危化品物流行业市场分析报告2024年

2024年危化品物流行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义危险化学品，是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。从危化品物流方式分类来看，主要分为道路运输、铁路运输、水路运输、航运运输以及管道运输5种。作为物流行业的重要分支，危化品物流是指危化品从生产者到消费者之间的物理经济活动，包括运输、仓储、装卸搬运、流通加工、配送、回收、信息活动等过程的有机结合，最终实现物的价值增值和组织目标。4行业产业链危化品物流行业的上游行业主要包括为其提供基础服务支持的行业，如航空、船舶运输、公路、铁路、码头、仓储业以及提供燃油动力的石化行业等。交通基础设施及仓库能够为物流行业的正常运行提供基础服务设施，运输费用和仓储成本的高低对物流企业的经营具有较大影响。其下游主要是化工行业客户。航空、船舶运输、公路、铁路、码头、仓储业本行业化工行业客户产业链概述5行业产业链航空、船舶运输、公路、铁路、码头、仓储业产业链上游本行业产业链中游化工行业客户产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述8行业社会环境我国社会物流总额逐步扩张的同时，现代物流产业的发展速度和专业化程度不断提升，我国社会物流效率有所改进，物流市场环境不断转好。行业内普遍以全社会物流总费用占GDP的比例来评价整个经济体的物流效率，社会物流总费用占GDP的比例越低，代表该经济体物流效率越高，物流产业越发达。2010-2021年期间，全国社会物流总费用从1万亿元增长至17万亿元，CAGR为09%，体现出我国物流行业在需求旺盛的情况下，物流总费用规模也不断扩大。在此期间，全国物流总费用与GDP的比例从130%下降至174%，物流效率总体有所提升。9Part03行业现状分析行业现状行业痛点10行业现状近年来随着我国石油和化工行业的迅速发展，带动了我国危化品物流行业快速发展。据国家统计局数据显示，2021年中国乙烯产量为2827万吨，同比增长30.82%；烧碱产量为3893万吨，同比增长81%；硫酸产量为9387万吨，同比增长56%。近年来，虽然对危化品的监管不断加强，但危化品物流行业还是处于分散状态，规模有待提高。据统计，2021年我国危化品物流行业市场规模为24万亿元，同比增长27%。目前我国仓储库类型仍以平仓和储罐（库）为主，2021年分别占比47%与42%。近几年虽然危化品仓库储存能力有所增长，但仍然难以满足市场需求，尤其是疫情影响，导致近2年对库存需求猛增。11行业市场情况我国化学工业营业收入持续下滑，2020年我国化学工业营业收入为57万亿元，同比减少0.76%，近年来安全事故的频发对行业安全监管提出更高要求，促进行业向合规化清理阶段迈进。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会披露的数据显示，2015至2020年全国危化品物流市场规模由18万亿元增长至05万亿元，年均复合增长率为168%。我国危化品运输主要以公路为主，2020年我国危化品物流行业公路运输量约为12亿吨，占比69%；水路运输量约为4亿吨，占比23%；铁路运输量约为3亿吨，占比8%。12行业市场规模石化行业促进危化品物流的需求增长。据中国石油和化学工业联合会数据显示，2019年全国主要化工产品中合成纤维总产量达到7409亿吨，轮胎产量42亿条，其他主要化工产品产量达到3亿吨，化工总产量平均增幅约6%，除纯苯外的其他主要产品产量均呈现出增长趋势，可见国内化工产品市场规模不断扩大。13行业现状我国危化品产量逐年上升近年来随着我国石油和化工行业的迅速发展，带动了我国危化品物流行业快速发展。据国家统计局数据显示，2021年中国乙烯产量为2827万吨，同比增长30.82%;烧碱产量为3893万吨，同比增长81%;硫酸产量为9387万吨，同比增长56%。中国危化品物流运输量达13亿吨根据中物联危化品物流分会数据，我国中国危化品物流运输量呈增长趋势。2020年总运输量达13亿吨，相比2018年的126亿吨增长4%。14流通环节有待完善危化品物流产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致危化品物流行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，危化品物流行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。危化品物流产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事危化品物流行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，危化品物流行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对危化品物流行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土危化品物流行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管行业发展建议规范危化品物流标准,加强政府职能监管我国对危化品安全管理体系较为缺乏，在危化品物流方面我国暂还没有较为完善的法律法规。政府需加天对寇化品安全监管的万度,强化监督管理,调整工作思路，转变工作作风，制定危化品相关法律法规,规范危险化品物流标准,加大执法力度，进一步做好对危化品安全监管工作。严格遵守法律法规，科学储存合理使用不稳定化学品若储存不当就会危及人民身体健康，2017年在浙江台州华邦医药花工公司发生爆炸死伤多人:山东临沂金誉石化“5”事故导致10人死亡。据了解《化学品生产单位特殊作业安全规范》已经实施，但这些法规条例并没有得到有效落实。企业在管理化学品方面应该严格执行危化品储存、使用、出入库等安全管理制度，定期检查，发现品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等现象应及时处理。严格遵守法律法规，科学储存合理使用20世纪70年代开始，欧盟、日本、澳大利亚、新西兰等国家就开始以立法形式对危险货物运输车辆强制管理;美国运输部下设立FHWA、PHMSA、FRA等部门对危险货物运输企业进行监管。我国的《道路危险货物运输管理规定》是在2013年施行的，落后于欧盟等国家，在国家管控以后，整个危化品运输行业也探索出了自己的发展道路，加快危化品战略性枢纽与重要节点的建设，推进能力强大的危化品运输系统与信息建设，加快危化物流服务方式创新和业态创新，提高效率，整合资源。16123Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业17&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入危化品物流行业，对危化品物流行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，危化品物流行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。危化品物流行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的危化品物流行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土危化品物流行业企业数目较少，约占危化品物流行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入危化品物流行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土危化品物流行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类危化品物流行业企业各有优劣势：（1）危化品物流行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系危化品物流行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系危化品物流行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局目前我国危化品物流市场的主要参与者有三类:化工企业下的物流子公司、央企型危化品物流企业和民营第三方物流公司。从企业规模来看，2021年前三季度车辆在50辆一下的企业占绝大多数，超60%；车辆在50-99辆的企业占比次之；100辆以上的企业占比9%，其中车辆在300辆以上的企业有35家。整体来看，行业集中度不高，以中小规模企业为主。从我国经济发展及石化产业需求来看，石化企业大部分集中在东部沿海省份，该区域石化加工类企业更为发达，华东地区和华南地区合计占据着全国70%以上的市场份额。危化品物流企业区域分布在服务主体分布趋势接近，东部沿海分布密集。目前，本行业形成了国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。具体来看，中远海能、招商南油等大型国企控股企业，一般以油品运输为主、散装液体化学品运输为辅，内外贸兼营且外贸业务比重较高，具有运力规模较大、航线布局广泛、承运货物种类较多等综合性竞争优势；以密尔克卫、君正物流、京博物流、上海鼎衡、盛航股份等为代表的中型民营企业专注领域不同，各家企业在主要运输品类、区域等方面具有差异化竞争。19行业竞争格局化工企业下的物流子公司、央企型危化品物流企业和民营第三方物流公司。从企业规模来看，2021年前三季度车辆在50辆一下的企业占绝大多数，超60%；车辆在50-99辆的企业占比次之；100辆以上的企业占比9%，其中车辆在300辆以上的企业有35家。整体来看，行业集中度不高，以中小规模企业为主。竞争格局1从我国经济发展及石化产业需求来看，石化企业大部分集中在东部沿海省份，该区域石化加工类企业更为发达，华东地区和华南地区合计占据着全国70%以上的市场份额。危化品物流企业区域分布在服务主体分布趋势接近，东部沿海分布密集。目前，本行业形成了国企控股的大型企业、中小型民营企业并存的市场竞争格局。具体来看，中远海能、招商南油等大型国企控股企业，一般以油品运输为主、散装液体化学品运输为辅，内外贸兼营且外贸业务比重较高，具有运力规模较大、航线布局广泛、承运货物种类较多等综合性竞争优势；以密尔克卫、君正物流、京博物流、上海鼎衡、盛航股份等为代表的中型民营企业专注领域不同，各家企业在主要运输品类、区域等方面具有差异化竞争。竞争格局220行业发展趋势描述供应链不断创新升级和环保安全智能化:危化品物流发展的趋势之一是供应链不断创新升级和环保安全智能化，化工行业供应链中的重要一环是危化品物流，整个供应链的创新升级、提高运输能力、提升仓储匹配能力、提升物流各环节的安全性，未来开展铁水联运、公水联运、公铁联运等多式联运物流服务，并以多式联运服务为基础，为客户提供一体化的高端供应链增值服务将会是危化品物流提升效率的关键。市场集中度提升，头部公司有望快速抢占市场:目前化工物流行业普遍存在业态单一、区域协同不足、响应速度慢等痛点，随着化工产业升级和居民消费升级推进，化工产业链上下游将产生更多对合同物流的需求，合同物流对物流服务商的一体化服务能力及网络局部能力提出了更高的要求，其核心是为客户提供更为系统化和定制化的综合打包方案。而当前具备合同物流能力的化工物流服务商数量有限，通过提前卡位服务头部客户，在需求快速增长的同时积累服务经验、以更高的效率和品质获取更多市场份额，实现良性循环。整体上，化工物流行业具有显著的规模效应，头部公司有望继续获得快于行业的发展增速、提高市占率。数字化科技手段的赋能提升化工供应链服务行业的运营效率:化工供应链服务涉及复杂的操作流程、专业的应急管理要求及多方的协调沟通，对物流业务各服务环节的信息化、可视化要求较高。随着移动互联网、工业物联网、大数据等信息技术在化工物流行业领域的广泛应用，化工供应链服务企业需要不断投入优化科技研发能力，打通不同运输方式、不同地区、不同管理机构的信息壁垒，增加对物流各环节的安全管控，全面提升化工物流运营效率；监管从严提升行业准入门槛:由于近期不断发生的重大安全事故，以及化工物流承运货物的特殊性，国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰；21行业发展趋势危化品物流发展的趋势之一是供应链不断创新升级和环保安全智能化，化工行业供应链中的重要一环是危化品物流，整个供应链的创新升级、提高运输能力、提升仓储匹配能力、提升物流各环节的安全性，未来开展铁水联运、公水联运、公铁联运等多式联运物流服务，并以多式联运服务为基础，为客户提供一体化的高端供应链增值服务将会是危化品物流提升效率的关键。目前化工物流行业普遍存在业态单一、区域协同不足、响应速度慢等痛点，随着化工产业升级和居民消费升级推进，化工产业链上下游将产生更多对合同物流的需求，合同物流对物流服务商的一体化服务能力及网络局部能力提出了更高的要求，其核心是为客户提供更为系统化和定制化的综合打包方案