老年护理中心商业计划书

老年护理中心商业计划书

目录

1.执行摘要6

1.1公司简介6

1.2市场描述7

1.2.1市场分析错误!未定义书签。

1.2.2市场环境和竞争优势绪误!未定义书签。

1.2.3盈利能力预测绪误!未定义书签。

1.2.4团队概述错误!未定义书签。

2.项目背景错误！未定义书签。

2.1产业背景和市场竞争.......................................10

2.1.1老年人口数------------------------错误！未定义书签。

2.1.2国内护理机构现状-----------------错误！未定义书签。

2.1.3市场竞争环境----------------------错误！未定义书签。

2.2产品服务介绍..........................错误！未定义书签。

2.2.1文化服务描述.....................错误！未定义书签。

2.2.2业务介绍..........................错误！未定义书签。

3.公司战略.........................17..............

3.1商业模式...............................错误！未定义书签。

3.2公司发展战略..........................错误！未定义书签。

3.2.1第一阶段：求生存------------------错误！未定义书签。

3.2.2第二阶段：谋发展----------------错误！未定义书签。

3.2.3第三阶段：成规模----------------错误！未定义书签。

3.3公司扩张策略........................错误！未定义书签。

3.4合作伙伴与竞争对手..................错误！未定义书签。

3.4.1合作伙伴.........................错误！未定义书签。

3.4.2竞争对手.........................错误！未定义书签。

4.市场调研和分析..........镭敷席睡..…

4.1目标市场定位........................错误！未定义书签。

4.2市场容量估算和趋势预测.............错误！未定义书签。

4.3竞争分析和竞争优势.................错误！未定义书签。

4.3.1竞争分析.........................错误！未定义书签。

4.3.2竞争优势.........................错误！未定义书签。

4.4市场份额...........................错误！未定义书签。

4.5市场发展趋势......................错误！未定义书签。

5.营销战略.............................错误！未定义书签。

5.1消费者分析..........................错误！未定义书签。

5.2价格策略............................错误！未定义书签。

5.3营销渠道............................错误！未定义书签。

5.3推广策略............................错误！未定义书签。

6.经营管理23

6.1服务流程23

6.2人力资源配置………................................23

6.2.1人员招聘制度.................................4

6.2.2组织管理人员错误！未定义书签。

6.2.3公同服务人员错误！未定义书签。

6.3服务质量控制与管理...................错误！未定义书签。

6.3.1薪酬奖惩制度....................................4

6.3.2人员绩效考核办法---------------------------------24

7.创业团队.................................................49

7.1公司管理团队与组织结构...............................49

7.1.1管理团队构成......................................4

7.1.2组织结构...........................................24

7.2团队分工和互补........................................49

7.3主要投资人和持股......................................49

8.融资与资金运营计划错误！未定义书签。

8.1股本结构与规模........................................49

8.2资金来源与运用........................................31

8.3资金运营计划........................错误！未定义书签。

9.财务分析与预测错误！未定义书签。

10.1股本结构与规模错误！未定义书签。

10.2资金来源与运用错误！未定义书签。

10.3投资收益与风险分析错误！未定义书签。

1BL投资净现值错误！未定义书签。

M2投资回收期错误！未定义书签。

1B3内含报酬率错误！未定义书签。

项目敏感性分析_________________错误！未定义书签。

IES线性盈亏平衡分析---------------错误！未定义书签。

IE6投资回报错误！未定义书签。

10.风险风险与规避..........................错误！未定义书签。

10.1股本结构与规模错误！未定义书签。

10.2资金来源与运用.......................错误！未定义书签。

10.3投资收益与风险分析错误！未定义书签。

MEL投资净现值错误！未定义书签。

1B2投资回收期错误！未定义书签。

IEB内含报酬率.......................错误！未定义书签。

1EU项目敏感性分析__________________错误！未定义书签。

1E5线性盈亏平衡分析----------------错误！未定义书签。

附录：.......................................错误！未定义书签。

附表：.......................................错误！未定义书签。

1.执行摘要

1.1公司简介

公司名称：XX有限责任公司注

册地址：XX省XX市田家庵区注

册时间：2013年5月1号创始人:

XXX

公司性质：有限责任公司

创业团队：XX创业团队

XX是一家以老年护理为重点、以老年旅游为创新，为扩大公司

规模及老年消费市场为目的的有限责任公司。本公司注重老年人的精

神生活，提高老年人的生活质量和生活追求。

♦企业标识：

含义：图案构成：该商标由红丝带构成两个字样：‘爱巢'，舜蠢

巢中芭电人象正登寓1蠲门的爱将会普及

万家o巢中的两位老人相互拥抱、手舞足蹈，寓意着：老人在我们的关爱

下，美好地生活，拥抱未来，更寓意着我们的服务

宗旨：孝敬千万家，感恩到永远!

1.2市场描述

1.2.1市场分析

随着我国人口老龄化及高龄化程度的加剧，老年人对于护理的需

求呈现多样性增长趋势。但由于我国家庭结构日趋小型化及家庭成员

就业率的提升，传统家庭式护理供给渐见困乏，同时机构性护理因其

费用高昂及管理体制的不健全未得到老年人广泛认同，因而老年人的护

理问题面临挑战，亟需国家建立永续经营的长期护理体制以减轻老年人

及其家庭的负担。

因此，在这样的形势下，对于正处于老龄社会初级阶段的中国而

言，探索建立针对老年人口的老年护理以及一系列的老年产业是有益

的尝试。

表1长期护理服务和医疗服务的区别

服务类型医疗服务长期护理服务

慢性症状导致生活

针对的健康状况一般为急性功能障碍

专业医护人员、收费

提供者专业医护人员型非专业人员、家庭

成员、亲戚朋友

日常生活能力辅助和

服务类型密集型医疗服务

医疗服务

有限（在国外更为突

持续时间长时间

出）

克服身体功能或认知

目标治愈疾病、恢复健康

功能损害

1.2.2市场环境和竞争优势

据有关专家预测到2020年，全国老年人口将达到2.43亿，中

国老年人用品市场份额将上升至2万亿元，由此形成了一个庞大的老年

消费群体。老年群体的增加带来了老龄产业的发展春天，其中，老年人

的服饰穿着年消费潜力至少也有1千亿元，而现阶段全国为老年人提供

的产品不足10%,离市场需求差距很大。

老龄产业被称为朝阳产业，它包括传统老龄产业如服装、食品、

特护商品、保健、老年福利设施以及现代老龄产业如娱乐、旅游、住

宅、社区服务、老年教育等多个行业，具有广阔的前景和巨大的发展

潜力。《中国老龄事业发展“十二五”规划》也提出，要促进老年用品、用

具和服务产品开发。

1.2.3盈利能力预测

起步阶段盈利预测：公司刚起步阶段由于所用的营销战略都是和

扩大影响力和吸收更多的会员，因此前期的投资基本上无法见到立竿

见影的投资效果，预测起步阶段处在一种亏本无利状态。

发展阶段盈利预测：公司逐步进入正轨，形成一定量的固定会

员，各种主要业务和产品都开展时，公司将进入扭亏为盈阶段，并随

着各种工作步入正轨将逐步向规模经济发展。从亏损到开始盈利并逐

年增加利润。

规模阶段盈利预测：公司在社会上形成一定影响力并在整个老

年市场中占据龙头地位，开发更多的产品和各种特色服务，更加贴心

化周到化为老年人度身设计个性化产品和服务，同时扩大到中小城市及

农村市场客户群，开始进行连锁经营，达到不同地区不同会员的资源

共享和运行成本的降低，以求达到垄断性经营服务。此期间公司将存

在规模经济收益。

1.2.4团队概述

团队是由员工和管理层组成的一个共同体，它合理利用每一个

成员的知识和技能协同工作，解决问题，达到共同的目标。

公同是由营销部、服务部、财务部和人事部等多个部门组成。

不管是高层领导还是下层职工都是公司的一员，成员之间的和睦相处

有利于公司的进一步发展，所以团队的力量是不可替代的。当然大的

团队是由小的团队结合而成的，各部门都是一个小团队。团队之中不可

缺少的就是一个引领下属的上级和按命令实施行动的下层员工。不论上

层还是下层我们都坚持一视同仁的原则。

2.项目背景

2.1产业背景和市场竞争

2.1.1老年人口数

我国是世界上老年人口最多、增长速度最快的国家之一，1999年成

为老年型的国家。20世纪80年代以来，60岁以上的老年人口平均每年

以3%的速度持续增长，更为突出的是，80岁以上高龄老人已高达

1100万，并以年均5%的速度递增。中国老年人口规模之大，老龄化

速度之快，高龄人口之多，都是世界人口发展史上前所未有的。

表2中国人口年龄构成及发展预测(％)

年份19531964198219902000202020402050

0-1436.2840.7033.5927.6226.1020.6019.6019.80

岁

15-5956.4053.2258.7863.8063.8064.2058.3058.80

岁

>607326.087.638.5810.1015.2022.1021.4(

岁

2.1.2国内护理机构现状

目前我国虽有不少家政服务公同从事照顾老年人方面的工作，但

大多仅限于为老年人提供生活方面的照料，并没有真正考虑到老人的

精神生活及娱乐活动，因此还有大片的市场空白可以填补。

2.1.3市场竞争环境

虽然我国已经有了一部分老年人的相关产业，但是由于老龄化

的加剧，我国的老年人市场还是属于供不应求的阶段，这对于我们的

公国发展是很有利的，让我们有一个良好的成长环境，竞争压力不是

太大。虽然我国已经有了有相当大竞争力老年人企业，但是我们的

xx注重发展的是一般的中小企业，目标是广大的普通的老年群体，

着眼于我国国内大型的老年人服务产业的空白领域，占据大型企业之

外的市场份额。

我们的公司针对大部分的老年群体设立了专项的服务，以普通

的老年群体为中心，实行经济实惠的价格体制，在价格上我国国内的大

型企业拉开距离，从而获得更多的老年消费群体。我们以精心的、周全

的服务取胜，以尽心尽力为老年人服务为目标，以让老年人安心度过晚

年生活、让子女放心的原则，打造出一个集社区服务、休闲娱

乐、保健为一体的综合性的老年人公司。这是我们相对于我国国内的

大型企业所具有的竞争优势，在我国，老年人的相关产业并未形成垄

断行业，此类产业的发展正处于新开发的阶段。

2.2产品服务介绍

2.2.1文化服务描述

弘扬“尊老敬老”这一中华传统美德，为社区老人提供生活上的便

利，解决他们日常生活中遇到的一些困难。广泛联系老年用品生产厂家,

购进老人需要的用品，坚持服务至上原则，将产品与服务融为一体。在

公司内部打造全新的服务文化。我们对员工的服务宗旨是：顾客不是

上帝，而是你爸妈！我们还将有针对性地为老人开展丰富多彩的文化与

活动，真正将产品的营销与服务的经营结合起来。与顾客广泛进行沟通,

向顾客宣传客户公司文化，传递品牌信息，树立公司形象。

2.2.2业务介绍

产品推广：上门解说、产品展示、品牌推广、医保知识宣传、社

区媒体宣传；

社区活动策划：社区老年人需求调查与分析、社区老年文体娱乐

活动策划与执行、社区老年医疗保健知识讲座策划与组织、社区公益

活动等等。

启用形象代表做宣传：深入到老人们的生活中，为公司做宣传。

调查清公司所在城市较为有名的老人聚集场所，针对老人们喜欢私人

自发形成的小团体的特性，我们可以参与到他们的聚会中，灌输我们

的经营理念和各种服务，至少让我们的公司名字为他们所熟知。形象代

表将作为突破口，让我们融入到各个私人小组织之中的关键。

创意广告宣传老人堂：在公司大规模的进行公益事业活动的同

时。可以在当地知名电视台，电台中较受欢迎的老人节目中穿插广告

并且制作有关公司的系列节目，进行播放。注重宣传的是老人堂的高

格调，是老人们畅谈，会友的最佳场所。

定期或不定期的到公共场合搞活动，组织义务服务对到各街区

进行爱国教育宣传，组织业余团体，如太极团,戏剧团等等，进而组织策

划老年人的棋艺大赛或歌舞大赛之类的大型面向社会的娱乐活动。公司

将提供一切服务和支持。

三、公司战略

(-)商业模式

一位专门从事养老服务业的专家说，这个行业的困难和复杂程

度，超过其他任何服务业。一是困难来自于法律环境的缺失，托老所、

养老院、老年公寓，这些不同名称后面代表的是什么内容，应该按什么

样的规范来建，服务标准怎样，人员如何配备，一系列的规范都设有，

从业人员只能凭感觉在做。二是困难来自于政策的扶持力度不够，或者

说有了政策也难以落实。三是养老行业最难之处在于它涉及到政府管理

部门之多超过其他所有服务业，最基本服务的是保证老人的衣食住行，

涉及到房地产业、医疗卫生和人保等部门。四是养老业资金投入大，回

报周期长，最好由专业接近且有实力的大公司参与。

养老服务过去是一个社会福利行业。今天，中国养老的产业化

才刚刚起步，有一个庞大的市场。我们公司曾经考虑能不能效仿过去

传统的做法，最后我们发现了一个新的商业蓝海，这就是老年规模化

服务产业。现代养老服务不仅颠覆了传统养老的方法，而且为我们提

供了一个非常好的商业模式一招老年身体护理与老年心灵上护理相

结合相结合，打造一个从“摇篮到天堂”的产业链。

3.2公同发展战略

3.2.1第一阶段:求生存（资本的原始积累）

此阶段注重发展会员，形成一定固定数量的会员，吸纳一批优

秀具有社会影响力的老年人会员，逐步吸引各行各业的不同老年人精

英，进而形成一定的社会影响力，扩大公司的知名度。向中国青年创

业国际计划（YBC）、中国老年基金会、中国红十字基金会及政府、

医院等部门申请创业资金和合作项目等。同公司企业和事业单位等建

立长期合作关系共同建立老年晚年基金即公司企业和事业单位在职工

在岗和退休之后代职工向我公同交一部分资金，同时职工在岗也要交一

部分钱作为以后职工退休进入我公同接受各种金卡会员服务的费用。

3.2.2第二阶段:谋发展（实力的逐渐壮大）

通过第一阶段的取得的成果继续扩大公司的影响力和知名度，进

而向中型规模企业发展，开展一些列高级服务和扩展配套服务，针对

一些有特殊需求的老年人提供个性化服务。

3.2.3第三阶段:成规模（规模的经济时期）

形成规模经济后，公司将向连锁经营方向发展，建立一些列连锁

店提供跨地域跨时空服务和统一的服务标准，使得不同地区的老年人

可以得到交流和合作，不同区域的资源得到更好的利用和共享，进一

步扩展公司的业务类型和服务种类，形成全国性的超级连锁经营企

业，占领XX市场的龙头位子，确立公司在整个市场中的影响力。

3.3公司扩张策略

在同行业中处于优势地位，加强与相关行业的合作。由于国外此类

行业发展早、体系健全，要想取得更好的发展须向国外同行业学习，找

出自己的不足，并在规避风险方面建立更完整的体系，使公司获得长远

的发展。

在对公司自身进行分析该技能的基础上，要选择公司所要采用的

最佳战略，实现公司与环境的最佳匹配。在发展过程中，我们将会根

据实际面临的情况来不定时的制定相应的措施，一步一步的补足初定

战略，让我们的计划战略更完备。将选定的战略付诸实施，设计与战

略相适应的组织结构，匹配符合战略要求的人力资源，设计相应的控制

系统以确保战略的实施位于正确的轨道。当内外部环境条件发生改变时

或适当所选择的战略不能满足组织的要求时，要对战略进行及时的调整

与变革。

公司与公司间还存在激烈的竞争，无论是哪方面都有一个好与坏

的大比拼，但只要公司在各方面制定完备的措施，则就能在竞争中占有

利地位。所以，公同要时刻注意着公司所出现的问题，并将及时制定措

施解决问题。

当然，要想在这些竞争中生存下来，我们就必须得制定良好的对策。

无论哪个部门都要谨慎、认真地完成任务，严格地按照制定的对

策工作实施。把老年人各方面都安排的井井有条，得到老人们的认可和

信赖，得到家人的认可和信赖，更得到社会上企业和其他公司的信任。

这样，建立了我们的信誉后，就不断的联合其他公司、吸引资金设施、

有利资源来壮大我们的队伍，增强我们公司的实力，利用先进的设备

和文化知识来赢得大众的认可，这样我们努力进步，逐渐扩大公司的

规模，在社会上占有稳定的地位。

3.4合作伙伴与竞争对手

3.4.1合作伙伴

任何事物的发展都不是独立的，因此公司的发展离不开与其他

企业的合作。xx顾名思义便是以老人为主，我们的合作商便离不开

那些与老年人相关的企业，如保险公司、药品公司、营养保健品公司、

健身机构以及教育机构。

公同通过交流与合作有利于减少成本、提高服务品质。另一方面

的我们的发展与社会的宣传也是离不开的，因此我们也会同媒体进行合

作，增加品牌的知名度及大众对公同的了解度。合作商的力量也是不可

估量的，可以从不同方面增加公司的资金来源，积少成多，在不断的合

作与交流中发展，是公司的资金流动更加稳定。

3.4.2竞争对手

老年企业属于新兴产业，新兴行业必然造成更多的闲散资本涌

入，形成行业竞争趋势。但是，新兴产业既是高回报产业，更是高风

险产业。新兴产业作为新生事物，由于各种环境因素的不确定性，发

展本身的难度及复杂性，以及创新企业自身能力与实力的有限性，与

较为成熟的产业相比，更易面临政策调整、技术更新、专利保护、质

量安全、产品替代、体制束缚、贸易壁垒、过度竞争、资源瓶颈等内

外风险。市场需求的变化是新兴产业发展的重要推动力，同时市场的不

确定性也是新兴产业发展所面临的重要障碍。新兴产业有广阔的发展前

景，但也有一定的成长风险。

老年人用品:主要的竞争对手是商场的老年人用品专柜和北京、

大连、上海等大城市的老年人用品专卖连锁店，通过调查了解到现在XX

市内还没有老年人用品专卖连锁直销店。

表3竞争对手群现状比较

内

市场占主要经消费

容货源服务相关范例

W营对象

竞争者

养身堂药品

90保健品、个别附带服-附=i=-4师-UJ专卖店老年

%

商场专

健身器知名务、非专消费专柜、武广

柜

95具为主品牌业化者体育健身用

%

uuy3U

专卖连生活用专业专业化各层汉口无糖食

5%

锁品、文化性的服务次的店、

用品等中小消费大连康之杰

较全面厂商者公司（网络

购物）

4.市场调研和分析

4.1目标市场定位

公同对目标市场的定位是随着公司核心战略的转变而转变的。公

司会力争使自己的服务和市场营销组合在广大消费者心目中占据特

定的位置，牢固树立优良形象，从而提高公同的知明度，赢得良好的

美誉度。在公司成立前期阶段，由于自身实力和能力的不足，我们把

目标市场定位于为老年人提供生活、亲情和护理服务的低端业务。随

着自身实力和能力的增长，我们会以低端业务和“上门护理+培训”服务

体系为支点，同时拓展市场和业务，实现“上门护理+培训”服务体系的

市场专门化和低端业务专业化。在后期阶段，我们将适时地将业务覆盖

整个老年消费市场。

4.2市场容量估算和趋势预测

根据最新公布的我国2001年至2005年间《老龄事业发展纲要》的

数据显示：目前，中国老年人口占总、人口10.2%以上，60岁以上的老人

超过1.3亿，是世界上老年人口最多的国家，占了世界老年人口的1/5和

领W老年人口的1/2。而且，年龄结构逐步进入老龄化阶段。

1.老年人口增长速度：据专家预测，到2010年，中国60岁及

65岁以上人□比重分别为12.18%和8.12%,2020年为16.23%和

11.30%,2030年为22.34%和15.21%,2040年为25版20%SJ2030

年时中国将进入“超老年型”社会。而到了2050年，60岁以上的人口

总数将达到4亿左右，占总人口的比重将超过25.2%,届时，每4

个中国人中间就有1个老年人，中国将成为高度老龄化的国家。

2.老年产业存在的空白：由于我国的人口老龄化速度是前所未有

的，而我国的老年产业却刚刚起步，与国外发达国家相比，我国老年用

品的经销和开发还很落后，而随着社会福利制度的完善，收入日渐丰

裕，老年人的消费力将逐年增强，但这个诱人的市场却存在着太多

的空白，老年人多层次的消费需求还不能得到较为全面的满足。1999

年中国老龄协会调研部主任程涌认为，目前我国真正意义上的老龄产

业还未形成。老年人认为这是一个真空地带，应该大力发展；而商家

却说却认为这里是雷区，不敢轻易涉足。

4.3竞争分析和竞争优势

4.3.1竞争分析

我们公同的主要竞争对手并不是之前就已经进入市场的大型企

业，而是处于初步发展阶段的中小型企业，他们在老年市场上正处于慢

慢成长阶段，基础不是很牢固，在市场中占有的份额并不稳定。但是因

为他们比我们先进入市场，我们在市场的这方面与他们相比还是有一些

欠缺，他们正处于成长阶段，所以他们以后的发展机会明显比我们有前

景。他们的产品在老年人群体中有一定的信赖度，

产品种类较多，营销策略较好，市场占有率较高。他们是我们公司当

前面对的威胁,,随着中国老龄化的加重，老年人市场揩会慢慢地发展、

成熟、直至饱和，

我们以后面对的潜在的竞争对手和危机会越来越多，这对于我们的发

展是个不利

的状态，所以我们必须在市场上站稳脚跟。以后的老年人市场还会不

断的扩大，

社会和政府对老年人会越来越重视，所以我们的公司的发展空间

较大，这也是我们为什么选择老年人为目标的理由。我们公司的主要

目标是普通的老年消费群体，弥补了现在国内老年人市场的空白领

域，相信我们公司会在社会

上占有一定的市场份额。

4.3.2竞争优势

虽然我国已经有了一部分老年人的相关产业，但是由于老龄化的

加剧，我国的老年人市场还是属于供不应求的阶段，这对于我们公司是

很有利的。让我们有一个良好的成长环境，竞争压力不是太大。虽然我

国已经有了有相当大竞争力老年人企业，但是我们的xx注重发展的是

一般的中小企业，目标是广大的普通的老年消费群体，着眼于我国国内

大型的老年人服务产业的空白领域，占据大型企业之外的市场份额。我

们的公司针对大部分的老年群体设立了专项的服务，以普通的老年群体

为中心，实行经济实惠的价格体制，在价格上我国国内的大型企业拉开

距离，从而获得更多的老年消费群体。

这是我们相对于我国国内的大型企业所具有的竞争优势，在我

国，老年人的相关产业并未形成垄断行业，此类产业的发展正处于新

开发的阶段。先前步入市场的相关产业已经有一定的历史，而且已经

占有了相当一部分的市场份额，在老年人的消费市场拥有一定的顾客基

础，但是在我国，老年人市场有相当一部分的空白领域，我们的XX

就可以在空白了领域中占有一定的市场份额。

4.4市场份额

公司不断发展对社会的影响便会越来越大，一个有好声誉的公司

在市场竞争中也会占据有利地位。因此，公司应树立良好的企业形象，

把公司更好的推销出去，争取占大更大的市场份额。但是应全面考虑，

建立初期我们的任务重大，初期的工作必须保证好质量，才能为公同的

发展奠定良好的基础。

好的开始就意味着成功了一半，好的初期必然会推动公司的不断

发展，也就意味着公司具有良好的发展前景。

4.5市场的发展趋势

老年人的生活现状问题是整个社会高度关注并国待改善的问题，

也是今后发展中一个关键的核心问题。面对这样一个人口大国老龄化

的问题，必须政府、社会、家庭、个人全方位动员、多方参与、共同

解决，如此才能破解难题，实现社会的稳定、持续发展。

人口老龄化是世界人口发展的一大趋势，预计在二十一世纪三、

四十年代将达到高潮，目前，这一问题受到世界各国的普遍关注。北

京市在80年代末就已经步入老龄化社会，90年代以来，人口老龄化程

度不断加剧，人口老化形势日益严峻，老年人口无论是在数量上还是

在总人口中的比重都在不断提高。所以我们的公司的发展前景比较广阔,

由于我国的老年人的相关产业并不是很发展，此类产业的市场容量巨

大，对于我们的公同进入市场是一个良好的契机。因为老龄化的不断加

剧，我国此类的相关产业有着良好的发展趋势，处于不断地上升过程，

5.营销战略

5.1消费者分析

服务市场的消费者特点：

一是重视服务的质量，他们只注重对自己亲人的服务质量,钱对于

他们来说只是一张纸，只要亲人高兴开心，服务质量好，钱无所谓，当

然这部分消费群的家庭经济消费水平是比较高的这种类型的消费者

是少数的。

二是重视服务的价格，价格的高低对他们影响较大，他们认为服务

的质量是大同小异的，没有过于明显的差别，还是选择便宜的，这部分消

费者的经济消费水平一般，但是这部分消费人群的人数较高，有必要占

领这部分服务市场。

三是重视是否有优惠，可以发展长期会员这种让消费者感三是重

视是否有优惠，可以发展长期会员这种让消费者感。

5.2价格策略

从市场分析可知，xx服务公司的主要竞争对手是老年公寓，XX老年

服务公司的优势郡境设施&而且人性化^务，月造态期，注重心灵情

感的交流，作为一个新办企业，我们必须采取加大力度对公同的宣传，

在宣传中要强调本公司的过人之处，价格高的理由，优于其它服务公司

什么地方，不同之处在哪，这样才能使消费者认可花稍高一些的价格

选择本公同，而且还觉得值，这样才能取胜与对手，再消费者心目中

占据一定的位置。

5.3营销渠道

主要通过多种营销渠道及广告宣传老年服务理念，树立品牌形象,

全力攻占XX市场，并以XX为中心逐渐辐射南方地区市场，目标客户

群是高收入阶层的家庭用户。

加强对企业的宣传，在社区、报刊、电视中投放广告。诚信经营，

创造品牌效益，进一步得到人们的认可。积极参加社会公益活动，与

保健品公同、心理咨询所、旅游公司等建立合作关系，提供高品质服

务，扩大品牌效益。

5.4推广策略

市场进入阶段以进入大部分人家的普及为主要目标，在xx市区范围

内大力推广老年服务公同品牌。将公关策略和推广策略紧密结合，具体

做法如下：

♦公关策略和推广策略：

(1)积极开展公司产品的用户免费体验活动，采取住宅小区内宣传

活动，技术人员亲自到用户家指导使用的方式，让他们切身体会到我

们的老年仪器所带来的便捷生活方式。

(2)在xx失去的繁华商业街开展xx服务产品展示会，现场演示各种

服务产品的种种功能，让大众逐渐接受我们的服务的理念，了解我们

的产品给大众生活带来的种种便捷与乐趣。

(3)应用报纸、车体、霓虹灯、街牌、楼宇广告，这些广告费用不

是很高，但影响力大，贴近大众的生活，以这些广告形式对大众的生

活理念进行冲击，让大众感受到高科技高质量的生活方式就在身边，

刺激其购买欲望。

6.经营管理

6.1服务流程

1.进行一般

体格检查

•询问慢性

日往确诊

疾病常见症纳入相

局血压或口应疾病

状p

预约：

糖尿病等"WS-

辖区内•测量身

|§）、体重、

65岁及根h

定期进

以上常血压等据

存在危险行有针

住居民•进行一般评

口因素口对性健

口体格检查估

康教育

•视力、听结

力和活动能果

无异常―

力的一般检进

查

2检测空

腹血糖

3询问生

活方式

•吸烟对所有居民

•饮酒1,告之健康体检结果

•体育锻炼2、进行健康教育

•饮食•危险因素干预•疫苗接种•骨质疏松预防

4询问既•预防意外伤害

往健康状3,告知下次年检时间

况

6.2人力资源配备

6.2.1人员招聘制度

xx有限公同本着“以平凡的员工创造不平凡的业绩”的原则招聘一

定数量的员工。并与大学勤工助学建立联系，招聘一定数量的大学生

进行以社会实践及勤工助学的形式加盟团队。

重视人的价值——实现之

开发人的潜能——利用之

统一人的思想——引导之

把握人的行为——规范之

鼓励人的创造——奖励之

构造人的环境——提高之

我们公司注重文化建设，培育员工团队精神，发挥员工的潜能。

“用人所长，容人所短”。加强组织间的信息沟通，以保障信息沟通顺畅、

对称、快速；积极调配各级权力关系，以服务流顾客价值为导向。使马

上面临退休的老年人，刚刚退休的老年人，以及虽然退休很长时间但

是还出现很多心理问题和不适应症状的老年人享受到最优质的服务

体验。

6.2.2组织管理人员

中高层管理人员2-3名。能吃苦耐劳，责任心强，形象良好，有较好

的实际管理能力，具备快速解决问题的能力，充分贯彻领悟公同各项方

针，以公司利益为先，全局意识强。

6.2.3公司服务人员

公司服务是课程、咨询服务的延伸，我们注重服务人员的素质培训I,

针对老年人的特殊心理对服务人员的语音、语调、语速、语气进行专

门训练，对言辞进行统一培训、使之运用明确的语言、正面表达方式

与客户进行有效沟通。此外，由于公司是开展业余活动的有效场所，

我们将使服务人员对于每项业余活动及活动服务需求进行充分了解，

以更好的服务老年顾客、为之创造更好的活动体验。

服务人员要求中学以上学历，并必须具备以下条件：为人亲切，

外表端正；年龄在20-40岁，身体健康、无心理方面的病史；工作认

真负责、服务耐心、态度良好；有照顾老人或相关类型服务业从业经

验者优先。

6.3服务质量控制与管理

6.3.1薪酬奖惩制度

xx秉承“以人为本”的原则，认真履行对公司员工的职责，并希望能

吸引最好的人才加入我们的团队。因此，公同为员工提供尊重所有员工、

认识到所有员工价值的安全、温馨的工作环境、平等的待遇，并尽可能

的为员工提供更好的福利和愿景，努力使员工得到更大的满足。

为了实现公司人力资源战略规划，吸引和留住公司骨干人才，有

效的激励员工，在人力资源战略规划的指导下，建立对夕娘有竞争力、

兼顾内部公平的薪酬分配体系，为公司的日常经营提供有力保障。我

们制定了激励政策，并以公司和员工共同发展为原则，采用直接和间接

的、物质和精神的、以及长期和短期的多种激励。激励的形式包括职位

提升、福利、奖金及提供多样的培训机会等。除了在薪资、红利方面的

福利之外，在3-5年间，本公司采用员工认股的方式，公同每增资一次

就保留10%-15%的股份作为员工的认股比例，只要员工在公同服务

满一年以上，即可享有这项福利。这种员工认股的方式一方面能够达到

激励员工的目的，另一方面还能鼓励大家同心协力，共享经营成果。

此外，公司计划为员工提供劳工赔偿、医疗保险等多项共享福利，

以保障员工的基本福利需求、为员工提供更好的工作保障。

6.3.2人员绩效考核办法

考核分为月度考核和年度考核。其中月度考核于月度结束后五日

内完成；年度考核于次年一月完成。

各级直属主管对于所辖人员就平时工作、能力、品德、知识、敬

业精神等，随时做出考核，并在平时考核记录表上记录下来，以便作

为年度考核或专项考核的重要参考资料。在考核年度内，员工具有特别

优秀或特别恶劣的行为时，可安排专项考核，并随时进行。

(1)对于服务员工及服务质量检测部门员工的绩效考评由人力资

源管理部和技术部门主管共同负责，采取平时考核与年度考核结合的

方式。在年中和年终的绩效考核中，绩效最好的前30%人员奖励个

人月平均工资的20%。

(2)对于研发部门、研发小组和研发个人考核形成指标考核体系。

根据研发策略，平衡好长期性指标与短期性指标、绩效指标与技能指标

之间的关系。设计考核流程时将考核方式、考核人员与职责、考核表格、

考核周期、考核与激励的结合等相关要素。研究中心每年度评出绩效最

好得两名研发人员，对其奖励月平均工资的25%。公司设有专门的研

究开发奖励基金，视其研究成果进行专项奖励。

7.创业团队

7.1公司管理团队与组织结构

7.1.1管理团队构成

xx管理团队组织设计主要体现运营的效率原则，具体包括健全

的内部控制制度、科学的决策体系、灵活明确的分工和严格的考核制

度。

初期组织结构采取直线制。公司所有权与经营权分离，实行总、经

理负责制。总经理下设营销副总经理、服务副总经理、财务副总经理和

人事副总经理，进行分块管理。

管理团队主要由以下人员组成：

表7项目管理团队主要职责

职务职责

公司的总'负责人，负责公司的战略规划及日常经营事务，

总经理决定副总'经理和部门经理的人选，协调各部门之间的关

系。

负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，

营销总

并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、公共关

监

系、会员营销、客户服务、扩大经营等。

服务总负责老年休闲服务项目的开发，及正在进行项目的整体

皿H/x规划;并掌握老年工作人才库，包括员工的招聘，及咨询

专家的邀请，协调顾客与公司之间的矛盾。

负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训1、

人力总考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度；负责制定和完

ll/x

nn善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人

力，满足公司的经营管理需要。

负责资金的使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、

财务总资本结构的确定等等；负责日常会计工作与税收管理，

皿吹每个财务年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年

财务工作。

7.1.2组织结构

由于公司前期是以老年护理为重点、以老年旅游为特色，市场前

景良好、潜力巨大，随着公司规模的不断扩大，中后期公司将会扩大

服务范围，开发一系列老年产品，形成专业化、一体化的目标。当然，

公司会根据战略要求、发展需要，适当调整、不断地完善组织结构。

（蓝色代表近期组织结构）

人事部财务部

图9-1:组织结构图

7.2团队分工和互补

7.3主要投资人和持股

8.融资与资金运营计划

8.1股本结构与规模

公司注册资本100万。股本结构和规模如下:

表8-1:股本结构

本规模

自然人投资风险投资技术入股

股本来波

金额30万40万30万

比例30%40%30%

股本结构中，风险投资及技术入股占70%,风险投资方面，打算

引入2—5家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后

可能的上市做准备。

图8-1:股本结构图

8.2资金来源与运用

公司初期需要银行借款资金26.53万元，用作流动资金。资金主要用

于购建公司固定资产及活动支出（59.92万），以及公司运营过程中所需

的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等

（40.08万）。

公司资金来源于两个渠道：

1.公司自有资金180万元，其中创业团队内部融资投入80万元，风险

投资100万元，在第二、三、四年准备再吸引风险投资300万元，用于

流动资金投入。将在第二年投入240万，第三、四年投入60万。2.银

行借款26.53万元，用于流动资金投入，公司将根据具体运营情况进行

借款。

表8-2资金运用与筹措表单位:万元

1

序号份12345

项目

126.52125.46

1总投资63.6532.55-8.34

93

1.1建设投资18.58----

1.2建设期利息-----

1.3流动资金145.50236.0163.6532.55-8.34

2资金筹措164.08236.0163.6532.55-8.34

2.1自有资金164.08236.0163.6532.55-8.34

2.2借款-----

2.2.用于建设投资

-----

1（长期）

2.2.用于流动资金

-----

2（短期）

2.2.

短期借款----

3

注：由于公司前期的规模有限，申请银行借款有一定的难度，因此借

款的时间和金额招根据公司的实际运营情况决定。第五年总投资额负

值表示资金开始回收。

8.3资金运营规划

公司创业初期拟吸引投资10。万。考虑到公司所属行业的特点和发

展战略，公司在创业初期由团队成员自筹资金，吸引风险投资，向银行

长期借款，短期借款。公司组建初期管理团队、风险投资者分别拥有

30%和70%的股份权益。资金分两个阶段投入项目运行，第一期

（公司成立初）投入10。万，主要用于公司的开办、店面装修、固定

资产购置、器材购进、部分资金的预付、员工工资、房租和日常营运；

第二期（公司成立3-5年）投入40万，主要用于分公司开办、市场

开拓、公司经营、业务拓展等。公司后期的资金来源渠道有营业利润、

银行贷款、分公司等.

9.财务分析与预测

9.1财务假设

9.1.1构建固定资产及活动经费假设

公司初期以打响品牌为主，多开展活动，让更多人知道并了解我

们的公司。购建公司固定资产及活动支出的费用分别是30.92万元和

29万元。

9.1.2工资及福利费用假设

公司采用按全厂职工定员乘以人均年工资额计算年工资总额。

公司第一年所需员工23人，人均月工资为1500元，工资福利费按工资

总额的14%提取。由于涉及生产的筹备工作，第一年第一个月工人不

生产。

9.1.3折旧费用假设

公司采用综合计提折旧的方式，采用直线法计提折旧，无形资

产折旧年限是10年，固定资产设备折旧年限是10年，净残值率为

5%o

9.1.4长期摊销费用假设

长期摊销费用主要是开办费用，开办费是指企业在筹建期间内所

发生的费用，包括员工薪酬、办公费用、培训支出、差旅费、印刷费、

注册登记费等，

本公司开办费用在项目开始投入生产的三年内进行摊销。

9.1.5研发费用假设

研发费用按年营业收入的10%计提。

9.1.6其它费用假设

其它费用按利息支出之前的费用合计的10%计算。

9.1.7税收假设

流转税：

(1)营业税:本公司营业收入的5%;

(2)城市维护建设税：免；

教育费附加：按应缴营业税税额的3%计缴;

房产税：免

城镇土地使用税：免

(3)企业所得税：免

其他税项依据有关规定计缴。

9.2会计报表

9.2.1资产负债表

表9-1资产负债表

编制单位：XX有限责任公司单位:

万元

计算期

序号年份

坝口

12345

1459.82239.94574.46244.97862.0

1资产

7828010176

619.391449.33833.75554.17221.2

1.1流动资产总额

215439538

259.39769.351911.73014.14351.2

1.1.1货币资金

213739538

1.1.2应收帐款360680192225402870

1.1.4存货00000

547.88531.82515.77499.72483.67

1.3固定资产净值

1191725334

无形及其他资292.60258.74224.88191.02157.16

1.4

产净值55555

负债及所有者1459.82239.94574.46244.97862.0

2

权益7828010176

1119.91349.0

2.1流动负债总额123.84243.68804.23

87

2.1.1短期借款00000

2.1.2应付帐款123.84243.68804.231119.91349.0

87

2.2建设投资借款00000

26.529125.46504.59265.60