中国塑料管道行业发展现状及趋势分析

-1-中国塑料管道行业发展现状及趋势分析一、塑料管道行业发展概况1、定义及分类塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称，是化学建材的重要分支之一。与传统的铸铁管、镀锌钢管、水泥管等管道相比，塑料管道具有节能节材、环保、轻质高强、耐腐蚀、内壁光滑不结垢、施工和维修简便、使用寿命长等优点。根据原材料差异，塑料管道可分为聚氯乙烯（PVC）管、聚乙烯（PE）管、聚丙烯（PP）管、聚丁烯（PB）管、ABS管等，并以PVC管、PE管、PP管为主。2、发展历程我国塑料管道的发展大致经历了研究开发、推广应用和产业化发展三个阶段。2008年“四万亿”政策刺激下，塑料管道行业迎来阶段快速增长，我国超过美国成为世界最大塑料管道生产国。近几年随着城镇化进程的放缓，整体发展进入平稳期。二、塑料管道行业发展政策塑料管道行业属于国家鼓励发展的产业，为鼓励和推动塑料管道行业发展，国家近年来出台了诸多政策法规，明确了塑料管道行业的发展规划方向，为行业的发展创造了较好的政策环境。相关主要行业政策如下：三、塑料管道行业发展现状近两年来，受大环境影响，加之原料价格波动较大、应用领域市场震荡、阶段性能源短缺、企业运行成本增加等因素，塑料管道行业发展遇到较大挑战，整体承压前行，大部分企业发展较为艰难，总体利润水平较低。2021年国内塑料管道总产量约1660万吨，同比增长约1.5%，2022年行业总产量约1645万吨，同比下降0.9%。行业发展虽略有波折，但整体保持着稳健的发展态势。四、塑料管道行业产业链塑料管道产业链上游主要为PVC、PE、PP等高分子材料及部分金属材料，其中PE和PP原料主要来源于石油、天然气，我国PVC原料主要来源于煤炭；中游为管材管件加工行业；下游为塑料管道应用市场，主要应用于基建、地产、农业三大领域。2、上游聚乙烯树脂是塑料管道的主要原材料之一。中国聚乙烯行业产能持续扩增，带动产量逐年递增。2022年由于原油价格高位，生产企业利润受到压缩，部分企业降负荷生产，导致产量增速较2021年放缓。据统计，2022年中国聚乙烯产量共计2532万吨，同比增长8.72%。五、塑料管道行业竞争格局1、市场份额目前国内较大规模的塑料管道生产企业上千家，年生产能力超过3000万吨，其中，年生产能力1万吨以上的企业约为300家，有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨，塑料管道行业集中度不断提升，前二十位的销售量已达到行业总量的40%以上。2022年塑料管道行业CR6在32%左右，其中中国联塑市占率约为15%，位居榜首。2、重点企业中国联塑是国内大型管道建材产业集团，业务主要涵盖管道、建材家具、环保、供应链服务平台等，公司产品种类繁多，围绕管材主业横向延伸，管材产品主要应用于市政工程领域。公司产品涵盖建材及家具各种品类，2023年上半年塑料管道类产品生产销售占公司总营收80%，在售的塑料管道品类繁多，基本包含市面常见材质，其中PVC材质管道占业务收入的比例常年稳定在60%左右。六、塑料管道行业发展趋势1、应用领域拓展。塑料管道产品应用领域逐步拓宽，不仅在传统的建筑及市政给排水、燃气、供热及农业等领域的应用比例不断提高，在新兴通讯、交通、化工、核电等应用领域也有了很大的突破。2、行业集中度提升。近年来，行业中两级分化现象更加明显，重视品牌、质量过硬的规模企业在逆境中具有更强的抗风险能力，小企业生存难度进一步增大，有的甚至已经停产、转产、破产，行业集中度在进一步提升。3、智能化水平提升。受劳动力成本日渐上升等因素的影响，行业企业越来越重视智能化发展和数字赋能，更加关注生产效率及自动化程度提升，机器换人、远程控制等智能化建设力度及规模逐渐扩大，既降低了生产成本，提高了生产效率，也保证了生产质量的稳定。4、创新能力持续加强。由于应用领域的需求提升，市场竞争的加剧，带动企业对新产品研发的积极性不断增强。基础研究、技术开发进一步加强，对科技成果、新