润滑油行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026润滑油行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-02汇报人：刘素齐目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是润滑油润滑油是机械和工业设备运作不可或缺的一种物质。润滑油产品广泛应用于汽车发动机润滑油(包括天然气发动机)、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油等市场。润滑油由润滑油基础油和润滑油添加剂组成。其中润滑油添加剂是一种或多种化合物，其功能是改善润滑油的特性，提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。润滑油添加剂可以分为单剂和复合剂两大类。单剂是润滑油添加剂按功能分类后具有单一特性的添加剂产品，包括清净剂、分散剂、黏度指数改进剂、抗氧抗腐剂、高温抗氧剂及其他类型。每种单剂必须满足润滑油生产商特定的需求。复合剂一般是由多种单剂按一定比例调配而成的混合物，主要为各类机械和应用场景提供综合解决方案。目前，全球市场分散剂、黏度指数改进剂以及清净剂，三种添加剂合计占需求总量的65%以上。润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、辅助冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。按照润滑油添加剂的作用不同，保护金属表面的主要包括抗压耐磨剂、清净剂、分散剂等，扩大适用范围的主要包括降凝剂、密封膨胀剂等，抗氧剂、抗泡剂可以延长机械设备的寿命，还有粘附剂、乳化剂等其他添加剂。定义产业链02石油开采、石油冶炼、基础油、添加剂上游润滑油中游汽车、冶金、采矿、金属加工、机械、农用机械、船舶下游产业链010203发展历程03政治环境04描述:《国家长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》:重点研究开发满足国民经济基础产业发展需要的精细化工及催化应用技术。:《新材料产业“十二五”发展规划》:重点支持高性能润滑油脂等品种的发展。:《产业结构调整指导目录》(2013年修正):鼓励高标准油品生产技术开发与应用。政治环境1政治环境《国家长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》:重点研究开发满足国民经济基础产业发展需要的精细化工及催化应用技术。《新材料产业“十二五”发展规划》:重点支持高性能润滑油脂等品种的发展。政治环境《石油和化学工业“十三五”发展指南》促进产品高端化发展。加快油品质量升级，健全油品质量标准体系，重点发展高附加值、绿色环保的合成材料。发展的主要目标之一是化工新材料等战略性新兴产业占比明显提高，新经济增长点带动成效显著，产品精细化率有较天提升，行业发展的质量和效益明显增强。《石化和化学工业发展规划(2016-2020年)》在化工新材料、精细化学品、现代煤化工等重点领域建成国家和行业创新平台。加快化工新材料等新产品的应用技术开发，注重与终端消营版求结合,加快培育新产品市场。《能源发展“十三五”规划》提升能源消费清洁化水平，逐步构建节约高效、清洁低碳的社会用能模式。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确加快车船结构升级、加快油品质量升级、强化移动源污染防治等。商业模式05经济环境06我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素国内发动机润滑油标准将逐步建立，国产润滑油添加剂复合剂的竞争力未来将逐步凸显。复合剂主要作用于发动机用润滑油，润滑油添加剂技术的改进或升级往往需要与发动机新技术的研发相匹配，而先进发动机的研发大都被国际大型企业所垄断，与之配套的润滑油标准更是由国外所制定，由此导致国内润滑油添加剂生产企业处于后发劣势。随着2016年9月发动机润滑油中国标准开发创新联盟的设立，行业内将逐步推出符合中国发动机技术特点的润滑油标准体系和润滑油产品技术标准，此举将在一定程度上增强国内润滑剂添加剂企业的竞争力。政策支持由于国内钢铁、煤炭、电力设备等行业的持续产业结构调整，工业润滑油需求增速将有所下滑。同期，汽车工业发展相对稳定，车用润滑油将保持稳定增长，车用润滑油需求占比有进一步提高的趋势。车用润滑油占据润滑油总需求的比重将越来越大种类繁多的汽车润滑油产品在市场上的竞争日趋激烈，外国知名品牌产品的进入，更使国内润滑油市场占有率的竞争达到白热化。随着国内客户对汽车服务行业的规模、服务模式、产品性价比、实力和水平提出了更高的要求，高档油的需求变大，多样化、精细化、定制化的产品将更贴合市场需求，也给润滑油企业带来了技术服务能力的新挑战。广泛开展与汽车行业、工业客户的战略合作，将有助于润滑油企业进一步提升自身的服务能力，更好的满足客户的定制化需求。产品定制化、精细化从世界车用润滑油的发展历程来看，车用润滑油的质量是由低级向高级发展的，其发展主要是为了适应汽车设计改进，道路状况改善以及节能环保的社会要求。发动机技术的进步、延长发动机油换油期、降低对尾气处理装置及对排放影响、提高燃油经济性以及进一步严格的环保法规，都将继续推动车用润滑油质量的发展。技术升级推动产品低用量、高品质、高性能行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状润滑油作为石油化工中一种重要的化工产品，产业链上游与石油化工息息相关。从全球及中国原油产量来看，在2011-2019年区间内，随着全球经济持续发展，石油需求持续增长，产量从40.09亿吨增长至2019年478亿吨，2020受全球疫情影响，部分企业开工率较低，整体产量下降，2021年随着原油价格高涨，加之需求工业需求回暖，虽然整体疫情仍未改善，但石油产量有所回升。就国内产量而言，我国是全球最主要的是由于消费国之一，整体产量稳步在2亿吨左右，消费量逐年增长，从2012年72亿吨增长至2020年消费量约为36亿吨，进口量逐年增长，依赖度持续加深。行业现状供给情况从国内润滑油供给情况来看，近年来我国润滑油行业产量基本保持稳定。据统计，2021年我国润滑油产量为7059万吨，同比增长0.5%。另外2021年我国润滑油添加剂产量为64万吨，同比下降6%；润滑油基础油产量约为8951万吨，同比增长9%。01需求情况从消费情况来看，我国润滑油行业近年来表观需求量保持稳定。据统计，2021年我国润滑油表观需求量为7127万吨。润滑油按照终端需求可以分为交通用油和工业用油两大类。我国工业用油市场份额稍大于交通用油。其中车用润滑油和工业润滑油占了润滑油总需求的80%左右。工业用油主要以液压油为主，此外，还包含齿轮用油、压缩机油、导热油和变压器油等。据统计，液压油、变压器油、导热油、齿轮用油市场份额分别为42%、15%、8%、8%。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述在汽车保有量快速增加:国内交通润滑油消费量逐年提高，成为推动润滑油消费的主要动力。但是，受汽车年均行驶里程缩短，换油周期延长，商用车保有量增速放缓，以及摩托车保有量基本饱和等因素影响，交通用油消费增速近几年逐渐放缓。新能源车渗透率提升:车用润滑油市场空间长期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年我国新能源汽车渗透率分别为5%、7%、4%、18%，2022年这一数值有望突破20%。随着新能源汽车销量提升，燃油车份额被挤压，长期视角而言，车用润滑油行业成长空间未来或将受限。但短期看来，我国目前仍有9亿规模的燃油车保有量，其中的后市场规模仍然潜力巨大；润滑油是“油电轮”中消费频次最高的，因此，在燃油车仍占据整体汽车保有量绝大部分的情况下，业内企业受到的影响较小。未来润滑油市场价格下降，趋于稳定:在市场价格方面，2012—2018润滑油价格保持相对稳定，2021年开始，价格有所上涨，原因主要是新冠肺炎疫情导致添加剂公司的上游供应出现紧张，部分添加剂厂的供应不足甚至部分添加剂工厂停产，造成了市场供给下降，导致润滑油添加剂成本上升。未来润滑油市场价格下降，趋于稳定。环保节能是产品发展方向:润滑油作为石油产品中的一大类品种，具有技术含量高，产品附加值较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低直接反映了这个国家的经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。行业发展趋势前景在汽车保有量快速增加国内交通润滑油消费量逐年提高，成为推动润滑油消费的主要动力。但是，受汽车年均行驶里程缩短，换油周期延长，商用车保有量增速放缓，以及摩托车保有量基本饱和等因素影响，交通用油消费增速近几年逐渐放缓。行业发展趋势前景01020304新能源车渗透率提升车用润滑油市场空间长期增量受限，短期存量仍有巨大需求。2019-2021年我国新能源汽车渗透率分别为5%、7%、4%、18%，2022年这一数值有望突破20%。随着新能源汽车销量提升，燃油车份额被挤压，长期视角而言，车用润滑油行业成长空间未来或将受限。但短期看来，我国目前仍有9亿规模的燃油车保有量，其中的后市场规模仍然潜力巨大；润滑油是“油电轮”中消费频次最高的，因此，在燃油车仍占据整体汽车保有量绝大部分的情况下，业内企业受到的影响较小。未来润滑油市场价格下降，趋于稳定在市场价格方面，2012—2018润滑油价格保持相对稳定，2021年开始，价格有所上涨，原因主要是新冠肺炎疫情导致添加剂公司的上游供应出现紧张，部分添加剂厂的供应不足甚至部分添加剂工厂停产，造成了市场供给下降，导致润滑油添加剂成本上升。未来润滑油市场价格下降，趋于稳定。环保节能是产品发展方向润滑油作为石油产品中的一大类品种，具有技术含量高，产品附加值较高的特点，一个国家润滑油使用水平的高低直接反映了这个国家的经济发展程度和设备控制状况及生产效率和环保意识的差异。机遇与挑战16竞争格局17竞争格局从市场竞争格局来看，我国的润滑油市场由大企业主导，小企业在细分领域占据一定优势。目前国内的润滑油企业分成三大阵营:一是以中国石化中国石油为代表的国有企业，主要占据OEM、规模客户以及部分中高端消费市场；二是以壳牌、美孚为代表的外资和合资企业，主要占据车用油及部分中高端市场。三是以龙蟠科技、康普顿等为代表的民营企业，在中端及部分细分市场占据一定份额。润滑油行业目前呈现的三足鼎立形势和技术不断更新的形式，使整个润滑油行业呈现一种良性竞争的趋势，我国大约有3000多家润滑油生产商，很多小厂商产能不大，客户稳定性差，在整体市场稳步发展的阶段，拥有一定品牌效应和销售渠道的厂商，有望进