中国光伏接线盒行业发展现状分析

-1-中国光伏接线盒行业发展现状分析一、光伏接线盒行业概况1、发展历程光伏接线盒作为连接器件，内部通过接线端子和连接器将太阳能组件产生的电流引出并导入到用电设备中，作为光伏组件的辅材，接线盒处于光伏产业链的中游环节。近年来，随着光伏组件产品性能不断提升，市场对接线盒产品的电流承载能力、散热能力、系统稳定性等要求也越来越高，接线盒产品也经历了多次迭代。从最早的工艺复杂繁杂的密封圈接线盒，到工序简化、密封性能更优、体积更小、自动化程度更高的灌胶贴片接线盒；从用材较多的单体接线盒到粘接面积较小、用材节约、散热效果更好的分体式接线盒。接线盒产品在市场竞争中不断追求以更低的成本实现更好的性能，未来仍将持续迭代。2、接线盒对比传统接线盒的保护器件一般为芯片封装成的二极管，而芯片接线盒的保护功能主要通过直接浇注的芯片，通过灌封浇注的方式进行低压封装，并与导电体、散热片、接线盒底座等制作成一体化结构，最终装配至接线盒。因此，相较于一般的二极管接线盒，芯片接线盒实现了接线盒芯片封装技术与装配技术的优化整合，不依赖于二极管或模块的采购，省略了与二极管或模块厂商的相互磨合和调整过程。二、光伏接线盒行业相关政策2021年12月31日，五部门联合发布《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，提出要“开展智能接线盒的研发与应用”。2022年7月14日，国家发展改革委下发《城乡建设领域碳达峰实施方案》：《方案》要求到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。并在既有公共建筑屋顶加装太阳能光伏系统。随着户用屋顶光伏/BIPV市场的扩大、政策助力光伏发电系统的智能化趋势发展、生产成本的降低，智能接线盒有望规模化生产，打开新市场空间。三、光伏接线盒行业产业链接线盒的生产过程主要是将塑料粒子、电缆线（铜材）、二极管/模块、连接器等组装到一起，相对简单，产品的可靠性主要由组装工艺所决定，原材料供应商较多，一般情况下对接线盒生产影响小。同时，由于可通过加班的方式实现更高产出，因此行业基本处于供过于求的状态，价格优势是获取更多客户的一个重要方式。据统计，2020年中国光伏组件产量为124.6GW，同比2019年增涨26.37%。2021年中国光伏组件产量为182GW，同比2020年增涨46.07%；组件最高功率进一步提升，由2020年的600W提升至2021年700W。截至2022年，全国组件产量达到288.7GW，同比增长58.8%，以晶硅组件为主。四、光伏接线盒行业发展现状分析1、市场空间全球光伏行业的快速增长带动相关辅材包括接线盒和连接器市场规模的持续扩容，据统计，2021年全球接线盒市场空间为87亿元，预计到2025年增长至208亿元，2021-2025年CAGR为24.35%。2、接线盒单价据统计，2021年全球接线盒单价大约在20元/盒，预计2022-2023年增长至22元/盒，2024-2025年降至20元/盒。五、中国光伏接线盒行业竞争格局分析1、头部企业对比2021年受疫情、大宗涨价等因素影响，接线盒企业毛利率承压，运营资金减少，通灵股份/快可电子/江苏海天/谐通科技四家公司2021年毛利率分别为15.4%、8.36%、8.58%、12.73%，同比下降8、6.47、12.43、3.39个百分点，可以看出大宗商品价格的上涨对企业们提出了新的挑战，在行业竞争不断加剧和上游原材料价格波动性大的背景下，不具有规模和融资优势的尾部企业或将被淘汰，实现出清。2、市占率从目前国内接线盒行业竞争情况来看，虽然江苏海天经营时长较短，但其后来居上，在新三板挂牌，且其2020年在光伏接线盒的营收破2亿元。通灵股份专注光伏接线盒行业38载，目前产品通过多个国际有关机构的认证。市占率方面，从销售额来看，2021年通灵股份、快可电子、江苏海天、谐通科技光伏接线盒市占率分别为11%、7%、2%与4%，其他企业占比76%。六、光伏接线盒行业发展趋势下游电池片行业技术的发展对接线盒技术进步起着重要的推动作用。光伏发电平价上网要求进一步降低度电成本，光伏组件厂家通过研发、应用大尺寸电池片以降低单位生产成本，研发新型高效电池、提升电池效率以提升单位发电效率。166mm电池片，面积较156mm提升12.2%，组件封装功率可提升到450W+，可以有效地摊薄硅片、电池、组件等生产环节的非硅成本，组件转换效率提升至20.2%以上。210mm电池片，面积较156mm提升80.47%，更大面积带来更突出的电池功率表现以及更高瓦数的组件技术，组件功率产出也可相应提升80%以上。即使是500W组件，它的系统电压仍将以1500V为主，因此对于载流零部件的影响主要体现在电流方面。电流增大影响相对较大的是接