全球及中国成人失禁用品行业现状及发展趋势分析

全球及中国成人失禁用品行业现状及发展趋势分析刘潘刘潘2023-08-2411:01一、成人失禁用品产业概述1、成人失禁用品的定义及分类成人失禁用品包括成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人纸尿片、成人护理垫等产品。消费人群为长期卧床、术后、行动不便的失禁者，产褥期和经期女性，以及特殊情况无法如厕者，其中老年失禁者为主要目标消费群体。成人失禁用品的分类二、成人失禁用品行业发展相关背景1、行业发展相关政策近年来，医养结合政策不断完善，取得积极进展，但在政策支持、服务能力、人才建设等方面仍存在一些难点堵点问题。各地各相关部门要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步完善政策措施，着力破解难点堵点问题，促进医养结合发展，不断满足老年人健康和养老服务需求。成人失禁用品行业发展相关政策2、人口老龄化程度根据国家统计局数据，中国65岁以上人口占比从2016年的10.8%跃升到2021年的14.2%，在通行的联合国老龄化社会标准下，中国已然进入“中度老龄化社会”(65岁以上人口占比14%)。2022年中国65岁以上人口数量达2亿，占总人口比例14.9%，目前中国总人口基数大，老龄人口为未来成人失禁行业市场的高速发展提供了广泛的支撑消费群体，基本盘庞大。2016-2022年中国65岁以上人口占比变化相关报告：产业研究院发布的《2023-2028年中国成人失禁用品行业市场发展监测及投资前景展望报告》三、全球成人失禁用品行业现状分析1、全球成人失禁用品行业渗透率目前，中国成人失禁用品渗透率相较于其他成熟市场国家仍然偏低，世界平均水平达到了12%。由于我国人均可支配收入较低、消费意识尚未形成，我国成人失禁用品渗透率还较低，在老龄化进程加快下，且随着消费者观念改观和消费结构的升级，渗透率将会逐步挺高。各国成人失禁用品渗透率对比2、全球成人失禁用品行业市场结构我国成人失禁用品市场渗透率远低于世界平均水平，就市场规模来看，中国成人失禁用品2022年市场规模占全球总额的6.7%，而美国、日本市场占比分别为26.9%和13.9%。2022年全球成人失禁用品市场区域分布四、中国成人失禁用品行业现状分析1、中国成人失禁用品行业市场规模2016年-2022年，我国成人失禁用品市场规模复合年均增长率为13.8%。2022年我国成人失禁用品市场规模120.9亿元，较2021年增长7.9%。受益于老龄化趋势延续以及消费观念的不断转变，未来成人失禁用品市场规模有望继续保持快速发展。2016-2022年中国成人失禁用品市场规模统计2、中国成人失禁用品行业消费量随着居民生活水平不断提高，人们对中老年人生活品质愈发重视，消费者对成人失禁用品的接受度也持续提升，推动了我国成人纸尿裤市场的发展。根据生活用纸委员会统计，2021年我国成人失禁用品总消费量72.4亿片，同比增长14.9%，发展迅猛。2016-2021年中国成人失禁用品消费量统计五、成人失禁用品行业竞争格局1、成人失禁用品行业竞争格局成人卫生用品的产品属性使消费者既要求品质又追求性价比，品牌粘性和复购率高，使品牌具有先发优势，且护城河随着头部品牌规模效应扩大而加深。我国成人失禁用品行业起步较晚，竞争格局较为分散，市占率排名前五的品牌合计占比仅为27%，分别为可靠、恒安、维达、康舜和宏达，国产品牌份额领先，集中度持续提升。2022年中国成人失禁用品企业竞争格局2、成人失禁用品行业重点企业营收可靠股份主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品等。可靠股份在2017年至2021年期间和旗下的可靠品牌在国内成人失禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一。2022年可靠股份实现营业收入11.86亿元，较上年同期下降0.01%。其中，自主品牌业务实现销售收入4.46亿元，较上年同期增长14.04%，占当期公司营业收入的比重37.59%。2018-2022年可靠股份成人失禁用品营业收入统计六、成人失禁用品行业未来发展趋势1、人口老龄化趋势下，银发经济迎来发展根据全国老龄工委发布的《中国老龄产业发展报告》，2050年我国老年人口数量将达到4.8亿，消费潜力将增长到百万亿级，占GDP的比例将达33%，成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。随着老龄化程度日益加剧，老年疾病患者数量也持续增长，中风、痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便，都为成人失禁用品创造了巨大的市场需求。2、成熟市场普遍集中度高，优势企业占据主导数据显示，几大发达国家Top1公司份额均在2012年-2022年保持在40%以上，且同一公司长期占据当地市场份额领头位置。而透过中国内地市场CR6市场份额走势可以发现，Top1公司份额在统计时间区间内保持在20%以下。市场竞