中国游戏竞争格局及重点企业分析

-1-中国游戏竞争格局及重点企业分析内容概要：2022年上半年，腾讯控股和网易营收市占比例分别达43.85%、24.89%，市占之和高达68.73%。由于游戏产业高技术、高投入、高曝光率的行业市场特性，腾讯、网易的技术、市场积累底蕴和其强劲的资金储备开发能力为其产业市场竞争提供了强有力支持，占据我国绝大部分游戏市场，是国内游戏产业绝对的巨头公司。而吉比特的《摩尔庄园》、青瓷游戏的《最强蜗牛》、北京简游科技有限公司的《羊了个羊》等市场游戏产品的推出及大热都代表着国产游戏市场竞争相当激烈，现有游戏产品的运营创新、大热IP的游戏孵化、新游戏产品的推广及游戏产品出海都成为目前国产游戏企业业务增长、产业竞争的关键，行业将进入市场高竞争阶段。关键词：游戏产业市场竞争格局、国产游戏企业、游戏企业技术积累、国产游戏出海、IP孵化一、网易、腾讯等业务积累底蕴深厚，产业市场竞争激烈据佰腾网统计情况，我国游戏技术专利主要申请企业有网易（杭州）网络有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、珠海金山网络游戏科技有限公司、科乐美数码娱乐株式会社、努比亚技术有限公司、华为技术有限公司、微软公司、浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司、阿鲁策株式会社、OPPO广东移动通信有限公司、北京字跳网络技术有限公司等，专利申请量分别为3293项、1637项、691项、438项、380项、345项、326项、307项、294项、271项、270项。由于网易、腾讯、金山等企业业务起步时间较早，企业市场及技术积累底蕴深厚，国内游戏技术专利拥有情况高度集中于网易、腾讯、金山三家企业。据佰腾网统计情况，我国游戏技术专利主要申请企业有网易（杭州）网络有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、珠海金山网络游戏科技有限公司、科乐美数码娱乐株式会社、努比亚技术有限公司、华为技术有限公司、微软公司、浙江依爱夫游戏装文化产业有限公司、阿鲁策株式会社、OPPO广东移动通信有限公司、北京字跳网络技术有限公司等，专利申请量分别为3293项、1637项、691项、438项、380项、345项、326项、307项、294项、271项、270项。由于网易、腾讯、金山等企业业务起步时间较早，企业市场及技术积累底蕴深厚，国内游戏技术专利拥有情况高度集中于网易、腾讯、金山三家企业。按国内上市游戏企业业务营业收入情况看，2022年上半年，业务营收额达100亿元以上的腾讯控股、网易等，业务营收额在31亿元至99亿元间的三七互娱、金山软件、完美世界等，，业务营收额在15亿元至30亿元间的吉比特、哔哩哔哩、神州泰岳、恺英网络等，业务营收额在15亿元以下的巨人网络、冰川网络、掌趣科技、凯撒文化、昆仑万维、青瓷游戏、天舟文化、飞鱼科技等。其中，腾讯控股和网易营收市占比例分别为43.85%、24.89%，市占之和高达68.73%，占据我国绝大部分游戏市场，是国内游戏产业绝对的巨头公司。由于游戏产业高技术、高投入、高曝光率的行业市场特性，腾讯、网易的技术、市场积累和强劲的资金储备开发能力为其产业市场竞争提供了强有力支持，助力企业新IP孵化、新产品推广，不断稳固企业行业市场地位。目前，腾讯、网易、三七互娱、金山软件、完美世界等国内游戏大企凭借其大热游戏IP产品持续占据国产游戏大半行业市场份额，如腾讯的《王者荣耀》、《和平精英》、《龙之谷》等和网易的《大话西游》手游、《倩女幽魂》手游、《阴阳师》、《率土之滨》、《一梦江湖》等，但吉比特的《摩尔庄园》、青瓷游戏的《最强蜗牛》、北京简游科技有限公司的《羊了个羊》等市场游戏产品的推出及大热都代表着国产游戏市场竞争相当激烈。随着我国游戏产业市场逐渐过渡至成熟竞争发展时期，游戏用户增长红利的消逝及用户游戏审美的提升将不断对国产游戏企业提出更高发展要求，因此，现有游戏产品的运营创新、大热IP的游戏孵化、新游戏产品的推广及游戏产品出海都成为目前国产游戏企业业务增长、产业竞争的关键，行业将进入市场高竞争阶段。目前，腾讯、网易、三七互娱、金山软件、完美世界等国内游戏大企凭借其大热游戏IP产品持续占据国产游戏大半行业市场份额，如腾讯的《王者荣耀》、《和平精英》、《龙之谷》等和网易的《大话西游》手游、《倩女幽魂》手游、《阴阳师》、《率土之滨》、《一梦江湖》等，但吉比特的《摩尔庄园》、青瓷游戏的《最强蜗牛》、北京简游科技有限公司的《羊了个羊》等市场游戏产品的推出及大热都代表着国产游戏市场竞争相当激烈。随着我国游戏产业市场逐渐过渡至成熟竞争发展时期，游戏用户增长红利的消逝及用户游戏审美的提升将不断对国产游戏企业提出更高发展要求，因此，现有游戏产品的运营创新、大热IP的游戏孵化、新游戏产品的推广及游戏产品出海都成为目前国产游戏企业业务增长、产业竞争的关键，行业将进入市场高竞争阶段。二、IP成为市场竞争关键，企业加紧海外游戏市场布局吉比特全称为厦门吉比特网络技术股份有限公司，于2017年1月在上海证券交易所主板上市，是一家专业从事网络游戏创意策划、研发制作及商业化运营的软件企业。吉比特自2004年成立以来深耕游戏市场，不断增加自主研发业务投入，以制作人兴趣和能力驱动创新的研发理念，成功研发出《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥》《异化之地》《奇葩战斗家》等多款游戏，并以“雷霆游戏”作为企业自主运营平台，运营了《问道手游》《一念逍遥》《摩尔庄园》《鬼谷八荒（PC版）》《魔渊之刃》《最强蜗牛（港澳台版）》《不思议迷宫》《地下城堡3》《异化之地》《奇葩战斗家》等多款游戏。此外，为应对国内游戏市场需求增速减缓现状，吉比特大力推动企业游戏产品出海业务，从2007年《问道》登陆海外华人市场以来，2022年，吉比特项目“吉比特数字文娱互动产品出海”成功入选中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室“国家文化产业发展项目库第二批入库项目”，企业在海外成功发行了《纪元变异（PC版）》《石油大亨》等多部产品，其中，旗下自研产品《一念逍遥》获评广东省游戏产业协会2022年游戏金钻榜“最佳出海游戏”，为企业游戏业务增长新增发展增长点。此外，为应对国内游戏市场需求增速减缓现状，吉比特大力推动企业游戏产品出海业务，从2007年《问道》登陆海外华人市场以来，2022年，吉比特项目“吉比特数字文娱互动产品出海”成功入选中央文化体制改革和发展工作领导小组办公室“国家文化产业发展项目库第二批入库项目”，企业在海外成功发行了《纪元变异（PC版）》《石油大亨》等多部产品，其中，旗下自研产品《一念逍遥》获评广东省游戏产业协会2022年游戏金钻榜“最佳出海游戏”，为企业游戏业务增长新增发展增长点。2022年1-9月，吉比特业务经营收入为38.3亿元，同比增长9.89%；企业归属上市公司股东的净利润为10.12亿元，同比下降16.07%。2021年10月上线的《一念逍遥（港澳台版）》《地下城堡3：魂之诗》《世界弹射物语》和2022年7月上线的《奥比岛：梦想国度》持续为吉比特贡献增量营业收入，但由于《问道》端游营业收入小幅下降，及为买断制端游2021年1月上线的《鬼谷八荒（PC版）》的版权，其业务经营收入大幅下降影响，企业游戏业务增速下滑，同时，因新游戏《奥比岛：梦想国度》《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》上线，产品营销推广投入较大，使得吉比特归属上市公司股东的净利润同比大幅减少。就2022年前三季度企业经营情况看，目前，吉比特游戏业务经营情况相对稳健，随着新游戏产品发力，企业经营收入及利润有望进一步增长。2022年1-9月，吉比特业务经营收入为38.3亿元，同比增长9.89%；企业归属上市公司股东的净利润为10.12亿元，同比下降16.07%。2021年10月上线的《一念逍遥（港澳台版）》《地下城堡3：魂之诗》《世界弹射物语》和2022年7月上线的《奥比岛：梦想国度》持续为吉比特贡献增量营业收入，但由于《问道》端游营业收入小幅下降，及为买断制端游2021年1月上线的《鬼谷八荒（PC版）》的版权，其业务经营收入大幅下降影响，企业游戏业务增速下滑，同时，因新游戏《奥比岛：梦想国度》《一念逍遥（韩国版）》《一念逍遥（东南亚版）》上线，产品营销推广投入较大，使得吉比特归属上市公司股东的净利润同比大幅减少。就2022年前三季度企业经营情况看，目前，吉比特游戏业务经营情况相对稳健，随着新游戏产品发力，企业经营收入及利润有望进一步增长。吉比特在研发、探索、发展自研游戏IP的同时，自2019年便开始定制文小说、挖掘和培育优质小说IP，加速探索向动漫、影视、剧本杀等多种载体扩展的路径，持续摸索企业网文小说IP的孵化发展道路。通过与作家和知名网络文学平台的合作，吉比特成功取得《明克街13号》《术师手册》《无限血核》《修真门派掌门路》等多部网文小说IP的游戏改编权，持续助力企业游戏业务发展。此外，吉比特高度关注有潜力的中小游戏企业，加紧展企业业务增长点，为此陆续参股了青瓷游戏、易玩网络、勇仕网络、淘金互动、厦门真有趣、广州因陀罗、广州呸喽等多家游戏企业，并于2022年对成都云端凯德、北京简游等企业进行了资金投资，其中，2022年大火的《羊了个羊》小游戏的破圈及盈利为吉比特业务经营收益带来正向影响。未来吉比特在持续对现有的产品进行迭代更新，提升游戏表现力和用户体验感，稳定用户生态圈，延长产品的生命周期的同时将继续实践“小步快跑”的研发策略，并积极拓展海外业务，除目前已储备的《一念逍遥（海外版）》《地下城堡3（海外版）》《奇葩战斗家（海外版）》等多款产品外，企业将持续加大海外市场产品研发投入，以自研产品为基础，快速推进海外业务发展。腾讯控股全称为腾讯控股有限公司，2004年上市，是我国知名游戏公司大厂，公司业务范围涵盖网络通信社交服务、电子游戏、广告、金融科技等。腾讯开发了众多手机、网络端的游戏IP，如《王者荣耀》《英雄联盟》《金铲铲之战》等，依托于QQ、微信两大网络通讯平台的用户流量，手机游戏及网络游戏业务给腾讯带来了巨大盈利，腾讯逐步发展成为我国电子游戏行业内知名代表企业之一，旗下休闲游戏品牌“QQ游戏”成为国内最大网络游戏平台。此外，腾讯正全力推动国内游戏产品出海，通过在瑞士等国投资游戏企业或设立企业办事工作室，如企业投资的Supercell，腾讯已成功在各国相继推出了《PUBGMobile》《夜族崛起》《VALORANT》等手机或网络的游戏IP且其大部分游戏市场表现强劲，持续助力推广宣传国产游戏文化，扩容游戏产品市场，提高国际市场企业认知度。腾讯控股全称为腾讯控股有限公司，2004年上市，是我国知名游戏公司大厂，公司业务范围涵盖网络通信社交服务、电子游戏、广告、金融科技等。腾讯开发了众多手机、网络端的游戏IP，如《王者荣耀》《英雄联盟》《金铲铲之战》等，依托于QQ、微信两大网络通讯平台的用户流量，手机游戏及网络游戏业务给腾讯带来了巨大盈利，腾讯逐步发展成为我国电子游戏行业内知名代表企业之一，旗下休闲游戏品牌“QQ游戏”成为国内最大网络游戏平台。此外，腾讯正全力推动国内游戏产品出海，通过在瑞士等国投资游戏企业或设立企业办事工作室，如企业投资的Supercell，腾讯已成功在各国相继推出了《PUBGMobile》《夜族崛起》《VALORANT》等手机或网络的游戏IP且其大部分游戏市场表现强劲，持续助力推广宣传国产游戏文化，扩容游戏产品市场，提高国际市场企业认知度。2022年1-9月，腾讯控股业务经营收入为4095.98亿元，同比下降2%；企业归属上市公司股东的净利润为1769.24亿元，同比下降6%。由于后疫情时代影响及国内本土市场整顿，2022年前三季度，虽然腾讯在海外场陆续推出的《幻塔》、《VALORANT》等游戏产品市场表现强劲，给企业游戏业务带来较大增幅，且国内本土游戏市场推出的《英雄联盟电竞经理》、《暗区突围》及《金铲铲之战》等游戏表现良好给企业收入带来增幅，但因其他若干现有游戏产品经营收入的大幅减少，导致腾讯游戏国内外市场收入呈现下滑态势，叠加企业网络广告等业务板块收入下滑、营业成本增加、分占联营公司及合营公司亏损增加影响，腾讯控股业务经营总收入出现下波动，给企业业务盈利带来不良影响。2022年1-9月，腾讯控股业务经营收入为4095.98亿元，同比下降2%；企业归属上市公司股东的净利润为1769.24亿元，同比下降6%。由于后疫情时代影响及国内本土市场整顿，2022年前三季度，虽然腾讯在海外场陆续推出的《幻塔》、《VALORANT》等游戏产品市场表现强劲，给企业游戏业务带来较大增幅，且国内本土游戏市场推出的《英雄联盟电竞经理》、《暗区突围》及《金铲铲之战》等游戏表现良好给企业收入带来增幅，但因其他若干现有游戏产品经营收入的大幅减少，导致腾讯游戏国内外市场收入呈现下滑态势，叠加企业网络广告等业务板块收入下滑、营业成本增加、分占联营公司及合营公司亏损增加影响，腾讯控股业务经营总收入出现下波动，给企业业务盈利带来不良影响。在我国本土游戏市场，腾讯控股将进一步