2022年中药饮片行业发展报告

2022年中药饮片行业发展报告目录CONTENTS3452行业发展环境行业现状分析行业竞争格局及趋势行业标杆企业1行业综述中药饮片行业综述行业定义行业产业链行业发展历程&&&中药饮片行业定义中药饮片是按中医药理论、中药炮制方法加工炮制后制成的有一定形状、规格的制成品。从产业链来看，中药饮片是中药产业的中游，行业上游为原材料，主要是中药材。中药饮片的下游为中成药、药房或者医院。中药饮片行业发展环境行业政策环境行业经济环境行业社会环境行业政策环境6卫计委国务院国务院《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》材和中药饮片可不纳入药品集中采购目录。使用的所有药品(不含中药饮片）均应通过省级药品集中采购平台所有公立医院推进医药分开，积极探索多种有效方式改革以药补医机制，取消药品加成（中药饮片除外)。《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》行业政策环境《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》《进一步规范医疗机构药品集中采购工作的意见》7中药材和中药饮片可不纳入药品集中采购目录。力争到2017年试点城市公立医院药占比《不含中药饮片)总体降到30%左右《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》公立医院使用的所有药品(不含中药饮片）均应通过省级药品集中采购平台采购力争到2017年试点域市公立医院药占比《不含中药饮片)总体下降到30%左右。行业经济环境年复合增速（CAGR）29.7%，医药工业细分子行业“Top1”，销售收入比重逐渐上升据国家统计局统计数据，2006年-2014年，医药工业总产值由5345.7亿元增长到24553.2亿元，年复合增长率（CAGR）达21.0%；其中，中药饮片子行业销售收入由190.2亿元增加到1495.6亿元，CAGR为29.7%，中药饮片年复合增速显著高于医药工业全行业整体。8行业社会环境ABCD环保考虑，近期就有河北药企全部停工来治霾。中药取至动植物，纯天然可再生，对工业的要求低对环境破坏小。未来不让空气成为奢侈品，我国药企一定程度也将迫于环保压力而转型。4、药膳文化的兴起，目前药膳在华南比较流行。药膳讲究因证用膳、因时而异、因人用膳和因地而异，各地的饮食文化中多少包含药膳学理论，比如很多家庭做的药粥、煲的养生汤，但尚没有餐饮真正大规模的介入药膳领域，推动药膳饮食文化，下游的发展现状也局限了上游制药企业将提供药膳方剂作为重要业务。药膳显然是一个潜力巨大又尚待开发的领域，未来随着养生需求有做大的希望9&&&随着国家的“一带一路”战略加速，中药文化走出去也是必然。中药方面的政策也频出，近期就有《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》、《中国的中医药》白皮书中国中医药的首部白皮书、道地药材的标准等等。其中，很多政策都是首次，可见中药行业逐步被重视。同时伴随着飞检不断和严格的GMP认证，取消了多家中药饮片企业的GMP认证。整体上来看，国家对中药进行一个提量提质的过程。政策上一边鼓励提倡发展中药，一边进行整改监管从严，形象来说就是“萝卜加棒槌”。行业社会环境当前，国家高度重视中医药事业发展，出台了一系列利好政策，群众对中医药的需求也越来越高。近年来，我国中药饮片销售情况持续走高，销售额年均保持两位数的增长率。不过近两年，受质量标准逐渐提高以及行业监管如加强GMP认证和飞检等影响，行业增速趋缓，但行业景气度依然维持较高，行业增速保持在10%以上，高于同期医药工业其他子板块增速。中药饮片行业现状分析01行业现状02行业市场分析03行业驱动因素04行业痛点05行业发展建议行业发展现状目前，中药主要细分为中药饮片和中成药2个大类。中药饮片随着我国中药炮制技术的发展而发展，中药饮片不仅可治疗疾病，部分中药饮片同时具有药食同源的属性，能够满足人们自我保健、养生的需求。随着人们对中药饮片认识的加深，中药饮片显示出强大的传统优势。中药产业主要包括中药材、中成药和中药饮片三大支柱产业。我国中药饮片发展历史悠久，可追溯到“神农尝百草”的远古时期。近年来，我国政府不断出台相关政策，支持中药饮片行业的发展，为行业创造了宽松的政策环境。数据显示，2019年我国中药饮片行业产量380万吨，进口量6.3万吨，出口量12.8万吨，国内中药饮片行业需求量373.5万吨。行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿2020资产总额567.6亿净利润随着人们的健康意识的增强和对中药饮片认识的加深，中药饮片需求不断增长，发挥着越来越重要的作用。2011年我国中药饮片行业市场规模约813.68亿元，到2019年增长到了1881.27亿元2）本土中药饮片企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了中药饮片行业产品的种类，扩大了市场规模；行业得以保持快速增长，主要因为受到以下三个因素的影响：1）中药饮片行业的发展需要大量科学实验的支持，拉动产品的需求提升；3）相关政策的逐渐完善，使得中药饮片的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。13行业发展现状中药饮片是我国中药的三大支柱产业之一，其发展状况直接关系到我国中药产业的发展水平。数据显示，2019年我国中药市场规模7153亿元。其中，中药饮片市场规模1881亿元，占比26.3%。经过多年的发展，我国中药饮片行业市场化程度已比较高。行业内企业呈金字塔分布，小型企业占绝大多数，企业规模普遍偏小，行业集中度较低，行业龙头康美药业市场占有率只有2.14%。中药饮片行业一直保持强劲增长势头，细分领域潜力巨大。2009年中药饮片被列入国家基本药物目录，进一步推动了中药饮片行业发展。目前我国中药饮片主要需求市场来自于医院及药厂，二者需求占比在80%左右。饮片前景广阔中药饮片由于近几年受质量标准逐渐提升以及行业监管如加强GMP认证和飞检等影响，行业增速趋缓，但行业景气度依然维持较高，行业增速保持10%以上，高于同期医药工业其他子板块增速，2017年上半年中药饮片市场达到1048亿元，同比增长21.33%，较去年同期13.33%的增速回升明显。从行业发展趋势看，中药饮片行业相对其他子行业，受政策扶持优势明显，预计中药饮片行业未来增速仍将好于行业整体水平。儿童药需求增长中，政策为催化剂儿童药在我国定义为面向14岁以下人群的药物，通常包括说明书中明确仅限于儿童使用的药物和说明书中表明儿童用法的成人儿童均可用的药物。随着全面二孩政策的铺开，儿童药市场从需求端开始扩容。数据显示，2016年全国新生儿人数达到约1786万，表现出明显的上升趋势。儿童药生产企业面对的是正在逐渐扩张的蓝海。行业发展建议以实施CAP为中心,加强道地药材生产规范管理由于植物生长受土质中药饮片行业头部企业已形成完善的的服务体系，按照科学发展观的要求，继续坚持政府主导和市场运作相结合、整体规划与分步实施相结合、工业优先和协调发展相结合、经济发展与生态发展相结合的原则。针对行业发展大胆提出下列发展建议：气候,光照等因素的影响,同一药材不同产地,其质量差异较大。我国地域辽阔,建议对基源明确的优质品种有专属的产地,优化赖培工艺,提高管理水平,培育出稳定、高产的优质药材。实行许可证制度,给予行政保护。改进饮片包装,提高品牌意识中药饮片必须有固定包装提高从业人员的业务技术水平建议把包装与注册商标等结合起来,饮片的包装事关其质量与形象,应借鉴食品包装的新技术.新方法,如真空包装、高温定型包装,引用新型的、符合药用包装要求的包装材料,且饮片包装的标签和说明书应符合规定,饮片包装的规格、装量应尽可能适合使用的需求。加强法制教育和职业道德修养提高中药从业人员技术水平和业务素质,是保证饮片质量的重要因素,故应依托高等院校培养技术人才,并对在职人员组织经常性的专业理论学习,加强法制教育和职业适德培养。中药饮片行业格局及发展趋势行业竞争格局行业发展趋势&&&竞争焦点价格优势创新能力服务水平竞争焦点从中药饮片的价值链上看，厂商在研发、制造和营销环节方面分别有产品设计、技术研发、供应链把控、渠道搭建及品牌塑造五大竞争壁垒。其中研发壁垒是家用中药饮片厂商的核心，决定了产品质量和终端用户的使用体验。在此基础上，厂商的资金实力和用户规模为价值链的有效循环提供了支撑。由于仅有单品不足以形成联动控制，对于中药饮片厂商，还要求具备由多种终端产品形成的生态体系。技术优势18行业发展趋势监管政策淘汰小型企业，行业趋向整合产业链延伸至上游的企业可规避价格波动风险，保持稳定盈利水平中药材种植实现部分原材料自给自足，可规避价格波动风险。众多中药饮片企业布局上游中药材。康美药业、广印堂、芍花堂等中药饮片企业都拥有中药材基地，对中药饮片所需的主要原材料进行生产。一方面，可以减少中药材采购及流通环节费用，降低企业运营成本；另一方面，可以避免市场上中药材价格频繁大幅变动所带来的风险，保持稳定的盈利水平。追溯体系呼之而出由于中药饮片生产环节产业链长，从种子种苗、药材种植、采收、加工到包装仓储、运输，每一个环节都关系着中药饮片的质量，特别是被称为中医药产业质量安全的源头——中药种子种苗。新版GMP认证、飞检对药企生产质量要求严格，只有合格企业才可以进行生产活动。2011年出台的新版GMP认证在中药饮片企业生产活动各环节（生产、质量、控制、贮存、发放和运输）都有严格的要求，规定指出2015年底之前未通过GMP认证的企业不得继续生产药品。对于已通过GMP认证的企业，还将随时面临飞行检查，一旦被发现问题已发放的GMP证书将被收回。小型企业生产质量与要求相差甚远，又无法负担改造生产线所需的巨额开支。中药企业一般要生产上百个品种，批号多、每次生产量少，至少有2-3条生产线。若想将原有生产线改造为正规的流水线，至少需投资1200万元，这对于小企业而言是一笔巨额开支。截至2017年，我国中药饮片规模以上企业数量1089家。有500家企业于2015年底时未通过新版GMP认证，2015年和2016年，全国分别收回中药饮片GMP证书82张、79张。无法达到GMP要求的中药饮片企业将面临倒闭或者被兼并风险，行业正在趋向整合。规模大且规范的企业可以经受住严格的监管制度的考验，还可并购未达标但有价值的小规模企业，从内生和外延两方面不断扩大市场占有率，在行业整合中受益。中药材价格波动幅度大。中药材大部分是由分散的农户进行，生产组织化程度比较低，市场正常运行时，价格由供求关系决定。大多数中药材在供需失衡的情况下，受国内国际经济形势、自然条件、产业政策、替代药物发展、下游厂商采购、资本等因素的影响，价格容易大幅波动。中药材费用占中药饮片生产成本超8成,中药材价格的波动影响中药企业的盈利水平。规模大且规范企业在行业整合中受益中药饮片行业标杆企业行业标杆企业1行业标杆企业2&&&中药饮片行业投资分析投资机会投资风险投资收益投资机会专家服务模式更侧重借助专家的实际从业经验与洞察，针对企业遇到的实际问题给出一针见血的建议。全方位赋能，尤其是在服务能力的提升上，以更加完善的服务体系建设，为消费者带来更好的产品体验。010203投资机会投资机会投资机会22中药饮片行业资源整合中药饮片行业咨询管理中药饮片行业产品服务根据企业的发展战略和市场需求对有关的资源进行重新配置，以突显企业的核心竞争力，并寻求资源配置与客户需求的最佳结合点。目的是要通过组织制度安排和管理运作协调来增强企业的竞争优势，提高客户服务水平。投资风险服务更新速度不够，不能及时适应用户的需求。服务更新慢出现经济黑天鹅，类似2020年初的新冠疫情，对经济冲击巨大。黑天鹅为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足信息化需求。信息不对称产品质量不够完善，有待提高，产量不达标。产品质量35%85%18%65%23聚焦投资业务

行业资源优势金融资源优势服务优势24中药饮片行业厂商长期参与采购与评估，积累了较为丰富的上游厂商资源储备，且与多家厂商建立长期合作关系。