电解液添加剂产业竞争分析报告2024年-2026年

2024年-2026年电解液添加剂产业竞争分析报告汇报人：姜季亚2024-08-01电解液添加剂定义产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状目录行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局行业定义01什么是电解液添加剂电解液是锂离子电池四大关键材料之一。锂电池电池材料一般分为正极、负极、隔膜、电解液等。锂离子电池电解液的作用是在电池内部正负极之间形成良好的离子导电通道，其指标直接决定了锂电子电池的能量密度、功率密度、循环寿命、安全性能、宽温应用等关键性能，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。电解液添加剂是能够根据不同类型电池的要求定向改善性能，添加剂占电解液成本的15%-30%。主要包括:（1）成膜剂，改善成膜质量；（2）过充保护剂，抑制过充风险；（3）高低温性能改善剂，改善高低温性能；（4）中和剂，酸性物质中和；（5）阻燃剂，抑制燃烧。目前常用的电解液添加剂主要有碳酸亚乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、亚硫酸丙烯酯（PS）以及双草酸硼酸锂（LiBOB）等。配方是电解液生产的核心技术壁垒。锂离子电池电解液生产过程为物理调配过程，主要包括溶剂提纯、混合以及罐装出货等步骤，其中核心技术壁垒是电解液的配方。目前电解液配方主要有电解液厂商独立研发、与电池厂商合作研发、电池厂商提供配方等三种模式，其中能够独立研发电解液配方的厂商的议价能力更强。定义产业链02发展历程0304政治环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治环境105商业模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06经济环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境07社会环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展08技术环境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境010203040509发展驱动因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展驱动因素锂离子电池作为新能源汽车产业重要产品之一，国内陆续出台了一系列相关产业政策支持锂电池整体产业链的高质量发展。我国为实现“将二氧化碳排放量于2030年前达到峰值，并努力争取2060年前实现碳中和”这一目标，制定了一系列有力的政策和措施，大力推广新能源设备设施在实际生产生活中的应用。为切实保障、积极促进锂离子电池上下游行业的稳定发展，加快产业技术水平进步，国家与地方政府颁布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《绿色出行行动计划（2019-2022年）》《产业结构调整指导目录（2019年本）》等多项产业政策规划，位于产业链中游的电解液添加剂行业亦受到相关政策的大力支持。国家和地方政府的政策支持与鼓励明确了锂电池产业链的未来发展方向、提供了有利的政策环境。国家产业政策支持随着新能源汽车渗透率的不断提高，以及5G手机、电动工具和电动两轮车等新兴消费应用领域带动锂电池需求增长，全球锂电池电解液出货量迅速增长。同时随着锂电池对于安全性、循环寿命和能量密度要求的提升，电解液添加剂需求量逐步增加。锂电池需求增长随着电源投资不断向清洁能源倾斜，国家对于新兴环保能源如风能、水利和光伏能源的高度重视，但是风能、太阳能等可再生能源具有不连续性、不稳定、不可控的特性，因此需要大规模储能技术参与调解。随着锂电池系统成本的下降，应用锂电池的储能系统已成为且将长期作为储能领域的主流选择。光伏发电系统是将太阳能转换成电能的发电系统，在全球减少碳排放的大趋势下，光伏发电凭借资源易获取，成本快速下降，安装规模灵活且环境限制小的特点，在较发达地区各国的能源结构中占比不断增大。随着储能市场的不断发展，光伏发电系统与储能系统相结合越来越展现出明显的行业发展趋势。根据国家能源局数据，2021年光伏电站累计装机容量达到19,848万千瓦。储能市场快速增长根据高工锂电研究院数据显示，2019年我国电解液产量13万吨，同比增长30.81%，主要是由于动力、储能电池电解液产量上升和出口量保持稳定增长所致。2019年国内动力电池电解液产量达8万吨，占比达到了50%。2020年我国电解液出货量22万吨，同比增长370%，主要是下半年新能源汽车市场需求大幅增长带动。2021年，全球锂离子电池电解液出货量为62万吨，同比增长82%，其中中国企业锂离子电池电解液出货量为50.7万吨，同比增长102%，占全球电解液出货量的88%。受益于电池高景气，电解液产量快速增长10行业壁垒FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行业风险FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行业现状FROMBAIDUWENKUCHAPTER市场情况描述行业现状从电解液市场出货量来看，国内供给强势，出货量占比超八成。根据EVTank数据，2020年全球电解液出货量达到34万吨，同比增长26%，整体市场规模达到157亿元，其中中国市场电解液出货量达到29万吨，同比增长39%，出货量全球占比达到80.54%，2021年，全球锂离子电池电解液出货量为62万吨，同比增长82%，其中中国企业锂离子电池电解液出货量为50.7万吨，同比增长85%，占全球电解液出货量的88%，是全球电解液出货量增长的主要驱动因素。行业现状01市场份额变化从电解液添加剂市场规模来看，全球及中国市场规模逐年上涨，中国市场规模占比大幅提升。据统计，2020年全球电解液添加剂市场规模为27亿元，中国市场规模为25亿元。中国市场规模占比从2014年的46%升至2020年的84%。从出货量情况来看，我国电解液添加剂占比达到全球八成以上。据统计，2020年全球电解液添加剂出货量为18750吨，中国出货量为16140吨，中国出货量占比达到808%。行业现状02市场情况从出货量结构来看，VC、FEC合计出货量占比超六成。其中VC是电解液核心成膜助剂，FEC是为高倍率动力型锂离子电池用电解液定向开发的核心添加剂。根据EVTank数据，2020年中国电解液添加剂出货量为16140吨，同比增长40.8%，其中VC出货量为6800吨，FEC出货量为3500吨，合计出货量占比达到68%，其次PS出货量为2900吨，占比269%，BOB出货100吨，占比0.62%。从市场价格来看，VC、FEC价格快速上涨。2020年以前，主流电解液添加剂价格处于稳步下降趋势，其中VC从2014年23万元/吨下降至14万元/吨，FEC从2014年13万元/吨下降至9万元/吨。从2020年四季度开始，由于锂电池终端需求提升以及添加剂应用比例增加，VC、FEC供应趋紧，叠加VC扩产受环保以及安全要求限制难度较大，导致VC、FEC价格快速上涨，根据EVTank数据，截至2021年7月，VC上涨至32万元/吨，较2020年均价上涨128%，FEC上涨至20万元/吨，较2020年均价上涨122%。行业现状锂电池的下游应用市场较为广泛凭借其高能量密度、长循环使用寿命等优点率先在手机、笔记本电脑等3C数码领域得到较多应用。近几年随着新能源汽车的不断普及，全球新能源汽车不断兴起完善，带动全球锂电池行业发展逐步成熟。通信方面，5G商用的普及度不断提高，5G基站储能带来的较大市场空间，越来越多的锂电池企业加入到市场中，市场规模快速增加。01全球3C电子市场规模增加带动锂电池市场扩充全球智能手机出货量稳定增长，2020年上半年受新冠疫情影响，全球经济增长出现停滞，智能手机出货量有所下降。但下半年随着疫情形势的改善，全球智能手机出货量大幅增加，并较2019年下半年有所增长，2021年总出货量较2020年继续上升。全球电脑出货量相对稳定，根据IDC预测，随着新一代更轻薄、功能优异笔记本电脑的更新迭代，2024年全球笔记本电脑出货量将逐年回升至54亿台。:内容0213行业痛点FROMBAIDUWENKUCHAPTER14问题及解决方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行业发展趋势前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER发展趋势前景描述高镍高电压趋势下，添加剂重要性将继续提升:由于添加剂成分复杂、纯度要求高，难仿制，且国家对其环保和安全要求比较高，因此成为电解液主要技术壁垒之一。目前添加剂研发总体落后于电解液需求，且小众添加剂不仅有专利保护，而且生产难度大，目前添加剂在LFP电解液和三元电解液中的成本占比分别为10%和20-25%。三元电解液中添加剂的成本占比相较铁锂产品更高，主要系三元电池热稳定性较差，需要增加电解液添加剂种类和用量来提升安全性。随着下游电池客户能量密度提升的需求带来三元电池的高镍高电压趋势，而功能添加剂作为最经济、有效提升电池性能的材料，通过少量的功能添加剂组合便可大幅度提高电解液及电池的性能，在锂电池及电解液产业中的重要性将继续提升。作为六氟磷酸锂的可替代品，LiFSI用量比例或将提升:LiFSI可作为新型锂盐和新型添加剂，具备更优的高、低温性能和导电性，可以弥补六氟的部分性能缺陷，但由于成本较高、工艺较复杂，还未形成对六氟的替代，目前产业中主要将LiFSI作为添加剂加入电解液，主要搭配LiPF6以改善电池的常温循环、高温循环、倍率和低温性能。2020年，中国LiFSI的实际出货量约为1000吨，主要生产企业包括康鹏、天赐、宏氟、如鲲等，海外企业主要为天宝、触媒等企业。目前业内正在尝试使用LiFSI作为新型电解质以替代LiPF6，同时也在探索将LiFSI应用于全固态电池。随着工艺的改善以及企业大规模布局实现的成本控制，未来对LiFSI的用量比例将会提升，一旦替代LiPF6作为电解质，其在2025年的需求量或将快速上升到8万吨左右。届时具备六氟、LiFSI自产能力的电解液企业盈利能力优势将进一步放大。功能性添加剂的开发:在主溶剂较确定的条件下，电解液添加剂成为关键。添加剂具有用量少（占电解液体积和重量比不超过5%），几乎不增加成本而又能显著提高电池的性能等特性。近年来，随着研究的不断进行，添加剂的种类不断增加，其在电解液中的作用日益凸显，被各大电解液厂商高度重视，也推动了电解液品种增加和性能提升，在未来动力锂电领域，添加剂必将发挥更大的作用。因此，开发新型添加剂，打破专利封锁，占据有利地位也是未来电解液发展趋势之一。多功能添加剂重要性提升:多功能添加剂为同时具有两种以上改良功能的添加剂，此类添加剂能够从多方面改善锂电池物化性能，能够显著降低锂电池成本、提升锂电池性能，是未来电解液添加剂研究开发的主要方向。部分多功能添加剂已经成熟应用并成为电解液主要添加剂之一，例如VC、FEC能够形成SEI膜保护电极之外，还能够降低低温环境下的电池内阻，提升电池的低温性能，同时也对电池循环性能有所提升；12-冠醚-4在PC溶剂体系中能够增加锂离子导电性的同时还能够抑制锂离子与溶剂分子在电极界面的反应，对SEI膜进行进一步优化。行业发展趋势前景高镍高电压趋势下，添加剂重要性将继续提升由于添加剂成分复杂、纯度要求高，难仿制，且国家对其环保和安全要求比较高，因此成为电解液主要技术壁垒之一。目前添加剂研发总体落后于电解液需求，且小众添加剂不仅有专利保护，而且生产难度大，目前添加剂在LFP电解液和三元电解液中的成本占比分别为10%和20-25%。三元电解液中添加剂的成本占比相较铁锂产品更高，主要系三元电池热稳定性较差，需要增加电解液添加剂种类和用量来提升安全性。随着下游电池客户能量密度提升的需求带来三元电池的高镍高电压趋势，而功能添加剂作为最经济、有效提升电池性能的材料，通过少量的功能添加剂组合便可大幅度提高电解液及电池的性能，在锂电池及电解液产业中的重要性将继续提升。行业发展趋势前景01020304作为六氟磷酸锂的可替代品，LiFSI用量比例或将提升LiFSI可作为新型锂盐和新型添加剂，具备更优的高、低温性能和导电性，可以弥补六氟的部分性能缺陷，但由于成本较高、工艺较复杂，还未形成对六氟的替代，目前产业中主要将LiFSI作为添加剂加入电解液，主要搭配LiPF6以改善电池的常温循环、高温循环、倍率和低温性能。2020年，中国LiFSI的实际出货量约为1000吨，主要生产企业包括康鹏、天赐、宏氟、如鲲等，海外企业主要为天宝、触媒等企业。目前业内正在尝试使用LiFSI作为新型电解质以替代LiPF6，同时也在探索将LiFSI应用于全固态电池。随着工艺的改善以及企业大规模布局实现的成本控制，未来对LiFSI的用量比例将会提升，一旦替代LiPF6作为电解质，其在2025年的需求量或将快速上升到8万吨左右。届时具备六氟、LiFSI自产能力的电解液企业盈利能力优势将进一步放大。功能性添加剂的开发在主溶剂较确定的条件下，电解液添加剂成为关键。添加剂具有用量少（占电解液体积和重量比不超过5%），几乎不增加成本而又能显著提高电池的性能等特性。近年来，随着研究的不断进行，添加剂的种类不断增加，其在电解液中的作用日益凸显，被各大电解液厂商高度重视，也推动了电解液品种增加和性能提升，在未来动力锂电领域，添加剂必将发挥更大的作用。因此，开发新型添加剂，打破专利封锁，占据有利地位也是未来电解液发展趋势之一。多功能添加剂重要性提升多功能添加剂为同时具有两种以上改良功能的添加剂，此类添加剂能够从多方面改善锂电池物化性能，能够显著降低锂电池成本、提升锂电池性能，是未来电解液添加剂研究开发的主要方向。部分多功能添加剂已经成熟应用并成为电解液主要添加剂之一，例如VC、FEC能够形成SEI膜保护电极之外，还能够降低低温环境下的电池内阻，提升电池的低温性能，同时也对电池循环性能有所提升；12-冠醚-4在PC溶剂体系中能够增加锂离子导电性的同时还能够抑制锂离子与溶剂分子在电极界面的反应，对SEI膜进行进一步优化。16机遇与挑战FROMBAIDUWENKUCHAPTER17竞争格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER竞争格局从全球范围来看，日本三菱、宇部、三井、和光纯药、中央硝子、韩国天宝等有自己合成和生产添加剂，但是海外企业基本只生产除VC、FEC和PS等常规添加剂之外的新型添加剂。从产量来看，全球电解液添加剂产量主要集中在中国，中国企业在全球电解液添加剂行业所占的市场份额达到808%。江苏华盛是全球第一大电解液添加剂生产企业。从VC市场竞争格局来看，江苏华盛出货量占比34%，为行业龙头。从FEC市场竞争格局来看（按出货量），江苏华盛市场占比为48%，排名第一。其次为瀚康化工21%、苏州华一14%、青木高新1%，FEC行业集中度相对VC高。从扩产情况来看，根据EVTank统计，目前江苏华盛正在建