料产业创造了新的机遇，随着市场机遇和国家产业的支持，我国改性塑料产业将再上新台阶，出现一批可以和国际大型企业匹敌的优秀企业。同时，技术同质化、缺乏自主研发能万、产品品质低劣的企业也将面临被市场逐步淘汰的局面，亲业集中度逐步提高将成为整体趋势。宅经济崛起，迎来改性塑料新机遇:2020年伊始，新冠肺炎肆虐中国。突如其来的疫情，让中国很多的的行业都受到了影响。但在巨大的危机面前，却蕴藏着新的机遇。对于改性塑料行业而言，除了口罩、护目镜、消毒水、防护服等短期内激增的相关材料需求外，因宅经济而备受关注的健康类智能家居产品，有望迎来新一轮消费升级的发展机遇。新冠肺炎疫情让消费者普遍认识到抗菌、抑菌、灭菌的重要性，消费者在选择家电、卫浴等产品时，抗菌性能成为一项迫切的需求，这也将形成一种新的消费观念。在这种消费趋势下，对材料供应商提出了更严苛的要求。一般塑料制品若长期处于潮湿环境下，如洗衣机、冰箱、空调、饮水机等，潮湿的环境容易滋生细菌、霉菌，就需要通过抗菌材料来抑制其生长。因此除了满足美观、轻薄以及使用性能外，具备抗菌性将成为新型材料不可或缺的一项性能。行业发展趋势前景下游领域的升级和进步促进改性塑料产业升级随着5通信、物联网、人工智能、3D打印等技术的快速发展，智能家居、新能源汽车等的兴起，吊场对材料性能要求不断提升，改性塑料行业创新发展力度将会持续增加。自前我国的高端改性塑料对外依存度仍然比较高，高端改性塑料国产化势在必行，具有低密度、高刚性、高韧性、高耐温、低挥发性有机化合物的塑料产品的应用会越来越广。随着新能源汽车、智能家居等全新的市场需求也会催生更多的高品质改性塑料需求，差异化的高端改性塑料将迎来发展的春天。改性技术的进步推动改性塑料材料的升级随着应用需求的推动，改性塑料产业也在积极研发新的改性技术和材料配方，推动了改性技术的快速发展，除了传统的增强、阻燃等技术的持续发展，复合改性技术、特殊功能化、合金协同应用技术也将增加，改性塑料产业呈现改性技术多元化、通用塑料工程化、工程塑料高性能化等趋势。市场竞争加剧，集中度将逐步提高目前我国改性塑料生产企业数量众多，产业竞争激烈，与国际大型企亚相比，我国改性塑料产业的整体技术能力仍然存在一定的差距。一十兰五期间，受中美贸易战、新冠肺炎疫情等诸多因素的影响，我国的制造产业对供应链的建设愈发重视，要求供应链稳定、可靠，强调自主可控，这也为我国的改性塑料产业创造了新的机遇，随着市场机遇和国家产业的支持，我国改性塑料产业将再上新台阶，出现一批可以和国际大型企业匹敌的优秀企业。同时，技术同质化、缺乏自主研发能万、产品品质低劣的企业也将面临被市场逐步淘汰的局面，亲业集中度逐步提高将成为整体趋势。宅经济崛起，迎来改性塑料新机遇2020年伊始，新冠肺炎肆虐中国。突如其来的疫情，让中国很多的的行业都受到了影响。但在巨大的危机面前，却蕴藏着新的机遇。对于改性塑料行业而言，除了口罩、护目镜、消毒水、防护服等短期内激增的相关材料需求外，因宅经济而备受关注的健康类智能家居产品，有望迎来新一轮消费升级的发展机遇。新冠肺炎疫情让消费者普遍认识到抗菌、抑菌、灭菌的重要性，消费者在选择家电、卫浴等产品时，抗菌性能成为一项迫切的需求，这也将形成一种新的消费观念。在这种消费趋势下，对材料供应商提出了更严苛的要求。一般塑料制品若长期处于潮湿环境下，如洗衣机、冰箱、空调、饮水机等，潮湿的环境容易滋生细菌、霉菌，就需要通过抗菌材料来抑制其生长。因此除了满足美观、轻薄以及使用性能外，具备抗菌性将成为新型材料不可或缺的一项性能。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局改性塑料行业呈现大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业三层次竞争格局，各层级竞争情况如下:大型外资企业方面，目前已经在国内设立改性塑料生产基地的外资企业包括美国陶氏杜邦、德国巴斯夫、SABIC、普立万、韩国LG化学、锦湖石油化学株式会社、荷兰帝斯曼公司等，上述企业具有较强的资金和研发实力，产品在高端领域应用较为广泛。内资企业多方面仍有追赶空间，我国改性塑料产能超过万吨企业数量较少，与大型外资企业相比较，国内改性塑料生产企业在技术、规模等方面存在一定差距，但随着国家政策支持力度的不断增加及部分资金实力较强的企业通过对国外技术的引进，促使我国改性塑料行业快速成长，部分企业通过对自身研发能力的提升，逐步缩小与大型外资企业的技术差距，同时较外资企业具有成本控制、贴近客户、反应灵活等诸多优势，在国内也占据了重要的市场地位，部分企业通过对轻量化、高性能产品的研究与开发，逐步将产品渗透至高端应用领域，逐步打破国外的技术垄断，产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。目前改性塑料市场集中度低，整合趋势明显。随下游材料改性化率的持续提升以及改性塑料粒子应用领域的不断拓展，改性塑料粒子的市场规模不断增大，行业内竞争逐渐加剧。国内大量中小型改性塑料加工企业的生产规模在1万吨以下，且主要以加工低端的改性料为主，在当前人力成本提升、技术研发投入加大等趋势之下，不具备规模优势的中小企业很难在行业存活。更为重要的是，以家电和汽车为主的下游市场也在持续整合，大客户是企业争取的主要对象。大客户对改性塑料的供应商要求更为严苛，特别对产品的性能一致性、稳定性和供应量上都有较高的要求，小规模的改性塑料企业难以进入供应体系。竞争格局大型外资企业方面，目前已经在国内设立改性塑料生产基地的外资企业包括美国陶氏杜邦、德国巴斯夫、SABIC、普立万、韩国LG化学、锦湖石油化学株式会社、荷兰帝斯曼公司等，上述企业具有较强的资金和研发实力，产品在高端领域应用较为广泛。内资企业多方面仍有追赶空间，我国改性塑料产能超过万吨企业数量较少，与大型外资企业相比较，国内改性塑料生产企业在技术、规模等方面存在一定差距，但随着国家政策支持力度的不断增加及部分资金实力较强的企业