中国绝缘材料行业发展现状及趋势分析

中国绝缘材料行业发展现状及趋势分析一、绝缘材料综述电工绝缘材料又称电介质，是指在直流电压作用下，不导电或导电极微的物质，其电阻率一般大于1010Q·m。绝缘材料的主要作用是在电气设备中将不同电位的带电导体隔离开来，使电流能按一定的路径流通，还可起机械支撑和固定，以及灭弧、散热、储能、防潮、防霉或改善电场的电位分布和保护导体的作用。因此，要求绝缘材料有尽可能高的绝缘电阻、耐热性、耐潮性，还需要一定的机械强度。绝缘材料主要产品类别绝缘材料主要产品类别资料来源：公开资料，产业研究院整理二、绝缘材料产业链从绝缘材料产业链来看，产业链上游主要为苯乙烯等有机化合物、聚酯等高分子聚合物、氢氧化铝等无机物；下游应用领域广泛，主要应用于电力、汽车、新能源、5G通信等行业。绝缘材料产业链绝缘材料产业链资料来源：公开资料，产业研究院整理绝缘材料作为装备工业的关键基础材料，广泛应用于电力、电机、电子信息、轨道交通、航空航天及军工等多个领域。电线电缆是绝缘材料主要应用，从国内电线电缆行业现状来看，随着近年来我国城市化、智能电网建设等进程的不断加快，推动我国电线电缆行业快速发展，电线电缆产量也随之逐渐增长。据资料显示，2021年我国电线电缆产量为5480万千米，同比增长4.5%。2015-2021年中国电线电缆行业产量及增速情况2015-2021年中国电线电缆行业产量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国绝缘材料行业发展前景预测及投资战略咨询报告》三、绝缘材料行业现状分析从绝缘材料行业市场规模来看，据统计，2020年中国绝缘材料制造行业市场规模达694.2亿元，同比增长3.10%，预计2022年中国绝缘材料制造行业市场规模将达到733.6亿元。2013-2022年中国绝缘材料行业市场规模及增速情况2013-2022年中国绝缘材料行业市场规模及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理随着国内绝缘材料生产企业技术水平的不断提高，部分产品已经达到较高水平，在国际市场上具有较强的竞争能力。近年来我国绝缘材料行业产量逐年增长，据统计，2021年中国绝缘材料产量约为231.0万吨，预计2022年达到249.79万吨。2013-2022年中国绝缘材料行业产量及增速情况2013-2022年中国绝缘材料行业产量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理随着技术水平的发展，电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短，绝缘材料成为推动上述行业更新换代不可或缺的基础材料。据统计，2021年中国绝缘材料需求量约为211.0万吨，预计2022年中国绝缘材料需求量将达到229.51万吨。2013-2022年中国绝缘材料下游需求量及增速情况2013-2022年中国绝缘材料下游需求量及增速情况资料来源：公开资料，产业研究院整理四、绝缘材料行业竞争格局从中国绝缘材料行业竞争来看，绝缘材料上游原材料包括无机物、有机化合物和高分子聚合物，相关生产企业囊括各行各业，行业集中度非常低，行业内大量中小型企业，2013-2019年，受益于电力需求增长和输配电网络建设，导致行业内大量新成立企业，据企查查数据，2019年中国绝缘材料相关企业成立数量达到19598家，2019-2022年，受疫情因素影响，行业内落后产能出清，中小企业大量出局，2022年中国绝缘材料行业新成立企业仅为598家。2011-2023年中国绝缘材料行业新成立企业情况2011-2023年中国绝缘材料行业新成立企业情况注：1）仅搜索关键词“绝缘材料”；2）2023年数据截止到2023.04.26资料来源：企查查，产业研究院整理五、绝缘材料行业发展趋势1、新型绝缘材料迅速发展。伴随着绝缘材料行业的不断发展，行业内企业技术持续进步，绝缘材料产品自身的主要性能已得到较大提升。同时，受到下游机电工业及电力电子技术发展的影响，市场对稳定、安全、环保绝缘材料的需求日益突出，绝缘材料行业内企业逐步将研发方向集中于耐高压、耐高温、耐电晕、高导热、无卤阻燃型和环保型绝缘材料等中高端绝缘材料，近年来我国新型绝缘材料产销量逐年攀升，2021年中国新型绝缘材料产量和需求量分别达24.98万吨和22.85万吨，市场规模从2014年的54.92亿元增长至2021年的93.65亿元。2014-2021年中国新型绝缘材料行业市场规模及增速2014-2021年中国新型绝缘材料行业市场规模及增速资料来源：公开资料，产业研究院整理其中，2021年我国层压制品类新型绝缘材料规模为39.18亿元，占新型绝缘材料整体规模的41.8%，占比最大；薄膜及复合材料类新型绝缘材料规模为16.96亿元，占新型绝缘材料整体规模的18.1%；电工塑料类新型绝缘材料规模为8.79亿元，占新型绝缘材料整体规模的9.4%；油漆树脂类新型绝缘材料规模为7.36亿元，占新型绝缘材料整体规模的7.9%；云母制品类新型绝缘材料规模为5.02亿元，占新型绝缘材料整体规模的5.4%；浸渍纤维制品类新型绝缘材料规模为2.26亿元，占新型绝缘材料整体规模的2.4%。2021年中国新型绝缘材料细分品类市场规模占比2021年中国新型绝缘材料细分品类市场规模占比资料来源：公开资料，产业研究院整理2、绝缘材料是特高压设备性能的保障。2021年3月国家电网“碳达峰、碳中和行动方案”中提出，“十四五”期间，国家电网新增的跨区输电通道将以输送清洁能源为主。一是在送端，完善西北、东北主网架结构，加快构建川渝特高压交流主网架，支撑跨区直流安全高效运行;二是在受端，扩展和完善华北、华东特高压交流主网架，加快建设华中特高压骨干网架，提高清洁能源接纳能力。规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。加上南网区所建特高压输电能力，预计在“十四五末期”国内的特高压输电能力有望突破1亿千瓦。与此同时，