2023中国环保产业发展状况报告

2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，将“促进人与自然和谐共生”作为中国式现代化本质要求的重要内容，对新时代新征程推进美丽中国建设、促进人与自然和谐共生作出战略部署，对生态文明建设提出了新的更高要求，为生态环保产业发展指明了前进方向。在习近平生态文明思想的引领下，在党中央的亲切关怀和生态环境、发展改革等各部门的着力培育下，生态环保产业支撑攻坚、服务双碳、保障民生，在生态环境保护历史性、转折性、全局性变化中发挥了重要作用，以优异成绩向党的二十大献礼。2022年，党中央国务院一系列决策部署及政策文件为环保产业发展提供新的发展机遇及强大助力。《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》将加大生态环保设施建设力度，盘活生态环保基础设施项目资产等作为扩大有效投资、稳经济、促发展的重要内容，为环保产业发展提供直接支持。《“十四五”节能减排综合工作方案》《“十四五”海洋生态环境保护规划》《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》进一步明确“十四五”时期生态环保相关领域路线图，为环保产业创造了更加广阔的发展空间；《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》《重点海域综合治理攻坚战行动方案》《深入打好重污染天气消除等攻坚战行动方案》相继印发，打好污染防治攻坚战深入推进，对环保产业的发展提出了更高要求；《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》陆续出台，乡镇环境治理需求持续释放，为环保产业发展创造了新的市场需求；《国家适应气候变化战略2035》《减污降碳协同增效实施方案》《工业领域碳达峰实施方案》《新污染物治理行动方案》等推动环保产业加速向降碳、新污染物治理领域拓展。但也要看到，在新冠疫情的持续冲击以及外部宏观环境的深刻变化下，2022年，环保产业中很多企业都面临着经营困难，虽然产业总体保持了增长态势，但增幅为掌握2022年我国环保产业的发展状况，服务国家经济社会管理决策，中国环境保护产业协会在生态直辖市环境保护产业协会开展了2022年全国环保产业重点企业调查。同时，生态环境部组织各地生态环境部门开展了2022年度全国环境服务业财务统计工作。环保产业重点企业调查范围覆盖水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复、噪声与振动控制、环境监测等各重点领域的环境保护产品生产及环境服务从业企业。调查内容包括企业基本情况、环境保护产品生产经营情况、环境服务业经营情况。环境服务业财务统计范围包括从事环境与生态监测检测服务、生态保护和环境治理服务，且独立核算的各类企业、行政、事业法人单位。调查内容包括环境服务业从业法人单位的基本属性、财务状况和从业人员数量等。调查结束后，我们以2022年全国环保产业重点企业基本情况调查数据（10157家）、2022年全国环境服务业财务统计数据（企业314366家），2022年A股上市（208家）、港股上市（29家）和新三板挂牌的环保企业（207家源，对上述数据进行整合后，剔除重合样本5774家，得到统计样本19193家，并以样本数据为基础进行细致、深入的行业分析，最终编制形成《中国环保产业报告对环保产业的规模、分布、结构、发展能方面进行了综合分析，反映了2022—2023年我国环保产业发展的状况、特征及趋势，可为相关方提供参本报告由生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布，生态环境部环境规划院参与了部分章节的编写工作。全报告由中国环境保护产业协会王妍统稿。第一章由中国环境保护产业协会王妍、生态环境部环境规划院王志凯撰写；第二章由中国环境保护产业协会王妍撰写；第三章由中国环境保护产业协会王妍、柴蔚舒撰写；第四章由中国环境保护产业协会刘媛、王妍撰写；第五章由中国环境保护产业协会王妍撰写；第六章由中国环境保护产业协会王妍、徐文力撰写；第七章由生态环境部环境规划院赵产业发展环境产业发展环境一是双碳战略由深入实，环保产业迎来重要战略机遇期。“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。双碳战略的实施将不断带动产业绿色低碳转型升级、能源结构调整、低碳城市建设、碳减排技术革新，也为环保产业带来重要战略机遇期。继2021年《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》公布实施以来，各行业、地方等配套政策文件相继出台，“1+N”政策体系逐步建立。2022年公布的《减污降碳协同增效实施方案》明确到2025年，减污降碳协同推进的工作格局基本形成，重点区域和重点领域结构优化调整和绿色低碳发展取得明显成效，形成一批可复制、可推广的典型经验，减污降碳协同度有效提升；到2030年，减污降碳协同能力显著提升，大气污染防治重点区域碳达峰与空气质量改善协同推进取得显著成效，水、土壤、固体废物等污染防治领域协同治理水平显著提高。2022年，在产业发展方面，先后出台《工业领域碳达峰实施方案》《建材行业碳达峰实施方案》《有色金属行业碳达峰实施方案》等多部碳达峰方案，统筹推进工业领域绿色低碳发展；在城乡建设方面，发布的《城乡建设领域碳达峰实施方案》明确了城乡建设方式全面实现绿色低碳转型的目标和方式；在能源转型方面，《“十四五”新型储能发展实施方案》《“十四五”现代能源体系规划》构建了以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制；在交通运输方面，《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》等推动交通领域绿色低碳化发展。随着双碳战略的逐步推进及配套政策体系的逐渐完善，双碳需求稳步增强，绿色消费市场增量扩容，不仅将推动环保产业自身发展的绿色转型，作为实现“碳达峰、碳中和”目标的重要支撑，环保产业也将迎来新的市场发展需求，在低碳技术等双碳重点领域中积累较多、布局较早的环保企业将引领产业发展，环保产业支撑双碳战略、美丽中国二是污染防治不断深入，要求环保产业进一步提升支撑能力，助力打好污染防治攻坚战。在大气污染防治方面，《深入打好重污染天气消除等攻坚战行动方案》明确到2025年，全国重度及以上污染天气基本消除，PM2.5和臭氧协同控制取得积极成效。在水污染防治方面，《黄河生态环保治理攻坚战行动方案》《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》聚焦重点流域，统筹推进黄河、长江流域生态环境高水平保护和经济社会高质量发展；《重点海域综合治理攻坚战行动方案》聚焦渤海、长江口-杭州湾、珠江口三大重点海域存在的突出生态环境问题，统筹推进重点海域生态环境持续改善和沿海地区经济高质量发展；《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》立足加速推进建制镇基础设施建设，明确到2025年，建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升，到2035年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理；《工业水效提升行动计划》提出到2025年，全国万元工业增加值用水量较2020年下降16%。在固体废弃物处理处置及资源化方面，《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》明确，到2025年全国县级地区基本形成与经济社会发展相适应的生活垃圾分类和处理体系，到2030年除少数不具备条件的特殊区域外，全国县级地区生活垃圾焚烧处理能力基本满足处理需求；《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》明确了废旧物资循环利用体系建设的重1点任务和主要目标，为废旧物资循环利用体系建设指明了方向；《加快推动工业资源综合利用实施方案》提出，到2025年钢铁、有色、化工等重点行业工业固废产生强度下降，大宗工业固废的综合利用水平显著提升，再生资源行业持续健康发展，工业资源综合利用效率明显提升。在农业农村污染治理方面，《农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021—2025年）》明确，到2025年农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善。在新污染物治理方面，《新污染物治理行动方案》对新污染物治理工作进行了全面部署，明确到2025年，完成高关注、高产（用）量的化学物质环境风险筛查，完成一批化学物质环境风险评估，对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施；新污染物治理能力明显增强。随着污染防治攻坚战从“坚决打好”到“深入打好”以及一系列配套政策的发布，污染防治攻坚战逐步深入，将激活更多的环保产业细分市场领域和市场空间，环保产业增长动能持续释放，也对环保企业把握政策能力、科技创新能力、全面支三是规范政策体系愈加完善，引导环保产业规范有序发展。2022年生态环境部印发《“十四五”生态保护监管规划》明确到2025年，建立较为完善的生态保护监管政策制度和法规标准体系，初步建立全国生态监测监督评估网络，对重点区域开展常态化遥感监测。生态环境部印发《企业环境信息依法披露格式准则》，持续规范环境信息披露与市场环境。此外，2022年，生态环境部还先后发布了废塑料污染控制、报废机动车拆解企业污染控制、快递包装废物污染控制、生物质废物堆肥污染控制等30余项技术规范、指废物、辐射、核领域以及近岸海域的环境监测技术规范与分析方法，印发了稀有稀土金属冶炼、聚氯乙烯工业、印刷工业、煤炭加工—合成气和液体燃料生产等10余项排污单位自行监测技术指南。一系列环保产业相关规范政策标准的出台，促进产业各细分领域市场进一步规范，有利于环保产业形成有序竞争的发展一是国际局势复杂多变，国内稳中求进的政策措施为经济发展奠定良好环境，环保产业市场活力逐步恢复。2022年是自冷战以来国际格局和形势发生最剧烈动荡和变化的一年，世纪疫情冲击社会发展，地缘冲突空前激烈，能源危机、粮食危机和经济危机等全球性危机同时出现，逆全球化思潮、民粹主义、保守主义相继上升，我国经济发展也面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱”的三重压力。作为国民经济的重要组成部分，2022年环保产业受国内外整体局势影响较大，市场需求波动较为明显。面对重重危机，2022年5月，国务院发布《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，提出六个方面33项措施稳定经济发展。在上述政策推动下，我国经济全年稳中有进，GDP总量达构成了中国经济稳如磐石的坚实底座。总体来看，中国经济稳字当头、稳中求进的总基调没有改变，经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，韧性足、潜力大、空间广的特点没有改变，经济稳定发展的同时生态环境质量决不能下降的决心没有改变，也对环保产业发展起到了提振和稳定作用，随着经济稳中求进的战略导向和生态文明建设的不断深入，环保产业市二是财政、税收等政策加码，政策红利引导环保产业向好发展。2022年1-12月，全国发行新增地方政府债券47566亿元，其中一般债券7182亿元、专项债券40384亿元，新增地方债投向进一步向基础设施建设及社会民生领域项目集中，市政及产业园区基础设施、生态环保等与环保产业发展密切相关领域的新增地方债发行规模的比重分别为32.0%、3.8%。2022中央生态环境资金共安排621亿元，分别投向气、水、土壤污染防治和农村环境整治，较2021年增加49亿元，增长了8.6%。财政部印发《中央对地方重点生态功能区转移支付办法》（财预〔2022〕59号），深化生态保护补偿制度改革，加强重点生态功能区转移支付分配、使用和管理，引导地方政府加强生态环境保护，同时将通过引导资金流向影响环保产业市场方向。财政部先后印发《中央财政关于推动黄河流域生态保护和高2质量发展的财税支持方案》《黄河流域生态保护和高质量发展奖补资金管理办法》，通过不断完善黄河流域财税政策，推动黄河流域生态环境保护更加深入，围绕流域治理的环保产业相关市场红利叠加明显。国家税务总局发布的《支持绿色发展税费优惠政策指引》，从支持环境保护、促进节能环保、鼓励资源综合利用、推动低碳产业发展四个方面，实施了56项支持绿色发展的税费优惠政策。上述财政、税收政策红利的持续释放，为环保产业提供了相应的资金支持，三是绿色金融全面融入双碳战略，助力环保产业高质量发展。2022年，绿色金融支持经济社会绿色低碳转型，持续支撑污染防治和生态保护修复、资源能源节约利用等领域。截至2022年末，我国本外币绿色贷款余额22.03万亿元，同比增长38.5%，比上年末高5.5个百分点，高于各项贷款增速28.1个百分点，全年增加6.01万亿元。2022年，中国境内外绿色债券新增发行规模约9838.99亿元，发行数量为568只，绿色债券创新品种不断丰富，发行规模持续扩大。政府及社会资本推动的绿色产业基金发展迅猛，到2022年底，环境主题基金共287只，总规模4480亿元，纯ESG主题基金共71只，总规模438亿元，两类“绿色基金”总规模接近5000亿元。绿色金融全面融入碳达峰碳中和“1+N”政策体系，稳步推出碳中和债等绿色金融产品，出台《碳金融产品》金融行业标准，稳中有进推进全国碳排放权交易市场建设。2022年全国碳排放权交易市场碳排放配额年度成交量5088.95万吨，年度成生态碳汇保险产品创新，全国首单碳资产回购履约保证保险业务签发，草原碳汇遥感指数保险、商业性林业碳汇保险、湿地碳汇生态价值保险等纷纷落地，单一是科技创新制度不断完善，激发环保产业市场创新活力。2022年，《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知》《企业技术创新能力提升行动方案（2022—2023年）》，明确支持科技型中小企业开展关键核心技术攻关，大幅提升中小企业研发能力，推动高水平科技自立自强。科技部、生态环境部等五部门发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》，为生态环境领域科技创新工作奠定了总基调，提出以改善生态环境质量、防范生态环境风险为重点目标，深化生态环境健康、化学品安全、全球气候变化等重大生态环境问题的基础研究；研发环境污染防治、生态保护与修复、固废减量与资源化利用、生态环境监测预警与风险控制等关键核心技术等发展目标，有力推动环保企业科技创新积极性，引导环保企业提升科技核心竞争力。《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》明确，坚持创新驱动作为发展的第一动力，坚持目标导向和问题导向，构建低碳零碳负碳技术创新体系，这将极大促进生态环保与绿色低碳科技领域发展。《<关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见>问答手册》《关于开展减轻青年科研人员负担专项行动的通知》《科研失信行为调查处理规则》《关于开展科技人才评价改革试点的工作方案》等政策的出台有利于营造良好的二是生态环保技术创新踊跃，产业技术实力迈上新台阶。2011年至2020年期间，我国环境技术发明专利申请量占据了全球环境技术发明专利申请量的58.65%，我国已成为环境技术专利申请量第一大国。生态环境部2022年度环境保护科学技术奖共授予56个项目，涉及水污染处理、土壤污染防治、大气污染防治等多个领域，上述获奖项目反映出中国生态环境科技领域前沿发展动态，充分展示了我国生态环境领域最新、最有价值的科研成果，同时奖励奖项的设立及广泛宣传也引导着环保企业形成重视技术的发展导向。随着国家政策倾斜扶持及行业需求日益精细化，环保产业技术研发创新已进入快车道，技术的快速进步有助于行业积极、正向深化发展，同时引导了行业未来发展趋势，为未来更多技术攻关、国产化奠定良3中国环保产业发展状况报告经营状况经营状况一、总体经营状况据测算,2022年全国环保产业营业收入约2.22万亿元,较2021年增长约1.9%,增速同比下降9.9个百分点。其中环境服务营业收入约1.44万亿元,同比增长约1.2%,增速同比下降17.1个百分点。2018—2022年,环保产业营业收入年均复合增长率为8.5%。(一)企业数量列入本年度统计分析的19193家环保企业约占我国环保产业从业企业的64%。我国环保企业在数量上以小微型企业为主。从企业规模来看,19193家企业中规模以上企业占比为27.0%,规模以下企业占比为73.0%;根据国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》,19193家企业中共有大型企业599家、中型企业4578家、小..成立时间≥30年25年≤成立时间<30年20年≤成立时间<25年u15年≤成立时间<20年u10年≤成立时间<15年5年≤成立时间<10年成立时间<5年.4%1.6%5.0%图2-12022年列入统计的不同存续时间企业数量占比型企业6405家、微型企业7611家。其中,大型企业中,营业收入100亿元及以上、营业收入50亿—100亿元、10亿—50亿元、4亿—10亿元的企业占调查范围内企业数量的比重分别为0.2%、0.3%、1.2%、1.5%。中型企业中,营业收入1亿—4亿元、5000万—1亿元、2000万—5000万元的企业占调查范围内企业数量的表2-12022年列入统计范围内的不同营收规模的企业数量及占比规模以上企业(营业收入22000万元)大型企业(营业收入40000万元)4250亿元⃞营业收入<100亿元4810亿元⃞营业收入<50亿元2214亿元⃞营业收入<10亿元288中型企业(2000万元⃞营业收入<40000万元)1亿元⃞营业收入<4亿元5000万元⃞营业收入<1亿元2000万元≤营业收入<5000万元2226规模以下企业(营业收入<2000万元)小型企业(300万元⃞营业收入<2000万元)300万元⃞营业收入<2000万元33.4微型企业(营业收入<300万元)营业收入<300万元总计19193100.04中国环保产业发展状况报告从企业存续时间来看,根据企业首次工商注册登记时间,列入统计的19193家企业中,有29.2%的企业经营存续时间为5年以内,经营存续时间不超过10年的企业占比65.8%,超过20年的企业占比仅8.1%。(二)营收规模1.总体情况相同样本企业营业收入、环保营业收入同比仅小幅增长。2022年列入统计范围内的19193家企业营业收入总额为26633.2亿元,其中,环保业务营业收入15636.4亿元,占比为58.7%,从业单位平均营业收入为13876.5万元/企业。受疫情及宏观经济影响,与2021年相比,2022年环保企业营业收入总额同比增长0.7%,其中,环保业务营业收入同比增长1.9%,增速同比下降9.9个百分点,从业单位平均营业收入增长了0.7%。环保产业对国民经济的贡献和国民经济发展的拉动作用同比下降。2022年,环保产业营业收入与国内生产总值(GDP)的比值为1.8%,较2021年下降0.1个百分0.6%,较2021年下降1.2个百分点。环保产业对GDP增长的拉动作用为0.02个百分点,较2021年下降0.13个百分点。总体来说,我国环保产业对国民经济发展的拉动作用相对较弱。201220122013201420152016201720182019202020212022环保产业营业收入(亿元)环保产业营业收入同比增长率(%)25000200005000图2-22012—2022年环保产业营业收入状况201220122013201420152016201720182019202020212022环保产业营业收入与GDP的比值(%)环保产业贡献率(%)环保产业拉动GDP增长(%)图2-32012—2022年环保产业贡献率及对国民经济发展的拉动作用2.不同规模企业营收状况规模以上企业的营收增长情况好于规模以下企业。列入本年度统计分析的19193家环保企业中,数量占比27.0%的规模以上企业营业收入占比达97.7%、环保业务营业收入占比达96.3%,均超过95%,规模以上企业平均营业收入50257.0万元/企业,约为非规模以上企业的115倍。同比来看,规模以上企业的营业收入、表2-22022年列入统计的规模以上企业营收情况规模以上企业517726018.115061.550257.0规模以下企业14016615.2574.9438.9总计1919326633.215636.413876.55中国环保产业发展状况报告环保业务营业收入同比分别增长0.8%、2.0%,而非规模以上企业上述两项指标同比则双双下滑,分别下降18.2%、18.0%。中、小、微企业营收同比下降,规模越小,降幅越大。在规模以上企业中,数量占比分别为3.1%、23.9%的大型企业、中型环保企业营业收入占19193家企业营业收入的比重分别为83.4%、14.3%,环保业务营业收入占比分别为75.0%、21.3%,从业单位平均营业收入分别为370697.7万元/企业、8329.5万元/企业;2022年,大型环保企业营业收入同比增长为1.0%,环保业务营业收入同比增长为2.3%,中型企业营业收入、环保业务营业收入同比分别下降2.6%、1.7%。在规模以下企业中,数量占比为33.4%、39.7%的小、微型企业营业收入占19193家企业营业收入的比重分别为2.0%、0.3%,环保业务营业收入占比分别为3.2%、0.5%,从业单位平均营业收入分别为819.8万元/企业、118.4万元/企业;2022年,小、微型环保企业营业收入、环保业务营业收入同比依然下降,小型企业两项指标降幅为15%左右,微型企业两项指标降幅高达32%。营业收入过亿的企业贡献87%以上的产业营业收入,营收4亿元以下的企业营收同比下降。大型企业中,营业收入100亿元及以上、营业收入50亿—100亿元、10亿一50亿元、4亿—10亿元的企业,数营业收入同比增长(%)u环保业务营业收入同比增长(%)-20-15-5图2-42021—2022年列入统计的相同样本规模以上企业的营收增长情况营业收入同比增长(%)环保业务收入同比增长(%)-15-20-25-30-35-5图2-52021—2022年列入统计的相同样本不同规模企业的营收增长情况量占比分别为0.2%、0.3%、1.2%、1.5%,其营业收入占比分别为46.1%、12.4%、18.1%、6.8%,2022年同比分别增长-0.6%、1.7%、4.1%、2.2%;其环保业务营业收入占比分别为30.3%、15.1%、20.4%、9.2%,2022年同比分别增长1.6%、-3.9%、8.2%、2.9%。中型企业中,营业收入1亿一4亿元、5000万—1亿元、2000万一5000万元的企业占调查范围内企业数量的比重分别表2-32022年列入统计的不同规模企业的营收情况大型企业(营业收入240000万元)22204.811729.7370697.7中型企业(2000万元≤营业收入<40000万元)45783813.33331.88329.5小型企业(300万元⃞营业收入<2000万元)525.1492.6819.8微型企业(营业收入<300万元)82.4118.4总计1919326633.215636.413876.5中国环保产业发展状况报告表2-42022年列入统计的不同营收规模企业的营收情况4212289.04740.438.6%2925957.650亿元⃞营业收入<100亿元483293.02359.271.6%686032.510亿元⃞营业收入<50亿元2214814.13186.166.2%217832.84亿元⃞营业收入<10亿元2881808.71444.079.8%62802.41亿元≤营业收入<4亿元2301.41964.485.4%19210.35000万元⃞营业收入<1亿元813.0724.689.1%7044.62000万元⃞营业收入<5000万元2226698.9642.992.0%3139.8营业收入<2000万元14016615.2574.993.5%438.9总计1919326633.215636.458.7%13876.5为6.2%、6.0%、11.6%,其营业收入占比分别为8.6%、3.1%、2.6%,2022年同比分别下降0.5%、3.9%、7.5%;其环保业务营业收入占比分别为12.6%、4.6%、4.1%,2022年同比分别下降0.8%、3.3%、3.0%。可以看出,数量占比仅为9.4%的年营业收入1亿元以上的企业,集中了92.0%的营业收入、87.6%的环保业务营业收入。从同比增幅来看,年营业收入在4亿元以下的企业营业收入及环保业务营业收入同比均呈下降态势,且营收规模越小,降幅越大。同时,营收规模越小的企业,环保业务营业收入在总营业收入中所占比重越高,其环保专业化程度也越高,营业收入超过100亿元的企业,环保业务营业收入平均占比为38.6%,营业收入2000万元以下的企业,其环保业务营业收入平均占比达93.5%。3.上市环保企业及新三板环保企业营收状况列入本年度统计的441家上市环保企业及新三板环保企业中,占全部统计样本数量的2.3%,其中A股上市企业208家,港列入统计的全部企业列入统计的全部企业营业收入≥100亿元5o亿元≤营业收入<oo亿元。亿元≤营业收入<5o亿元4亿元≤营业收入<io亿元i亿元≤营业收入<4亿元-20-15-10-505营业收入同比增长(%)环保业务收入同比增长(%)20005元图 营业收入<2000万元图2-62021—2022年列入统计的相同样本不同营收规模企业的营收增长情况--12营业收入同比增长(%)环保业务收入同比增长(%)-14-4-8-2股上市企业29家(其中3家同为A股上市企7中国环保产业发展状况报告表2-52022年列入统计的上市及新三板环保企业营收情况A股上市企业2088335.43893.8400738.1港股上市企业2127.11484.9818131.6新三板挂牌企业207416.5393.320122.3合计44110879.05772.0246690.0业,相同企业采纳A股数据),新三板挂牌企业207家。上市及新三板环保企业贡献产业4成左右的营业收入及环保业务营业收入。411家上市环保企业及新三板环保企业年营业收入达10879.0亿元,占全部统计范围内企业营业收入总额的40.8%;环保业务营业收入为5772.0亿元,占全部统计范围内企业环保业务营业收入总额的36.9%,平均每家企业环保业务营收24.7亿元。208家A股上市环保企业、26家港股上市环保企业和207家新三板环保企业营业收入分别占全部统计范围内企业营业收入总额的31.3%、8.0%、1.6%,其环保业务营业收入则分别占全部统计范围内企业环保业务营业收入总额的24.9%、9.5%、2.5%。营业收入过亿元的企业数量占上市及新三板环保企业的比重为74.8%,比全部统计范围内营业收入过亿元的企业数量占比高出65.4个百分点,表明上--5.0u营业收入同比增长(%)环保业务收入同比增长(%)图2-82021—2022年列入统计的相同样本不同存续时间企业的营收增长情况市及新三板环保企业的平均规模明显高于行业企业平均规模。上市及新三板环保企业营收同比均下降,港股上市企业营收同比降幅最大。与2021年相比,2022年441家上市环保企业及新三板环保企业营业收入、环保业务营业收入同比分别下降5.7%、1.4%,均低于列入统计的全部企业平均增速。其中,上市环保企业及新三板环保企业营业收入同比均下降,港股上市企业营业收入同比降幅最大,达12.7%,新三板企业营业收入同比降幅最表2-62022年列入统计的不同存续时间企业的营收情况成立时间230年2746290.82251.8229591.125年≤成立时间<30年2370.31316.676214.120年≤成立时间<25年4978.42894.951589.815年≤成立时间<20年4107.72214.721338.510年≤成立时间<15年4282.93093.913829.05年≤成立时间<10年2571.02143.53666.6成立时间<5年2032.31721.13623.2总计1919326633.215636.413876.58小，为0.9%；从环保业务营业收入来看，除A股上市企业环保业务营业收入同比下降2.6%外，港股上市企业、新三板企业环保列入统计的19193家企业中，有29.2%的企业经营存续时间为5年以内，经营存续时间不超过10年的企业占比65.7%，超过20年的企业占比为8.0%，30年及以上的企业经营存续30年及以上的企业平均营收规模最大。列入统计的19193家企业中，经万元/企业，经营存续时间不足5年的企业平20—25年的环保企业营业收入、环保业务营业收入同比增幅均最大，分别为10.2%、11.1%；存续时间30年及以上的企业，营业收入、环保业务营业收入同比均出现下相同样本企业营业利润同比下降，营收微增盈利下降态势明显，利润率同比下降。受宏观经济形势影响，2022年列入统计的19193家企业营业利润总额1558.7亿元，同比下降20.6%，其中6358家企业营业列入统计的企业利润率相对较低，为5.9%，相同样本企业利润率环保企业营业利润同比下滑，规模以下企业降幅显著高于规模以上企业。列入本年度统计分析的19193家环保企业中，数量占比27.0%的规模以上企业营业利润为1563.0亿元9规模以上企业的营业利润同比下降20.0%，非规模以上企业营业利润减利100%后增亏15.3%；规模以上企业的利润率为6.0%，高于规模以下企业的-0.7%。同比来看，相同样本的规模以上企业利润率由8.1%下降到6.5%，规模以下企业利润率由1.8%下降大中小微企业利润均出现下滑。2022年，在规模以上企业中，数量占比分别为业利润占19193家企业营业利润的比重分别为82.0%、18.3%，其中，大型环保企业营业利润同比下降20.4%，中型环保企业营业利润下降17.9%。2022年大型企业的利润率为5.8%，中型企业的利润率为7.5%，高于大型企业1.7个百分点。同比来看，相同样本的大型企业和中型企业利润率都有所下降，分别由8.0%下降到6.3%、由8.6%下降到7.3%。在规模以下企业中，数量占比为业利润的比重仅为0.6%，而数量占比39.7%小型企业营业利润同比下降56.9%，微型企业营业利润同比增亏30.2%；2022年，小型企业的利润率为1.7%，微型企业的利润率润率由3.7%下降到1.9%、微型企业利润率产业营业利润，2021—2022年列入统计的相同样本企业中47.2%的企业营业利润同比下降。大型企业中，营业收入100亿元及以上、50亿—100亿元、10亿—50亿元、4亿—10亿元的企业，数量占比分别为0.2%、0.3%、1.2%、1.5%，其营业利润占比分别为36.6%、16.6%、18.0%、10.8%，2022年同比分别增长-29.2%、3.5%、-32.8%、28.3%；利润率分别为4.6%、7.9%、5.8%、9.3%，营业收入50亿—100亿元、4亿—10亿元的相同样本企业利润率出现上涨，营业收入100亿元及以上、营业收入10亿—50亿元的相同样本企业利润率出现下降，降幅为30%左右。中型企业中，营业收入1亿—4亿元、5000万—1亿元、2000万—5000万元的企业占调查范围内企业数量的比重分别为6.2%、年营业利润同比分别增长-23.9%、-9.8%、4.5%；利润率分别为业利润率小幅增长外，营业规模1亿—4亿元、5000万—1亿元的相同样本企业利润率均出现下滑。可以看出，数量占比仅为9.4%的年营业收入1亿元以上的企业，集中了93.7%的营业利润。从同比来看，2021—2022年列入统计的14564家相同样本企业中47.2%的企业营业利润同3.上市环保企业及新三板环保企业盈业利润。列入统计的441家上市环保企业及新三板环保企业年营业利润为724.7亿元，占统计范围内企业营业利润总额的46.5%，利润率为6.7%，较统计范围内全部企业利润率高0.8个百分点。其中，208家A股上市环保企业、26家港股上市环保企业和207家新三板环保企业营业利润分别占列入统计的全部企业营业利润的30.8%、15.3%、上市及新三板环保企业营业利润同比年相比，2022年441家上市环保企业及新三板环保企业营业利润同比下降32.2%，降幅高于列入统计的全部企业平均水平。其中，208家A股上市企业营业利润同比下降18.5%，26家港股上市企业营业利润同比下降49.0%，207家新三板企业的营业利润同比下降52.6%。从利润率来看，与2021年相较上年下2.6个百分点。其中，港股上市企列入统计的19193家企业中，经营存续时间30年及以上的企业营业利润占比最高，为24.3%，经营存续时间不足5年的企业，营业利润占比最低，为5.1%。从利润率来看，经营存续时间在25—30年的企业利润率最高，为7.4%，经营存续时间不足5为33.2%，经营存续时间在15—20年间的企业的营业利润同比降幅最大，为61.2%；从从总资产周转率来看，环保企业总资产周转率较低且同比下降。2022年，列入统计的企业总资产周转应收账款保持增长，应收账款周转率相对较差。2022年，列入统计的企业应收账款增长率为11.0%；企业应收账款占营业收入的比重为28.0%，2022年相同样本企业应收账款占营业收入比重较2021年增长2.3个百分点，从28.6%增长到30.9%；2022年，列入统计的企业应收账款周转率平均值为3.8，与2021年相比，2022年相同样本企业的应收账款周转率同比下降，从3.8下降到规模以上企业资产营运情况好于规模以下企业。从总资产周转率来看，规模以上企业总资产周转率为0.5，较规模以下企业高0.3，与2021年相比，2022年相同样本的规模以上企业总资产周转率同比保持稳定，均为0.5，规模以下企业总资产周转率则表2-182021—2022年列入统计的相以上企业应收账款增长率为11.4%，比规模收账款占营业收入的比重为27.7%，比规模以下企业低18.0个百分点，2022年相同样本规模以上企业应收账款占营业收入比重较2021年增长2.3个百分点，从28.4%增长到30.7%，规模以下企业该比重则由2021年的35.1%增长至2022年的40.1%；2022年，列入统计的规模以上企业应收账款周转率平均值为3.8，较规模以下企业高1.6，与2021年相比，2022年相同样本规模以上企业的应收账款周转率同比下降，从3.8下降到3.4，规模以下企业的应收账款周转率则由大、中、小、微企业应收账款均增型企业总资产周转率分别为0.5、0.4，高于小型企业及微型企业的0.2，与2021年相比，2022年相同样本的同比保持稳定，均为0.5，中、小、微型企13.4%，小型企业应收账款增长率最小，为0.1%；从应收账款占营业收入的比重来看，微型企业该比重最高，达73.0%，大型企业最低，为24.6%，与2021年相比，2022年相同样本的大、中、比增幅相对较大，均超过5个百分点；2022年，列入统计的大型企业应收账款周转率最高，为4.3，微型企业应收账款周转率最低，为1.4，与2021年相比，2022年相同样企业应收账款周转率同比均出现下降，其中小型企业降幅最大，企业营收规模越大，资产营运能力相对越好。从总资产周表2-202021—2022年列入统计的相转率来看，不同营收规模的企业总资产周转率在0.2—0.8之间，其中，营业收入超过100亿元的企业总资产周转率最高，为0.8，营业收入不足2000万元的企业总资产周转率最低，为0.2；与2021年相比，2022年相同样本的企业，除营收规模100亿元及以上、4亿—10亿元、5000万—1亿元以及营业收入不足2000万元的企业总资产周转率同比下降外，其他各营收规模的企业总资产周转率同比均保持稳定。2022年，列入统计的相同样本不同营收规模的企业应收账款同比均保持增长，其中，营业收入在50亿—100亿元的企业应收账款增长率最大，为21.4%，营业收入不足2000万元的企业应收账款增长率最小，为0.3%；从应收账款占营业收入的比重来看，营业收入不足10亿元的企业普遍较高，超过40.0%，与2021年相比，2022年相同样本的不同营收规模的企业，除营业收入100亿元及以上的企业该比重同比略有下降外，其他各营收规模企业该比重均保持上涨，其中，营业收入2000万—5000万元的企业该比重同比增幅最大，增长了8.6个百分点；2022年，列入统计的营业收入100亿元及以上的企业应收账款周转率最高，为7.4，营业收入不足2000万的企业应收账款周转率最低，为2.2，与2021年相比，2022年相同样本的不同营收规模企业应收账款周企业存续时间越长，资产营运能力相对越好。从总资产周转率来看，不同存续时间的企业总资产周转率在0.3—0.6之间，表2-222021—2022年列入统计的相同样表2-242021—2022年列入统计的相同样其中，存续时间10—15年的企业总资产周10年的企业总资产周转率最低，均为0.3；与2021年相比，2022年相同样本的企业，除存续时间25—30年的企业总资产周转率增长0.1，存续时间30年及以上、10—15年的企业总资产周转率保持稳定外，其他各存续时间的企业总资产周转率同比均下降0.1。2022年，除存续时间20—25年的企业应收账款同比下降外，其他各存续时间的企业应收账款同比均出现上涨，其中，存续时间不足5年的企业应收账款增长率最大，为40.6%；从应收账款占营业收入的比重来看，存续时间在15—20年间的企业该比重最高，超过40.0%，存续时间10—15年的企业最低，为22.6%，与2021年相比，2022年相同样本的企业，除存续时间20—25年的企业该比重同比下降外，其他各存续时间的企业该比重均保持上涨，其中，存续时间在不足5年的企业该比重同比增幅最大，增长了8.1个百分点；2022年，列入统计的存续时间在10—15年间的企业应收账款周转率最高，为4.8，存续时间在15—20年间的企业应收账款周转率最低，为2.7，与2021年相比，2022年相同样本的企业，各存续时间企业的应收账款周转率均出现下降，其中存续时环保企业资产负债总体处于中等水平，企业资产负债率平均均值为63.0%。与2021年相比，2022年企业的资产负债率平均值规模以上企业资产负债率高于规模以下企业。规模以上企业资产负债率为63.1%，较规模以下企业高1.3个百分点，与2021年相比，2022年相同样本的规模以上企业资产负债率同比由62.2%升至63.1%，规模以大型、微型企业资产负债率相对较高，分别为64.3%、65.5%，中型企业资产负债率最低，为57.1%。与2021年相比，2022年相同样本的企业中，除中型企业资产负债率同比下降外，大型企业由63.2%增长到64.4%，小型企业由58.5%增长到营业收入超过100亿元的企业，资产负债率相对最高。营业收入100亿元及以上的企业资产负债率最高，为67.9%；营业收入5000万—1亿元的企业，资产负债率最低，为54.6%。与2021年相比，2022年相同样本的企业，除营收规模5000万—1亿元、2000万—5000万元的企业资产负债率有所下降外，其他各营收规模的企业资产负债率同比均有所增长，其中，营业收入4亿—10亿元的企业资产负债率增幅最大，为6.1个百3.上市环保企业及新三板环保企业资新三板挂牌企业资产负债率过高，偿债风险较大。441家上市环保企业及新三板环保企业的资产负债率62.0%，其中，新三板挂牌企业资产负债率较高，达74.4%，A股上市企业资产负债率相对较低，为60.0%。与2021年相比，2022年相同样本的A股、港股上市企业及新三板挂牌企业资产不同存续时间的企业资产负债率在59.7%—66.6%之间，其中，存续时间30年中国环保产业发展状况报告及以上、存续时间15—20年间及存续时间不足5年的企业资产负债率相对较高,均在65.0%左右,其他各存续时间的企业资产负债率均在59.7%—62.4%之间;与2021年相比,2022年相同样本的企业,除存续时间超过25—30年间的企业资产负债率下降外,其他各存续时间的企业资产负债率同比均出现增长。二、各领域经营状况(一)各领域企业数量2022年,列入统计的19193家企业分布在水务、大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复、环境监测与检测、噪声与振动控制及其他7领域。其中,环境监测与检测、水务领域企业数量较多,分别为6475家、5094家,合计占比达60.3%。规模以上企业以水务和固体废物处理处置与资源化企业为主,规模以下企业以环境监测和水务企业为主。从企业规模来看,列入统计的599家大型企业中,以水务企业和固体废物处理处置与资源化企业为主,占比分别为36.7%、33.7%;4578家中型企业,也以水、固两个领域企业为主,占比分别为38.9%、28.0%;6405家小型企业,以环境监测和水务领域企业为主,占比分别为37.2%、28.0%;7611家微型企业以环境监测与检测企业为主,占比为45.4%。从A股和港股上市企业来看,列入统计的208家上市企业中,以水务领域、固体废物处理处置与资源化领域为主,占比分别为38.5%、28.4%,合计占比近70%;207家新三板挂牌企业以水务领域为主,占比为45.9%。从企业经营存续时间来看,成立时间表2-292022年列入统计的各领域企业数量水务大气污染防治固体废物处理处置与资源化3262土壤与地下水修复298环境监测与检测6475噪声与振动控制其他总计19193::u水务土壤与地下水修复其他固体废物处理处置与资源化噪声与振动控制大气污染防治环境监测与检测规模以下企业规模以上企业图292022年列入统计的规模以上企业主要从业领域水务土壤与地下水修复其他固体废物处理处置与资源化噪声与振动控制大气污染防治u环境监测与检测大型企业微型企业小型企业中型企业图2-102022年列入统计的不同规模企业主要从业领域中国环保产业发展状况报告10年以内的12621家企业中,环境监测企业占比最高,达39.7%,其次为水务企业、固体废物处理处置与资源化利用企业,占比分别为20.0%、17.5%;成立时间在10年以上的企业主要以水务企业为主,占比为39.2%。(二)各领域企业营收规模2022年,列入统计范围的19193家企业营业收入总额为26633.2亿元,环保业务营业收入为15636.4亿元。其中,固体废物处理处置与资源化、水务、大气污染防治3个领域企业的营业收入及环保业务营业收入均分别位列1、2、3位,3个领域企业营业收入合计为24145.1亿元,占比为90.7%;环保业务营业收入合计为14088.0亿元,占比为90.1%。水、气领域营业收入、环保业务营业收入均同比增长,固废、土壤与地下水修复领域两项指标同比下降。从营业收入看,与2021年相比,水务、大气污染防治、噪声与振动控制同比增长,其中,大气污染防治、水务领域增长幅度相对较大,2022年同比分别增长5.4%、5.3%,固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复、环境监测与检测领域同比下降,其中,土壤与地下水领域同比下降达10.7%。从环保业务营业收入看,环境监测与检测领域增长幅度最大,2022年同比增长了9.8%,土壤与地下水领域降幅最大,同比下降达16.4%。固体废物处理处置与资源化领域企业平均营业收入最高,环境监测与检测领域企业平均营业收入最低。2022年,列入统计的19193家企业平均营业收入为13876.5万元/企业,细分领域中水务、固体废物处理处置与资源化利用、土壤与地下水修复领水务土壤与地下水修复其他固体废物处理处置与资源化噪声与振动污染控制大气污染防治u环境监测与检测新三板挂牌港股上市A股上市图2-112022年列入统计的上市及新三板挂牌企业主要从业领域成立时间<5年成立时间<5年5年≤成立时间<10年10年≤成立时间<15年15年≤成立时间<20年20年≤成立时间<25年25年≤成立时间<30年成立时间≥30年u水务土壤与地下水修复其他u固体废物处理处置与资源化噪声与振动污染控制大气污染防治环境监测与检测图2-122022年列入统计的不同存续时间企业的主要从业领域表2-302022年列入统计的各领域企业营收规模水务9592.94409.1大气污染防治2811.21853.9固体废物处理处置与资源化326211741.07825.0土壤与地下水修复298504.8211.5环境监测与检测64751407.7912.3噪声与振动控制其他546.5398.6总计1919326633.215636.4中国环保产业发展状况报告域企业平均营业收入均高于该平均值。其中,固体废物处理处置与资源化领域企业平均营业收入最高,为35993.4万元/企业,水务领域企业、土壤与地下水修复领域企业平均营业收入分别为18831.7万元/企业、16938.4万元/企业。环境监测与检测领域企业平均营业收入最低,为2174.0万元/企业。从业单位平均营业收入同比提高,其中环境监测与检测领域增幅最高。与2021年相比,2022年相同样本企业的平均营业收入基本持平。具体到细分领域,固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复、环境监测与检测领域企业的平均营业收入有所下降,其他各领域企业平均营业收入均有所增长,其中,水务、大气污染防治领域企业平均营业收入增幅相对较高,接近5.5%。(三)各领域企业盈利情况1.营业利润2022年,列入统计范围的19193家企业营业利润总额为1558.7亿元。其中,水务、固体废物处理处置与资源化、大气污染防治3个领域企业的营业利润分别位列1、2、3位,3个领域企业营业收入合计为1442.1亿元、占比为92.5%,土壤与地下水修复领域营业利润为-26.0亿元,是继2021年以来唯一营业利润为负的领域。大气、噪声与振动控制领域营业利润同比增长,其他领域营业利润同比下降。与2021年相比,2022年相同样本企业的营业利润下降了20.6%。其中,固体废物处理处置与资源化领域企业营业利润降幅最大,为40.7%,其次为环境监测与检测领域,企业营业利润下降31.7%;大气污染防治、噪声与振动控制领域营业利润分别同50005000·4000·3000·2000·2021w20228000·7000·图2-132021—2022年列入统计的各领域相同样本企业营业收入50005000·4000·3000·2000·2021w20224000040000.35000·3ooo0.20000.过i5000.5000·图2-152022年列入统计的各领域企业从业单位平均营业收入中国环保产业发展状况报告2.利润率2022年,列入统计范围的19193家企业的平均利润率为5.9%。水务、大气污染防治、环境监测与检测、噪声与振动控制领域企业的利润率均高于该平均值。固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复领域企业的利润率低于该平均值,其中,土壤与地下水修复领域企业的利润率为负大气污染防治、噪声与振动控制领域利润率同比增长,其他领域利润率同比下降。与2021年相比,2022年相同样本企业平均利润率为6.3%,下降1.6个百分点。其中,除大气污染防治、噪声与振动控制领域企业利润率同比微增外,水务、固体废物处理处置与资源化利用、土壤与地下水修复、环境监测与检测领域企业利润率均出现下滑,固体废物处理处置与资源化利用领域企业利润率由8.9%下降至5.5%,为利润率降幅最大的领域。土壤与地下水修复领域利润率依然为负值。(四)各领域企业资产营运能力1.总资产周转率2022年,列入统计的19193家企业的总资产周转率平均值为0.5。其中,大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复、环境监测与检测、噪声与振动控制领域企业的总资产周转率高于该平均值;水务领域企业的总资产周转率低于该平均值。与2021年相比,2022年企业的总资产周转率同比由0.5下降到0.4。具体到各细分领域,除大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复领域企业的总资产周转率保持稳定外,其他领域企业总资产周转率均同比下降。2021年各领域企业平均营业收入2022年各领域企业平均营业收入 2021年列入统计的企业平均营业收入2022年列入统计的企业平均营业收入45000·40000.35000. 25000.20000.过15000.图2-162021—2022年列入统计的各领域相同样本企业从业单位平均营业收入表2312022年列入统计的各领域企业营收利润水务719.5大气污染防治178.7固体废物处理处置与资源化3262543.8土壤与地下水修复298-26.0环境监测与检测6475噪声与振动控制2.5其他44.8总计191931558.7500500.400.300.200.20212022800.700.图2-172021—2022年列入统计的各领域相同样本企业营业利润2.应收账款上涨。于该平均值。-4.0%被调查企业平均值图2-182022年列入统计的各领域企业平均利润率与资源化与资源化-2.0%-4.0%-8.0%大气污染土壤与地环境监测噪声与振防治下水修复与检测动控制固体废物处理处置平均值水务2021图2-192021—2022年列入统计的各领域相同样本企业利润率被调查企业平均值图2-202022年列入统计的各领域企业总资产周转率中国环保产业发展状况报告下降,短期偿债能力减弱。(五)各领域企业资产负债情况2022年,列入统计的企业资产负债率平均值为63.0%。其中,水务、土壤与地下水修复领域企业资产负债率高于该平均值;大气污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测与检测、噪声与振动控制领域企业的资产负债率则低于该平均与2021年相比,2022年企业的资产负债率平均值同比增长了1个百分点,由62.1%增长到63.1%。具体到各细分领域,除大气污染防治、固体废物处理处置与资源化领域企业资产负债率有所下降外,其他领域企业的资产负债率均有所增长,涨幅在4个百分点以内。三、环境保护产品生产经营状况本部分以2022年全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的数据为基础,分析我国环保产业的产业结构状况。涉及企业样本包括参加全国环保产业重点企业基本情况调查的10157家企业、参加全国环境服务业财务统计的14366家企业,剔除重复样本,共计18752家企业。上述企业2022年营业收入总额15754.5亿元、营业利润总额834.0亿元,其中,环保业务营业收入9864.4亿元。(一)总体情况2022年,列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的18752家企业中,有2471家企业从事环境保护产品生产活动,有17103家企业从事环境服务活动。其中,有1649家环境保护产08平均值固体废物处理处置与资源化土壤与地下水修复大气污染防治环境监测与检测噪声与振动控制u20212022表2-322022年列入统计的企业的应收账款情况水务32.7大气污染防治32.4固体废物处理处置与资源化土壤与地下水修复环境监测与检测25.7噪声与振动控制52.4列入统计的全部企业表2-332021—2022年列入统计的相同样本企业应收账款占营业收入比重情况水务27.4大气污染防治固体废物处理处置与资源化25.2土壤与地下水修复环境监测与检测噪声与振动控制列入统计的相同样本企业22及环境服务兼营企业。7.8%。被调查企业平均值图2-222022年列入统计的各领域企业应收账款周转率T2T8T4T72T4T3T3w20223.23.44.62.52.51.5大气污染防土壤与地下环境监测与噪声与振动理处置与资平均值治水修复检测控制固体废物处源化 被调查企业平均值 58.7%图2-242022年列入统计查的各领域企业资产负债率23与2021年相比，2022年相同样本环境保护产品生产专营企业的营业收入下降了0.3%，营业利润下降了10.0%。从营业收入来看，除固体废物处理处置与资源化、环境监测与检测产品生产企业营业收入同比下降外，水污染防治、大气污染防治、土壤与地下水修复、噪声与振动控制产品生产企业的营业收入均实现了增长，其中，噪声与振动控制产品生产企业营业收入增幅最大，为13.3%；水污染防治产品生产企业增幅最小，为3.9%。从营业利润来看，除水污染防治、大气污染防治、噪声与振动控制产品生产企业的营业利润出现不同程度增长外，固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复、环境监测与检测2022年，列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的18752家企业中，有16281家环境服务专营企业，822家环境保护产品生产及环境服务兼营企业。其中，16281家环境服务专营企业实现营业收入13975.9亿元，环保业务营业收入8678.0亿元，营业利润725.0亿元，利润率5.2%，吸纳就业人员881162人。其中，营业收入100亿元及以上的企业数量占环境服务专营企业数量的比重仅为0.1%，但却贡献了超过30%的环保营收及24.0%的利润，吸纳了近12%的就业人员，成为上述16281家企业中的主力。而营业收入低于2000万元的规模以下企业，企业数量占比高达76.6%，吸纳了近28%的就业人员，但仅贡献了不足6%左右的环保营收，且营业利润为负值，为最低的企业类别。与2021年相比，2022年环境服务专营相同样本2022年，列入全国环保产业重点企业基本情况调查和全国环境服务业财务统计的16281家环境服务专营企业所涉及的经营领域包括水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置与资源各领域环境服务专营企业的数量、营业收入、环保业务营业收从企业数量来看，环境服务专营企业以从事环境监测与检测、水污染防治的企业居多，占比分别为38.2%、24.5%；从营业收入及利润来看，水污染防治、固体废物处理处置与资源化领域环境服务专营企业占比较大，其中，水污染防治领域环境服务专营企业的营收、环保营收、营业利润占比分43.8%，固体废物处理处置与资源化领域环境服务专营企业的营收、环保营收、营业利润占比分别为38.2%、54.9%、31.5%；中国环保产业发展状况报告从从业人员数量来看,水污染防治、固体废物处理处置与资源化、环境监测与检测领域环境服务专营企业吸纳了较多就业人员,占比分别为33.9%、26.9%、23.6%;从利润率来看,环境服务专营企业平均利润率为5.2%。其中,水污染防治、大气污染防治、环境监测与检测、噪声与振动控制领域企业的平均利润率超过了总体平均利润率水平,而固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复领域企业的平均利润率则处于总体平均利润率水平之下,其中土壤与地下水修复领域环境服务专营企业的利润率最低,为3.6%。与2021年相比,2022年环境服务专营相同样本企业的营业收入增长了7.3%,环保业务营业收入增长了4.6%,营业利润增长了1.1%。从营业收入来看,除噪声与振动控制领域企业营业收入同比下降外,其他细分领域企业营业收入同比均实现增长,其中,大气污染防治领域环境服务专营企业营业收入增幅最大,达15.9%,土壤与地下水修复企业增幅最小,为0.5%;从营业利润来看,除水污染防治、大气污染防治领域环境服务专营企业的营业利润同比增长外,固体废物处理处置与资源化、土壤与地下水修复、环境监测与检测、噪声与振动控制领域环境服务专营企业的营业利润均同比下降,其中,噪声与振动控制领域企业营业利润降幅最大,为19.4%。(三)服务模式进展1.生态环境导向的开发(EOD)模式成效突出,创新畅通金融支持路径2021年4月以来,生态环境部会同国家发展改革委等先后启动两批共94个EOD模式试点示范项目,与国家开发银行、中国农业发展银行、国家绿色发展基金等10家uu水污染防治大气污染防治固体废物处理处置与资源化土壤与地下水修复环境监测与检测噪声与振动控制其他图2-272022年列入统计的各领域环境服务专营企业指标分布金融机构建立合作关系,有效拓宽投融资渠道,积极引导金融资金精准投入。2022年3月,生态环境部《生态环保金融支持项目储备库入库指南(试行)》(以下简称《指南》)的印发,标志着生态环保金融支持项目储备库及管理系统的建成,《指南》支持包括EOD模式在内的生态环境治理模式创新探索,为适宜金融支持的重大生态环保项目提供了坚实支撑。EOD模式的推进,有效化解了金融支持生态环境治理难的问题,精准支撑了长江保护修复、黄河生态保护治理、农业农村污染治理等多领域污染防治攻坚战。安徽、福建、江苏、山东、浙江、广西、吉林等省份相继开展省级EOD试点,积极依据EOD模式有关文件,结合本地情况开展政策举措创新。例如,江苏省对EOD项目优先提供"环保贷"