2024企业定向增发协议书范本

编号：__________2024企业定向增发协议书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024企业定向增发协议书范本合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3解释权归属第二章：企业基本情况2.1企业简介2.2企业财务状况2.3企业经营状况第三章：定向增发方案3.1增发总额3.2增发价格3.3增发方式3.4增发对象3.5增发期限第四章：增发股票的种类与权利4.1股票种类4.2股东权益4.3股份锁定4.4股份转让第五章：增发价格调整机制5.1价格调整条件5.2价格调整方式5.3价格调整时间第六章：增发资金用途6.1资金用途概述6.2资金使用监管6.3资金使用报告第七章：增发过程及程序7.1增发筹备7.2增发启动7.3增发实施7.4增发完成第八章：增发协议的履行与监管8.1双方义务8.2违约责任8.3监管机构8.4信息披露第九章：股权结构变更9.1股权变更条件9.2股权变更程序9.3股权变更登记第十章：关联交易及关联方披露10.1关联交易定义10.2关联交易审批10.3关联方披露要求第十一章：终止与解除11.1合同终止条件11.2合同解除程序11.3终止或解除后的处理第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁机构12.3诉讼管辖第十三章：其他约定13.1合同的修改与补充13.2附件13.3保密条款第十四章：附则14.1合同生效条件14.2合同期限14.3合同签署地点与时间合同编号_______第一章：总则1.1定义与解释（1）企业：指__________（企业全称）。（2）定向增发：指企业按照本合同规定，向特定对象非公开发行股票的行为。（3）增发对象：指本合同约定的参与企业定向增发的投资者。1.2适用法律本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决等事项，适用中华人民共和国法律。1.3解释权归属本合同的解释权归双方共同所有，任何一方不得单独解释。第二章：企业基本情况2.1企业简介企业全称：__________注册地：__________主营业务：__________2.2企业财务状况企业最近一年的财务报表数据如下：（1）营业收入：__________（2）净利润：__________（3）资产总额：__________（4）负债总额：__________2.3企业经营状况企业最近一年的经营状况良好，主要业务发展稳定，无重大违法违规行为。第三章：定向增发方案3.1增发总额本次定向增发的总额为__________元人民币。3.2增发价格本次定向增发的股票价格为每股__________元人民币。3.3增发方式本次定向增发采用非公开发行方式，向增发对象发行。3.4增发对象本次定向增发的增发对象为__________（投资者的全称）。3.5增发期限本次定向增发的期限为__________个月。第四章：增发股票的种类与权利4.1股票种类本次定向增发的股票为普通股，享有公司法定的股东权益。4.2股东权益增发对象持有的定向增发股票，享有包括但不限于股东大会出席权、表决权、分红权等权益。4.3股份锁定本次定向增发股票的锁定期限为__________个月。4.4股份转让锁定期结束后，增发对象可以将持有的定向增发股票依法转让。第五章：增发价格调整机制5.1价格调整条件本次定向增发价格的调整条件为：__________。5.2价格调整方式价格调整方式为：__________。5.3价格调整时间价格调整时间为：__________。第六章：增发资金用途6.1资金用途概述本次定向增发所筹集的资金将主要用于：__________。6.2资金使用监管企业应设立专门账户，对增发资金进行专户管理，并接受监管。6.3资金使用报告企业应定期向增发对象报告资金使用情况。第八章：增发协议的履行与监管8.1双方义务（1）企业：按照本合同约定，完成定向增发行为，确保增发资金合法合规使用。（2）增发对象：按照本合同约定，参与定向增发，并按照约定用途使用增发资金。8.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3监管机构本次定向增发的监管机构为：__________（监管机构名称）。8.4信息披露企业应按照监管要求，对定向增发相关信息进行披露。第九章：股权结构变更9.1股权变更条件（1）双方同意的其他条件。9.2股权变更程序股权变更程序按照公司法和本合同约定执行。9.3股权变更登记股权变更登记应按照国家法律法规和公司章程办理。第十章：关联交易及关联方披露10.1关联交易定义关联交易是指企业与关联方之间的交易行为。10.2关联交易审批关联交易应按照公司章程和法律法规进行审批。10.3关联方披露要求企业应按照监管要求，对关联方关系及关联交易进行披露。第十一章：终止与解除11.1合同终止条件（1）双方协商一致。（2）法律法规规定的其他终止条件。11.2合同解除程序解除合同应按照双方协商一致的原则进行。11.3终止或解除后的处理合同终止或解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。第十二章：争议解决12.1争议解决方式争议解决方式包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。12.2仲裁机构仲裁机构为：__________（仲裁机构名称）。12.3诉讼管辖诉讼管辖法院为：__________（法院名称）。第十三章：其他约定13.1合同的修改与补充合同的修改与补充应由双方协商一致，并以书面形式进行。13.2附件本合同的附件包括但不限于：__________（附件名称）。13.3保密条款双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。第十四章：附则14.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2合同期限本合同的有效期限为：__________年。14.3合同签署地点与时间本合同于__________年__________月__________日在__________（地点）签署。甲方（企业）：__________乙方（增发对象）：__________（双方签字）日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方增发股票的额外权利甲方可根据业务发展和市场状况，在股东大会审议通过的情况下，决定是否对增发对象赋予额外的权利，如优先购买权、优先分红权等。具体权利和条件由甲方在股东大会决议中明确。2.甲方利润分配政策调整如因国家政策调整或市场环境变化，导致甲方利润分配政策发生变更，甲方应在变更后及时通知乙方，并按照新的利润分配政策执行。3.甲方信息披露义务甲方应确保信息披露的真实、准确、完整和及时，对于可能对乙方权益产生重大影响的信息，甲方应在第一时间通知乙方。4.甲方业务调整甲方如进行重大业务调整，可能影响乙方权益的，甲方应在决策前与乙方进行充分沟通，并听取乙方的意见。5.甲方股权结构变更甲方如发生股权结构变更，可能影响乙方权益的，甲方应在变更后及时通知乙方，并按照合同约定处理后续事宜。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方购买股票的锁定期乙方购买的甲方定向增发股票，应有一定的锁定期，锁定期结束后，乙方方可转让。具体锁定期限和锁定期后的转让条件由双方在合同中约定。2.乙方资金来源乙方应确保购买甲方定向增发股票的资金来源合法，不得使用非法资金购买。如乙方使用非法资金购买，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。3.乙方的信息披露义务乙方应按照甲方要求，及时提供与乙方财务状况、业务状况等相关信息，以便甲方了解乙方的真实情况。4.乙方的业务调整如乙方发生重大业务调整，可能影响甲方权益的，乙方应在决策前与甲方进行充分沟通，并听取甲方的意见。5.乙方的股权结构变更乙方如发生股权结构变更，可能影响甲方权益的，乙方应在变更后及时通知甲方，并按照合同约定处理后续事宜。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的选定甲方和乙方应共同选定第三方中介，如会计师事务所、律师事务所等，负责对本次定向增发进行审计、法律尽职调查等相关工作。2.第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定的比例承担。如双方另有约定，从其约定。3.第三方中介的责任第三方中介应按照甲方和乙方的要求，客观、公正地进行相关业务，如因第三方中介的原因导致合同纠纷，第三方中介应承担相应的责任。4.第三方中介的信息披露义务第三方中介应按照甲方和乙方的要求，对本次定向增发的相关信息进行披露，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。5.第三方中介的业务调整如第三方中介发生重大业务调整，可能影响甲方和乙方权益的，第三方中介应立即通知甲方和乙方，并按照合同约定处理后续事宜。附件及其他补充说明一、附件列表：1.企业最近一年的财务报表2.企业经营状况报告3.定向增发方案详细说明4.增发价格调整机制的具体条款5.增发资金用途详细计划6.股权结构变更证明文件7.关联交易及关联方披露文件8.合同履行过程中的监管报告9.第三方中介的审计报告和法律尽职调查报告10.合同的修订历史记录二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定完成定向增发行为。2.甲方未确保增发资金合法合规使用。3.甲方未按照约定时间和方式披露信息。4.甲方未与乙方进行充分沟通即进行重大业务调整。5.甲方未按照合同约定处理股权结构变更。6.乙方未按照约定购买股票。7.乙方未确保购买定向增发股票的资金来源合法。8.乙方未按照约定提供相关信息。9.乙方未与甲方进行充分沟通即进行重大业务调整。10.乙方未按照合同约定处理股权结构变更。三、法律名词及解释：1.定向增发：指企业按照特定条件，向特定对象非公开发行股票的行为。2.增发对象：指参与企业定向增发的投资者。3.锁定期：指增发对象持有的定向增发股票在一定期限内不得转让。4.关联交易：指企业与关联方之间的交易行为。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.仲裁：指通过仲裁机构对合同争议进行解决的方式。7.诉讼：指通过法院对合同争议进行解决的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按期完成定向增发。解决办法：双方协商延期，并根据实际情况调整增发时间表。2.问题：增发资金使用不符合约定。解决办法：立即停止违规使用，回归约定用途，并赔偿相应损失。3.问题：信息披露不及时或失实。解决办法：及时补正信息，必要时由第三方中介进行审核。4.问题：重大业务调整未与乙方沟通。