葡萄牙食品贸易行业市场前景及投资研究报告-培训课件外文版2024.5

INDUSTRIEN

&

MÄRKTELebensmittelhandelinPortugalKAPITEL

01MarktüberblickNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändernimJahr2021(inMillionenEuro)UmsatzimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändern2021NettoumsatzinMio.Euro150.000050.000100.000200.000250.000300.000FrankreichDeutschlandItalien241.438,87228.233,72117.285,67Spanien86.930,25NiederlandePolen41.796,6141.268,4Belgien34.428,72SchwedenÖsterreichNorwegenRumänienFinnlandPortugal31.189,126.969,7922.452,121.693,8520.735,3120.721,053Beschreibung:InFrankreicherlöstendieUnternehmenimEinzelhandelmitWarenverschiedenerArt(HauptrichtungNahrungs-undGenussmittel.GetränkeundTabakwaren)imJahr2021insgesamtUmsätzeinHöhevonrund241,4MilliardenEuro.InkeinemandereneuropäischenLandwurdenhöhereUmsätzeimLebensmitteleinzelhandelerwirtschaftet.ZudiesemWirtschaftszweigzähltdergroßformatigeLebensmitteleinzelhandel(Discounter,Super-undVerbrauchermärktesowieSB-Warenhäuser),nicht[...]

MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EurostatAnteilderEinzelhandelsausgabenamprivatenKonsuminEuropanachLändernimJahr2022AnteilderEinzelhandelsausgabenamprivatenKonsuminEuropanachLändern2022AnteilanKonsumausgaben0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%55%UngarnKroatienBulgarienEstland49%47%47%45%TschechienLitauen44%44%Polen43%Malta41%40%FrankreichSchwedenSlowenienSlowakeiPortugal39%39%39%38%4Beschreibung:DieStatistikzeigtdenAnteilderEinzelhandelsausgabenamprivatenKonsuminEuropanachLändernimJahr2022.InUngarnbetrugderAnteilderEinzelhandelsausgabenamprivatenKonsumimJahr2022rund49Prozent.InkeinemderabgebildeteneuropäischenLänderwarderAnteilderEinzelhandelsausgabenamprivatenKonsumhöher.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EuropäischeKommission;Eurostat;GfK;NationalestatistischeÄmterAnteilvonNahrungsmittelnundalkoholfreienGetränkeandenprivatenKonsumausgabeninderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2021bis2022AnteilvonNahrungsmittelnundGetränkeanKonsumausgabeninderEUnachLändern2022AnteilandenprivatenKonsumausgaben2022202115%0%5%10%20%25%30%25%24,8%RumänienBulgarienLettlandSlowakeiLitauenEstlandPolenKroatienPortugalUngarn20,8%20,6%19,8%19,7%20%19,5%19%19,4%19,1%19,6%18,7%18,9%18,5%19%17,3%18,1%16,8%16,7%18%18,2%GriechenlandTschechien15,8%16,6%5Beschreibung:DasEU-LandmitdenhöchstenanteiligenAusgabenwarimJahr2022Rumänienmit25Prozent.DieniedrigsteWerteverzeichneteIrlandmitachtProzent.InDeutschlandlagderAnteilbei11,5Prozent.GrundsätzlichliegtdieserAnteilumsoniedriger,jeentwickeltereineVolkswirtschaftist,dochkannerauchHinweiseaufUnterschiedebezüglichderWertschätzungvonLebensmittelnundEsskulturliefern.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatKonsumausgabenfürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeinderEuropäischenUnionnachLändernindenJahren2021bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenfürNahrungsmittelundGetränkeinderEUnachLändern2022KonsumausgabeninMillionenEuro2022100.0002021050.000150.000200.000250.000216.357Deutschland¹Frankreich¹Italien200.574182.900176.438168.751,7159.916103.54897.645Spanien69.669,660.518,8Polen47.169Niederlande¹Rumänien¹Belgien¹45.07643.999,336.483,232.567,831.353,830.400,4SchwedenPortugal¹29.38628.916,225.243,225.672,8Griechenland¹Österreich23.755,322.564,121.047,16Beschreibung:ImJahr2022wurdeninSpanienrund103,5MilliardenEurofürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeausgegeben.DamitrangiertSpanienindiesemLänderrankingaufdemviertenPlatz.DasLandmitdenhöchstenKonsumausgabeninderEuropäischenUnionwarjedochDeutschland-mitKonsumausgabeninHöhevonüber216MillionenEuro.MehrHinweis(e):EUQuelle(n):EurostatAnteilderPersonen,dieLebensmitteloderKochboxenimInternetgekaufthaben,inausgewähltenLänderninEuropaimJahr2022AnteilderOnline-KäufervonLebensmittelninausgewähltenLänderninEuropa2022AnteilderBefragten0%5%10%15%20%25%30%NiederlandeMalta27%24%DänemarkNorwegenSchwedenTschechienEstlandFinnlandLitauenFrankreichSpanien20%20%19%16%16%16%12%12%12%BelgienLuxemburg10%10%7/statistik/daten/studie/283015/umfrage/online-kauf-von-nahrung-und-lebensmitteln-in-ausgewaehlten-laendern-europasDieseStatistikbildetdenAnteilderOnline-KäufervonLebensmittelnundKochboxeninausgewähltenLänderninEuropaab.ImJahr2022kauftenlautderQuellerund27ProzentderPersonenausdenNiederlandenLebensmitteloderKochboxenonline.MehrHinweis(e):Europa;16-74Jahre;Online-KaufvonLebensmittelnundGetränkenausGeschäften,SupermärktenodervonAnbieternvonMahlzeiten-Fertig-Setsindenletzten3MonatenQuelle(n):EurostatMarktanteilvonHandelsmarkeninausgewähltenLänderninEuropaimJahr2023(gemessenanderMenge)MarktanteilvonHandelsmarkeninEuropanachLändern2023Marktanteil30%0%10%20%40%50%60%SchweizNiederlandeSpanien51,8%44,9%44,4%Ver.KönigreichPortugal43,6%42,4%40,9%DeutschlandBelgien38,9%ÖsterreichDänemarkFrankreichPolen35,9%35,1%32,9%32,7%ItalienUngarn29,4%29,1%8Beschreibung:InderSchweizbetrugderMarktanteilvonHandelsmarken,gemessenanderMenge,imJahr2023rund51,8Prozent.UnterdenausgewählteneuropäischenLändernwardieSchweizsomitführendimMarktanteilvonHandelsmarken.InDeutschlandkamenHandelsmarkenaufeinenMarktanteilvon40,9Prozent.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):NielsenIQPreisniveauindexfürNahrungsmittelundalkoholfreieGetränkeinEuropanachLändernimJahr2022(EU-27=100)PreisniveauindexfürLebensmittelinEuropanachLändern2022Preisniveauindex(EU-27=100)020406080100120140160180SchweizNorwegenIsland163,4145,5142,4LuxemburgDänemarkMalta120,7120,7117,5115,4IrlandFinnlandSchwedenZypern113,8113,7108,4107ÖsterreichFrankreichGriechenland106,7106,59Beschreibung:BeieinemVergleichdesPreisniveausfürNahrungsmittelundGetränkeimJahr2022zeigtsich,dassmaninderSchweizammeistenfürLebensmittelzahlenmusste.MiteinemIndexwertvon163,4liegtdasPreisniveauinderSchweizdamitum61,4höheralsderDurchschnittswertinderEuropäischenUnion(EU-27).UnterdenausgewählteneuropäischenLändernfolgenNorwegenundIsland,mitLuxemburgaufRangvierfolgtderersteEU-Mitgliedstaat.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):EurostatKAPITEL

02BranchenüberblickNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelinPortugalindenJahren2008bis2021(inMillionenEuro)UmsatzimLebensmitteleinzelhandelinPortugalbis202125.00020.00020.721,120.001,519.284,618.481,217.65316.911,916.198,315.941,1

15.867,815.787,1

15.785,115.451,915.56115.230,815.00010.0005.000020082009201020112012201320142015201620172018201920202021¹²11Beschreibung:DieStatistikzeigtdenNettoumsatzimLebensmitteleinzelhandelinPortugalindenJahren2008bis2021.ImJahr2021setztederportugiesischeLebensmitteleinzelhandelnettorund20,7MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):PortugalQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfürNahrungsmittelindenJahren2009bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfürNahrungsmittelbis202230.00025.00027.318,523.762,522.773,622.082,121.543,920.982,720.316,119.821,619.246,8

19.318,120.00015.00010.0005.000018.616,918.251,517.945,217.719,620092010201120122013201420152016201720182019202020212022¹12Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfürNahrungsmittelindenJahren2009bis2022.ImJahr2022gabendieportugiesischenPrivathaushalteinsgesamtrund27,3MilliardenEurofürNahrungsmittelaus.MehrHinweis(e):PortugalQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfüralkoholfreieGetränkeindenJahren2009bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfüralkoholfreieGetränkebis20221.8001.6001.597,71.476,11.480,71.444,81.4171.370,81.4001.2001.00080060040020001.266,21.195,41.172,61.169,61.150,51.134,51.118,91.083,92009201020112012201320142015201620172018201920202021202213/statistik/daten/studie/480574/umfrage/konsumausgaben-der-privaten-haushalte-in-portugal-fuer-alkoholfreie-getraenkeDieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfüralkoholfreieGetränkeindenJahren2009bis2022.ImJahr2022gabendieportugiesischenPrivathaushalteinsgesamtrund1,6MilliardenEurofürnicht-alkoholischeGetränkeaus.MehrHinweis(e):PortugalQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfüralkoholischeGetränkeindenJahren2009bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfüralkoholischeGetränkebis20222.5002.184,62.092,42.033,41.999,41.929,42.0001.5001.0005001.821,31.795,51.728,71.599,51.505,71.450,11.426,11.419,21.294,202009201020112012201320142015201620172018201920202021202214Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfüralkoholischeGetränkeindenJahren2009bis2022.ImJahr2022gabendieportugiesischenPrivathaushalteinsgesamtrund2,2MilliardenEurofürAlkoholikaaus.

MehrHinweis(e):PortugalQuelle(n):EurostatKonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfürTabakwarenindenJahren2009bis2022(inMillionenEuro)KonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfürTabakwarenbis20223.0002.778,92.418,72.5002.0001.5001.0005002.362,92.366,62.386,42.358,22.2882.2942.170,52.176,82.1092.057,32.0301.923,802009201020112012201320142015201620172018201920202021202215Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieKonsumausgabenderprivatenHaushalteinPortugalfürTabakwarenindenJahren2009bis2022.ImJahr2022gabendieportugiesischenPrivathaushalteinsgesamtrund2,8MilliardenEurofürTabakwarenaus.

MehrHinweis(e):PortugalQuelle(n):EurostatAnzahlderBeschäftigtenimLebensmitteleinzelhandelinPortugalindenJahren2008bis2021BeschäftigteimLebensmitteleinzelhandelinPortugalbis2021160.000140.000136.142132.702

134.298130.907124.834119.652115.547

115.273115.666120.000100.00080.00060.00040.00020.0000113.856111.324110.768

110.746

111.30820082009201020112012201320142015201620172018201920202021¹²16Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderBeschäftigtenimLebensmitteleinzelhandelinPortugalindenJahren2008bis2021.ImJahr2021beschäftigtedieBrancheinPortugal136.142Personen.MehrHinweis(e):PortugalQuelle(n):EurostatDurchschnittlichejährlichePersonalkostenjeBeschäftigtenimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändernimJahr2021(in1.000Euro)PersonalkostenimLebensmitteleinzelhandelinEuropanachLändern2021DurchschnittlichejährlichePersonalkosteninTausendEuro051015202530354045SchwedenBelgien40,1239,88LuxemburgÖsterreichFinnlandItalien35,6535,3933,6831,3DeutschlandIrland27,5226,59Spanien24,86SlowenienTschechienMalta22,9518,7118,2617,86Slowakei17Beschreibung:ImJahr2021lagendiedurchschnittlichenPersonalkostenprobeschäftigterPersonimLebensmitteleinzelhandelinÖsterreichbeirund35.390Euro.ImEU-weitenVergleichstelltdiesdenvierthöchstenWertdar.DiehöchstendurchschnittlichenPersonalkosteninderEuropäischenUnionlagenindiesemJahrinSchweden-mitKosteninHöhevon40.120Euro.MehrHinweis(e):Europa;2021Quelle(n):EurostatKAPITEL

03FührendeUnternehmenUmfragezudenbeliebtestenSupermärkteninPortugalimJahr2022BeliebtesteSupermärkteinPortugal2022AnteilderBefragten0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%LidlmyAuchan84,7%84,2%ContinenteModeloPingoDoce83,1%82,3%Aldi81,1%19Beschreibung:LidlwarimJahr2022(Stand:Juni2022)derbeliebtesteSupermarktinPortugal.Mit84,7ProzentlandetediedeutscheEinzelhandelsketteaufdemerstenRang.MehrHinweis(e):Portugal;Stand:Juni2022;7.381Befragte;Verbraucher,dieregeläßiginSupermärkteneinkaufenQuelle(n):ConsumerGuidanceInstitutePortugalUnternehmenmitdenmeistenFilialenimLebensmittelhandelinPortugalimJahr2023FilialenderführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinPortugal2023AnzahlderFilialen600

80002004001.0001.2001.4001.600ModeloContinenteJMRJerónimoMartinsDia1.401557370OsMosqueteirosCoviran347300270Schwarz-Gruppe(Lidl)Aldi130129SparAuchan10220Beschreibung:DieStatistikzeigtdieAnzahlderFilialenderführendenUnternehmenimLebensmittelhandelinPortugalimJahr2023.IndiesemJahrverfügtederHändlerJeronimoMartinsinPortugalüberinsgesamt557Verkaufsstellen.MehrHinweis(e):PortugalQuelle(n):Retail-IndexUmsatzvonJerónimoMartinsinPolen,PortugalundKolumbienindenJahren2007bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonJerónimoMartinsinPolen,PortugalundKolumbienbis2022PolenPortugalKolumbien30.00025.00020.00015.00010.0005.00001.7685.6761.1024.9678547845994054.7304.9752364.8394.6304.4824.5614.0333.98617.94020223.8553.78414.820202113.71020203.61212.879201911.898201811.24120173.3213.72520093.0933.52120089.90420169.20520158.43220142.6872.3927.70320136.73120125.78720114.8072010200721Beschreibung:DieseStatistikzeigtdenUmsatzvonJerónimoMartinsinPolen,PortugalundKolumbienindenJahren2007bis2022.DasUnternehmenistmitseinenVertriebslinienBiedronka,PingoDoceundRecheioführendimLebensmittelhandelinPolenundPortugalpositioniert.AuchinKolumbienistdasHandelsunternehmenvertreten.ImJahr2022setztederKonzerninPolenrund17,94MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):Kolumbien,Polen,PortugalQuelle(n):JerónimoMartinsUmsatzvonJerónimoMartinsnachUnternehmenindenJahren2010bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonJerónimoMartinsnachUnternehmenbis2022BiedronkaPingoDoceRecheioAraHebe30.00025.00020.0003581.7681.1582781.1024.4992459062598547848472075991.0073.9454.0461669804053.86915.0009428783.8358293.4073.6677993.2433.55880510.0005.00007923.0633.1817.70320137562.86517.58220227212.74914.542202113.465202012.621201911.691201811.07520179.78120169.20620158.43220146.73120125.78720114.807201022Beschreibung:DieStatistikzeigtdieUmsätzedergrößtenHandelskettendesportugiesischenKonzernsJerónimoMartinsindenJahren2010bis2022.ImGeschäftsjahr2022konntedieVertriebsschienePingoDocerund4,5MilliardenEuroerwirtschaften.

MehrHinweis(e):Polen,PortugalQuelle(n):JerónimoMartinsEBIT-undEBITDA-MargevonJerónimoMartinsindenJahren2007bis2022EBIT-undEBITDA-MargevonJerónimoMartinsbis2022EBITEBITDA8,5%7,6%7,4%7,3%5,2%7,3%7,5%6,5%5,5%4,5%3,5%2,5%7,2%5%6,9%4,6%6,9%4,9%6,7%4,4%6,6%4,5%6,3%5,9%3,9%5,8%5,8%5,7%5,6%5,5%4,2%20224%4%3,7%20153,6%20143,6%20173,6%20203,5%20193,4%201820072008200920102011201220132016202123Beschreibung:DieStatistikgibtdieEBIT-undEBITDA-MargedesportugiesischenUnternehmensJéronimoMartinsindenJahren2007bis2022.ImGeschäftsjahr2022lagdieEBIT-MargevonJerónimoMartinsbei4,2Prozent.

MehrHinweis(e):Polen,PortugalQuelle(n):JerónimoMartinsAnzahlderFilialenvonJerónimoMartinsinPortugalundPolennachVertriebslinienindenJahren2010bis2022FilialenvonJerónimoMartinsinPortugalundPolennachVertriebslinienbis2022Biedronka(Supermärkte)PingoDoce(Supermärkte)Recheio(Cash&Carry)Hebe(Beauty&HealthStores)¹4.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.000500315291432664227347242230424651824245343424414324142241413399413763804137239356383493.39520223.25020213.1153.0022.9002.7722.8232.6672.5872.3932.1251.8731.64902010201120122013201420152016201720182019202024Beschreibung:DieStatistikgibtdasdieAnzahlderVerkaufsstellendesportugiesischenUnternehmensJerónimoMartinsnachVertriebsschienenindenJahren2010bis2022wieder.DiezumUnternehmendazugehörigepolnischeSupermarktketteBiedronkabetriebimGeschäftsjahr2022rund3.395Filialen.MehrHinweis(e):Polen,PortugalQuelle(n):JerónimoMartinsAnzahlderMitarbeitervonJerónimoMartinsweltweitindenJahren2007bis2022MitarbeitervonJerónimoMartinsweltweitbis2022140.000120.000100.000131.094123.458118.210115.428108.560104.20396.23389.02786.56376.81080.00068.55466.27061.06160.00040.00020.000053.79753.37541.300200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202225Beschreibung:DieportugiesischeUnternehmensgruppeJerónimoMartinsSGPS,S.A.istimLebensmittelhandelmitSuper-undHypermärktenalsauchimDrogeriemarkttätig.ImJahr2022hattedieUnternehmensgruppeweltweitinsgesamt131.094MitarbeiterinnenundMitarbeiter.MehrHinweis(e):Weltweit;Stand:JeweilsamJahresendeQuelle(n):JerónimoMartinsUmsatzvonDiaweltweitindenJahren2016bis2022(inMillionenEuro)UmsatzvonDiaweltweitbis202210.0008.669,29.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00008.217,677.5767.2866.870,56.882,46.647,7201620172018201920202021202226/statistik/daten/studie/476420/umfrage/umsatz-von-dia-weltweitDieseStatistikzeigtdenUmsatzvonDiaweltweitindenJahren2016bis2022.DiaisteinespanischeLebensmittelhandelsketteimDiscount-BereichmiteinemglobalenFilialnetz.ImJahr2022setztedasUnternehmenweltweitrund7,3MilliardenEuroum.MehrHinweis(e):Weltweit,SpanienQuelle(n):DIAAnzahlderFilialenvonDiaweltweitnachLändernindenJahren2020bis2022FilialenvonDiaweltweitnachLändernin2022