我国洁净室产业链现状及上下游企业优势分析-下游新兴战略行业带动中游市场

-1-我国洁净室产业链现状及上下游企业优势分析--下游新兴战略行业带动中游市场洁净室由洁净室系统、洁净室工艺系统及二次配系统构成，是指将一定空间范围内空气中的微粒子、有害气体、细菌等微污染物排除，并将室内的洁净度、温度、湿度、压力、气流速度与流向、噪音、电磁干扰、微振动、照度、静电等控制在某一需求范围内，而给予特别设计的空间。一、上游洁净室上游主要为洁净室系统集成所需材料与设备制造业，洁净室建造过程中所需的材料与设备包括电气材料、管道材料、通风空调材料、建筑洁净装修材料、洁净室系统设备以及其他辅助材料及设备等。作为洁净室系统集成的必要材料与主要成本，其价格的波动将直接影响本行业的利润水平。因此合理选择材料及设备并与供应商形成长期稳定的合作关系有助于保持行业利润水平。目前上游市场方面，多数产品为标准化产品，参与企业众多，有望长期保持充分竞争态势，整体供应充足，不存在单一依赖情况。目前洁净室上游相关公司有远东电缆有限公司、上海起帆电缆股份有限公司、常州凯斯特制冷设备有限公司、镇江西门子母线有限公司等。洁净室上游相关公司竞争优势情况企业名称竞争优势远东电缆有限公司背景优势：公司是中国综合实力位居前列的电线电缆制造企业，远东智慧能源股份有限公司全资子公司。产品优势：产品广泛应用于电力传输、交通、能源、石化等行业以及国防、城市建设等领域，畅销世界各地，深受用户的信赖。上海起帆电缆股份有限公司产品优势：公司产品涵盖电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆和裸电线四大类，包括220kV及以下塑料绝缘电力电缆、35kV及以下橡皮绝缘电线电缆、架空绝缘电缆、架空导线、矿用电缆、船用电缆、航空航天用线缆、核电站用电缆、水密电缆、耐火电缆、耐高温电缆、耐极寒电缆、海洋工程装备电缆、控制电缆、计算机电缆、光伏电缆、风电电缆、拖链电缆、机器人电缆、清洁能源汽车电缆、预制分支电缆、布电线、射频电缆、网络线等近30个系列，共计近4000种型号、50000余个规格。销售优势：目前产品市场已遍布全国多30多个省市和地区，并出口到蒙古、澳大利亚、俄罗斯、西班牙、美国、德国、阿联酋、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、塞浦路斯、赞比亚、毛里求斯、尼日利亚等20多个国家及地区。资质优势：公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，在行业中率先全面推行ERP、在线OA等信息化管理，产品先后通过CCC认证、矿用产品安全标志认证、采用国际标准产品标志认证、环境标志认证、CQC认证、中国船级社认证、泰尔认证、德国TUV认证、欧盟CE认证、美国UL认证等。技术研发优势：公司建有上海市院士专家工作站和上海市企业技术中心，获得国家发明专利和实用新型专利102项，与上海交通大学、哈尔滨理工大学、河南工学院等高校建立了紧密的产学研合作关系。品牌优势：“起帆”公司名列上海制造业企业50强、上海民营企业100强、上海企业综合竞争力100强、中国线缆行业最具竞争力企业50强。常州凯斯特制冷设备有限公司背景优势：公司是江苏洛凯机电股份有限公司、江苏汉凌控股集团有限公司的下属分公司。资质优势：公司通过了IS09001-2008版质量体系;美国AHRI认证。规模优势：公司占地面积约1.7万多平方米,盘管生产车间面积约1万平方米。镇江西门子母线有限公司背景优势：公司是由西门子（中国）和中国电器工业企业大全集团联手组建。生产规模优势：公司已成为全球的母线生产基地，去年产值高达18亿元。人才优势：目前拥有员工930人，所有管理和技术骨干均为本科以上学历，中高级工程师152人，一线工人均来自正规机械专科院校。研发优势：公司在中国和德国总部都设有研发中心。设备优势：公司拥有全球先进的母线槽自动装配流水线5条，德国进口真空搅拌铸件设备2套，德国多工位数控冲床3台，意大利多功能折弯机3台，意大利高精度铜排切割机2台，母线槽全自动检测设备5套，及多种先进气动冲床钣金加工设备80余套。质量优势：重要生产环节由德国专家定点指导，质量由德方专家层层把关。所有生产工序严格按照ISO9001和ISO14001标准实施。销售优势：公司共有22个销售区域覆盖全国：北京，上海，广州，江苏，山东，湖北，湖南，江西，四川，重庆，贵州，深圳，河北，山西，广西，海南，云南，辽宁，黑龙江，吉林，陕西，天津，安徽，河南，浙江，福建，甘肃，宁夏，青海，内蒙古，西藏，新疆.二、中游我国洁净室行业发展始于20世纪60年代，在行业发展的早期借鉴前苏联的技术，主要用于国防、航天、原子能工业与科研，后逐渐扩展到精密机械、冶金系统的有色金属提纯和拉单晶硅等行业环境的控制。70年代到80年代初，我国电子工业洁净室得到了蓬勃的发展，1977年，我国建成第一个高水平生物洁净室，代表了我国七十年代洁净室建造的最高水平。自80年代开始，我国生物洁净室建设数量逐步增加，并大量运用于日化行业，其后洁净室在制药行业与食品行业也开始得到应用，特别是1982年我国GMP认证公布后，制药业洁净室建设需求大增，无菌手术室等医疗所需洁净室建设也迅速展开。在改革开放后，发达国家技术与设备开始进入我国市场，大规模集成电路、液晶显示屏等高端制造领域的快速发展也推动了我国洁净室技术的进步，通过外资企业的引入，更高级别的空气洁净技术也被广泛的应用到我国各领域。90年代至今，我国科技水平蓬勃发展，全球精密电子如半导体、新型显示等行业产能加速向我国转移，医药及生物制药等产业的研发和生物技术的进步，极大程度上提高了洁净室行业的市场化需求与技术研发水平，有力地推动了我国洁净室行业的快速发展。随着国家产业升级、制造强国的进一步推进，半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业快速发展，极大程度上加速推动相关产业投资，带动了洁净室需求的增长和我国洁净室行业的快速发展。根据中国电子学会数据显示，2017年，我国洁净室市场规模首次突破1,000亿元；2019年，我国洁净室市场规模达到1,655.1亿元，2022年中国洁净室行业市场规模为2407.30亿元。而根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，加快生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业的发展。未来，以上高科技产业的快速发展将进一步带动洁净室市场规模的高速增长。预计模到2026年我国洁净室市场规有望达到3,586.5亿元。而根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，加快生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业的发展。未来，以上高科技产业的快速发展将进一步带动洁净室市场规模的高速增长。预计模到2026年我国洁净室市场规有望达到3,586.5亿元。由于洁净室系统结构复杂，专业程度高，系统性强，目前行业内大部分企业规模较小，技术水平与综合解决方案能力有限，普遍集中在对洁净等级要求不高的低端市场，价格竞争激烈。而只有较少企业具备专业技术、资金实力、项目经验与业界口碑及综合管理能力，能够提供大规模、中高等级洁净室系统集成服务。大规模、中高等级洁净室市场应用领域广泛，部分企业受自身规模、发展阶段、项目经验和管理水平等综合能力的限制，往往只专注于某一领域，以求在其优势行业内占稳一席之地。而少数项目经验丰富的企业，能够掌握洁净室系统集成关键技术，并通过自身优势，使其有能力在不同行业提前布局，将项目经验应用在各个领域，在自身发展过程中逐步形成了多领域洁净室服务品牌优势，其在行业发展过程中受下游产业周期性变化的影响较小，具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力，在市场中占据较为稳定的市场份额。因此整体来看，目前国内洁净室行业的市场化程度较高，竞争较为激烈，从业主体较多，但有能力承接高级别洁净室系统集成解决方案的企业较少，主要有中国电子系统技术有限公司、柏诚系统科技股份有限公司、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司、圣晖系统集成集团股份有限公司、新纶新材料股份有限公司。我国洁净室市场主要企业竞争优势情况企业名称竞争优势中国电子系统技术有限公司背景优势：公司是深桑达A旗下核心企业，是国企改革“双百”行动A级企业、国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业。市场布局优势：布局覆盖全国30个省级行政区，超130个城市，落地项目超330个；高科技产业工程服务覆盖电子信息、生物医药、新基建、新能源等领域。柏诚系统科技股份有限公司管理优势：目前，公司已经上线多个信息化系统，各信息化系统间已经初步互联互通，并建立了供应商信息库、设备材料信息库、劳动力资源库、知识库，贯穿公司及项目管理的每一个环节，实现了从日常管理、决策到项目实施信息有效的流通，提高了整体的工作效率，为公司未来发展起到了良好的支撑。技术优势：公司实现了洁净室项目技术数字化和安装工业化，成为行业内较早成熟掌握和运用BIM（建筑信息模型）技术和模块化装配技术的企业。专利优势：。目前，公司已获得实用新型专利97项、发明专利2项、软件著作权4项。团队优势:经过多年的培养发展，公司已建立了经验丰富的项目管理团队与资深设计团队，专业人员结构覆盖公司业务的各领域，为公司业务的长远发展奠定了坚实基础。品牌优势：公司所承接的项目获得广泛的客户赞誉，并多次获得客户颁发的优秀承包商奖、最佳交付质量奖等众多荣誉。客户优势：公司与京东方、超视界、华星光电、天马微电子、三星、厦门半导体、晶合集成、长江存储、勃林格殷格翰、百济神州等国内外知名企业持续保持稳定合作的关系。亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司市场布局优势：亚翔集成以苏州为中国大陆总部，先后在中国上海、厦门、深圳、成都、重庆、武汉、新加坡分别设立分公司。资质优势：亚翔集成拥有机电工程施工总承包一级资质，建筑机电安装工程专业承包一级资质，消防设施工程专业承包一级资质，压力管道的安装GC2级资质，压力容器的安装一级资质，电子与智能化工程专业承包二级资质，建筑装修装饰工程专业承包二级资质，钢结构工程专业承包三级资质，环保工程专业承包三级资质。质量优势：公司取得ISO9001：2015质量管理体系认证证书，ISO14001：2015环境管理体系认证证书，ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书。技术优势：公司荣获江苏省高新技术企业称号，系苏州市无尘室洁净工程技术研究中心、江苏省气态分子污染控制系统工程技术研究中心、江苏省级企业技术中心。客户优势：公司成功为苏州和舰、重庆渝德、厦门联芯、中芯国际（上海、天津、北京和深圳）、南京台积电、武汉新芯、武汉长江存储、福建晋华、合肥长鑫、武汉弘芯、合肥晶合、福建福联、厦门三安、厦门美日、合肥丰创、鹏鼎（秦皇岛、淮安、深圳）、昆山华天、南京欣诠、上海新傲、富士康国际（深圳、成都、广州）、昆山龙腾光电、昆山国显光电、固安云谷、友达光电（苏州、厦门）、华星光电（深圳、武汉和惠州）、天马微电子（上海、成都、武汉和厦门）、奇美电子（宁波、南海）、惠州信利、上海和辉、惠科光电（重庆、绵阳、长沙）、深圳柔宇、湖北健鼎、上海尚德、南通同方、山东冠诠、成都迪瑞、武汉喜康、苏州再鼎、扬州联生、扬州联亚、杭州味全、哈尔滨顺迈医院、上海冠捷、华为（苏州和东莞）、GE医疗和GE航空等各类业主提供了国际化的设计建造服务。研发优势：公司拥有行业内领先的研发中心，具有丰富设计经验的实力型研发团队。圣晖系统集成集团股份有限公司技术优势：公司具有较高的技术水平,已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目,是行业内领先的知名企业。截至2021年12月31日,公司拥有专利36项,还针对洁净室工程项目建立了工程数据库,将多年的工程经验数据化、系统化,为公司承揽和实施工程项目提供强有力的技术与数据支持。此外公司还拥有行业领先的计算流体力学分析应用技术和空气采样与分析技术,可以为客户提供事前模拟分析和事后采样分析,优化洁净室的布局、改进生产流程、降低生产成本以及改善成品良率,大幅度提高洁净室工程的稳定性和可靠性。业绩优势：目前公司已成功实施超过300项洁净室相关工程,其中百级及以上洁净室工程近50项,该等工程的品质均得到了业主的一致认可。客户优势：。公司主要客户涵盖电子行业的全球知名企业,包括矽品科技、中芯国际、富士康科技集团、三安集成、友达光电、歌尔股份、华润微电子、协鑫集成、晶合集成等。公司为上述知名企业的核心生产工序所需的洁净室提供系统集成工程服务,在行业内享有较高的声誉和影响力。品牌优势：公司已经成为业内实力雄厚、工程服务质量高、具有显著业绩的专业洁净室工程服务公司,“圣晖”亦成为国内洁净室工程行业的知名品牌。管理优势：公司高度重视企业经营管理,致力于打造与“品质第一、技术领先、服务完善”的企业目标相匹配的企业文化;公司倡导员工个人绩效和企业战略协同发展,并体现在企业日常经营管理工作制度上。新纶新材料股份有限公司研发优势：公司先后设立了4个国内研发中心、1个先进材料科学研究院和1个海外研发机构，自主研发专利及研究成果300多项,与近20家科研院所形成了产学研合作关系,与国内外数十家企业建立了技术交流渠道,已在“光电显示功能材料研发与成果转化”、“高性能新能源材料研发与成果转化”、“高性能纤维材料研发与成果转化”、“防静电/洁净室产品材料研发”四大领域形成了国内领先的研发能力。市场布局优势：公司在电子行业内积累了大量高端客户资源,与多家国内外知名企业达成了良好的合作关系,围绕公司下游客户集中区,布局深圳、苏州、常州、天津、成都五大生产、储运基地,分支机构遍布国内主要市场区域的城市、港台地区及美国、日本、东南亚等国家。产业布局优势：公司提前布局以上行业的功能材料领域,一方面可引入国外先进技术与产品,依托公司自身已有的强大销售服务网络,把握国内高端制造与新材料产业高速增长的机遇,充分利用先发优势获得良好的业绩回报;另一方面,可通过与境外企业合作,获得其成熟技术与生产工艺,在常州产业基地建设生产线,逐步实现进口产品的国产化替代,对推动国家制造业升级与培育自主知识产权均具有重要意义。三、下游洁净室行业下游主要为半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康、航空航天及其他智能制造等高科技产业，下游行业需求的变化直接决定本行业的发展状况。随着国家产业升级、制造强国、智能制造的发展，下游生产环境标准的逐步提高及扩改建需求的增加，将直接带动本行业持续向好发展。1、半导体及泛半导体产业半导体行业是高端洁净室主要应用领域之一。半导体及泛半导体产业的研发、生产流程对灰尘粒子、金属离子等污染物的控制极为严格，洁净程度要求较高。洁净室作为有效控制污染物及各项指标稳定性的基础设施，是半导体及泛半导体行业研发和生产全过程不可分割的重要组成部分。目前我国是全球最大的半导体市场，是全球半导体产业增长最快的地区，也是全球半导体贸易最为活跃的区域。但相比于市场规模，我国半导体产品产量仍然存在供给能力不足的问题，数据显示，2021年，我国集成电路自给率为16.7%，预计到2026年达到21.2%。中国半导体市场进口替代空间巨大。目前我国是全球最大的半导体市场，是全球半导体产业增长最快的地区，也是全球半导体贸易最为活跃的区域。但相比于市场规模，我国半导体产品产量仍然存在供给能力不足的问题，数据显示，2021年，我国集成电路自给率为16.7%，预计到2026年达到21.2%。中国半导体市场进口替代空间巨大。为满足我国半导体市场需求，尽快攻克关键核心技术，加快国产化替代进程，国家相继出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》以及“十四五”规划纲要等一系列政策支持半导体产业发展。由此预计伴随云计算、物联网、大数据、5G等新一代信息技术应用，数据中心、无人驾驶等产业发展的驱动，以及我国国产化替代进程的不断推进，半导体产业投入将持续加大，新建产能不断增长。同时，受摩尔定律推动，新技术、新工艺不断更替，带动相关产线的升级改造。未来伴随半导体及泛半导体行业需求增长和技术升级迭代的演变，洁净室市场亦将迎来良好发展。2、新型显示产业新型显示产业是洁净室的另一大应用领域，其制造流程繁复，至少需要上百道流程工艺，全程需在无尘的环境、精密的技术工艺下进行，研发、生产环境洁净度的好坏将直接影响产品品质，洁净室是其研发生产不可分割的重要组成部分。近年来我国在新型显示行业持续发力，本土面板厂商的快速崛起与外资面板厂商在大陆增加高世代产线的建设，推动我国逐渐成为全球新型显示产业中心。OLED、Micro-LED等新产品技术的发展以及老旧产线的技术升级推动了新型显示产业固定投入的持续增长，同时也直接拉动了洁净室市场需求增长。3、生命科学产业生命科学是研究生命现象、生命活动的本质、特征和发生、发展规律，以及各种生物之间以及生物与环境之间相互关系的科学，是当今在全球范围内最受关注的基础自然科学。近年来，以生命科学为基础的生物技术已经广泛应用于单克隆抗体、重组蛋白、疫苗及基因和细胞治疗药物等生物医药行业。作为世界第二大经济体，我国发布《医药工业发展规划》《关于组织实施生物医药合同研发和生产服务平台建设专项的通知》等利好政策，推动生物医药制度体系不断完善、研发能力持续提升，助力我国基因组、肝细胞再生医学、免疫学等技术不断突破，行业发展势头迅猛。同时，我国作为全球人口第一大国，随着居民消费水平提升、社会老龄化程度提高、民众健康意识不断增强及医保范围的扩大，我国生物医药市场需求预计将不断增长。根据数据显示，2021年我国生物医药市场规模达4,248亿元，同比增长22.9%，2017-2021年复合年增长率达18.1%。根据数据预测，2021年后，我国生物药市场规模每年将增加近1,000亿元，到2030年，市场规模将达到1.3万亿元。根据数据显示，2021年我国生物医药市场规模达4,248亿元，同比增长22.9%，2017-2021年复合年增长率达18.1%。根据数据预测，2021年后，我国生物药市场规模每年将增加近1,000亿元，到2030年，市场规模将达到1.3万亿元。随着生物技术不断突破、疫情常态化带动了生物医药行业的迅猛发展，生物医药在医药市场占比持续攀升。生物医药的研发、生产对环境中的细菌、微生物等生命微粒浓度控制要求严格，生物医药的发展将有利带动生物洁净室相关需求的快速增长。目前我国洁净室行业下游相关企业有TCL华星光电技术有限公司、天马微电子股份有限公司、厦门半导体工业技术研发有限公司、百济神州（北京）生物科技有限公司、长江存储科技有限责任公司等。我国洁净室行业下游相关企业竞争优势情况企业名称竞争优势TCL华星光电技术有限公司规模优势：公司是全球半导体显示龙头之一，TCL华星以深圳、武汉、惠州、苏州、广州、印度为基地，拥有9条面板生产线、5大模组基地，投资金额超2600亿元。产品布局优势：TCL华星积极布局下一代MiniLED、MicroLED、柔性OLED、印刷OLED等新型显示技术，产品覆盖大中小尺寸面板及触控模组、电子白板、拼接墙、车载、电竞等高端显示应用领域，构建了在全球面板行业的核心竞争力。品牌优势：2021年4月29日，TCL华星光电技术有限公司t6面板厂产能提升团队荣获2021年广东省五一劳动奖状。天马微电子股份有限公司研发优势：公司设有创新中心、集团研发中心和各事业部研发中心,统筹技术规划和开发。创新中心拥有完整制程的研发技术平台,配置全球高精度的研发设备,作为公司创新和技术孵化的创新平台,开展前瞻性技术布局和量产性验证,充分保证研发资源前置,系统性提升平台技术能力和产品量产前研发优化能力。技术优势：公司重点研发折叠、HTD、CFOT、MLP、屏下摄像头等先进技术,并对Micro-LED、传感技术等远期技术进行兼容性扩展和设备优化,同步基于实验线设立MPG服务平台,为产业链上下游、高校、科研院所提供技术服务。产线优势：公司运营管理的产线组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入,已形成从无源、a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD到AMOLED的中小尺寸全领域主流显示技术布局,拥有从第2代至第6代TFT-LCD(含a-Si、LTPS)产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线。客户优势：客户资源涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂,实现国际主流客户和中国自主品牌(Top10)全覆