中国铜矿市场运行现状及竞争格局分析

-1-中国铜矿市场运行现状及竞争格局分析一、铜矿定义及分类铜矿指可以利用的含铜的自然矿物集合体的总称，铜矿石一般是铜的硫化物或氧化物与其他矿物组成的集合体，与硫酸反应生成蓝绿色的硫酸铜。铜的工业矿物有：自然铜、黄铜矿、辉铜矿、黝铜矿、蓝铜矿、孔雀石等。已发现的含铜矿物有280多种，主要的只有16种。中国开采的主要是黄铜矿（铜与硫、铁的化合物），其次是辉铜矿和斑铜矿。铜矿开采工艺主要分为露天开采和地下开采两大类。部分铜矿山根据矿体赋存状况不同和开采阶段不同，采用露天+地下联合开采工艺。露天开采方式相对于地下开采方式具有大型机械化程度高、劳动效率高、采矿成本低、矿石贫化损失小、基建时间短、劳动条件好、安全系数大等优点。但也存在开采过程“三废”处理要求高、剥离废石占用土地大、工作效率受气候条件影响较大的缺点。通常情况下，矿山规模大的铜矿多采用露天开采，并具有明显的成本优势。2、中国铜资源储量分布情况中国是全球铜精矿的第一大进口国，占比接近50%。2021中国矿产资源报告显示中国铜储量3494.79万吨。中国铜矿资源分布广泛，资源相对集中在西北和西南地区。其中，西藏、江西、云南、甘肃、新疆五个省份合计占比达74%。此外，内蒙古、安徽、福建、四川、山西、黑龙江、湖北和青海均有较为丰富的铜矿资源，上述省份合计占比达到96%。中国铜矿资源特点为中小型矿床多、大型超大型矿床少；贫矿多、富矿少；共伴生矿多、单一矿少。近年来，受中国环保政策影响，一些不规范的高污染、高耗能企业基本处于停产整顿状态，恢复开采的可能性较低。3、铜矿市场供应情况国内铜储量相对短缺，加上铜矿石平均品位不高，原料供应已成为制约我国铜产量的瓶颈；且大型矿山随着开采年限增长，面临储量减少、开采深度增加等问题。因此中国铜供应主要源自进口铜精矿，少量通过国内矿山实现供给。2022年我国铜精矿（金属量）产量190万吨，进口量550.29万吨。4、铜矿市场竞争格局中国铜矿石行业发展时间较长，现已形成较为稳定的竞争格局。中国铜矿石行业属于资本密集型、资源依赖型及下游驱动型行业，具有较高的准入壁垒。铜矿企业具有成熟的下游销售渠道，此外，受下游市场需求旺盛影响，同业企业间竞争压力小。我国是全球第一大铜资源消费国，每年消耗全球近一半的铜资源。当前中国规模以上从事铜矿石开采、洗选等相关业务企业数量约300余家。中国铜矿企业市场规模两级分化较为明显。五矿资源、中铝集团（云南铜业）、紫金矿业、洛钼集团、江西铜业、西藏巨龙等头部企业占据市场份额超过60%。近三年来，受中国环保整顿影响，行业内存在开采作业不规范、开采过程污染大、开采流程能耗高等问题的小型企业基本处于停产整顿状态。由于国内资源有限，近十几年来我国矿业公司开始在海外合作开发铜矿资源，如开发秘鲁、澳大利亚、刚果金、塞尔维亚等国的铜矿资源，在服务当地的同时提升了自身的综合实力，取得了不错的成绩。伴随着新能源汽车的快速崛起，锂电池负极材料将持续拉动铜矿石需求量，中国铜矿石市场对外依赖度将进一步扩大。2013年，中国政府提出“一带一路”倡议，旨在构建中国全方位开放新格局。该倡议连接了中国与中亚、东南亚、南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区，凭借陆上及海上重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关系创建良好平台。通过“一带一路”，中国铜矿企业将获得更多国际合作机会，极大扩张中国海外铜矿石