中国太阳能背板行业产业链分析

中国太阳能背板行业产业链分析一、产业链太阳能背板是光伏发电系统中的重要组成部分。一般位于太阳能电池板的背面，具备良好的绝缘性、阻水性和耐高压性，耐老化标准为25年，能够对太阳能电池片起保护和支撑作用，能够有效保护电池片断裂，随着组件功率的提升，太阳能背板在单瓦组件成本构成中占比约3%左右。光伏背板整体产业链相对简单，上游按照光伏背板的种类不同主要原材料有所不同，主要包括PVDF、PVF、PET和玻璃等，目前主要以PVDF为主；中游主要为光伏背板的生产企业，包括赛伍技术、中来股份、激智科技；下游按照光伏应用方式可划分为集中式光伏和分布式光伏。太阳能背板产业链1资料来源：整理二、上游行业分析PET基膜由于其良好的物理、化学及力学性能，应用领域十分广泛，目前已广泛应用于消费电子、电工电气、光学、及光伏等诸多领域。随着科学技术的不断发展，各种新兴产业不断涌现，PET基膜的应用方式及使用场景也在不断拓展创新。随着下游客户对产品性能及品质的要求不断提高，现有普通PET基膜已无法满足市场对PET基膜产品新的需求。为此，行业内PET基膜生产企业正通过对PET基膜生产工艺不断创新，从不同角度对PET基膜进行必要的改性以进一步提高其性能和品质，生产出更加多元化的产品，这将在很大程度上丰富PET基膜产品的应用领域。中国PET基膜产能从2017年的32万吨增长至2022年的58万吨。2017-2022年中国PET基膜产能（万吨）2资料来源：公开资料整理2021年以来，受整体原油价格高涨加之全球疫情反复影响，PVDF价格持续走高，产业原材料成本持续走高，主要企业毛利都有不同程度的下降，加之上游进口依赖度严重，上游议价能力较强，导致中游整体利润相对较低；我国2021的PVDF产量为5.7万吨，同比增速达到21.6%。2017-2021年中国PVDF产量（万吨）3资料来源：公开资料整理相关报告：《中国太阳能背板行业发展动态及投资规划分析报告》三、中游行业分析全球90%以上太阳能背板生产于我国，根据CIPA数据,截止2022年底国内背板企业总产能已经约14.79亿m²,预计2023年底背板总产能将超过18亿m²。2021年太阳能背板出货量为7.25亿平方米，同比增长16.1%。2022年上半年出货量近6亿平方米，增幅在70%左右。2022-2023年中国太阳能背板产能资料来源：CIPA、整理中来、赛伍、福斯特、明冠、乐凯、宁波激阳、回天、康维明等荣登全球背板出货量前列。从2020-2022年中来、赛伍、激智科技三家企业太阳能背板业务营业收入来看，中来股份太阳能背板业务营业收入远远高于其他两家企业，2022年激智科技、中来股份以及赛伍技术太阳能背板业务营收分别为7.6亿元、27.1亿元以及15.0亿元。2020-2022年中国重点企业太阳能背板业务营业收入(亿元)5资料来源：企业年报、整理对比2022年三家企业太阳能背板产销量情况，发现中来股份该年产销量远远高于其他两家企业；2022年中来股份产销量分别为25303万平方米、24729万平方米，2022年激智科技产销量分别为6046万平方米、5878万平方米，2022年赛伍技术产销量分别为13432万平方米、12946万平方米。2020-2022年中国太阳能背板行业重点企业产量、销量、库存量(万平方米)6资料来源：企业年报、整理四、下游行业分析光伏产业凭借其安全可靠性高、环境负面影响相对较小、应用范围广、可开发总量大等独特优势在全球范围内大行其道，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，未来我国光伏市场将持续增长，