健康管理服务行业发展报告2024-2025

汇报人：郑彦廷2024-08-012024-2025健康管理服务行业发展报告contents目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境contents目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局代表性企业01健康管理服务定义定义定义:健康管理服务是以促进人们健康为目的，运用医学、管理学等学科理论、技术与方法，对个人或群体健康状况及健康风险因素进行全面检测、评估、干预的过程，符合现代健康概念和中医“治未病”思想。分类:依据健康管理服务内容，健康管理服务可分为体重管理、控烟管理、限酒管理、睡眠管理、压力管理、运动管理、慢性病管理等类型，由于健康管理服务行业起步晚，尚处于初步发展阶段，以上健康管理服务类型尚未实现普及，仅面向少数人群；依据健康管理服务流程，可将健康管理服务分为健康体检、健康评估、健康咨询、健康干预、健康随访，健康体检属于健康管理服务的初步环节，面向群体广泛，健康评估、健康咨询的消费群体已逐步扩大，健康干预多针对高净值人群。特征:与医疗服务相比，健康管理服务具有覆盖群体广、服务需求聚焦、价格弹性高、信息对称等特征，另外，健康管理服务市场需求受消费者健康意识影响，多为主动行为，当消费者健康意识程度不断提高，消费者对健康管理服务的需求将更加旺盛。健康管理服务定义02产业链医疗试剂及耗材供应商、医疗设备供应商、信息技术平台上游中游产业链010203中国健康管理服务行业上游参与主体为医疗诊断试剂、耗材和医疗设备供应商、信息技术平台；中游参与主体为健康管理服务公司及健康体检公司；下游参与者为客户群体，包含单位客户及个人客户。医疗试剂及耗材供应商、医疗设备供应商、信息技术平台健康管理服务公司、健康体检公司单位客户、个人客户健康管理服务公司、健康体检公司单位客户、个人客户下游03发展历程04政治环境描述部门:《关于实施健康中国行动的意见》:要求将提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力。部门:《“健康中国2030”规划纲要》:支持发展第三方医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务，促进了健康管理服务行业发展。部门:《健康中国行动（2019—2030年）》:要求普及健康知识、参与健康行动、提供健康服务、延长健康寿命。政治环境1《“十三五”卫生与健康规划的通知》要求开展老年常见病、慢性病的健康指导和综合干预，推广以慢病管理、中医药和老年营养运动干预为主的适宜技术，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上，有效改善老年人群营养健康状况，降低失能风险政治环境2《国民营养计划（2017-2030年）》要求定期开展具有全国代表性的人群营养健康状况、食物消费状况监测，收集人群食物消费量、营养素摄入量、体格测量、实验室检测等信息《关于做好2019年家庭医生签约服务工作的通知》要求家庭医生团队要密切与签约居民的联系，通过门诊治疗、随访、健康咨询、信息推送等多种方式，针对不同人群、不同服务需求提供精准健康服务，当好签约居民的健康参谋，各地要结合区域卫生健康信息平台建设，加快签约服务信息系统建设和应用，运用互联网、手机APP等，为签约居民提供在线签约、健康咨询、预约就诊、健康管理、慢病随访、报告查询等服务《关于实施健康中国行动的意见》提出目标:到2022年，健康促进政策体系基本建立，全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病率上升趋势得到遏制，重点传染病、严重精神障碍、地方病、职业病得到有效防控，致残和死亡风险逐步降低，重点人群健康状况显著改善05商业模式06经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划、人生规划。公平就业关注经济环境经济环境22019上半年大健康行业融资事件共发生207起，融资金额44亿美元，预期整年事件数量将略低于2018，融资金额基本持平。2018年医疗健康行业VC/PE融资案例数量和规模大幅增加，融资案例数量695起，较2017年增长57%，融资规模71亿美元。大规模交易（1亿以上融资占比45%）频发，带动医疗健康领域融资规模稳中提升。2019上半年，投融资事件主要发生在制药、肿瘤药，体外诊断、基因检测，医疗器械，AI，互联网医疗等几大板块。随着药品保障供应制度日益完善，政策上医药研发创新类，社会办医利好类，以及互联网、AI等科技医疗类政策的加速推进，资本市场将更加青睐医疗行业创新领域与非公医疗机构。科创板也为大健康产业上市提供了新的平台，截止到2019年末，共有如心脉医疗与南微医学等16家企业上市科创板。还有31家医疗健康企业申请科创板，分布于创新药研发、生物医药、体外诊断、医疗器械、医学影像、CRO等多个领域。经济发展环境07社会环境关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。当前的环境下我国经济不断发展赶超世界各国，成为第二大经济体我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。08技术环境技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素发展驱动因素伴随中国工业化、城镇化、人口老龄化进程不断加快，居民的生活环境、生活方式、食品安全状况均对居民健康产生重要影响。为降低健康风险，中国政府及相关主管部门出台多项政策，加强疾病防治工作，改善居民健康状况，提高居民健康意识，引导健康管理公司开展健康咨询、干预、随访等服务业务。《关于促进健康服务业发展的若干意见》等政策出台，有助于为健康管理服务行业营造良好的市场环境，促进行业快速发展政策支持中国居民患慢性病风险不断提高，中国政府及相关部门加强慢性病防治工作，释放对健康管理服务的市场需求慢性病患病风险高“健康中国”行动促进人们健康理念提升，老龄化程度加深、医疗消费水平提升，释放中国居民对健康管理服务的需求下游需求旺盛随时现代科技的渗透性加强，如移动互联网、大数据、物联网、云计算等，已经颠覆了很多传统行业的格局，对健康产业产生了深远的影响。来自于医药产业自身的技术进步也会给大健康产业带来巨大变化。比如合成生物学、表观遗传学的发展未来将会极大的促进生物技术的发展，个性化医疗逐渐进入应用，信息技术、云计算、MEMS技术的普及使得个人健康管理成为可能。技术变革支持产业的交叉发展10行业壁垒11行业风险12行业现状市场情况描述行业现状现阶段，我国大健康产业主要以医药产业和健康养老产业为主，市场占比分别达到50.05%、304%；健康管理服务产业比重最小，只有71%。总体而言，在大健康战略下，健康管理服务产业将是最主要的增量市场。中国健康管理服务市场以健康体检为主，健康评估、健康干预、健康随访等核心环节对用户健康具有重要作用，但其用户群体尚未普及，仍以高净值人群为主.健康管理服务的基本流程:包括健康信息收集、健康风险分析评估、健康管理干划、健康动态跟踪随访，具体包含用户信息收集、建立健康档案、健康评估、健康干预、制定干划、执行干划、健康随访及干预效果评价。其中，用户信息收集、建立健康档案两项步骤来源于健康体检，是健康管理服务中的初步环节，覆盖人群较广。健康评估、健康干预、健康随访等步骤尚未普及，是健康管理服务流程中的核心环节，对用户健康状况具有重要干预作用。当健康干预效果未达到预期，健康管理服务机构可对用户健康进行再评估、再干预，以实现最佳干预效果。未来，伴随居民健康意识及收入水平提升，对健康管理服务需求扩大，中国健康管理公司将逐步扩大健康管理服务范围，促进健康管理服务全流程发展。健康管理服务依托科技:健康管理服务各步骤均需依托人工智能、大数据、互联网等新兴技术。用户信息收集及建立健康档案需健康体检系统管理软件支撑，实现个体用户健康数据留存。健康评估需健康风险评估系统软件支持，处理庞杂的健康数据。健康干预需利用现代通讯技术，在互联网平台提供健康咨询、就医指导等服务。健康随访借助于互联网科技，可打破空间格局，实现医生与客户间的远程沟通。在科技进步趋势下，健康管理服务流程将逐步优化，为客户提供更便捷、更全面、更优质的服务。行业现状01市场份额变化中国健康管理服务行业起步晚，尚处于初步发展阶段，其细分领域中，健康体检占据约70%的市场份额。健康体检所占市场份额高，原因在于健康体检是健康管理服务的初步环节，是单位客户及个人客户的共同需求。健康管理服务公司可利用健康体检结果，将业务向后延伸，进行健康评估和改善建议，进而实现健康干预、健康随访业务发展。受消费升级、政策利好等因素驱动，中国健康管理服务行业市场规模（按营业收入收入计）在过去五年间呈现上升态势。中国健康管理服务行业市场规模由2014年的1,053亿元上升至2018年的2,481亿元，年复合增长率为29%。未来，健康管理服务业务由健康体检向健康干预、健康随访延伸，中国健康管理服务行业市场规模将以10%的年复合增长率保持上升趋势，2023年其市场规模可实现4,177亿元。行业现状02市场情况2016年，中国健康管理服务行业市场规模增速变快，其原因在于2016年中共中央、发布《“健康中国2030”规划纲要》，支持发展第三方医疗服务评价、健康管理服务评价，以及健康市场调查和咨询服务，促进了健康管理服务行业发展。2018年，中国健康管理服务行业实现较快发展，其原因在于2018年1月，国家卫计委人才交流服务中心发布《关于开展2018年卫生计生行业职业技能全国统一鉴定工作的公告》，正式将健康管理师视为卫生行业特有职业对待，为中国健康管理服务行业注入专业人才。未来，中国健康管理服务行业市场规模进一步增长的原因有:（1）人工智能、大数据、互联网等技术进步，促进中国健康管理服务行业智能化、便捷化、高效率发展；（2）慢性病患病风险提高，人民对健康管理服务需求将进一步释放；（3）“健康中国行动”背景下，中国政府及相关主管部门持续发布健康相关政策，为中国健康管理服务行业营造良好发展环境。行业现状健康管理服务公司健康管理服务公司业务包含健康体检、健康咨询、健康评估、健康干预等方面，爱康国宾、美年大健康等公司的业务已逐步覆盖健康管理服务全流程，平安好医生、企鹅杏仁集团、丁香医生等公司以健康咨询为主，国康健康、海虹私人医生健康会等公司致力于构建私人医生管理体系，将客户群体定位为大型公司及高净值人群。健康管理服务公司与多类企业合作。例如，健康管理服务公司与保险公司合作，合作模式为客户购买保险公司保险产品，在接受健康管理服务公司的服务时，可直接用保险金额进行费用支付。01健康体检公司健康体检费用清晰，慈铭体检、瑞慈体检等企业官网均有明确的健康体检项目价格，例如，慈铭体检官网上，“关爱父母体检套餐”价格为2,222元，“职场高端体检套餐”价格为4,288元，“压力族体检套餐”价格为2,759-3,149元。健康体检为周期性需求，多数客户对健康体检的需求为一年一次。健康体检受众范围广，单位客户、个人客户需求旺盛。健康体检作为健康管理服务的初步环节，可利用健康体检报告将业务延伸至健康咨询、健康评估、健康干预等领域。当前，慈铭体检等公司服务领域已逐步延伸至健康管理服务全流程。0213行业痛点行业痛点010203相对于国际上先进的医疗医药水平，国内外在创新研发上还存在较大差距。纵观我国大健康产业，低水平的重复生产等问题十分严重，特别是研发和技术创新不足。技术基础薄弱，个性化服务不足，健康行业仿制现象频出，高新技术缺乏等问题都阻碍着大健康产业的发展。并且大健康产业涉及多个细分领域的相关技术，例如:人工智能在健康医疗领域的应用、大数据在健康医疗领域的布局、现代制药技术在大健康领域的应用等。各个细分领域都有所属的技术要求，这些技术与健康医疗领域的融合程度将直接决定着我国大健康产业发展的质量。因此，在大健康产业的部署上，要针对不同的细分领域进行全面的技术研发，不仅要积极引进较发达国家低成本研发的优势，更要充分发挥研发和技术创新的力量。研发和技术创新不足目前，我国大健康产业正处于发展初期，大健康产业链在各个环节上都显得比较分散，对应的资源分布也相对分散，这意味着必须通过大量的资源整合将各个环节有效地连接在一起。而当前的市场竞争力正在由产业运营优势向资本运营优势转变，大健康产业的发展势必需要寻找相应的资金、资源、技术和渠道等方方面面的有效结合途径。除此之外，我国大健康产业的商业模式也比较单一和落后，落后的商业模式势必会成为制约大健康产业发展的桎梏。发展大健康产业，消费者是基础，因为消费者的需求决定市场的容量。大健康毕竟属于新兴产业，市场还需要一个逐渐适应的过程。大多数健康厂商规模较小，缺乏对竞争力产品、核心技术、健康服务传播路径等的系统整合，不能通过提供完整的健康解决方案和成功的商业模式，让消费者真正持久的拥有健康。因此，产业的发展必须闯出一种以“设计+推广产品+技术+服务+信息”的创新商业模式，同时，传统的健康产业也需要思考如何进行产业和产品的升级换代。产业链分散、商业模式落后一方面，虽然我国大健康市场人口基数偏大，伴随着城市化的进展和老龄化的到来，人们对大健康的需求会不断的攀升，潜在的市场规模随着需求会更加庞大，但是目前的消费群体，仍然受限于中老年及病患者，这就需要我们进一步不断开拓健康市场。另一方面，消费者对产业了解和认识不够，甚至很多人并不懂这个行业，认为这个行业就是卖药、卖医疗器材的。但是其实健康行业的范围很广，除了制药公司，还有那些保健品、健康食品、甚至洗脚足疗等行业都是属于健康行业的范畴。消费市场没有完全打开14问题及解决方案问题及解决方案倡导生命全程健康管理的理念健康管理不能只是某一年龄阶段的管理，而应该贯穿于人的整个生命全过程中，这样才能最大程度地发挥出它的效能。除基本公共卫生服务对象（即婴幼儿、孕妇、产妇和老年人）之外，同时也应该包括青少年和职业人群，为其提供全面的健康管理。如:对青少年，重点是以学校为主体，培养学生良好的生活习惯和健康的生活方式，提高学生的健康素养；对职业人群，把职业病防控、工作场所健康促进和健康管理结合起来，把疾病预防关口前移，提高劳动者的身心健康。除临床预防服务之外，对在职人员还应开展疾病预防和健康促进服务(如健康促进计划、疾病预防项目、员工援助计划等)。总之，应将健康管理作为提高我国居民健康素养的基本策略来贯彻实施，在政策和宣传上全面倡导生命全程健康管理的理念。开发健康管理的适宜技术，发挥健康管理在分级诊疗体系建设中的促进作用加强对健康管理机构的管理和支持力度。建立以健康促进与教育专业机构为龙头，社区卫生服务中心、学校、企事业单位、保险机构为主体，社会健康管理机构为补充的健康管理工作体系。结合我国各地区的实际情况，尤其是以社区卫生工作实际开展能力为基础，鼓励各级卫生行政机构、基层服务机构积极开发健康管理的适宜技术。为保证健康管理的有序实施，尽快出台《健康管理工作规划》及其配套文件，明确各相关部门在健康管理工作中的职责。在条件成熟时，建议将爱国卫生运动委员会更名为国家健康促进委员会，将健康管理纳入健康促进工作体系中，进一步加强全国的健康管理工作。在当前大力推进分级诊疗的政策环境下，应考虑到健康管理在分级诊疗体系建设中的促进作用，将健康管理融入到分级诊疗的各级工作中去，积极发挥其在疾病预防与疾病康复中的作用。发挥社区卫生服务中心的平台作用，建立以社区为单元的健康管理网格化服务机制社区卫生服务中心直接服务于基层的民众，随着分级诊疗制度的推进，未来将有更多的人要到社区卫生服务中心来就诊，短期内迫使社区卫生服务中心的人力资源向诊疗倾斜，开展公共卫生服务和健康管理的能力将会更加不足。考虑将健康管理的工作从社区卫生服务中心分流的方法:对专业要求高的服务内容，比如预防接种、妇幼保健等工作仍保留在社区卫生服务中心，而对一些可由健康管理师开展的工作交给第三方公司；另外，加强了社区卫生服务中心首诊的力度之后也为健康管理的开展提供了便利。而社区卫生服务中心作为卫生服务的终端，将掌握并管理着辖区居民的健康信息，无论是健康管理公司还是健康保险公司均需以社区卫生服务中心作为中转平台来为居民提供服务，这样做的好处在于能够规范数据模式，以便共享，同时能较大限度地保证数据的安全。社区卫生服务中心将健康管理等服务项目外包出去之后还需负责对承包公司的服务进行评价和考核15行业发展趋势前景行业发展趋势前景描述健康管理服务全流程、全渠道发展:互联网渗透程度提高、健康意识增强、消费能力提升，将促使健康管理服务行业逐步向全流程、全渠道发展，不断满足消费者全体多样化需求健康管理服务与健康保险产品结合:健康管理与健康保险产品具有紧密联系及高度契合关系，受政策利好驱动，健康管理服务与健康保险产品结合发展是必然趋势健康管理服务与健康保险具有高契合度。健康管理服务具备健康服务、风险管控的双重功能，是由医疗机构、保健机构、体检中心等主体，为消费者的健康风险因素进行全面分析、评估、监测、预测、预防、维护的过程。健康保险是抵御健康风险的保险产品，其服务范围已延伸至医疗、保健、疾病预防等方面。投保人对健康管理服务的需求除健康检测、评估、干预外，还包括风险管控风险抵御等方面。健康管理服务与健康保险产品的结合，可促进健康管理服务与健康风险管控融合发展。例如，2017年9月，中国人民健康保险公司正式发布“人民健康一卡通”，搭建医院、体检中心、康复护理、养老、药品配送、体育健身等资源的协同平台，构建了健康管理服务生态圈。健康管理将与保险业结合:现阶段我国的非医疗性健康消费主要还是以个人支付为主，保险业基本没有涉足这个领域，这一点极大地限制了这个行业的发展。保险业的介入，将解决健康管理服务消费支付的“瓶颈”问题，推动健康管理服务产业快速发展。健康管理将为中医学发展开拓新领域:在我国应该建立“具有中国特色的健康管理”，依托祖国传统医学文化，丰富健康管理服务的新内涵、创新服务模式与内容、研究产业运行规律和发展机制，只有这样才能够使发源于国外的健康管理服务避免“水土不服”并良性发展。行业发展趋势前景健康管理服务全流程、全渠道发展互联网渗透程度提高、健康意识增强、消费能力提升，将促使健康管理服务行业逐步向全流程、全渠道发展，不断满足消费者全体多样化需求健康管理服务与健康保险产品结合健康管理与健康保险产品具有紧密联系及高度契合关系，受政策利好驱动，健康管理服务与健康保险产品结合发展是必然趋势健康管理服务与健康保险具有高契合度。健康管理服务具备健康服务、风险管控的双重功能，是由医疗机构、保健机构、体检中心等主体，为消费者的健康风险因素进行全面分析、评估、监测、预测、预防、维护的过程。健康保险是抵御健康风险的保险产品，其服务范围已延伸至医疗、保健、疾病预防等方面。投保人对健康管理服务的需求除健康检测、评估、干预外，还包括风险管控风险抵御等方面。健康管理服务与健康保险产品的结合，可促进健康管理服务与健康风险管控融合发展。例如，2017年9月，中国人民健康保险公司正式发布“人民健康一卡通”，搭建医院、体检中心、康复护理、养老、药品配送、体育健身等资源的协同平台，构建了健康管理服务生态圈。健康管理将与保险业结合现阶段我国的非医疗性健康消费主要还是以个人支付为主，保险业基本没有涉足这个领域，这一点极大地限制了这个行业的发展。保险业的介入，将解决健康管理服务消费支付的“瓶颈”问题，推动健康管理服务产业快速发展。健康管理将为中医学发展开拓新领域在我国应该建立“具有中国特色的健康管理”，依托祖国传统医学文化，丰富健康管理服务的新内涵、创新服务模式与内容、研究产业运行规律和发展机制，只有这样才能够使发源于国外的健康管理服务避免“水土不服”并良性发展。16机遇与挑战17竞争格局竞争格局当前，中国健康管理服务公司数量超10,000家，以健康体检公司为主。依据企业服务内容，健康管理服务公司包含体检主导型、中药调理型、资源整合型、自我服务型、技术服务型、私人医生型。其中，体检主导型公司占据中国健康管理服务行业较高市场份额（约70%），包含公立医院开办的健康体检机构、民营的专业连锁体检机构；技术服务型公司依托人工智能、互联网、大数据等新兴技术存在，伴随科技进步，技术服务型公司所占市场份额将逐步提高；私人医生型公司的客户群体多为高净值人群，以服务质量、专业水平为企业发展要素；中药调理型、资源整合型、自我服务型公司数目少，所占市场份额低。整体而言，中国健康管理服务行业市场分散，具有健康管理服务全流程业务的公司数量较少，行业处于初步发展阶段。依据公司规模、资源、专业水平，可将健康管理服务公司划分为三个梯队:（1）第一梯队:包含产业链全或连锁机构，代表公司有美年大健康、国康健康、慈铭体检等，市场份额约20%-30%；（2）第二梯队:依托于互联网技术，加强科技应用的公司为主。由于中国健康管理服务行业企业数量众多，市场分散，第二梯队企业数目众多，代表企业有企鹅杏仁集团、平安好医生、丁香医生等，市场份额约40%-50%；（3）第三梯队:公司规模小，发展具有地域性，知名度低的健康管理服务公司，市场份额约20%-30%。健康管理服务公司数量众多，客户群体以企业客户及高净值人群为主，导致健康管理服务市场竞争激烈。中小公司需在服务质量、客户资源、医生专业水平、科技等方面着手，不断提升自身竞争力，以在健康管理服务行业抢占市场份额。竞争格局当前，中国健康管理服务公司数量超10,000家，以健康体检公司为主。依据企业服务内容，健康管理服务公司包含体检主导型、中药调理型、资源整合型、自我服务型、技术服务型、私人医生型。其中，体检主导型公司占据中国健康管理服务行业较高市场份额（约70%），包含公立医院开办的健康体检机构、民营的专业连锁体检机构；技术服务型公司依托人工智能、互联网、大数据等新兴技术存在，伴随科技进步，技术服务型公司所占市场份额将逐步提高；私人医生型公司的客户群