青铜器用户基础手册高级配置分册

青铜器RDM顾客操作手册高档配备分册特别声明为了保护您合法权益，青铜器RDM采用硬件＋软件整体加密模式，详细状况请与青铜器软件联系，联系方式请参照封底。青铜器RDM系统版权归青铜器软件所有。“青铜器软件”、“PowerYourR&D”、“Bronzesoft”均为青铜器软件注册商标，未经青铜器软件书面授权允许，不得擅自使用。本资料仅为提供信息而用，青铜器软件并不因本资料而做出任何明示或隐含保证。本资料包括信息会随青铜器RDM研发管理系统发展而做出相应变化，本资料不作为青铜器软件任何承诺，产品信息以按照销售合同连同允许证一起实际交付青铜器RDM软件系统为准。本操作手册仅供参照，系统使用功能最后以青铜器RDM软件系统为准。

目录1 产品概述 42 高档配备指南 52.1 业务流程 52.1.1 功能概括 52.1.2 业务流程属性定义 62.1.3 流程实例配备指南 102.1.4 流程其她设立 282.1.5 流程组合 312.2 业务扩展 322.2.1 插件管理 322.2.2 应用管理 332.3 业务实体 342.3.1 功能概述 352.3.2 实体属性简介 352.3.3 实体配备指南 562.4 实体操作权限库 922.5 产品角色 95产品概述本软件系统是一种基于研发项目管理、研发多项目组合管理、研发资源管理、研发绩效管理、缺陷管理、技术评审管理、文档管理、问题管理、风险管理、产品数据管理（图档、基线）、产品构造管理、产品规划管理平台。重要顾客是研发高层管理人员、研发部门经理、项目经理、开发测试人员和质量管理人员。如下图是青铜器软件对公司核心价值链理解。公司核心价值链青铜器软件RDM系统重要由决策控制体系、执行体系、支撑体系三层体系构成。每层体系分别提供如下图所示功能。系统功能总览图高档配备指南本手册为《青铜器RDM顾客手册——基本配备分册》续册，重要简介业务流程和业务实体配备办法以及有关操作阐明。业务流程功能概括青铜器软件提供流程引擎功能，容许顾客可以依照自身业务需要对各项业务流程灵活配备。重要提供流程有缺陷管理流程、问题管理流程、风险管理流程、个人绩效流程、技术评审流程、市场需求管理流程、会议管理流程、设备维护流程、设备使用申请流程、变更管理流程等。业务流程工作原理如下图所示。流程工作原理通过设立操作前状态、操作后状态、角色、页面来定义业务操作环节，从而控制业务流程运转。业务流程属性定义一种流程所涉及到基本属性有状态、操作、页面、字段、基本信息、角色，下面结合一种简朴流程来分别简介这些属性。下图是一种出差管理流程图，在“部门审核”状态中，可以提交问题。流程图状态功能定义显示业务解决过程。如图2，涉及到状态有：“项目审核”、“部门审核”、“通过”、“关闭”；由于“开始”不涉及状态停留，因此不算在状态中。操作环节Step1：在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“状态”Tab页，点击“增长”。增长状态操作功能定义在某个状态下，某个角色详细能执行动作，以控制流程跳转。例如：在出差申请流程中，在“项目审核”状态下，项目经理可以执行“审核通过”、“审核不通过”。操作环节请参照本手册章节2.1.3页面功能定义普通状况下，操作都需要反馈某些信息，例如审批出差申请需要填写某些审核意见，而页面用来呈现操作人看到信息。按照功能不同，页面分为如下三种：1）普通操作页面：用来填充信息，由字段构成；2）状态显示页面：用来查看信息，普通为只读，指向1个或各种Tab页；3）关联派生页面：派生操作时用到页面，用来指向任务或关联派生单据某个页面。操作环节请参照手册章节2.1.3字段功能定义用于填充页面，页面是某些字段按照一定格式排列在一起。例如：出差申请页面可以包括：出差人、出差地点、出差事由等，而出差人、出差地点、出差事由就是字段，字段可以依照需要有各种类型，例如数字、日期、文本等。操作环节Step1：在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“字段”Tab页，点击“增长”；增长自定义字段Step2：填写字段信息，点击“保存”。填写字段信息详细信息1）字段名不要重复或相近，以免使用时候引起混淆。基本信息功能定义要使用字段中下拉菜单、复选框、单选按钮这三种类型字段，均需要创立其选项，也就是信息源。如问题管理流程“优先级”下拉框字段，其选项“高”、“中”、“低”，就是来源于“基本信息”中创立信息源。信息源操作环节Step1：在“系统管理”“业务流程”打开相应流程，进入“基本信息”Tab页，点击“增长”添加信息源；增长信息源Step2：点击右下角“增长选项”可以增长信息源选项；选中详细选项，还可以调节位置、更换名称、删除或增长子选项。信息源选项操作角色功能定义角色是和状态绑定，普通角色普通有3种：负责人、参加人、读者，在同一种状态下，不同角色可以授予不同操作权限；例如：技术评审流程，在预审状态下，负责人可以发起正式评审，而参加人只能反馈预审意见。流程实例配备指南接下来配备一种出差管理流程实例，并详细阐明如何增长派生操作和决策环节。出差管理流程在配备之前需要依照实际需要设计出流程状态图。如图11所示为出差管理流程状态转移图。设计状态图时注意不要浮现死循环和断头状况，保证流程状态畅通。出差管理流程流程配备可分为6步，下面详细简介流程配备过程。Step1：创立流程打开“系统管理”->“业务流程”，点击“新增流程”。填写出差管理流程基本信息后保存，如下图所示：新建流程填写流程信息Step2：新增流程状态打开新建好流程，点击状态Tab页，此流程涉及到状态有“项目审核”、“部门审核”、“通过”、“关闭”四个状态，在状态Tab页中依次添加（详细请参照本手册章节2.1.2流程状态创立Step3：配备流程字段本流程中需要字段有“标题”、“所属项目”、“所属部门”、“创立人”、“创立时间”、“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”、“审核意见”，其中“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”、“审核意见”这四个字段系统默认中没有，因而需要自定义添加。其中“项目审核人”、“部门审核人”信息类型为“顾客/顾客组”；“出差事由”、“审核意见”字段信息类型为“多行文本”（详细请参照本手册章节2.1.2流程字段添加Step4：新建实例“系统管理”->“业务流程”界面，选中“出差管理流程”，点击“新建实例”。填写实例名称，并保存。新建实例Step5：流程关联配备打开新建好流程实例，点击“关联配备”Tab，如下面所示，界面已经自动生成了一种Start环节。左边按钮是配备流程视图工具。鼠标移动到按钮上，即可看到hint提示，按钮详细简介如下：流程配备按钮按钮样式功能阐明移动状态或控制操作断点新建操作新建环节新建决策环节增长操作上断点删除操作上断点增长跳转至自身操作增长派生操作删除状态或操作（也可用delete）保存检查流程与否可以正常流转流程关联配备环节如下：1）编辑Start环节Start环节是自动生成，Start环节也自带了一种Start页面，直接对其编辑形成咱们想要页面即可。a．点击铅笔头，如下图所示：编辑Start环节点击Start页面下拉框，新建配备Start页面。配备Start页面b．添加页面字段并设立属性先将需要字段从“候选字段”添加过来，然后设立字段属性，其中“标题”、“所属项目”、“所属部门”、“项目审核人”、“部门审核人”、“出差事由”均设立为必填，“创立人”、“创立时间”自动被设立为只读（意味着会自动读取创立人信息），然后设立字段一行/半行显示，如下图所示：设立页面字段属性定义如下：字段属性属性名称属性含义必填该字段在页面必要填写只读该字段在页面只显示不能填写全新该字段会将此前信息记录清空且自动刷新为最新信息备注该字段会将提交信息自动写入到备注记录里提示该字段在页面会有蓝色字体显示，显示信息为该字段属性“描述”内容记忆该字段会在操作前预先显示该字段历史信息布局调节字段显示所占位置大小c.角色匹配展开角色匹配，左边为该页面字段，右边为该流程角色。下个环节需要“项目审核人”来进行操作，因而在这个页面将“项目审核人”字段设为负责人，如下图所示。当单据状态转到下个环节，项目审核人就可以作为该单据负责人来解决该单据。角色匹配设立完点击保存就完毕了Start页面设立，再点击保存完毕Start环节设立。2）新建环节下面以“项目审核”为例，其她环节创立方式是同样。a．点击“”，再点击界面将环节放置在相应位置，然后点击环节铅笔头对环节进行编辑，如下图所示：创立项目审核环节填写“环节名称”为“项目审核”，“状态”为“项目审核”，并点击“新建页面”创立该状态页面，如下图所示：新建页面b．填写“名称”为“项目审核状态页面”，点击“添加Tab页”，如下图所示：配备页面c．填写“页面名称”、“显示标题”，添加需要字段，由于该页面是状态页面，字段属性已自动被置为只读，只需设立字段全新、提示和布局，如下图所示，点击“保存”完毕Tab页创立。编辑Tab页d．点击“”将创立好Tab页添加到状态页面，如下图所示，点击“保存”完毕状态页面创立，再点击“保存”完毕环节创立。编辑Tab页如果觉得页面效果不抱负，可以进入配备页面将页面撤回候选页面，右键点“编辑”进入页面进行修改设立。此外还提供右键“删除”功能。如果要删除环节，选中环节点击“”即可（或用delete键）。当已经创立了环节状态页面，创立下个环节状态页面时，可以直接复制已创立状态页面，如下图所示，再进行相应修改即可。复制页面e．重复环节a-d，分别创立好“部门审核”、“通过”、“关闭”。完毕后界面如下：创立完环节页面3）新建操作a．一方面创立Start环节“提交”操作，“提交”后跳转到“项目审核”，选中Start环节，点击“”，从“Start环节”拖拽至“项目审核”即可，如下图所示：创立Start操作如果操作创立错误，可选中操作点击“”（或delete键）进行删除。b．点击操作旁边铅笔头,进入操作编辑页面。编辑Start操作填写操作名称“提交”，由于该页面操作页面即是Start环节页面（见《Step5之编辑start环节页面》），故无需再创立操作页面。点击保存即完毕提交操作创立。c．按照同样方式，创立“项目审核”“审核通过”操作。创立审核通过操作d．点击操作旁边铅笔头，进入配备页面，填写名为“审核通过”，操作类型为“普通操作”。操作角色为“负责人”（由于在Start提交页面，咱们将“项目审核人”匹配为负责人，故在“项目审核”状态中，“项目审核人”为负责人，并在这里给负责人勾上操作权限，这样“项目审核人”就能执行“审核通过”操作了），点击新建页面，创立该操作操作页面（详细请参照Step5编辑start环节页面环节b和c）。新建页面创立好点击保存完毕配备操作。e．在创立“项目审核”“审核不通过”操作时，如果直接创立操作，会和“Start”环节“提交”操作重叠，因而需要给操作增长断点，将操作直线改为折线。选中“提交”操作，点击“”，就创立了一种断点，如下图所示：增长断点此时就可以拖动断点将直线改为折线了。设立为折线如果误增长了断点，可以点击“”删除断点。f．重复环节c-d完毕其她操作创立。注意：在“通过”环节“打开操作”，“操作类型”为“打开操作”，如下图所示：操作页面为相应状态页面（状态页面创立请参照Step5之新建环节b-d）；创立打开操作g．完毕后界面如下，点击“”查看流程与否有问题，如果有问题按照提示进行修改就行了。流程完毕Step6：流程发布新建流程默认是未发布，只有发布后才干使用。点击“发布流程”按钮，流程即可发布。流程发布后，就可以在相应业务模块里创立业务单，使用流程。发布流程创立好流程会自动浮现我地盘中，接下来只需给有关角色开通权限即可。还可以让该流程在别菜单显示，进入出差管理流程“流程信息”Tab，点击编辑，可以在最下边“位置与视图”中，设立显示在其她菜单，如图所示。菜单创立方式请参照本手册章节2.2.1插件管理之1-功能树。设立显示位置在发布了流程之后，如果想要修改流程，需要将流程暂停，如下图，点击“暂停”；暂停流程修改完再点击“恢复”，流程即可正常使用。注意：已创立单据，后来状态会按照修改后流程来流转。点击“关闭”，流程状态将变回为“未发布”。派生操作实例在流程中需要启动别流程时，可以通过派生操作实现。如下图出差管理流程在项目审核过程中，可以记录问题，需要在项目审核环节增长一种派生操作来实现。派生操作操作环节Step1：创立派生操作。打开该流程后先暂停流程，然后选中“部门审核”节点，点击“”，就创立好了一种派生操作，如下图所示：增长派生操作Step2：设立派生操作。点击派生操作铅笔头，填写名称，设立操作角色，“自身转到”部门审核，选取“派生类型”为“问题管理流程”，“派生实例”为“问题管理流程V1.0”，“派生转到”为“初始化”（意味着派生问题单据在哪个状态），点击“新建页面”设立派生页面决策环节实例例如在出差管理流程中，增长一种自动判断环节：出差天数不不不大于3天，只需部门经理审核，不不大于3天，需要部门经理和项目经理都审核。决策环节操作环节Step1：在字段中添加一种“出差天数”字段。打开流程，点击进入“字段”Tab，增长“出差天数”字段，信息类型为“数字”，如下图所示：创立出差天数字段Step2：打开流程实例，进入“关联配备”Tab，先暂停流程，再点击“”创立决策环节，如下图所示：增长决策环节Step3：选中“Start”环节“提交”操作箭头，将其转向决策环节；Step4：添加分支A、B，点击“”，从“决策”分别拖拽至“部门审核”和“项目审核”，如下图所示：增长决策分支Step5：设立决策条件。点击转到“项目审核”操作旁边铅笔头，在配备操作界面中填写“名称”为“不不大于3天”，点击“决策条件”Tab，设立决策条件，出差天数>3；再点击转到“部门审核”操作旁边铅笔头，在配备操作界面中填写“名称”为“不超过3天”，点击“决策条件”Tab，设立决策条件，出差天数<=3。流程其她设立高档配备1）流程环节高档配备进入流程实例中，在“关联配备”Tab中点击环节相应铅笔头，展开“高档配备”，如下图所示;环节高档配备功能定义a．容许撤回设立对单据有管理权限人与否可以将单据从此环节回退到历史环节。相应操作为右键单据时，“管理”中“回退到”，如下图所示：回退操作b．附件操作约束设立在此环节与否可以增长/删除该流程单据附件。c．驳回操作设立在此环节与否容许驳回到上一种环节以及什么角色可以进行该操作。d．超时解决用于设立当流程停留于某一环节时与否需要、以及如何发送邮件提示。时间字段：选取依照时间/日期类字段为基准来判断超时；启动时间：当流程在此环节停留多久开始发送邮件提示；2）流程操作高档配备在“关联配备”Tab中点击操作相应铅笔头，展开“高档配备”，I．普通操作，其“高档配备”如下图所示：普通操作高档配备功能定义a．同步条件设立与否等待所有人都执行该操作才进行状态跳转。b．人员传递设立与否将当前环节负责人、参加人统一传递到下一环节。II．派生操作、转向自身普通操作高档配备如下所示：派生操作、打开操作、转向自身普通操作高档配备功能定义a．执行限制设立与否每个人员只能执行一次，意味着执行一次后该操作就不再显示。详细阐明1）Start环节操作及决策分支是没有“高档设立”。邮件告知功能定义设立当流程进入该环节与否对流程有关角色发送邮件提示。操作环节进入相应流程实例，在“关联配备”Tab中点击环节铅笔头，展开“邮件告知”，如下图所示，勾选相应角色即可。实体规则功能定义当在实体生命周期阶段中创立了派生操作时（创立方式请参照本手册章节2.3.2实体属性简介之8-生命周期），可以在相应流程设立流程状态发生变化驱动实体状态发生变化。操作环节进入相应流程实例，点击进入“关联配备”Tab，编辑环节铅笔头，展开“实体规则”，如下图所示，可以设立当流程进入或者离开此状态时，相应实体生命周期阶段跳转到相应阶段。(需要设立哪个业务实体可添加按钮添加进来)流程驱动实体状态变化设立流程组合功能定义一种流程可以有各种实例，咱们在创立流程单据时，如果单据归属项目或者归属部门没有设立流程组合，那么该单据将会走缺省实例，带“”实例为缺省实例，如下图所示，也可以点击实例前面“”设立其她实例为缺省实例。缺省实例当不同类型项目或者部门需要走不同流程实例时，可以通过流程组合来实现。操作环节Step1：新建流程组合，一方面点击“流程组合”然后点击“新建流程组合”；填写组合名称；点击增长，选取每个实例要走那个流程，选取好保存；新建流程组合增长实例Step2：给项目类型或部门设立流程组合。项目设立方式：参照本手册章节2.3.3实体配备指南之8-项目业务流程部门设立方式：参照《青铜器RDM顾客手册——基本配备分册》章节3.2部门管理业务扩展插件管理功能树功能定义树状列表相应于咱们系统里面左侧功能菜单，系统默认菜单不能做删除、改名操作，此外，咱们还可以增长任意数量菜单，为自定义流程或者某些插件提供入口。功能树操作环节点击增长，状态选取“使用中”，填写名称和显示名称。类别分为容器插件和独立插件：a．容器插件：相应于自定义流程；b．独立插件：相应于外部插件，如果是独立插件，还要填写入口地址；这里以容器插件为例，选取“容器插件”；新建容器“选取位置”和“显示位置”是用来设立这个容器显示位置，例如要创立“个人空间”子菜单，那么“选取位置”为“子菜单”，显示位置为“个人空间”，如果要设立为“个人空间”同级菜单，那么“选取位置”选取“同级菜单”，显示位置为“个人空间”。应用管理系统应用RDM所有系统应用，可以在这里进行查看，并且可以自定义增长流程容器和增长实体容器，顾客在我地盘里可以使用流程容器和实体容器集中创立、接受、解决流程和实体单据。操作环节Step1：点击增长流程容器，勾选在流程容器里要显示和新建流程类型，设立单据显示字段，点击保存，完毕流程容器创立；增长流程容器设立流程容器Step2：点击增长实体容器，勾选在实体容器里要显示和新建实体类型，设立单据显示字段，点击保存，完毕实体容器创立。增长实体容器设立实体容器个性应用功能定义RDM提供个性小应用，都在这里添加。操作环节所有小应用都在RDM升级包RDM\APP目录下，点击“增长”，选取该目录下压缩包，保存即可。增长小应用查找小应用业务实体功能概述青铜器软件提供业务实体功能，容许顾客可以依照自身业务需要对各项业务实体灵活配备。重要提供业务实体有文档、基线、产品、产品组合、项目组合、项目、里程碑、筹划。业务实体工作原理如下图所示。业务实体工作原理图通过设立实体生命周期阶段和跳转规则，通过操作或者由流程中触发其生命阶段跳转。实体属性简介实体信息功能定义实体基本信息，可以修改实体名称、简称，添加实体描述，设立实体版本显示形式，以及缺省编码规则、缺省生命周期、名称显示规则。操作环节Step1：双击详细业务实体，进入“实体信息”Tab页面，点击“编辑”，即可进行相应修改；编辑实体信息Step2：点击添加可以添加名称显示规则，编辑后保存。名称显示规则详细阐明1）大版本、小版本：设立大版本、小版本生成规则；2)名称显示规则：设立该类型实体名称显示规则，如果不设立，则只显示实体名称（编码规则添加详细参照《青铜器RDM顾客手册——基本配备分册》章节3.6.1系统管理信息之9-编码规则）。类型功能定义创立实体不同类型。操作环节1）类型创立Step1：双击详细业务实体，进入“类型”Tab页面，点击“增长类型”或“增长子类型”；提示：当选中一种类型时，才可觉得其创立子类型；创立类型Step2：填写好相应属性，点击“保存”即可。可以双击查看该类型信息。填写类型属性2)类型复制及删除Step1：右键目的类型，即可进行复制、关闭操作。复制、关闭类型3）类型属性设立Step1：双击目的类型（或者右键—属性），在属性Tab页中，点击编辑，即可进行属性修改；编辑类型属性Step2：进入“页面配备”Tab页，可以配备该类型页面，详细请参照本手册章节2.3.2实体属性简介之5-页面配备》。详细阐明1）页面配备时导入，是指引入实体默认页面（实体默认页面是指本手册章节2.3.2实体属性简介之5-页面配备》中配备页面），可以点击“导入”将默认页面字段添加过来，再做修改即可。导入默认页面字段2）如果不为实体类型配备页面，则会使用实体默认页面。字段请参照本手册章节2.1.2业务流程属性定义之4-字段。基本信息请参照本手册章节2.1.2业务流程属性定义之5-基本信息。页面配备功能定义用来定义各个实体新建、查看、编辑等页面显示格式及内容。操作环节1）新建、编辑、查看页面用来定义新建页面、编辑页面、查看页面信息显示内容及格式。Step1：双击详细业务实体，进入“页面配备”Tab页面，浮现如图所示页面，左边一栏显示所有候选字段，右边一栏详细配备页面中缩略信息、基本信息、扩展信息分别需要显示字段和格式；新建配备Step2：选取“新建页面”，“查看页面”和编辑页面设立类似；页面类型选项Step3：可以结合实际需要在此配备基本上进行灵活配备，双击候选字段或者点击字段背面“”符号，候选字段会自动添加到基本信息中；添加字段到页面Step4：鼠标选中某一种字段，可以拖动其位置，调节该字段显示位置；调节显示位置Step5：然后可以对每个字段显示格式进行设立，设立其为“只读”、“必填”、“全新”、“备注”、“提示”、“记忆”，以及其布局是为一行或者半行显示。设立字段属性2）其她个性化Tab页用来定义打开实体后显示Tab页面，并且可以通过二次开发，自定义插入Tab页面，在相应实体单据中显示，该页面信息可以是来源于其她系统，例如ERP、OA、PTC等等。Step1：选取“Tab页面”，配备实体显示Tab页面，点击增长；Tab页面Step2：填写名称、页面地址以及页面数据源类，点击保存完毕个性化Tab页增长。添加Tab页面视图设立功能定义用来定义各个实体模块，相应实体单据呈现页面，显示表单格式和导出格式，并可以设立过滤条件,还可以在这里设立查询实体时查询条件/成果页面，及导入实体时导入模板配备。操作环节Step1：双击详细业务实体，进入“视图设立”Tab页面，浮现如图所示页面，涉及系统视图和个人视图；视图设立Step2：在系统视图中点击“增长”可增长系统视图，设立默认表单显示字段及各个字段所占列宽，可以设立其与否可以筛选或排序，并可设立成节点，以树状构造显示，最多可以设立4层节点；设立表单Step3：点击“导出”，选取导出类型，可以支持xls、xlsx、doc、pdf格式，导出内容可以是实体或者过限度量；设立导出Step4：点击“过滤条件”，可以设立该视图下面显示视图列表条件，进行过滤。设立过滤条件Step5：查询视图和导入视图修改，可直接双击要修改视图，进行编辑调节，编辑调节方式同系统视图。Step6:点击个人视图，顾客定义个性化视图就在这里集中显示。右键可进行删除视图操作。个人视图详细阐明1）系统视图：只能在系统管理中设立，顾客初次登陆查看实体列表缺省都是按系统视图呈现；系统视图——查询视图：顾客配制查询业务实体时能使用哪些查询条件。（文档和物料还可配备查询成果显示页面）2）个人视图是由顾客个性化定义视图，也会在系统管理中集中显示并可对其进行管理；3）导出格式如果为xls，默认导出是Excel格式，则每页只能导出条数据，如果设立是xlsx，默认导出是Excel以上版本格式，每页显示条数无限制。记录视图功能定义用来定义按照不同字段对业务实体单据进行记录视图。操作环节Step1：双击详细业务实体，进入“记录视图”Tab页面，点击“增长”；如下图所示：增长记录视图Step2：填写视图基本属性、图表类型、图表数据源等信息后拟定（各选项详细定义见详细阐明），完毕记录视图配备。如下图所示：配备记录视图详细阐明1）状态：分为未发布和使用中两种状态，使用中记录视图才会在需要记录位置显示出来；2）应用范畴：选取记录视图可以应用到哪里（记录视图、项目仪表盘、个人仪表盘）；3）图表类型：图表类型分条形图、柱状图、饼图、折线图。条形图和折线图能记录两组信息之间组合对照关系，而饼图、柱状图只能对单一信息以图形记录出来。4）图表子类型：柱状图分为3种子类型。饼图、条形图及折线图只有1种子类型；5）分类根据：在记录视图所在模块创立视图时，系统会自动提供选取记录信息；6）分组根据：在记录视图所在模块创立视图时，系统会自动提供选取记录信息。分组根据只有在需要记录两个以上信息时才会使用到，如问题严重性－状态透视图，记录了问题严重性和状态两个信息；7）图表标题：涉及图表标题，X轴，Y轴3个信息，在记录视图时依照其命名分别显示在视图顶居中，X轴上方，Y轴靠左；8）图例位置：图例信息来自分组根据即Y轴代表需记录信息，系统会自动依照图例信息以不同颜色显示出来，便于区别。可以依照需要选取其在视图中位置靠右、顶部或底部；9）数据表信息：显示数据表是在视图右边会以表格形式将记录视图中信息显示出来。生命周期功能定义用来定义业务实体下生命周期。操作环节Step1：打开“系统管理”->“业务实体”，点击“新建生命周期”；如下图所示：新建生命周期Step2：填写名称，选取业务实体保存，完毕生命周期新建；如下图所示：新建生命周期Step3：打开新建生命周期，进入“转换规则”Tab页，生命周期配备重要可以分为三个大环节：新增生命阶段、新增操作、添加生命阶段限制；生命周期1）新增生命阶段点击“新增阶段”可觉得该生命周期添加生命阶段，填写阶段名称，权限规则，编码生成方式，点击保存；如下图所示：（按同样方式增长其他生命阶段）新增生命阶段2）新增操作点击“新增操作”，填写操作名称，选取操作类型、源阶段（为哪个阶段增长操作）、目的阶段（通过这个操作该生命周期转到哪个阶段），填写其他信息保存；如下图所示：新增操作3）添加生命阶段限制进入“转换规则”Tab页“限制”，系统自动列出该生命周期下所有阶段限制，依照实际状况设立各个生命阶段限制保存；如下图所示：跳转限制Step4：点击“发布”，完毕生命周期配备。发布生命周期详细阐明1）新增阶段时阶段名称来源于生命阶段库，添加生命阶段参照本手册章节2.3.2实体属性简介之9-生命阶段库》；2）新增操作，操作类型派生操作，可以派生业务实体、业务流程、任务，详细信息依照页面提示进行填写；3）生命阶段编码生成，正式编码是指按编辑规则生成编码（编辑规则添加详细参照《青铜器RDM顾客手册——基本配备分册》章节3.6.1系统管理信息之9-编码规则），暂时码是指随机生成编码；4)限制：用来控制从该生命阶段通过“设立状态、修改生命周期”这两个操作能转到哪些生命阶段。生命阶段库功能定义用来定义生命周期中用到生命阶段，业务实体生命阶段都是公用，都集中在生命阶段库。系统会提供某些默认生命阶段，在业务实体生命周期配备时，除可以使用系统默认生命阶段外，还可以自由定义生命阶段。操作环节Step1：打开“系统管理”->“业务实体”，点击“生命阶段库”；如下图所示：打开生命阶段库Step2：进入生命阶段库，系统有一套默认生命阶段，右键可以对生命阶段进入“编辑、复制”等操作，如需增长，点击“新建生命阶段”；如下图所示：生命阶段库Step3：填写生命阶段名称、状态等信息保存，完毕生命阶段添加。如下图所示：新建生命阶段实体配备指南文档功能定义文档实体中可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介），除此以外，与其她实体相比，文档还多了“高档配备”Tab页，可以灵活设立文档名称命名规则。操作环节Step1：点击业务实体，双击“文档”，可以对其各属性进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介；文档实体属性Step2：展开文档，可以看到相应物料所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；文档生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为文档默认生命周期；设立默认生命周期Step4：可以灵活定义不同文档类型，走不同生命周期、限制条件以及配备不同页面显示规则，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之2-类型；Step5：还可以灵活增长文档生命周期，详细生命周期定义办法请参照本手册章节2.3.2实体属性简介之8-生命周期。1）高档设立双击文档，进入“高档配备”Tab，可以设立物理文献命名规则，点击“编辑”，选取匿名或者明文。选取明文，点击增长，可以选取文档名称和连接符。文档高档配备文档基线功能定义文档基线实体中可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介）。操作环节Step1：点击业务实体，双击“文档基线”，可以对其各属性值进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介；文档基线实体属性Step2：展开文档基线，可以看到相应基线所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；文档基线生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为基线默认生命周期；设立默认生命周期Step4：可以灵活定义不同文档基线类型，走不同生命周期、限制条件以及配备不同页面显示规则，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之2-类型；Step5：还可以灵活增长文档基线生命周期，详细生命周期定义办法请参照本手册章节2.3.2实体属性简介之8-生命周期。产品组合功能定义可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介）。操作环节Step1：点击业务实体，双击“产品组合”，可以对其各属性值进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介；产品组合实体属性Step2：展开产品组合，可以看到相应产品组合所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；产品组合生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为产品组合默认生命周期；设立默认生命周期Step4：可以灵活定义不同产品组合类型，走不同生命周期、限制条件以及配备不同页面显示规则，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之2-类型；Step5：还可以灵活增长产品组合生命周期，详细生命周期定义办法详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之8-生命周期》。产品1）产品实体属性功能定义可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介），此外还可以依照产品类型设立产品角色。操作环节Step1：点击业务实体，双击“产品”，可以对其各属性值进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介；产品实体属性Step2：展开产品，可以看到相应产品所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；产品生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为产品默认生命周期；设立默认生命周期Step4：可以灵活定义不同产品类型，走不同生命周期、限制条件以及配备不同页面显示规则，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之2-类型；Step5：还可以灵活增长产品生命周期，详细生命周期定义办法详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之8-生命周期。2）产品量化管理功能定义结合不同产品类型，可以自定义一套原则量化指标库，涉及基本数据和量化指标。这些指标库可以从系统中定义指标库中增长。操作环节Step1：进入详细某产品类型设立属性，点击量化管理基本数据，点击“增长”按钮；添加基本数据指标项Step2：点击量化指标，点击“增长”按钮，同样可以增长量化指标库中指标项。添加量化指标项Step3：按这样方式，可以增长相应产品类型下需要记录指标项。指标项项呈现Step4：点击“试算基线”，可以尝试对某个或者各种详细产品模仿计算其各项指标值。项目组合功能定义项目组合实体中可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介）操作环节Step1：点击业务实体，双击“项目组合”，可以对其各属性值进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介；项目组合实体属性Step2：展开项目组合，可以看到相应项目组合所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；项目组合生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为项目组合默认生命周期；设立默认生命周期Step4：可以灵活定义不同项目组合类型，走不同生命周期、限制条件以及配备不同页面显示规则，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之2-类型；Step5：还可以灵活增长项目组合生命周期，详细生命周期定义办法详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之8-生命周期。项目功能定义项目实体中可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介）操作环节Step1：点击业务实体，双击“项目”，可以对其各属性值进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介；项目实体属性Step2：展开项目，可以看到相应项目所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；项目生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为项目默认生命周期；设立默认生命周期Step4：可以灵活定义不同项目类型，不同类型项目可以定义不同里程碑、项目角色、文档库、批示灯、业务流程、筹划模板、量化管理、以及该项目类型业务流程，和配备不同页面显示规则。双击项目实体某一类型，或者右键选中某一类型，点击“设立属性”，进入相应类型属性设立页面。类型属性页面Step5：还可以灵活增长项目生命周期，详细生命周期定义办法详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之8-生命周期。项目实体属性简介1）优先级功能定义创立项目优先级，优先级定义重要体当前项目管道图中，气泡大小表达项目优先级别。操作环节Step1：双击项目，进入“优先级”Tab页面，点击“增长”；如下图所示：新建优先级Step2：填写好相应属性，点击“保存”即可。如下图所示。可以双击查看该类型信息。填写优先级名称Step3：右键可以对已有优先级进行有关操作，如下图所示：优先级有关操作2）阶段库功能定义创立项目不同阶段，阶段和里程碑点组合使用，不同项目类型相应里程碑和阶段都不同样，可以灵活配备。操作环节Step1：双击项目，进入“阶段库”Tab页面，点击“增长”，如下图所示：新建阶段Step2：填写好相应属性，点击“保存”即可，如下图所示。可以双击查看该类型信息。填写阶段属性Step3：右键可以对已有阶段进行有关操作，如下图所示：阶段有关操作3）里程碑功能定义将项目整个过程，划分为各种里程碑点，以以便对项目进行管控和决策，不同项目类型相应里程碑点也不同样。操作环节Step1：通过双击打开要设立项目类型，进入里程碑”Tab页面，点击“新建里程碑”，添加里程碑名称和描述信息，默认新建里程碑是不可以删除，前面带“”符号，如果让其可以删除，则再次点击下该图标，图标变成“”，表达该里程碑点是可以删除。新建里程碑Step2：将里程碑添加完毕后，点击“划分阶段”；划分阶段Step3：将相应阶段与关联里程碑点绑定，点击拟定后，完毕里程碑和阶段配备。里程碑和阶段绑定4）项目角色功能定义不同类型项目，相应项目角色不同样，也是可以灵活配备。操作环节详细请参照《青铜器RDM顾客手册——基本配备分册》章节3.3.3项目角色。5）文档库功能定义不同类型项目，可以设定不同项目文档库目录格式。操作环节Step1：通过双击打开要设立项目类型，进入“文档库”Tab页面，点击“新建”，填写名称，在这里还可以设立树状构造文档库目录。新建文档库6）批示灯功能定义批示灯中用不同颜色来标记项目偏差状况，不同类型项目，批示灯显示颜色相应偏差范畴也不同样，可以灵活来设定。操作环节Step1：通过双击打开要设立项目类型，进入“批示灯”Tab页面，点击增长；增长批示灯显示规则Step2：分别设立红、黄、绿灯下相应偏差率范畴，例如偏差率>=30%，显示红色，偏差率在15%~30%之间显示黄色，偏差率<=15%就显示绿色。增长批示灯显示规则-27）业务流程功能定义不同项目类型，可以设立走不同业务流程，并设立其业务规则。操作环节Step1：通过双击打开要设立项目类型，进入“业务流程”Tab页面，点击编辑，选取相应流程组合；选取流程组合Step2：点击“设立默认”还可以设立各个实例下面默认规则；设立默认Step3：点击“增长”，则可以设定相应流程下面，相应流程字段默认匹配规则，例如在这个缺陷流程中，相应缺陷中开发审核人默认就是相应项目项目经理，还可以设立默认规则，增长过滤条件筛选。增长匹配规则8）筹划模板功能定义不同项目类型可以调用不同筹划模板库，这样在基于模板制定筹划好时更有针对性，便于管理。操作环节Step1：通过双击打开要设立项目类型，进入“筹划模板”Tab页面，点击“链接”，可以从模块库中链接需要模板链接模板9）量化管理功能定义结合不同项目类型，可以自定义一套原则量化指标库，涉及基本数据和量化指标。这些指标库可以从系统中定义指标库中增长。操作环节Step1：通过双击打开要设立项目类型，进入“量化管理”Tab页面，点击量化管理基本数据，点击“增长”按钮；添加基本数据指标项Step2：点击量化指标，点击“增长”按钮，同样可以增长量化指标库中指标项。添加量化指标项Step3：按这样方式，可以增长相应项目类型下需要记录指标项。指标项项呈现Step4：点击“试算基线”，可以尝试对某个或者各种详细项目模仿计算其各项指标值。10）高档配备功能定义高档配备中，可以定义不同项目类型业务对象范畴和有关信息筛选内容。操作环节Step1：通过双击打开要设立项目类型，进入“高档配备”Tab页面，点击业务对象，筛选需要业务流程和业务实体；业务对象Step2：选取“信息筛选”，点击“添加”，可以添加任务相应任务类型和评审管理流程相应评审点。增长筛选类型Step3：添加完类型，可以针对每个类型进行编辑，选取“编辑”，增长相应任务类型和评审点。编辑类型增长任务类型增长评审点详细阐明在业务对象筛选了哪些业务流程和业务实体，那么在详细该类型项目中说可以添加这些业务流程和业务实体到项目Tab页面。在信息筛选中添加了任务和评审流程筛选，那么在详细该类型项目中，任务类型或评审流程中评审点，就是使用这里筛选进来信息。里程碑功能定义可以灵活定义其各属性信息（详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介）。操作环节Step1：点击业务实体，双击“里程碑”，可以对其属性值进行灵活配备，也可以直接使用系统默认设立，详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介；里程碑实体属性Step2：展开里程碑，可以看到相应里程碑所有生命周期，可以查看各个生命周期跳转规则及限制条件；里程碑生命周期Step3：点击生命周期前面“”符号，可以设立其为供应商默认生命周期；设立默认生命周期Step4：可以灵活增长里程碑生命周期，详细生命周期定义办法详细参照本手册章节2.3.2实体属性简介之8-生命周期》。筹划功能定义筹划是一种比较特殊业务实体，在筹划中可设立筹划模版、任务有关基本数据。1）模板库功能定义创立项目不同模板。操作环节Step1：双击筹划，进入“模板库”Tab页面，点击“新建”；如下图所示：新建阶段Step2：添加project文献，点击“保存”即可。如下图所示：填写阶段属性Step3：右键可以对已有模板进行有关操作，如下图所示：模板库有关操作2）任务管理双击筹划，进入“任务管理”Tab页，针对任务管理基本信息进行配备。如下图：字段功能定义对任务新建、查看页面中字段进行修改，也可以自定义增长字段。操作环节Step1：点击“增长”；增长任务字段Step2：填写标签名称、信息类型等信息，可以自定义增长单行文本、多行文本、下拉菜单、单选按钮等各种字段类型。如下图所示：增长任务字段页面基本信息功能定义提供下拉框、复选框、单选按钮类型字段相应信息源。基本信息操作环节Step1：点击“增长”按钮，新增信息；新建基本信息-1Step2：点击“增长选项”，可以在此基本信息上增长其相应选项：新建基本信息-2页面配备功能定义可以灵活自定义新建、查看任务页面，增长自定义字段，修改字段设立等。Step1：点击页面配备Tab页，选取需要编辑页面；任务页面配备操作Step2：可以增长字段，或者设立字段显示格式；任务页面配备Step3：点击预览，可以预览页面。任务页面预览操作视图设立功能定义定义任务在不同视图中显示列表和使用Excel导入筹划时模板格式。操作环节Step1：按照视图名称选中某个视图，右键可进行编辑，编辑办法同其他视图；如下图；任务显示视图编辑任务显示视图编辑批示灯功能定义定义任务列表中任务状态批示灯颜色控制条件。例如：红灯：偏差率>80%