全球与中国燕窝行业现状

全球与中国燕窝行业现状一、燕窝行业基本概述燕窝又称燕菜、燕根、燕蔬菜，是雨燕科动物金丝燕及多种同属燕类用唾液与绒羽等混合凝结所筑成的巢窝，主要产于东南亚各国以我国南海诸岛。可食用燕窝含有多种营养素，其主要营养素包括蛋白质、氨基酸、唾液酸等。燕窝主要营养成分燕窝主要营养成分资料来源：产业研究院整理二、燕窝行业现状分析1、全球全球燕窝产量逐年递增，2022年全球燕窝行业产量约为2468.4吨，同比上升2%，预计2023年将达到2653.1吨。最著名的金丝燕筑巢点分别位于沙捞越的尼亚洞和沙巴的高满洞，随着燕窝消费需求的增加，马来西亚等多个国家建立了模拟金丝燕生存天然环境的人造燕屋，改善了金丝燕的生活环境，提高了金丝燕的繁殖量及燕窝产量，促进了燕窝产业的发展。2017-2023年全球燕窝行业产量及增长趋势2017-2023年全球燕窝行业产量及增长趋势资料来源：公开资料，产业研究院整理2、中国1）市场规模燕窝的食用在我国已经有悠久的历史，明朝将军郑和将马来群岛的燕窝引入中国。燕窝自传入一直被视为滋补圣品，具有丰富的营养，可滋肾养肺、补脾和胃、调补虚劳等。随着人们生活水平的提高和燕窝行业的发展，燕窝产品不断更新，燕窝越来越受到大家的关注。国内燕窝市场保持迅速发展，近年来增速有所放缓，2022年中国燕窝市场规模增至430亿元，同比增长4.88%，预计2023年将超过500亿元。2017-2023年中国燕窝市场规模及增长情况2017-2023年中国燕窝市场规模及增长情况资料来源：公开资料，产业研究院整理2）产品结构就溯源性而言，中国的燕窝可分为溯源及非溯源两类。溯源燕窝指符合中国检科院制定的追溯标准的公司生产的燕窝。目前我国燕窝以非溯源产品为主，2022年非溯源燕窝产品数量占比达73.9%。2022年中国燕窝行业细分产品结构2022年中国燕窝行业细分产品结构资料来源：公开资料，产业研究院整理3）渠道受中国电子商务产业及物流网络进一步发展所推动，近年来线上渠道的发展势头变得强劲，但目前燕窝市场销售占主导地位的仍然是线下渠道，2022年线下市场销售占比为69.53%。2022年中国燕窝行业销售渠道分布2022年中国燕窝行业销售渠道分布资料来源：公开资料，产业研究院整理4）进出口情况从燕窝行业的进出口贸易情况来看，我国燕窝产品十分依赖进口。根据中国海关总署最新数据，2023年1-4月，我国燕窝累计进口191.06吨，出口0.46吨。2017-2023年4月中国燕窝进出口数量统计情况2017-2023年4月中国燕窝进出口数量统计情况资料来源：中国海关，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2029年中国燕窝行业市场深度研究及投资前景展望报告》三、燕窝行业产业链1、产业链结构目前，燕窝行业已形成分工相对精细的产业链：燕窝产业链上游包括燕屋管理、燕窝采摘、燕窝粗加工等环节；产业链中游包括燕窝进口、燕窝深加工、燕窝经销等环节；产业链下游主要是各种燕窝销售终端和最终消费者。燕窝产业链示意图燕窝产业链示意图资料来源：公开资料，产业研究院整理2、消费者画像随着居民消费水平不断提高，消费者对于燕窝产品品质的追求不断提升。在燕窝消费者调研中显示，有52.1%消费者在选购燕窝产品时，会优先考虑燕窝品质问题。消费者选购燕窝产品时主要考虑因素权重消费者选购燕窝产品时主要考虑因素权重资料来源：公开资料，产业研究院整理四、燕窝行业市场竞争格局我国燕窝市场呈现双寡头垄断的竞争格局，小仙炖、燕之屋两家头部企业占据50%以上的市场份额。2021年，燕窝行业市场份额排名前二的品牌分别为小仙炖和燕之屋,分别占比36%和22%。其余品牌如双莲、肌活、正典燕窝等市占率均不超过5%。2021年中国燕窝行业主要品牌市占率2021年中国燕窝行业主要品牌市占率资料来源：公开资料，产业研究院整理五、燕窝行业研究方向随着人们对燕窝研究的深入，发现燕窝富含优质蛋白和燕窝酸，并且具有调节免疫力、延缓衰老、抗病毒和抗老年痴呆等功效。但是，目前对于燕窝功效实验的研究所用的方法主要停留在动物模型和体外细胞实验层面，然而燕窝在人体代谢和消化吸收的环境都极其复杂，这些复杂的成分和吸收过程需在临床实验层面加以验证。除此之外，在不含燕窝或者含极少燕窝的产品中加入发酵唾液酸，以假乱真误导消费者，当前的检测技术无法鉴别燕窝唾液酸和生物发酵