中国危险废物处置行业发展现状及趋势分析

-1-中国危险废物处置行业发展现状及趋势分析一、危险废物处置概述1、定义及分类危险废物是指具有下列情形之一的固体废物（包括液态废物）：（1）具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性一种或者几种危险特性的；（2）不排除具有危险特性，可能对生态环境或者人体健康造成有害影响，需要按照危险废物进行管理的。由于我国工业门类广，产废场景较多，包括半导体制造、装备制造、化工、医药、采矿、金属冶炼、学校实验室等，相较于一般固废和生活垃圾，危废具有种类多，处理技术难度高等特点。危废废物主要分为工业危废、医疗废物、其他危废三类，其中，工业危废占比最高，且组分复杂。2、发展历程我国危险废物处置利用行业发展萌芽于20世纪80年代，经过30余年不断发展已经迎来全面发展时期。目前我国危废相关法律体系的完善、产业政策的明确，使得危废处置行业需求逐渐释放，行业景气度提高，行业需求逐渐释放，我国危废处置利用行业逐步走向全面高速发展阶段。二、发展背景目前，我国危废监管体系已基本建立，全面建立了以经营许可证制度、转移联单制度和申报登记制度为核心的监管体制。针对危险废物处置行业的监管体制，主要是从危险废物经营许可资质和危险废物经营的日常监管出发，目前管理制度已涵盖了危险废物产生、收集、贮存、运输、处置利用的全过程。三、产业链1、产业链危险废物处置产业链上游主要是指各类危险废物的来源，即生产制造过程中产生危险废物的行业，包括化工、电子元器件制造、石油精炼、金属冶炼、医疗机构及制药；危废转运及处理设备制造也处于危险废物处置利用行业的上游环节。中游为危废处置运营环节：包括危废化验分类+预处理、资源化利用、无害化处理。有机溶剂、废矿物油、燃料、含金属废物等主要用于资源化利用，医疗废物、农药废物、精蒸馏残渣等难以回收利用的危废，通常采用无害化处理。下游为再生产品应用环节：资源化利用主要回收经济效益高的危废，处理企业通过深度资源化进行提纯后，生产再生溶剂、再生催化剂、有色金属等再生品，再将其销售给下游相关制造企业。2、产业链上游据《中国生态环境统计年报》，2022年工业危险废物产生量排名前五的行业依次为化学原料和化学制品制造业，有色金属冶炼和压延加工业，石油、煤炭及其他燃料加工业，黑色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业。前五大行业的工业危险废物产生量分别为5997.70万吨、6879.70万吨，分别占全国工业危险废物产生量的69.3%、72.3%。四、危险废物处置行业发展现状1、中国危险废物处置量危险废物处置利用行业与上游危险废物产生量密切相关，产生量增加，处置利用的需求量随之增加；同时，危险废物产生量与宏观经济发展情况，尤其是工业企业的产能利用情况正相关。随着我国工业产值的逐年增长，我国危险废物处置量也在不断增加，2022年我国危险废物处置量约为8898.55万吨，同比增长5.17%。2、工业废物利用处置分布情况据《中国生态环境统计年报》，我国2022年工业危险废物利用处置量排名前五的行业依次为化学原料和化学制品制造业，有色金属冶炼和压延加工业，石油、煤炭及其他燃料加工业，黑色金属冶炼和压延加工业，电力、热力生产和供应业，与工业危险废物产生量前五大行业一致。2022年五个行业的工业危险废物利用处置量分别为6040.90万吨、6948.30万吨，分别占全国工业危险废物利用处置量的71.4%、73.6%。。3、中国危险废物处置规模在危废产生量不断增长下，随着我国政府对全国危险废物处置目标、原则、布局、规模、投资等进行统筹规划，推动了我国危险废物监督管理体系的建立，使得我国危险废物处置行业市场规模不断增长。2016年到2022年我国危险废物处置规模由821.67亿元增长至2022年的1681.83亿元，CAGR约为12.68%。五、危险废物处置行业竞争格局1、行业竞争格局现阶段，我国危废处置行业参与者众多，但整体规模和生产能力较小。大部分危废处置企业的技术、资金、研发能力较弱，处置资质单一，市场竞争格局目前仍呈现“散、小、弱”的特征，规模较大、具备深度资源化能力的企业较少。2、重点企业介绍东江环保股份有限公司1999年9月成立，2012年4月上市。东江环保是一家专业从事废物管理和环境服务的高科技环保企业，致力于工业和市政废物的资源化利用与无害化处理，配套发展水治理、环境工程、环境检测等业务，构建完整产业链，铸造以废物资源化为核心的多层次环保服务平台，为企业的不同发展阶段定制和提供一站式环保服务，并可为城市废物管理提供整体解决方案，2023年公司营业收入44.2亿元，同比增长3.71%。六、危险废物处置行业发展趋势1、危废行业监管精细化、规范化我国危废行业管理从90年代初开始起步，到90年代中期危废管理体系初步形成。总体来说，随着法规政策的逐渐完善，危废行业管理正向精细化、规范化转型升级。2021年最新修订的《危废名录》，释放出行业危废管理新趋势：一是问题导向，包括通过增减、合并等方式，在此基础上缩减了12个种类，并将原来分类比较模糊的进行了准确描述；二是精准治污，新增了16项豁免条件，总计豁免达到32项；三是风险管控新思路，不做一刀切，鼓励在风险控制的前提下实施资源化利用，鼓励“点对点”定向资源化利用，实际上山东、江苏、上海等各地已在陆续出台相关地方政策鼓励危废的资源化利用。2、以处置利用本地化为主要政策导向为推动危险废物处置能力与产废情况总体匹配，改善区域危险废物综合利用处置能力严重过剩的局面，近三年来，全国各地不断出台政策和公告予以引导。3、治理方式向资源化利用深入发展焚烧、填埋等传统的危废处置工艺一方面仅可实现危险废物的无害化处置，未深度挖掘危废的再生资源利用价值。另一方面填埋法易造成土地二次污染，焚烧法投资运营成本较高。与单纯的无害化处置相比，危险废物的资源化利用在保护和改善环境的同时提高了资源利用效率，实现了经济效益、社会效益、环境效益的共赢，近年来受国家政策鼓励较大。未来，资源化将成为危废处置利用行业倡导的处置方式。4、并购重组推进，行业集中度进一步提升随着危废市场的规范化程度的提升、监管趋严，致使规模较小的企业将面临处理成本增加、利润变薄和升级改造处理设施资金需求巨大的多重困境；规模较大企业凭借更具优势的