2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告

目录引言 2现状与挑战 3发展路径 积极应对算力需求快速增长，拓展算力中心资源 13满足多元用户需求，构建综合性产品与服务体系 21应对日益激烈市场竞争，提升市场化运营能力 26紧跟算力技术演进步伐，储备关键技术能力 30迎接绿色低碳时代，建设绿色算力中心 35未来发展展望 引言随着全球经济数字化转型的加速，算力已成为推动创新、促进数字经济增长的新引擎。中国作为全球数字经济的重要参与者，正通过适度超前建设算力基础设施，加快完善以计算能力为核心、软硬件及服务为支撑的算力产业生态，以支在数字中国建设中承担着重要角色。当前，中国算力中心产业正处于从高速增长向高质量发展的关键转型期，市场环境发生了重要变化。一方面，政策对算力资源布局、资源利用、能耗、安全等方面加强引导和监管；另一方面，AI大模型等新兴技术发展催生的新算力需求对算力中心提出全新要求；同时，市场供需关系发生显著变化，市场竞争日趋激烈。不断变化的市场环境，对算力中心服务商的经营与发展提出了更高的要求。但本报告主要研究中国第三方算力中心服务商未来发展方向。通过研判算力中心产业发展趋势、剖析服务商业务发展现状、借鉴头部服务商先进经验，形成中国第三方算力中心服务商业务发展路径，为算力中心服务商业务发展提供参考，助力中国算力产业的可持续发展。2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告中国第三方算力中心服务商发展现状与面临的挑战中国算力中心服务商发展现状与面临的问题｜3机电工程机电设备……算力服务通信服务……算力中心服务商机电工程机电设备……算力服务通信服务……算力中心服务商在产业数智化发展中扮演日益重要的角色。随着大模型的发展及算力资源的并网协同，算力租赁、算力调度运营等新业态新模式不断发展完善，算力中心服务商依托综合服务生态，在算力产业发展中起到关键作用。算力中心服务商在产业数智化发展中扮演日益重要的角色。随着大模型的发展及算力资源的并网协同，算力租赁、算力调度运营等新业态新模式不断发展完善，算力中心服务商依托综合服务生态，在算力产业发展中起到关键作用。条。未来，随着AI业务需求增长、全国算力网络建设，算力中心服务商依托市场化的综合服务能力，将在产业发展中起到更加重要的作用，以算力中心业务发展赋能各行业数智化转型。图表1：中国算力产业链土建装修规划设计算力中心基础电信运营商第三方算力中心服务商服务器芯片行业客户互联网AI土建装修规划设计算力中心基础电信运营商第三方算力中心服务商服务器芯片行业客户互联网AI金融泛政府制造……服务商发展历程伴随中国算力中心产业发展至高质量阶段，中国第三方算力中心服务商迅速成长，逐步趋于成熟，呈现出业务价值升级、资源整合集中的发展趋势。伴随中国算力中心产业发展至高质量阶段，中国第三方算力中心服务商迅速成长，逐步趋于成熟，呈现出业务价值升级、资源整合集中的发展趋势。第三方算力中心服务商自2015年进入快速发展阶段，服务商数量迅速增加，业务规模持续扩大。近年来，算力中心产算力中心服务商业务发展将逐步趋于成熟，服务专业化、综合性更强，市场格局更加稳定。图表2：中国第三方算力中心服务商发展历程 起步期

快速发展期

发展转型期 增多。中心。

移动互联网业务快速发展，接入流量复合增长率达到100.5%；公有云市场保持50%以上增速。第三方算力中心服务商业务快速发展，开始大范围、大规模建设算力中心。

传统行业数字化转型加速，工业互联网需求增长；AI、大数据等新兴技术发展，智算需求兴起。第三方算力中心服务商业务从资源密集向机柜租赁服务上游企业发展分化而来础上提供网络以及其他增值服务服务商、跨界企业进入市场

一方面在Is层加载上层服务；另一方面提供针对特定行业的专业化服务优质资源向头部企业集中2010年 2015年 2021年服务商规模与分布中国第三方算力中心服务商不断整合分化。截至2023年底，全国拥有自建算力中心的服务商数量654家，其中，年收入在1亿元以上的服务商占比为14%；国有资本服务商占比为20%；全国性服务商占比为21%。图表3：中国算力中心服务商发展基本情况统计图表3：中国算力中心服务商发展基本情况统计+49+82+29+33+92654703592621截至2023年底，中国具有自有产权算力中心的服务商654个。新基建以来，市场热度攀升，跨界进入企业迅速增长，同时宏观环境影响下一批中小企业退出市场。近年来，AI驱动下，智算中心服务商出现，服务商数量有明显提升。510418201920202021202220232024E服务商数量-个年收入1亿元以上的服务商占比14%

多区域布局服务商占比21%

国有资本服务商占比20% 趋势一：服务商数量增长趋于稳定伴随终端客户需求从依据底层资源向更加重视服务商综合能力变化，市场进入门槛显著提升。未来，新进入者将逐步减少；同时，此前依托土地、电力等基础资源的跨界进入者，运营能力有限，或将退出市场。趋势二：优质资源向头部集中，呈现“强者愈强、弱者愈弱”两极分化格局头部服务商具有优质项目资源、客户资源，较强的技术能力等，业务稳定发展；同时依托较强的融资能力，积极规划新项目、收并购优质项目。大量中小型服务商业务、客户单一，在市场竞争加剧的情况下存在客户流失、收入下降风险。

趋势三：长期发展需要寻求跨区域布局智算时代，行业客户业务发展对于网络连接要求更高，服务商需要进行跨区域部署，满足企业业务统筹处理诉求。随着国内企业加速出海，拓展海外业务也成为重要趋向。趋势四：“国家队”加速布局，将成为市场重要力量通用算力中心需求从消费互联网进入到产业互联网阶段，传统行业在IT部署中，更倾向于采购包含Paas、Saas层的综合解决方案，各领域头部央国企在自身数字化转型过程中进行能力输出，赋能行业数字化。智算中心发展初期，国资背景企业响应政策号召，部署公共算力资源池。服务商综合能力评价体系算力中心资源是服务商业务发展的基础。通过不断拓展通用算力中心资源、前瞻布局智算中心，优化算力中心资源布局，能够保障业务长期稳定增长评价指标：算力中心资源规模、资源结构（通用算力中心/智算中心）分布等算力中心资源能力伴随算力中心由服务于泛互联网企业向服务于基础设施能力相对较弱的传统行业客户过渡，对服务商的产品服务能力提出了更高的要求，服务商产品与服务类别多样性、高质量的服务水平，是提升客户粘性，取得竞争优势的重要因素算力中心资源是服务商业务发展的基础。通过不断拓展通用算力中心资源、前瞻布局智算中心，优化算力中心资源布局，能够保障业务长期稳定增长评价指标：算力中心资源规模、资源结构（通用算力中心/智算中心）分布等算力中心资源能力伴随算力中心由服务于泛互联网企业向服务于基础设施能力相对较弱的传统行业客户过渡，对服务商的产品服务能力提出了更高的要求，服务商产品与服务类别多样性、高质量的服务水平，是提升客户粘性，取得竞争优势的重要因素评价指标：产品与服务丰富度、运维服务水平、跨区域服务能力等产品与服务能力客户获取、客户管理等市场化运营能力直接影响算力中心上架率、上架周期，进而影响服务商投资回报，是服务商业务稳健发展的重要影响因素评价指标：客户关系、渠道关系、业务团队能力等市场化运营能力算力技术快速发展，算力中心技术复杂性与日俱增，与以往相比，对算力中心设计、建设、运营、运维等方面的技术要求显著提升，具备较好技术能力的服务商能够更好保障机房稳定、高效、安全运行评价指标：机房设计与建设技术、运维技术、先进技术储备与应用等技术能力双碳目标临近，较高的算力中心绿色化水平不仅是服务商持续进行业务布局的关键影响因素，同时也是未来市场竞争中，客户IT部署的重要关注点评价指标：算力中心能源效率、算力中心可再生能源应用比例、国家绿色数据中心认证等……绿色化水平服务商类别从服务商综合能力进行分析，中国第三方算力中心服务商划分为以下三类：头部服务商深耕行业多年，综合服务能力突出；腰部服务商把握市场新一轮增长周期，在现有业务基础上推进构建综合能力；大量中小及跨界服务商依托能源、土地、技术等某些方面优势，进入算力中心市场，综合服务能力需进一步提升。在行业内经营多年，依托算力中心资源规模、资金实力、客户积累以及深刻的行业理解等优势，引领行业发展构筑一体化算力中心服务平台；聚焦头部客户：在建/规划资源聚焦头部客户的定制化需求；综合实力强：业务体系完善，产品和服务完备，具有较强的算力中心建设、交付、运营能力。……依托现有资源，稳步推进业务发展，对头部企业形成一定挑战分企业有较多的在储备项目；产品和服务主要基于基础资源展开，算力中心统筹建设能力需进一步加强等。……区域性服务商和跨界进入服务商居多。其中跨界企业在产业热度较高时期，进入到算力中心市场，对于算力中心业务理解有限，缺乏稳定的客户资源，长期发展需要加大各方面资源投入。……头部服务商综合服务能力表现头部算力中心服务商引领产业发展，在算力中心资源能力、产品与服务能力、市场化运营能力、技术能力与绿色化水平等方面，处于行业领先地位，代表算力中心服务商先进发展理念。根据算力中心服务商综合服务能力评价体系，我们对第三方头部算力中心服务商进行深入研究，分析头部服务商成功经验，为更多的算力中心服务商提供业务发展参考。图表4：中国TOP10第三方算力中心服务商综合服务能力评估232345678910 数据来源：科智咨询调研结果显示，中国第三方算力中心服务商综合发展指数TOP10企业为万国数据、秦淮数据、润泽科技、世纪互联、光环新网、浩云长盛、普洛斯、科华数据、奥飞数据、博浩数据。其中：绿色化浪潮下，前瞻进行先进技术储备、绿色化能力储备，为行业发展起到良好带动作用。建立业务优势。科华数据、奥飞数据、博浩数据具有较好发展潜力，积极进行各方面能力建设。科华数据不断加大液冷、储能等方面技术研发力度，积极布局算力中心的同时护航算力中心走向绿色低碳，在运维智能化方面，自研AI智慧能源专家系统及AIDCI智慧运营管理平台，处于行业前列；奥飞数据在算力中心资源基础上，构建多云多网多端数字产业生态平台；博浩数据专注于大规模、超大规模项目建设、运营，持续创新机房交付和定制化技术。机遇与挑战机遇机遇传统行业数字化转型，产业互联网需求逐步释放随着自动驾驶、工业互联网等数字化应用的逐步实现，前沿数字技术已经过渡到实际应用阶段，推动传统行业算力需求增长。不同于移动互联网在大区进行规模化部署，产业互联网IT部署具有“小”、“散”、“下沉地市”的特征，服务商需要进行新的资源部署。AI驱动智算需求增长，带动算力服务模式变革随着人工智能、云计算、物联网、机器学习等技术趋于成熟，并密集应用，智算需求呈现爆发式增长，智算中心迎来重大发展机遇。AI应用快速发展背景下，算力产品及服务需要契合智算需求。一方面，智能算力中心在设计、建设等方面与传统算力中心有所区别，尤其在制冷层面要求使用更加高效的冷却方式。另一方面，考虑到供应链及成本因素，大量需求主体更倾向于租赁智能算力，带动部分机柜托管需求转化为算力租赁需求和大模型应用需求。服务商有望依托自身优势资源和能力，提供以AI赋能为核心的创新产品和解决方案。政策环境优化，产业生态、配套设施趋于完善政府出台一系列政策措施，优化产业发展环境。“新基建”政策、“东数西算”工程的实施，推动算力中心合理布局和高效发展；同时，政府还出台税收优惠等扶持政策，为行业内企业创造更多发展机会，为行业发展提供有力保障和支持。技术创新迭代，高质量发展转型带来新的机遇随着科技的不断进步和创新，产业正面临着升级转型的重要机遇。新兴技术如人工智能、物联网、区块链等的快速发展和应用，将推动行业智能化、自动化和绿色化发展。例如，通过引入人工智能技术，可以实现算力中心的智能运维和能效优化；物联网技术的应用将推动边缘数据中心发展，满足更多场景下的数据处理需求。技术创新将为行业带来更多的发展机遇。挑战挑战优质资源拓展难度加大现阶段及未来短期内，市场需求仍主要集中在一线城市及区域经济中心，但受到区域产业发展规划及能源资源限制，新建、扩建资源获批难度不断加大，服务商需要通过溢价收购算力中心项目，与此同时提前锁定先进产业需求，保障业务稳定增长。市场风险现阶段及未来短期内，前期审批的大量算力中心陆续投用，供给稳定增长，但市场需求释放需要一定周期，算力中心服务商可能面临去化周期较长、资金回收延期等运营风险。可持续发展挑战算力中心是高能耗行业，能源供应和节能环保对算力中心服务商经营和发展具有重要影响。随着全球能源紧张和环境问题的日益突出，算力中心能源消耗和碳排放问题越来越受到关注。产业需要采取有效的节能措施和绿色能源解决方案，以降低运营成本并减少对环境的影响。此外，能源供应的不稳定性和能源价格的波动会对运营成本造成影响，进而导致算力中心的运营中断或服务质量下降，影响业务持续发展。技术创新迭代风险新技术的研发和应用需要大量的资金和时间成本的投入，技术创新的成果存在不确定性；随着新的技术标准和架构不断涌现，要求算力中心不断升级和改造。同时，新技术的引入和应用也可能对现有的算力中心设施结构、运营模式和业务流程造成冲击，需要服务商进行相应的调整和转型。2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告中国第三方算力中心服务商发展路径中国算力中心服务商发展路径｜122024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜132024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜1301积极应对算力需求快速增长，拓展算力中心资源算力中心产业政策和市场需求增长共同驱动服务商拓展算力中心资源。现阶段，大型服务商均积极推进算力中心项目落地，储备优质资源，建立了良好的产业发展基础。服务商拓展算力资源同时也需要把握政策与需求变化，支持全国算力网建设，提前锁定潜在需求。资源拓展动因-政策端政策鼓励算力中心产业发展。近年来，相关政策密集出台，提出适度超前部署算力，明确算力发展目标：到2025年，总算力规模达到350EFlops，智算规模占比超过35%。国家层面国家层面数据中心作为数字经济发展底座，具有“基础设施先行”的发展属性。2020-2022年国家新基建政策、东数西算政策均提出鼓励数据中心建设，加速推进数据中心产业发展。2023年政府工作报告明确提出，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年，中国算力规模超过300EFLOPS，存储总量超过1800EB，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。区域层面区域层面各省市积极响应，出台相关政策，明确算力中心建设目标。上海市提出到2025年28万标准机架（6kW）左右，数据中心算力超过14EFLOPS（FP32）；山东省提出到2025年全省建成45万个标准机架，总算力12.5EFLOPS，智能算力占比35%，存力规模65EB，先进存储占到35%以上。东数西算枢纽节点地区作为国家政策支持发展区域，积极谋划数据中心产业发展，提出产业发展目标，与当前区域内存量资源相比，仍有较大缺口。图表：东数西算枢纽节点地区算力中心建设规划（k，万架）政策目标待建规模

100 80

70

50 50

30 ……已投运规模(截至2023年底)

和林格尔 贵安 中卫 张家口 芜湖 韶关 重庆 庆阳 天府 ……数据来源：政府官网，科智咨询资源拓展动因-需求端需求快速增长是服务商进行算力中心资源拓展的根本动因。伴随传统行业数字化转型推进、AI技术创新发展及应用场景落地，中国算力中心需求将保持较快增长，将快速消纳现有资源，同时需要大量更加高效、绿色、安全、智能的算力中心支撑业务持续发展。通用算力中心需求稳定增长：随着数字技术快速发展，传统行业加速数字化、智能化转型，B自然语言处理、计算机视觉、深度学习等领域。在制造行业，数字技术渗透至设计、制造、品控全流程，从设备参数实时控制、生产计划预测等向供应链优化、视觉化质检、AR辅助装配、云化AGV线边物流配送等工业应用场景延伸。中国通用算力中心需求将进入新一轮快速增长周期，未来五年复合增速达到19%

图表：年中国通用算力中心需求规模（）+19%1

40 5

+13%5 1

94

22019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 智算中心需求快速增长：AI技术发展和AIGC应用的不断落地，产生大量智能算力需求。目前智算需求主要来自图表：年中国智算中心需求规模（）I近十年中国智算中心需求复合增速达到90%0+90% 955641221399求越高。例如，20192GPT-2158.7PD（PetaFlops-Day），2020图表：年中国智算中心需求规模（）I近十年中国智算中心需求复合增速达到90%0+90% 9556412213996153472201920202021202220232024E 2025E 2026E 2027E 2028E服务商资源现状现阶段，中国算力中心服务商资源呈现“资源落地速度放缓、资源结构偏向于通用算力中心、资源集中东部地区”等特征。在政策及需求推动下，现有算力中心资源及结构或将无法满足未来的市场发展。受市场预期影响，算力中心资源落地速度放缓传统行业数字化转型以及AI应用场景落地，需求爆发式增长，市场或将出现供给缺口。图表：中国算力中心服务商资源规模+24%+24%20+16%61002019 20202021 2022 20232024E注：资源规模统计口径包含通用算力中心及智算中心

通用算力中心资源规模占比98%以上，智算中心业务处于起步阶段人工智能、大数据分析等技术的快速发展，对智能算力的需求也在不断增加。图表：中国算力中心服务商资源结构（DC/AIDC）99%1%100%0%99%1%100%0%数据来源：科智咨询

DC

97%近70%的算力中心资源分布在东部发达地区，其中，智算中心资源均分布在发达城市东部地区土地、电力等基础资源有限，是产业高质量发展阻碍。图表10：中国算力中心服务商资源区域分布京津冀27.9%长三角26.4%其他20.0%%华中6.7%川渝4.8%数据来源：科智咨询

IC

2021

2022

2%2023

3%2024E基于市场发展趋势，部分服务商正在积极推进项目建设与落地，在一线城市及国家重点发展区域布局优质资源；同时前瞻规划智算中心项目，构建智算中心技术及服务能力。图表11：中国TOP10第三方算力中心服务商算力中心资源情况评估排名 服务商 算力中心资源情1 123234 455

通过收并购实现算力中心资源快速扩张通过收并购实现算力中心资源快速扩张6 67891078910数据来源：科智咨询

核心经济区域市场开发和高规格数据中心定制化运营持续加大资源拓展，拥有较大规模新型数据中心及由广东向京津冀、西南等区域拓展早期资源主要聚焦京津冀、近年开始推进全国性布局持续进行通用算力中心布局，保障优质资源供给头部第三方算力中心服务商持续推进算力中心布局，通过扩建、新建算力中心项目扩充资源规模；同时在区域经济中心、东数西算枢纽节点进行资源布局，不断优化资源分布。例如：万国数据通过在一线城市收并购优质资源、在环一线及其他地区投建算力中心，实现资源规模持续增长，截至2023年底，可用机房面积达到57万平方米，同比增长11%，全年新增规模达到5.7万平方米；在建算力中心面积18.3万平方米。秦淮数据在环一线及东数西算节点地区布局大规模算力集群。在怀来形成环首都·官厅湖大数据产业基地、环首都·桑园云计算产业基地、环首都·存瑞云计算产业基地、环首都·怀来总部基地数据中心“同城四点”的数据中心成网布局。在山西大同布局环首都·太行山能源信息技术产业基地，支持山西承接京津冀重点区域算力业务。2022年，秦淮数据集团与甘肃庆阳市政府签署了战略合作框架协议，成立庆阳秦淮数据科技有限公司，规划建设国家级零碳数据中心产业基地东数西算示范项目，打造“西算”节点“零碳”算力产业基地。润泽采用产业园式部署形式，在运营算力中心三个（(ICFZ)A区、长三角·平湖润泽国际信息港（A区）、润泽（佛山）国际信息港），总规模达到；规划建设算力中心包括润泽（西南）一带一路·润泽（兰州）国际信息港、粤港澳大湾区数据中心（惠州）、海南润泽自贸港国际信息港项目等。博浩数据专注于大规模、超大规模项目开发，资源主要分布在一线城市及周边，以及区域经济中心。截至2023年底，博浩数据算力中心资源总量（含在运营、在建、规划）接近700MW，在北上广深、成都、昆山、廊坊等主要需求市场均有大规模资源储备。前瞻布局智算中心，积极建设AI业务服务能力伴随AI技术发展与AIGCAI业务部署，开始尝试对通用算力中心进行升级，以承载智算业务，并积极推进智算中心建设。头部第三方算力中心服务商也正在积极投建智算中心。例如：润泽优先布局AIDC业务，通过汇聚资源、技术、模型、算法和数据，构建从智算基础设施到智算平台，再到智算中心整体解决方案的完整产业生态，为终端大模型客户提供智算服务，形成面向AI时代的先发优势。2023年，普洛斯向某互联网头部平台交付其首个液冷智算中心项目，该项目采用智能算力中心弹性高效节能技术方案，能应对高性能算力集群同时部署、分期上线、快速交付等多方面的挑战，项目一期园区整体规划的算力负载超过60兆瓦。世纪互联正在乌兰察布筹划建设面向大模型时代的绿色吉瓦级AIDC（智算中心）算力超级工厂；此外，世纪互联与矩阵起源联合运营AI原生服务平台，就可全面链接算力、数据、知识、模型与企业应用，为新一代AI-Native应用探索构建提供高性价比的GPU算力资源等服务。浩云长盛率先推进智算领域发展，在廊坊、宁夏等地布局大规模智算中心。其智算中心采用先进的液冷技术，实现了高效的散热和节能，同时也保证了数据中心的安全和稳定。例如，广州二号云计算基地，定位为智能制造AI算力基地，是华南区首家大规模商用液冷数据中心，支持功率密度8~19KW以上，单系统PUE1.1以下，为客户提供了高品质的智能算力服务。路径1对现有算力中心进行优化升级，提高资源可用性路径2采用“一线城市+潜力区域”的资源布局策略

部分早期投建的算力中心，存在“老旧小散”问题，导致资源利用率不高、能耗效率较低，需要进行转型升级。设施设备升级改造。机柜功率密度及降低机房运行PUE采用更为高效的制冷方式，加载制冷AI控制系统，按需制冷、精准制冷。算力中心用途调整。边缘数据中心，在区域内提供边缘型服务。第三方算力中心服务商在保持一线城市资源稳定供应的同时，需前瞻布局以东数西算枢纽节点区域为代表的潜力发展区域。一线资源稀缺区项目审批难度较大，可通过收并购优质项目补充算力中心资源，实现持续发展能力。在收并购过程中，需要根据不同的项目阶段采用不同的估值标准。早期阶段-基于能耗指标估值。规划阶段，尚未形成有形资产，根据前期资耗指标及市场供需情况评估项目价值。建设阶段-基于固定资产估值。项目已形成部分固定资产，一般根据建筑面积、机房设计等级及机电设备选型情况考虑项目价值。运营阶段-基于收益估值。项目已投入运营，产生稳定现金流，以收入、利润为基准估值，凭借资产证券化快速回笼资金。枢纽节点布局算力中心可考虑以下几点策略方向：与基础电信运营商合作，借力运营商网络资源及客户资源。国TOP20客户资源，可通过生态合作，保障项目运行。加强机房互联，接入国家算力网，为承接全国算力需求打下基础。延业务；另一方面，参与全国算力资源调度，盘活存量资源。此外，可通过绑定头部客户、与区域政府合作等方式，保障项目去化路径3建设智算基础设施，积极融入智算产业生态路径4布局大型及超大型算力中心以应对海量AI训练需求，建设分布式小型算力中心以服务传统行业数字化转型

AI时代，智算中心是未来算力中心市场的主要增长极，需要在智算初期阶段，提前入局，融入智算产业生态，构建智算基础设施设计、集成、建设、运行能力。构建高效的基础设施。需求。合理规划布局。布局和规模，确保其与当地产业数字化发展的需求相匹配。加强数据安全保障。确保数据的安全性和可靠性。伴随AI大模型快速发展以及传统行业数字化转型推进，算力中心建设规模应遵循：应对AI大模型发展，在成本较低区域进行大规模布局。AI于成熟、训练参数量快速增加，大量AI大同市灵丘县、网易智算中心选点贵安等。应对传统行业数字化转型，在各个工业集聚区进行小规模分散部署。不同于消费互联网IT部署靠近C端用户，B端IT部署需要临近企业总部、厂区，具02满足多元用户需求，构建综合性产品与服务体系

随着外部市场环境的不断变化，竞争逐渐激烈，第三方算力中心服务商需敏锐捕捉市场趋势，积极拓展产品线以增强服务多样性，并着力提升运维服务质量。同时，在AI浪潮下，服务商需多措并举，积极推进算力基础设施建设和服务，满足AI时代下的产业升级需求。服务提升动因在市场需求演变、竞争日益激烈和技术不断进步的背景下，第三方算力中心服务商亟待由资源型向服务型转变。这一转变旨在通过产品和服务的全面升级，有效应对在市场需求演变、竞争日益激烈和技术不断进步的背景下，第三方算力中心服务商亟待由资源型向服务型转变。这一转变旨在通过产品和服务的全面升级，有效应对AI、大数据等新技术所带来的挑战，从而保障业务的稳健发展和市场竞争力的持续提升。客户需求发生变化 市场竞争激烈，业务趋同性显著近年来头部泛互联网企业新增需求放缓，公有云服务商在前期大规模部署后，目前主要聚焦于资源整合和存量业务迁移，以实现降本增效。同时，消费互联网用户已接近上限，现有业务发展趋于饱和，增长空间有限。然而，新技术驱动的互联网新兴业务和产业数字化转型正在推动新需求，尤其在金融、物流等行业，以及智慧城市和金融科技领域，算力需求显著增长。此外，AIGC产业的兴起也带来了对算力中心存储和计算资源的新增需求，特别是在高校、生物医药企业和科研机构中，这一趋势自2023年以来尤为明显。随着市场需求的不断演进，算力中心服务商面临着产品及服务升级的迫切需求。过去，服务商的主要客户群体为泛互联网企业，这类企业通常具备较强的IT能力，服务商仅作为基础设施提供方提供机房环境。然而，当前市场的需求正在发生变化，传统行业企业及AI相关企业对算力中心服务提出了新的要求。传统行业企业通常IT能力薄弱，在IT部署过程中需要采购专业的增值服务。AIGC技术在医疗、金融、教育等多个行业的应用不断深化，对算力中心的IT设施、网络架构、制冷方案、供配电等均提出了更高的要求，同时这类企业的定制化服务需求日益增长。企业期望服务商能够提供更灵活、个性化的解决方案，以满足特定的业务需求。

2023年，中国在运营IDC自然机柜数量达到270.4架，折合IT负载，机柜数量较2增长12.1%，供给增速有所回升。与此同时，中国传统IDC市场行业客户需求大规模释放仍需一定时间，中国IDC市场竞争由增量市场向存量市场转变。算力中心服务商面临着市场竞争加剧、服务同质化严重等多重挑战。在有限的市场空间内，服务商需要通过避免价格战、提供差异化服务、以及满足客户对高质量、高效率和定制化解决方案的需求来争夺和保留市场份额。现阶段，寻求新市场，打造综合服务能力，提供更专业化、精细化的运维及增值服务成为了各服务商转型升级的必经之路。2024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜22服务商产品和服务现状头部第三方算力中心服务商凭借丰富的行业经验和精准的客户定位，通过不断优化服务、扩展产品线、建立合作伙伴关系，并提供一站式综合解决方案，逐步构建起强大的竞争力，以适应并引领行业的发展。图表12：中国TOP10第三方算力中心服务商产品与服务能力评估排名 服务商 产品与服务能1234567891012345678910数据来源：科智咨询

增值服务丰富，提供多云管理、云网协同等服务针对零售客户提供较多增值服务，近期开始提供IDC建设、运维等服务，并拓展AIDC业务提供从IDC基础设施到企业IT服务的整体解决方案为客户提供从设计、建设、运维的定制化解决方案根据客户定位及企业业务策略的不同，第三方算力中心服务商提供的服务及产品存在显著差异。这些差异主要体现在服务的广度和深度上，以及客户需求的复杂性和个性化程度上。目前，第三方算力中心服务商提供的产品及服务主要分为以下几类：单一基础设施服务机柜托管服务是算力中心服务商提供的基础服务之一。客户将自己的服务器托管在服务商的算力中心，由服务商提供稳定、安全的运行环境。中小服务商和新进服务商由于技术积累、资金实力或市场策略的限制，往往会选择从提供机柜托管这一单一基础设施服务入手。专业综合性服务随着数字化时代的快速发展和客户需求的不断变化，第三方算力中心服务商，尤其是行业头部企业，已经开始积极拓展其产品与服务的多样性，以更好地顺应市场动态和客户需求。除了机柜托管服务外，这类服务商还提供包括互联网接入、企业组网等在内的多项服务。同时，服务商通过与专业厂商的合作，还能为客户提供安全、专业备份等增值服务，以满足不同客户的个性化需求。此外，为了进一步提升服务的灵活性和扩展性，行业内的头部企业，如万国数据和世纪互联，已经开始自建云网连接能力，推出创新的云网生态互联服务。这种服务支持点对点及多对多的云连接，使客户能够更高效地利用云资源。这种创新的服务模式不仅提升了数据传输效率，还为客户提供了更大的业务发展空间。为迎接人工智能浪潮所带来的算力需求，部分服务商已经着手布局相关算力服务，例如，润泽科技已经开始在部分机房中部署算力模组，提供算力租赁服务；世纪互联积极推进算力基础设施与网络架构的创新；光环新网设立算力中心，利用高性能服务器为客户提供服务，并计划进一步增加服务器投入，满足大模型训练等需求；科华数据可为客户提供量身定制的算力集群，灵活便捷地支持各行业对智能算力的需求。一站式解决方案服务针对互联网、云计算等行业的重点客户，部分服务商推出了综合解决方案服务，覆盖算力中心的全生命周期。服务涵盖算力中心前期规划设计、开发建设、到后期运营管理的。例如，秦淮数据专注于基础设施规划、投资、设计、建造和运营服务，为核心客户提供业务部署解决方案；普洛斯提供从算力中心前期规划设计、开发建设、资金募集到后期运营管理的一站式全生命周期增值服务。路径1丰富产品线，提升服务水平

构建云网连接能力：在多云环境下，为满足客户对多云部署和数据传输的需求，服务商应强化云网连接能力。通过开发高效稳定的多云管理平台，简化多云部署，实现云服务间的无缝对接和数据同步。同时，优化网络架构，提升带宽和稳定性，确保跨机房、区域的数据高效安全传输。提升增值服务水平：随着客户结构的变化，服务商针对传统垂类客户，应提升服务的专业性和针对性。服务商可通过生态合作方式补充增值服务能力，结合行业特点，形成专属行业解决方案，提高客户粘性。路径2前瞻布局智算业务，打造第二增长曲线

积极提升AIDC交付能力：第三方算力中心服务商应主动融入智算产业链各类主体的生态服务系统，与服务器、芯片、网络厂商及终端客户紧密合作，提升AIDC共享资源、技术和经验，共同应对挑战，推动行业创新。算力中心服务商拥有丰富的IDC机房及电力资源，现阶段，可依托IDC房资源，低成本部署低密度AI算力，满足确定性的小模型训练需求、推理需求。路径3横向业务拓展，输出综合服务能力

争力的服务和产品，服务于行业内新进服务商及政府类客户。应对日益激烈市场竞争，提升市场化运营能力

当前中国IDC市场供给资源持续增加，资源供给速度快于需求消纳节奏，市场出现了供需错配现象。未来，行业数字化带动的传统行业客户需求将逐步释放，行业客户拓展能力将是服务商决胜未来的关键要素。服务商需加强销售团队的建设，深化客户关系管理，并着力提升运营效率，将有助于服务商更加灵活地应对市场变化，从而确保算力中心的上架率维持稳定，为企业的长期发展奠定坚实基础。03032024中国第三方算力中心服务商发展研究报告｜26运营强化动因供需增速不匹配、地域发展不均衡以及基础设施与客户期望之间的差异，共同导致了当前算力中心市场在短期内出现供需错配的问题，进而造成整体上架率下降。为了解决这一问题，第三方算力中心服务商亟需提升运营能力，保证上架率，实现业务稳健发展。供需增速不匹配现阶段，中国数字经济发展处于基础设施先行建设阶段，截至2023年底，全国在运营IDC机柜规模270.4万架，增速比去年增长%；IDC需求规模达到万架，同比增长%。机房平均上架率%，整体市场存在供需失衡问题。地域发展不均衡“东数西算”工程启动以来，西部地区大量投建算力中心项目，这些项目的建设为西部地区带来了技术、资金和人才的流入，有助于提升当地的经济实力和科技水平。然而，短期内，市场需求仍然集中在东部经济发达地区，落在西部的需求相对有限。基础设施与客户需求存在差异当前市场上，众多老旧算力中心面临基础设施与客户需求的不匹配问题。随着企业对数据处理需求增长，这类老旧算力中心机柜功率低、绿色化程度不足，与客户追求的高密、异构、绿色等需求不符。：年中国IDC市场重点区域上架率情况58.5%76%西部枢纽节点76%62.4%成渝57.9%

京津冀64%64%长三角广东省

数据来源：科智咨询服务商运营现状客户定位及销售策略的不同，直接影响服务商算力中心的上架率。目前，头部第三方算提高算力中心上架水平，以增强和巩固在行业中的领导地位。图表14：中国TOP10第三方算力中心服务商市场化运营能力评估排名 服务商 市场化运营能力销售架构健全，团队实战经验丰富销售团队规模大，销售渠道建设完善销售体系完善，销售团队分工明确且协同高效销售渠道建设完善，与运营商合作，客户关系良好与运营商合作，拥有良好的销售通路在垂类行业的销售网络及销售渠道建设较为完善销售组织架构完善，区域覆盖能力广销售体系完善，规模较大，团队经验丰富销售团队行业经验丰富，售前售后协作效率高客户关系良好，销售团队构建稳固数据来源：科智咨询路径1加强销售端力量，提升销售积极性

专业服务与团队协作：建立售前与销售的快速响应小组，深入理解客户需求，提供定制化解决方案，同时强化跨部门协作，统一对客户需求的理解，提升团队内部建设。区域协同与资源消纳：优化区域间销售协同，建立简洁的协作程序和固定责任人。由于行业用户分散且场景日渐丰富，需要分行业领域加强行业线销售的拓展能力，强化行业客户需求跟踪和服务。路径2强化头部客户开拓，精准定位客户需求

而提供更加个性化和针对性的服务。足头部大客户独特的业务需求和期望。路径3深化与运营商合作关系，优化资源配置

场。求更经济、环保的能源解决方案。04紧跟算力技术演进步伐，储备关键技术能力

随着新兴技术发展和行业需求变化，设计和建设能力、技术创新和应用能力的提升成为第三方算力中心服务商发展的重中之重。头部服务商综合技术能力处于行业领先地位。未来，服务商需要不断探索新的技术和方法，通过自主技术调优、技术合作等途径，提升技术水平及服务质量，更好满足市场需求。技术能力建设动因政策的支持和用户对算力中心性能、可用性和安全性的高标准要求，对服务商提出了更高的技术能力挑战。长期以来，服务商在通用算力中心技术发展上取得一定成果，但面对先进的技术应用和新型算力中心的建设需求，仍需加强整体技术能力建设。政策要求应用先进技术，打造新型数据中心推进能效提升是算力产业提质升级、实现高质量发展的内在要求，是降低经济社会碳排放、实现碳达峰碳中和目标的重要途径和有效举措。政策积极鼓励算力中心采用绿色、先进技术，在机房设计、建设、设备选型等层面贯彻低碳发展要求。AI时代智算中心技术复杂度提升，对服务商技术能力提出更高要求智算中心在硬件架构、计算能力、散热制冷等方面提出更高要求，算力中心服务商商应加快先进技术应用，融入AI发展浪潮。智算中心硬件架构更加灵活，不同的计算节点能够满足不同应用的需求。智算中心需要满足高性能计算和海量数据处理需求，要求使用液冷等高效制冷方式，保障算力设施安全稳定运行。服务商同质化竞争环境下，可通过提升技术能力建立服务优势算力中心基础设施设计、建设环节呈现显著的交叉行业特性，要求业主方具备强大的项目管控能力和采购供应链。基于丰富的项目经验完善算力中心全链条服务体系，通过规模集采进行价格控制，能够降低成本，增强服务优势。解决方案，提升企业竞争力。设计和建设一体化有利于降低沟通成本，缩短算力中心项目建设周期，更快满足市场需求。自建机房的设计和建设有利于后期维护和管理，提高服务质量和客户满意度。早期算力中心服务商业务发展主要基于通用算力中心资源展开，服务商积累了较为丰富的通用机房设计及建设经验。但现阶段，政策、需求、技术等方面变化，传统技术早期算力中心服务商业务发展主要基于通用算力中心资源展开，服务商积累了较为丰富的通用机房设计及建设经验。但现阶段，政策、需求、技术等方面变化，传统技术智能运维等方面加强技术能力建设。技术能力建设现状在先进技术应用上，第三方算力中心服务商积极推动绿色节能技术、智能化技术/系统研发创新，并进行试点和推广。头部服务商具有较好技术基础，率先研发、应用先进技术，引领行业实践。老牌第三方算力中心服务商行业经验丰富，具备算力中心综合开发能力，能够自主完成设计、规划、建造、运维，交付能力强；通过构建覆盖全建设周期的供应链保障体系，实现质量改进、快速交付、成本控制，在供应链管理和算力中心全生命周期服务上已形成较完整、成熟的体系；同时建立自主高水平设计团队，持续提升规划设计、建设实施、技术研发等能力。

部分具有技术基因的服务商如科华数据，依托技术沉淀优势，已经实现从低压成套、UPS系统、精密配电到空调制冷、DCIM智慧运营管理平台的自主研发和生产，应用于自身机房的同时进行产品和技术输出。在绿色化浪潮下，第三方算力中心服务商将绿色低碳理念融入算力中心设计和建设阶段，积极部署先进技术，提升运营效率。图表15：中国TOP10第三方算力中心服务商技术能力评估排名 服务商 技术能力1 122334567891045678910数据来源：科智咨询

全行业交付能力强，积极部署先进节能技术具备综合开发能力，大力建设“源网荷储”项目园区级算力中心集群建设经验丰富，建立自主技术团队核心设备自产自研，数据中心设计建设、集深化数据中心绿色设计、施工、采购与运营管理全生命周期解决方案，大规模使用绿色清洁能源自主研发核心技术，新能源、IDC算力中心技术产品呈现绿色化、集约化、智能化、高可靠性发展趋势。目前，服务商通过自研相关技术、加强生态合作等方式提升技术水平，加强预制模块化、高压直流、储能、间接蒸发冷却、液冷、智能运维等技术的应用推广，推动算力中心绿色化、高效化发展。典型技术 说明

应用案例模块化/预制化机房发需求标准化设计，提升交付质量心技术博浩数据微模块服务建设技术储能降低用电成本、PUE可靠性和稳定性利用能源的自给自足和本地化管理储能项目浸没液冷锂电储能系统推出分布式低碳数据中心和集群式零碳数据中心液冷技术可提升服务器使用效冷却系统世纪互联“深寒”系统润泽科技冷板式液冷智算中心高效制冷技术（液冷、间接蒸发冷却技术）率及稳定性，实现节能、降噪间接蒸发冷却系统简单、安装适配性好、适用气候区域广泛高密度机柜提高空间利用率和可拓展性成本万国上海1过双列间空调加精密空调冷通道实现部分单机柜负载达到32KW数字化运维管理成本管理平台可与IT调节制冷输出，实现整体最优能耗浩云长盛杭州、广州数据中心智能运维平台管理技术能力提升举措路径1促进内部研发与创新

政策趋势研究：紧跟政策趋势，及时了解和响应政策变化。利用政策提供的优惠和补贴，降低研发成本，加速技术落地。投资研发新技术的集成和应用，如液冷技术、AI智能运营等。建立企业内部研发中心：设立专门的研发部门，专注于算力中心技术的创新和产品研发，同时为研发中心提供必要的资金和保障。培养和引进技术人员：设计和实施系统的培训计划，提升团队在关键技术领域的专业能力。通过具有竞争力的薪酬和职业发展机会吸引行业内的顶尖人才。路径2加强技术引进与合作

理念、技术和设备，提升自身的技术能力。研、用”一体的技术发展体现，合作开展技术研究和人才培养。业内部专业知识和项目实践经验积累。05迎接绿色低碳时代建设绿色算力中心推动算力产业绿色低碳已成行业共识和经济社会发展需求。现阶段，绿色发展要求从算力基础设施环节拓展至算力建设全生命周期，成为算力产业链绿色发展的重要下，服务商在算力中心绿色化水平方面进行积极探索。在实现绿色化路径上，第三方算力中心服务商应从设计、选址、建设、发电、用电、运维等环节加强低碳管理。绿色化发展动因随着碳排放压力增加，绿色化成为算力产业可持续发展的关键。目前算力中心绿色化水平不高，需加强绿色技术应用、提升可再生能源比例，推进算力中心实现碳中和。“双碳”及“东数西算”背景下，政策更加重视算力基础设施绿色化发展近年来，国家发改委、工信部等部门发布多项数字经济及算力领域相关政策，加强算力中心能耗水平监管，引导算力基础设施绿色低碳发展。发布时间发布主体政策相关内容2021年12月国家发改委等四部门到2025年，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。2022年6月工信部等六部门《工业能效提升行动计划》到2025年，新建大型、超大型数据中心电能利用效率优于1.3。2023年10月工信部、中央网信办等六部门《算力基础设施高质量发展行动计划》积极引入绿色能源，鼓励算力中心采用源网荷储等技术，支持与风电、光伏等可再生能源融合开发、就近消纳，逐步提升算力设施绿电使用率。2023年12月国家发改委、国家数据局等五部门《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%。持续开展绿色数据中心建设，加强数据中心智慧能源管理，开展数据中心用能监测分析与负荷预测，优化数据中心电力系统整体运行效率。支持国家枢纽节点地区利用“源网荷储”等新型电力系统模式。行业客户加强绿色供应链管理，在IT部署中更关注算力中心绿色化水平如，阿里巴巴提出，不晚于2030年，阿里巴巴协同上下游价值链实现碳排放强度比2020年降低50字基础设施，率先实现碳中和。腾讯宣布“净零行动”，不晚于2030年，实现自身运营及供应链的全面碳中和。政策及行业客户需求对算力中心绿色化水平提出更高要求，但现阶段算力中心整体绿色化水平不高，政策及行业客户需求对算力中心绿色化水平提出更高要求，但现阶段算力中心整体绿色化水平不高，2023年，在运营算力中心平均PUE水平约1.5，可再生能源利用率处于较低水平，仅少量头部企业参与绿电、绿证交易、试点“源网荷储”项目等，服务商业务发展面临绿色转型挑战，需要通过应用节能技术、应用可再生能源、建立全生命周期的碳排放管理体系等，提升算力中心绿色化水平。绿色化发展现状应对绿色化要求提升，第三方算力中心服务商通过使用高效服务器和存储设备、采用先进的冷却技术和能源管理系统、积极采用可再生能源、优化算力中心设计等方式提高能效，减少碳排放。秦淮数据、万国数据、润泽科技、数据港、浩云长盛头部服务商在绿色化发展方面取得一定成效。图表16：中国TOP10第三方算力中心服务商绿色化水平评估排名 服务商

绿色化水平1利用绿色化、智能化技术优化算1力中心关键能效指标22展模式3自主设计智能绿色制冷系统，降低算力3PUE值4PUE达到行业领4先水平52023年国家级绿色数据中567心认证 大数据基础设施与新能源业务紧密结合 “储能IDC”运营模式有效提升项目绿色化水6789 利用光伏领域的技术和资源积淀加强IDC绿色化管 自研储能及液冷解决方案在多个算力中心成功实8910 “储能绿电IDC”的新模式，保障可再生能源更高的稳定性数据来源：科智咨询从在运营算力中心PUE水平来看，万国数据、秦淮数据、润泽科技、数据港算力中心平均PUE值均低于1.35。通过提升可再生能源使用比例、强化智能运营管理、部署液冷等方式，不断优化算力中心各项关键能效指标，有效降低算力中心PUE值。从在运营算力中心可再生能源应用比例来看，万国数据、秦淮数据、浩云长盛表现突出。万国数据2023年可再生能源使用比例达38%。秦淮数据采用“算力中心+可再生能源”发展模式，探索源网荷储、分布式光伏、绿电交易等方式。浩云长盛成都一号云计算基地全年消耗电力约50％为可再生能源。头部服务商中，浩云长盛、润泽科技、万国数据数据中心入选2023年度国家绿色数据中心名单。2023年度国家绿色数据中心（互联网领域）算力中心服务商 入选数量（个） 绿色数据中心名称浩云长盛4浩云北京3号数据中心浩云北京海淀园区浩云成都高性能云计算基地二号浩云网络广州2号云基地项目润泽科技2润泽数据中心A-7润泽数据中心A-18万国数据1万国数据浦江数据中心领先算力中心服务商绿色化布局与实践领先算力中心服务商绿色化布局与实践万国数据通过全面落实ESG战略，在节能降碳、社会责任等方面取得进展。20221811GWh，参与可再生能源直采的算力中心数量增至18座，30座算力中心实现100%绿电覆盖，碳排放强度降低至5.40tCO2e/m2，大幅减少碳足迹。截至2023年底，可再生能源使用比例上升至38%，自建算力中心最优年均PUE达1.15。持续深化对燃料电池、储能、液冷、多分体氟泵系统等技术的研发应用，强化绿色设计运营，2022年9座算力中心新获得LEED金级认证。此外，通过完善能源管理体系、加强智能化运营，进一步优化能效，2022年使用新技术和新架构的算力中心平均PUE为1.26。秦淮数据推行“零碳算力”战略，提出碳中和目标及路径：到2030年，集团国内新一代超大规模算力中心将100用可再生能源，到2040年，全球自有算力中心100式光伏、绿电交易等方式，从源头优化能源结构。环首都·太行山能源信息技术产业基地连续两年实现100生能源。甘肃庆阳零碳数据中心产业基地开展源网荷储一体化建设，力图实现150MW年购买绿电亿度，通过交易获得的绿电累计近亿度。润泽科技国际信息云聚核港项目于2023年7月投入使用，项目采用润泽科技“智能低碳全域制冷系统”技术，实现服务器全域制冷，提高了智算中心的整体节能效率，大幅降低碳排放。经测算，A-11智算中心PUE设计计算值为1.15。相对传统制冷方式，算力中心单机柜功率提升至21kW，整体PUE降低11.5%，用电量降低11.5%。预计项目年均可节约电量约5289万kWh，减少二氧化碳排放约52730吨。绿色化发展举措为推动算力产业可持续、高质量发展，在加大算力基础设施投入的同时，企业应关注设计、采购、建设、运营、运维、回收处理等算力全生命周期碳排放，持续挖掘节能潜力，推进全产业链节能减排。现阶段零碳数据中心发展关切点：现阶段零碳数据中心发展关切点：绿色理念前置在IDC业务规划层面解决绿色问题，如靠近自然冷源部署IDC业务；前瞻布局绿色技术，储备零碳数据中心能力从源头解决绿色问题参与绿电交易、自建分布式/集中式清洁能源发电站，提升可再生能源使用比例“数字化+绿色化”在绿色化过程中，嵌入智慧系统，实现实时运行监测、能耗控制、AI智能调优产业链、供应链绿色除中游绿色数据中心外，关注供应链绿色及老旧机房设备绿色回收从关注PUE到关注“XUE”电能使用效率PUE电能利用率GUE可再生能源利用率RUE水资源使用率WUE碳排放CUE

从传统建筑到绿色建筑规划建设规划建设算力中心全生命周期绿色化运维回收环保可回收材料应用建筑垃圾管控从人工到AIPUE跟踪优化RUE跟踪优化实际运行WUE跟踪优化实际运行CUE跟踪优化

从一般处理到闭环回收制冷系统材料回收供电系统材料回收电子信息设备回收辅助系统回收优化算力中心选址算力产业节能降碳、最终实现碳中和是一个系统性工程，应在环境侧、用电侧及供电侧等各个环节贯彻绿色