蜂窝陶瓷行业发展报告

蜂窝陶瓷行业发展报告2022XXXXXX目录行业概述行业发展现状分析行业发展环境行业前景趋势01020304第一章行业定义、行业产业链、行业发展历程行业概述什么是蜂窝陶瓷蜂窝陶瓷是一种内部构造类似蜂窝形状的多孔性新型结构陶瓷，主要材质有堇青石、钛酸铝、碳化硅、氧化锆、氮化硅等，与普通陶瓷相比，具有低热膨胀性、耐腐蚀性、表面积大、隔热性较好、重量较轻等特点。蜂窝陶瓷的特殊结构可促使流体在通过其孔洞时进行热交换并与附着在孔洞壁上的物质进行化学反应，起到过滤气体颗粒物作用。蜂窝陶瓷按照产品用途可分为蜂窝陶瓷蓄热体、蜂窝陶瓷催化剂载体和蜂窝陶瓷过滤材料。蜂窝陶瓷蓄热体:用于蓄热式焚烧系统（RTO）中，可以储存有机废气分解所产生热量并使用该热能分解未被处理有机废气的一类蜂窝陶瓷。其热容量达1,000KJ/kg以上，最高使用温度≥1,700℃，用于降低废气热损失，提高燃料利用率并减少废气和有害气体排放量，可应用于冶金、化工、发电、环保等行业的动力工业锅炉热设备、垃圾焚烧炉、废气处理、工程取暖等领域。蜂窝陶瓷催化剂载体:用于内燃机尾气后处理系统中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的蜂窝陶瓷。通过将催化剂活性组分分散在蜂窝陶瓷催化剂载体表面上，从而获得较高的表面积，提高催化效率，通常可应用于内燃机车排气净化、工业有毒有害气体处理、锅炉排烟硝等领域。蜂窝陶瓷过滤材料:用于冶金过滤、水质过滤、除尘等领域发挥过滤功能的蜂窝陶瓷。此类蜂窝陶瓷具有抗菌性好、结构稳定性强，孔径分布狭窄、渗透率高、不易被细菌降解、无毒、耐急热急冷性能等特点。行业定义02中游03下游01上游高岭土、滑石、铝土、沸石、原料混料系统、全自动梭式窑外资生产企业、内资生产企业汽车催化剂、工业废气节能设备、垃圾焚烧炉行业产业链产业链上游蜂窝陶瓷上游原材料主要包括高岭土、沸石、滑石、铝土、添加剂等，合计占蜂窝陶瓷生产成本约48%，成本占比较大。蜂窝陶瓷生产关键设备有原料混料系统、连续挤出机、全自动梭式窑，其制造费用之和占总成本的42%，人工费用占总成本比例约10%。而高岭土、沸石、滑石、铝土、添加剂是合成蜂窝陶瓷的关键性原材，其原材性能和供应水平不仅会影响中游蜂窝陶瓷产品品质，也会影响到中游市场利润空间。高岭土:中国地域范围内，蜂窝陶瓷的关键原材料高岭土主要分布在山西大同和福建龙岩，山西大同高岭土系煤质高岭土、片状晶体结构完好、纯度较高，但有机煤质成分较多，质地较硬，影响蜂窝陶瓷外观、烧成收缩率等方面性能。福建龙岩系水洗高岭土，片状晶体结构不完整，钙含量过高。由于品质问题，需要在现有高岭土基础上进一步煅烧或改性加工处理。中国本土代表企业有中国高岭土有限公司、龙岩工贸发展集团有限公司和北海高岭土有限公司，国产高岭土基本可满足中游企业中低端产品生产需要。为产品能够满足国六标使用蜂窝陶瓷，本土企业仍需进口部分美国、巴西、印度等国家更高品质高岭土。沸石:沸石是一种铝硅酸盐矿物，在蜂窝陶瓷载体中可发挥吸附分离、离子交换、催化性等反应。由于沸石材料行业技术壁垒高，长期以来，行业内由日本东曹、巴斯夫占据主导市场份额。随着国产龙头企业不断崛起，有望实现高端车用沸石材料国产化替代。2019年，中国本土沸石环保材料生产企业万润股份将新建7,000吨/年产能，其中4,000吨/年产能为高端车用沸石。滑石:滑石属于硅酸盐矿物，中国是世界上滑石储量和生产量最大的国家之一，中国滑石企业完全可满足国内中游企业生产需求。铝土:氧化铝是蜂窝陶瓷的重要构成材质，由铝土矿制备而成。中国为氧化铝生产大国，产量居全球首位，并于2019年成为氧化铝净出口国。添加剂:添加剂是改善蜂窝陶瓷性能的重要原料，主要作用为降低发陶瓷热膨胀系数，提高耐热冲击性、促进原材料烧结。产业链上游产业链下游蜂窝陶瓷是环保领域不可缺少的重要材料，用于汽车催化器、工业废气处理设备、垃圾焚烧炉中，最终应用领域为汽车工业、、石油化工、冶金制造等行业的环保处理环节，应用行业覆盖广阔。随着中国在环保节能领域和污染物防治管控法规逐渐升级，环保领域市场需求不断扩大，将提升蜂窝陶瓷用量。在汽车催化器方面:蜂窝陶瓷载体是汽车尾气催化剂组成部分，汽车尾气催化剂主要由催化剂载体、催化剂助剂、催化剂涂层、活性成分组成。汽车尾气催化剂又可直接应用于TWC、SCR等不同类型的催化器中。汽车尾气净化处理市场已成为蜂窝陶瓷应用最成熟和最广泛的市场。蜂窝陶瓷载体生产厂家将蜂窝陶瓷载体产品销售给汽车催化器制造厂商。但汽车整车厂商通过指定蜂窝陶瓷供应商以确保整车生产品质，是产业链终端话语圈最强的环节。汽车存量市场将带来汽车催化器加装替换的需求提升，进而刺激中游蜂窝陶瓷行业发展。汽车排放标准升级下，催化剂载体整体用量将直线上升。汽车用蜂窝陶瓷载体属高端蜂窝陶瓷领域，产品毛利率可达60%以上，属高附加值产品。在工业废气净化节能设备方面:蜂窝陶瓷可作为节能蓄热体、催化剂载体应用于冶金、化工、发电、环保等行业的动力工业锅炉热设备、垃圾焚烧炉、工业废气处理设备、工业污水处理设备。由于国家对工业环保领域的监管力度加强，《大气污染防治法》、《“十三五”节能减排综合工作方案》等都对工业废气处理值进行了检测规定。环保行业整体处与持续景气发展周期，对工业节能环保设备需求量将不断上升。当前中国环保设备行业市场规模已达到千亿级市场，预计未来五年受政策及市场需求双重驱动将持续上涨，环保设备市场规模将达到万亿级市场。其中大气污染治理设备、水污染治理设、垃圾焚烧炉等设备均会用到大量蜂窝陶瓷，为蜂窝陶瓷发展提供广阔市场空间。产业链下游第二章行业环境包括那些在广阔的社会环境中影响到一个行业和业内企业的各种因素，可以细分为人口、经济、政策／法律、社会文化、技术和全球化六个方面。本文主要以行业社会环境、行业发展经济环境、行业发展政策环境为主进行阐述。行业发展环境国务院《中国制造2025》在此项规划中，提出要全面推行绿色制造，加快钢铁、有色、化工、建材、轻工等传统制造业绿色改造升级，大力研发推广余热余压回收、脱硫脱硝除尘等绿色工艺技术装备。该项法规为环保行业内企业发展奠定了国家战略发展基调，为行业发展指明了方向。科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》该办法将挤出成型的蜂窝陶瓷蓄热体制备技术列入国家重点支持高新技术领域，依据办法认定的高新技术企业通过申报可享受各项税收优惠政策。该项政策对鼓励行业内企业持续进行蜂窝陶瓷方面的研究开发与技术成果转换有积极推动作用。工信部、发改委、科技部、财政部《新材料产业发展指南》该指南将“突破重点应用领域急需的新材料”列为重点任务，节能环保材料为其中重点提升工程，并配套组织协调、行业管理、财税金融支持、军民融合发展、国际交流合作五项支持措施。行业政策环境1第三章行业现状、行业规模、行业发展驱动因素、行业痛点、行业发展建议行业发展现状蜂窝陶瓷作为各类环保设备及节能设备的关键材料，有来自汽车、石油、化工等众多行业广泛的环保需求支撑。中国蜂窝陶瓷行业在国家环保政策支持和法律法规的不断升级背景下，带动蜂窝陶瓷市场规模不断扩大。按销售额统计，2014年至2019年，中国蜂窝陶瓷市场规模由28.6亿元增长至55亿元，年复合增长率为14.0%。未来五年，得益于环保监管趋严，“国六标准升级潮”到来，内燃机汽车市场将带动新车市场需求以及存量市场替换需求，蜂窝陶瓷市场渗透率将会扩大，蜂窝陶瓷市场空间逐渐扩大，中国蜂窝陶瓷行业市场规模在2023年有望达到109.2亿元，保持18.7%年复合增长率。市场规模（3）从业人员需要具有优秀的营销谈判能力、风控反控能力及报告沟通能力。目前该行业在人才招聘时能够匹配上述要求的人才寥寥无几，限制行业发展。（1）从业人员需要懂行业的专业知识，包括：行业产品得用途与优缺点，行业特征、市场环境和产业战略规划等。（2）从业人员需要具备行业基础知识和法律知识，为企业客户提供全面、可靠、专业、多样的解决方案。由于复合型人才稀缺，蜂窝陶瓷行业企业通常采用团队培育的方式进行专业能力建设，而该模式亦存在一定的弊端，企业的中高端人才若大量流失，初级员工的业务技能培训将面临能力传承的断层，导致企业人才培养难度加大，制约蜂窝陶瓷行业企业发展。蜂窝陶瓷行业深陷人才困境。行业发展缺乏人才支撑，团队模式的培育机制弊端明显导致蜂窝陶瓷行业企业专业人才留存难度加大，制约蜂窝陶瓷行业企业扩张。蜂窝陶瓷行业对从业人员的业务素质要求高，主要表现在以下三方面：复合型人才稀缺第四章行业竞争格局、行业发展趋势、行业标杆企业行业前景趋势在中低端蜂窝陶瓷产品市场:中低端蜂窝陶瓷产品市场的主要应用领域为工业废气节能净化领域，主要对应产品是蜂窝陶瓷蓄热体，截至2018年，蜂窝陶瓷生产企业约有700~800家，代表型企业有金慧特种陶瓷公司、博泰化工填料公司、新安工业公司、恒鸿陶瓷科技公司等。由于蜂窝陶瓷蓄热体属于中低端领域，资金和技术门槛较低，行业企业数量众多，大多数为中小企业，市场格局分散，集中度较低。由于市场竞争激烈，各企业采取“低价”竞争策略，行业整体利润率已下降至10%左右，附加值较低。竞争格局1在高端蜂窝陶瓷产品市场:在汽车净化领域，呈现双寡头高度集中格局，市场上约90%市场份额被美国康宁和NGK占据，行业度集中。中国本土可生产高端蜂窝陶瓷载体的企业数量少，规模相对较小，集中分布在山东、江苏等地区，主要包括奥福环保、宜兴化机、王子制陶、凯龙蓝烽，南京柯瑞等公司。近五年来，中国本土企业在高端蜂窝陶瓷领域的技术不断取得突破，例如奥福环保通过与本土重型商用货车企业合作突破了大尺寸蜂窝陶瓷技术，并扩大了该类产品的本土市场和国际市场占有率。未来五年内，康宁和NGK的行业主导地位预计仍将持续，但国产蜂窝陶瓷的市场占有率受益于下游市场需求增长将逐渐提升。竞争格局2行业竞争格局山东奥福环保科技股份有限公司（简称“奥福环保”）成立于2009年，位于山东省德州市临邑县经济开发区，是一家集蜂窝陶瓷、精密陶瓷研发、生产、销售于一体的高新技术企业。奥福环保下设全资控股子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司和德州奥森节能环保技术有限公司。奥福环保通过参与国家级重点项目科技攻关，建立了自主核心技术体系，并获得国家科学技术进步奖、。奥福环保与中国重汽、潍柴动力、华菱重卡、玉柴机器、中自催化等企业建立了良好合作关系，并吸引了大批国际客户。奥福环保主营产品包括汽油机用蜂窝陶瓷载体、柴油机用蜂窝陶瓷载体、工业用蜂窝陶瓷载体:汽油机用蜂窝陶瓷载体可分为TWC、GPF、和LTM三类，前两类均已实现量产，LTM预计在2019年11月实现量产；柴油机用蜂窝陶瓷载体主要为DPF、SAR、DOC、ASC，两类类蜂窝陶瓷载体为催化加剂提供足够的承载涂覆面积，将为其中NOx、HC、CO等有害物质通过氧化或者还原反应转化为无害物质；工业用蜂窝陶瓷载体包括船舶用SCR载体、工业催化剂载体、工业节能蓄热体。南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司（简称“南京柯瑞”）成立于2003年，位于江苏省高淳经济开发区，是一家专业从事蜂窝陶瓷研发、生产、销售的高新技术企业。南京柯瑞是江苏高淳陶瓷实业有限公司全资子公司。南京柯瑞依托上市公司综合实力，建成模具加工、检测中心和国家一级实验室，其产品通过了ISO/TS16949:2002认证，是国家蜂窝陶瓷标准制定单位、江苏省重大科技项目成果转化单位。南京柯瑞主营的蜂窝陶瓷载体共包含汽油车载体、柴油机DOC载体、柴油机DPF