中国汽车线缆行业分析

-1-中国汽车线缆行业分析一、概述汽车线缆是指专用于汽车的电能传输、信号传递和控制的线材产品，是汽车电器的重要元件之一。根据用途的不同，汽车线缆可分为信号线和电源线；根据材质的不同，汽车线缆可分为铜导线和铝导线；根据电压的不同，汽车线缆可分为高压线和低压线；根据耐温的不同，汽车线缆可分为高温线和低温线。二、产业链分析1、产业链汽车线缆行业产业链上游为原材料环节，主要包括铜材、铝材、聚氯乙烯等；中游为汽车线缆生产供应环节；下游主要为汽车整车制造商及部分零部件企业。2、上游端分析从汽车线缆成本结构来看，原材料是线缆生产最主要的成本来源，占比达90%以上，而原材料成本中，铜材是最主要的成本来源，占比在90%左右，其中铜杆占比约为77.95%，铜丝占比约为12.59%。三、行业现状1、全球规模随着近年来全球汽车产业特别是新能源汽车产业的快速发展，推动了汽车线缆行业需求的增长，行业市场规模持续扩张。据资料显示，2021年全球线缆行业市场规模约为436.7亿元，同比增长8.8%。预计到2025年全球汽车线缆行业市场规模将增长纸553.3亿元。2、中国规模随着近年来我国汽车产业电动化、智能化趋势发展，汽车单车线缆需求量不断增加，同时随着我国汽车行业市场逐步回暖，我国汽车线缆行业市场规模也随之不断扩张。据资料显示，2022年我国汽车线缆行业市场规模约为168.7亿元，同比增长13.2%。从市场结构方面来看，2022年我国汽车线缆行业市场中，传统车线缆市场占比约为59.2%，新能源车线缆市场占比约为为40.8%。3、价值量情况从单价水平来看，因为特殊线缆所需要的材料更多，加工工艺更复杂，故其单价水平高于常规线缆。由于与传统燃油车相比，新能源汽车对线束输送能力、机械强度、绝缘保护和电磁兼容方面都有更高的要求，因此其平均线缆单车线缆价值量水平也要高于传统汽车。四、相关政策汽车线缆作为汽车零部件之一，是连接汽车电子电器的重要零配件，是影响整车电气性能的关键性部件。国家各部委先后制定了《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》等一系列产业政策，促进汽车行业及汽车零部件行业的发展。五、竞争格局1、市场格局目前，我国线缆行业参与企业主要包括汽车线束企业旗下的线缆公司和独立专业生产线缆的公司两类。其中，线束生产企业中，日系线束厂商矢崎、住电、古河等，欧美系线束厂商安波福、莱尼、科络普等，汽车线缆来源采用“自产+外购”的模式。美系线束厂商李尔、德系线束厂商德科斯米尔、国内线束厂商昆山沪光、金亭等，汽车线缆全部采用外购模式。而独立专业从事汽车线缆生产的公司中规模较大的有卡倍亿、福斯集团、武汉太平爱克电线电缆有限责任公司、苏州特雷卡电缆有限公司等。其中卡倍亿和福斯集团为内资企业，太平爱克和特雷卡均为外资企业。2、重点企业宁波卡倍亿电气技术股份有限公司成立于2004年，公司一直深耕于汽车线缆行业，拥有多种类设备进行性能检测的试验能力，是集研发、生产、试验及检测于一体的专业汽车线缆制造商。公司主要产品为常规线缆、铝线缆、对绞线缆、屏蔽线缆、新能源线缆、多芯护套线缆等多种汽车线缆产品。据资料显示，2021年公司汽车线缆业务营收为21.6亿元，同比增长77.1%。其中常规线缆业务营收为18.75亿元，同比增长72.22%；特殊线缆业务营收为2.85亿元，同比增长117.63%。六、发展趋势1、市场需求稳定增长近年来，随着整体国民经济的快速发展，国民收入水平迅速提升，对汽车消费也大幅提升，我国汽车产销量已多年位居世界第一，但我国汽车千人保有量远低于同期发达国家水平，国内汽车消费需求还具有较大的提升空间，国民经济的持续快速发展将进一步带动汽车行业稳步增长，从而增加汽车线缆行业的市场需求；同时，汽车的智能化正冲击着整个汽车行业的格局，一键式启动、定速巡航、倒车影像等技术目前已在众多汽车上应用普及，自动驾驶、人机交互系统等智能网联技术也正在逐步成熟，汽车电子电器在整车的运用占比将越来越高，作为连接电子系统的汽车线缆的需求也将随之快速增长；随着新能源汽车认可度的提高，新能源汽车高压线缆需求也将大幅增加，汽车线缆行业迎来良好的发展机遇。2、高压线缆将逐步实现进口替代新能源汽车使用的高压线缆主要选用XLPE电缆或者硅橡胶电缆。XLPE电缆耐高温等级较低但耐磨性好，美系汽车厂商以选用XLPE为多。硅橡胶电缆耐高温等级高但耐磨性差，德系汽车厂商以选用硅橡胶电缆为主。国内汽车厂商选用XLPE电缆和硅橡胶电缆均有。高压线缆技术质量要求高、生产难度大，目前大多以进口为主。随着国内汽车线缆厂商技术能力的提升，新能源汽车使用的XLPE电缆和硅橡胶电缆将转至国内汽车线缆厂商生产，将逐步实现进口替代。3、轻量化方向发展随着汽车电子化、信息化的快速发展，汽车电子电器功能越来越多。汽车电子设备的大量使用，使车内的电气布线越来越长、越来越复杂，汽车线束重量的增加，也导致整车成本和能耗的增加。为了顺应节能和环保的趋势，以及配合汽车