2024中国保险发展报告-中南大风险管理研究中心.燕道数科

2024中国保险发展报告2024年5月2保险行业发展①下调预定利率，控制利差损。②全面实施“报行合一”,限制高费用率，保险行业发展①下调预定利率，控制利差损。②全面实施“报行合一”,限制高费用率，控制费差损。③实施代理人员分级制度，规范行业发展。④出台《保险销售行为管理办法》。保险数字化应用重塑保险业态①保险公司加大自主创新力度，在人工智能、大数据和云计算等关键技术领域取得重大突破。②保险科技平台迅速崛起。③保险公司保险科技应用取得成效。保险落实“五篇大文章”取得实效保险快速发展是经济一大亮点①保费增速9.1%,远高于经济增速5.2%。是中国经济一大亮点，②寿险保费收入大幅增加，增速达12.7%。③保险密度和保险深度大幅提升。④连续7年稳居世界第二大保险市场。①科技保险助力破解关键核心难题。②绿色保险产品创新加快步伐。③普惠保险服务质效得到提升。④养老保险三支柱构建成绩显著。⑤保险业数字化转型第一章总保费收入规模与增速第二章保险密度与保险深度第三章保险赔付支出第四章保险资产规模及增速第五章保险资金运用第六章人身险保费收入规模与增速第七章财产险保费收入规模与增速第八章保险公司数量与排名第九章保险代理人己冰第十章保险中介市场第十一章银行保险第十二章互联网保险第十三章保险科技第十四章保险数字化第十五章第三支柱商业养老保险第十六章绿色保险第十七章惠民保第十八章2023年保险业回顾与展望保险高效赋能①保险赔付支出大幅增长，经济补偿职能②保险资金运用规模快速增长，资金融通功能全面展现。③助力解决民生养老问题，社会管理功能4◆2017年，我国保费收入超过日◆2020年主要发达国家保费收入◆2022年，英国、日本、法国、123日本日本日本4日本56789印度印度数据来源：瑞再sigma、网络数据整理◆十年来，中国保险深度与全球平均◆近五年，我国保险深度与全球相比，差距未见明显缩小。◆2023年我国与全球平均保险深度的差距略有缩小。我国为4.1%,全球平均水平为6.83%。◆以全球平均为参照，中国保险业仍然具有较大的进步空间。存在较大差异◆经济越发达的地区，保险密度水◆经济高度发达地区保险密度水平显著高于其他省份。北京、上海位于第一梯队。中部河北、河南、安徽、江西、湖南等是洼地。◆2023年，虽然已经实现新国十条”中提出的“3500元/人”的目标，但是各省水平差异依然巨大。中国内地各省保险深度参差不齐中国内地各省保险深度参差不齐各省市保险深度参差不齐◆2023年，受经济增速放缓的影响，保险公司平均偿付能力仍在下降，但是整体来看，远高于偿付能力充足率不低于50%、综合偿付能力充足率不低于100%的监管红线。1季度1季度(家)899433数据来源：财联社逐年增加◆十年来，伴随着经济发展，保险◆2019年我国的保险资产总规模◆2023年末，保险资产规模将近30万亿(达到29.96万亿元),从20万亿到30万亿只用了4年时保险资产规模保险资产规模增速回升◆2023年，我国保险资产规模增速继续上涨至10.4%。◆十年来，保险业资产规模增速较◆2013年，原保监会《普通型人身保险费率政策改革》实施。保◆2017年，原保监会134号文实施，加强中短期业务监管。保险资产◆2019-2020年，保险投资收益率◆2023年我国金融业机构总资产增长较快。截止到2023年末，金融业机构总资产为461.09万亿元，同比增长9.9%。其中，银行业机构总资产为417.29万亿元，同比增长10%;证券业机构总资产为13.84万亿元，同比增长5.6%;保险业机构总资产为29.96万亿元，同比增长10.4%。金融监管总局：2023年中国银行业保险业稳健发展2014-2023年保险资金运用结构银行存款其他比逐年递减，2023年占比9.84%。右。险资入市有助改变市场预期，升，2023年占比达45.41%。保险资金运用政策梳理保险资金运用政策梳理发布部门2007年7月2016年6月2018年1月2020年5月2020年7月2020年7月2021年11月2021年12月2022年1月2022年4月2022年5月2022年5月0年大幅增加，达73.53%。◆十年来，寿险保费占比总体呈下降趋势，但仍超70%◆2023年，健康险保费收入占比略微下降，占比24.1%◆2023年，意外险占比继续下降，达到十年来最低值2.55%2014-2023年人身险保费收入结构(%)2022年12月》,“二次综改”拉开序幕。2001年H增速回正增速回正◆2022年，保证保险保费收入小幅增长，达到552亿元。保费增速逆势增长至6.0%。◆十年来，保证保险保费收入先升后降。2020年和2021年保费收◆十年来，保证保险保费增速大幅波动，2017年增长105.98%,2020年下降18.4%,2021年下降24.38%。2022年回升至6.0%。数据来源：中国保险年接、国家金融监督管理总局48同国要收人及排告1中国人寿中国人寿中国人寿中国人寿中国人寿中国人寿中国人寿中国人寿234567中邮人寿8中邮人寿9中邮人寿中邮人寿中邮人寿数据来源：中国银保监会、国家统计同、中国保险行业协会、网络数据整理注：报告发布时华夏人寿2021、2023年保费收入未批露53◆近些年，财产险公司方面排名较人◆2023年，前四名为人保财险、平安123456789出口信用出口信用出口信用出口信用出口信用54◆2023年8月，实施《关于规范银◆第一是严令银保渠道“报行合一”,第二是鼓励保险公司探索◆保险业全面落实“报行合一”,◆多重效应。经营成本下降、银保断裂等。如何完善和补救?全面落实银保渠道“报行合一”的要求报告信息与实际销售行为一致规定信息报告、核对的时限探索创新佣金费用支付形式无限制预定利率预定利率下调防范利差损风险阶段，如左图所示。1999年，为减◆2023年，推行两大政策降低负债端成本：一是将保险产品预定利率从3.5%调降至3%,以防范利差损风险；二是以“报行合一”为入口，通过设定渠道佣金费用的上限，防范费公司“优+”人才招募计划国寿重鑫计划立足主管队伍建设，打造一批年轻有活力的新生代主管和稳健有活力经由全国36个地区、105个经济发达城区层层选拔而成，欲实现“年轻化◆2023年11月，中国保险行业协会起草了《个人保险代理人销售能力资质等级标准(人身保险方向)(讨论稿)》,其中将保险代理人拟分为四个等级，从低到高分别为四级(初级)、三级(中级)、二级(高级)、一级(特级)每个等级都有其应对的职业画像和要求，如下图所示。未来，基于专业能力的顾问式营销或成为趋势。各等级代理人职业画像四级具备基础保险知识和专业技能，能在指导下以产品为导向开展保险销售业务，协助订立保险合同及提供相应的客户服务。技能，能指导低级别人员开展保险销售业务，绩效水平良好。绩效水平优秀。2015年2005年2020年2019年2023年●1984年，中国人民保险公●1992年，美国友邦保险公司在●2014年，中国国务院发布的●银保监会于2020年推出《保险司正式从中国人民银行内中介市场乱象整治工作方案》,●1998年《保险经纪人管理规定业高质量发展打下基础。介行业进入萌芽阶段。(试行)》、《保险兼业代理·2018年，中国银保监会发布通●2023年，金融蓝管总局首次发●保险代理的经营行为比较人管理暂行办法》颁布。知，放开了外资保险经纪公司●江泰、东方、广东方中、深圳式的雏形。◆2013年至2022年，专业中介机构的保费收入整体呈上升趋势，从1148亿元增长至7268亿元。◆10年间，专业中介机构保费收入增速先升后降。2017年达到峰值50.5%。保险中介市场从“粗放式”◆2018年《关于放开外资保险经纪公司经营范围的通知》《关于允许境外投资者来华经营保险代理业务的通知》和《-经营保险公估业务的通知》发布，放松对外资银保渠道保费收入占比银保渠道保费收入占比2017-2023年原保险保费收入的渠道结构2017-2023年原保险保费收入的渠道结构数据来源：今日保2 %◆2023年银行邮政代理渠道实现原保◆2023年银行邮政代理渠道实现原保◆银保渠道作为保险业务的第二大销售渠道，其保费收入占比自2018年◆“报行合一”对的寿险业不同业务渠道的冲击已经开始。银保渠道：受直接影响最大。中介渠道：佣金《生命表1990-1993》◆其次是预期寿命更长了，总体而言2.5岁左右。养老年金险溢价可能。◆最后是新增了3张大湾区专属生命验生命表(2023)》数据来源：公开数据整理720数据来源：国家统计局、国家金融监酱管理总局保费稳定增长◆近十年来，互联网保险总体规模呈缓慢上升态势，增速大幅波动。◆2013年到2022年，互联网保险的规模已经从290亿元发展到4782.5亿元，年均复合增长率达到32.3%。◆2015年原保监会出台《互联网保险监管暂行办法》规范互联网保险，应对互联网保险过热发展。◆2022年1月1日，《关于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知》实施。引“80”后消费者◆相较于其他年龄段的消费者，以80后为主的31-40岁消费者保险保险花费超5000元◆保险消费者中多数人群更倾向于◆2023年互联网保险推出了众多20-30岁31-40岁41-50岁20-30岁31-40岁41-50岁51-60岁专业互联网保司线上媒体平台数据来源：2022年中国互联网保险消费者洞察报告762013-2015年2015-2020年2013-2015年账晶2020年至今近十年发展◆起步期，科技在保险业的应用从销售拓展到产品开发、理赔等环◆爆发期，科技应用继续扩展至风控、客服、组织经营管理等环节。◆高质量发展阶段，科技应用于保险业务全流程。◆发展态势：保险科技平台的兴起；人工智能辅助理赔运用；区块链在保险业的应用；保险科技创业企业发展保险科技项目保险科技项目“数智消保”管理系统数智焕新一寿险服务升级项目◆2023年，中国保险科技迎来了◆各家保险企业研究的科技项目各险配置系统”,支持寿险业发展。“智能理贴”系统AI智能贷款解决方案“行云”牛脸识别项目阳光正言大模型开放平台阳光天眼风险地图平台水稻全流程风险减量项目保险数字化的内涵与价值保险数字化的内涵与价值◆保险数字化是指利用信息技术和数字化手段对保险业务进行全面升级和改造的过程，它涵盖了保险业务从产品设计、销售、承保到理赔等各个环节。1.顺应全球保险数字化趋势的必然选择1.顺应全球保险数字化趋势的必然选择若想实现保险行业的高质量发展，必须加大力度推进保险数宇化转型。数字化经营管理能力不善导致的数据不真实、业务不规范、产品不对路等问题长期困扰保险行业发展，推进保险数字化转型可以缓解这些问题。时间发展特点点式建设逐步转为集中化建设；线上梁道受限于尚要由传统金融IT服务商帮助保险机构进行信IT系统建设以业务为导向，业务功能组件化发创新与产品创新并重，场景化创新产品与承保模式技等禀赋切入保险解决方案市场。IT系统建设以客户为中心，微服务架构进一步解糊业务逻辑；前中后台的系统层次形成；保险机构自主研发能力增强，呈现全链路数字化发展态势。渗透：保险业务、技术、组织凝聚融合，赋能保险产品及服务精细，弹性，泛在发展。善，驱动保险业良性竞争，跨界发展。时间》银行保险机构要夯实信息科技基础，建立适应金融科技发展的组织架构、式，做好相关技术、数据和人才储备。充分运用人工智能、大数据、云识别等新兴技术，改进服务质量，降低服务成本，强明确了金融科技创新风险的监管框架、对象、流程和机制，要求采用机构报送、接口采集、自动探测、信息共享等方式实时分析创新应用运行状况，实现潜在风险动态探测和综合评估支持财产保险公司制定数字化转型战略，鼓励财产保险公司利用科技手段，流程进行更新再造，提高数字化、线上化、智能化建设水平。到2022年，主化率达到80%以上。到2025年，我国保险科技发展体制机制进一步完善，保险与科技深度科技应用成效显著,保险科技水平大幅跃升，人民群众对数字化、网络化、智能化保险产品到2025年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方基于数据资产和数字化技术的金融创新有序能力明显增强，金融服务质量和效率显著提高。数字化经营管理体系基本建加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平险种据分析识别车辆风险水平的模型和平安保险专业的在车险理赔方面，中国人保推出“拇指理赔”和“视频理赔”功能。其中，用户通过拇指理赔功能，“一键报案、三张照片、确认账号”三个简单动作，即可获得从出险报案到收取赔款的全流程一站式理赔服务。视频理赔功能则通过提供与查勘人员在健康管理方案方面，“平安好医生”项目，以“AI医生助手+真人医生”的模式，为用户提供7*以及药品购买、健康咨询、慢病管理、健康商城等在智能核保与理赔方面，平安e生保利用自然语言处理、图像识别等人工智能算法，在线上完成体特征和健康状态给予差异化服务。同时，通过智能系统，平安e生保可实现理赔案件的自动化处理，快速判断事故责任、定为核心的种植险“天、空、地”多遥感协同采集及辅助决策平台；阳光农业互助保险公司搭建了“3S承保理赔实现承保和理赔的3S应用，特别是在理赔环节，综合遥感查勘、无人机近地面航拍查勘和手持App·加大对新技术的研究和应用，如人工智能、大数据、云计算、区块链等，以提升保险业务的智能化水平。与科技公司建立合作伙伴关系，共同研发适合保险行业的数字化解决方·投入资源加强公司内部的IT基础设施建设，确保数字化转型的顺利进·加强内部培训，提升员工的数字化技能，使其能够适应数字化转型的需求。·招聘具备数字化技能和业务知识的复合型人才，为公司注入新的活力。·设立激励机制，鼓励员工积极参与数字化转型，并提供相应的职业发展机引发组织文化的冲突和阻力。·倡导开放、创新、协作的企业文化，鼓励员工提出新的想法和建·设立跨部门、跨层级的沟通机制，促进信息共享和协·举办数字化转型相关的研讨会、讲座等活动，提升员工的数字化转型意·建立完善的数据安全管理制度和隐私保护政策，确保客户数据的安全性和隐私性·加强对员工的数据安全培训和教育，提高员工的数据安全意识。·引入先进的数据加密、访问控制等技术，确保数据在传输、存储和处理过程中的安全◆2018年6月22日，提出个税递延型商业养老保险试点，通过税收优患政策激励投保人购买商业养老保险◆2022年4月8日，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》,推动建立健全多层次、多支柱养◆2022年11月4日，五部门联合发布《个人养老金实施办法》,对个人养老金参加流程、资金账户管理、机◆2022年11月17日，原银保监会印发《商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法》,促进商业银行◆2023年9月5日，金融监管总局决定开展个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接工作，促进个◆2024年1月24日，人力资源社会保障部举行的新闻发布会上公布，下一步将推进个人养老金制度全面实施◆截至2023年6月底，开户4030万，◆截至2023年6月底，开户4030万，实际缴存人数为900万人，仅占开户人数22%,且开户人数人均缴存仅为452元。◆这一方面揭露了用户资金流动受参加人员中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者参加人应当指定或者开立一个本人唯一的个人养老金资金账老金缴费、归集收益、支付和缴纳个人所得税。个人养老金资金账户可以由参加人在符合规定的商业银行指定或者开立，也可以通过其他符合规定的金融产品销售机构指定。个人养老金资金账户实行封闭运行，其权益归参加人所有，除另有规定外不得提前支取。参加人每年缴纳个人养老金的上限为1200社会保障部、财政部根据经济社会发展水平和多层次、多支柱养老保险体系发展情况等因素适时调整缴费上限。参加人达到领取基本养老金年龄、完全丧失劳动能力，出国可以按月、分次或者一次性领取个人养老金，领取方式一经确定不得更改。领取时，应将个人养老金由个人养老金资金账户转入本人社会保障卡银行账户。参加人死亡后，其个人养老金资金账户中的资产可以继承。个人养老金资金账户资金用于购买符合规定的银行理财、储蓄老保险、公募基金等运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值的满足不同投资者偏好的金融产品，参加人可自主选数据来源：金融监督管理总局◆作为第三支柱与第一支柱和第二展其他个人商业养老金融业务。◆试点期间，个人养老金制度设计也在优化完善。2022年9月，国度：缴费限额1.2万元于税前扣取收入税负由7.5%降至3%。182亿元110亿元数据来源：国家统计同92◆2022年11月，个人养老金制度正式实施。到2023年底，共有产品745只，其中基类99只，理财类19只，提供较为丰富的产品选择；现有个人养老金产品结构较为单一，与商业养老保险呈同质化趋向，保障能力较弱，无法主动适配参保人的风险偏好，也未能体现个人养老金应蕴含的生命周期特征。储蓄产品465种162种保险产品理财产品19种715种参与者个人参与者个人合资格银行基金管理公司银行理财公司保险公司个人养老资金账户国家税务总局◆政策通知：2022年11月24日，原银保监会发布了《中国银保监会办公厅关于开展养老保险公司商业养老金业务试点的通知》,决定自2023年1月1日起开展养老保险公司商业养老金业务试点，试点期限暂定一年，进一步促进我国多层次、多支柱养老保险体系发展，更好满足人民群众多样化养老保障需求，进一步丰富商业养老金融供给。◆现状：国家金融监管总局人身险司发文阐述商业养老保险时提及，商业养老金试点一年来，累计开户超过59万个，商业养老金业务规模大约180亿元。个人养老金是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营，23家商业银行、11家理财公司、40家险公司四家养老保险公司(人保养老、国寿养老、太平养老和国民养老)北京市、天津市等36个先行城市(地区)、广东省、四川省、陕西省等10个省(市)政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营，每人每年12000元税收优惠限额，当期抵符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老多种商业养老金产品时间2007年12月2013年1月2019年5月2020年5月2021年1月2022年6月2023年9月务鲜色发展相统一◆我国绿色保险相关的政策加速落地，◆2024年，《关于推动绿色保险高质量发展的指导意见》提出，到2027年，绿色保险政策支持体系比较完◆到2030年，绿色保险发展取得重要进展，服务体系基本健全，成为助力经济社会全面绿色转型的重要金碳达峰碳中和鼓励推出绿色保险创新产品碳达峰碳中和提升绿色投资创新性纳入绿色运营充分借鉴已有相关分类标准和◆2023年发布《绿色保险分类指引》◆《分类指引》以“既见树木，又见了全景式展现，便于客户全面深入了解绿色保险产品，助力各行业加险◆绿色交通：以UBI车险为代表，研◆绿色建筑：各地区陆续开始推广与◆绿色技术：将大数据、人工智能、省省湖南省要求类高风险2021年深圳市2020年数据来源：网络数据整理环境高风险企业提供风险保障◆患民保自推出以来，在满足广大民众医疗保障需求方面发挥了重要作用，其参保人数和保费规模快速增长。尽管市场增长速率有所放缓，但惠民保仍将持续作为多层次医疗保障体系中的重要组成部分，为民众提供更加全面和细致的医疗保障服务。◆从参保人数来看，2021年增长率达到153%,2022年参保人次约为1.58亿，较2021年增长了56.4%,增速有所减缓。◆从保费收入来看，2021年增长率达471%,2022年保费收入约为178亿元，较2021年增长27.8%,增速同样有所减缓。◆基本医保支付能力有限，个人支付压力大，◆数据显示，2015-2022年我国医保基金支出滑显著,2021年有小幅反弹，但2022年增速下降，且总体不断扩大◆惠民保自试点初期以来，已经从经在全国范围内(西藏除外)的广泛◆2023年的数据显示，全国新增惠民10月成功推出了“阿克苏患民保”数据来源：地方金融监管局产品名称医保内住院医疗费用医保外住院医疗费用(非特定既往症)◆为满足不同收入水平和风险偏好的◆为适应市场发展需求，政策法规更新◆为适应市场发展需求，政策法规更新责任结构。如右图“吉康保2023版”保障内容，部分产品责任拓展至CAR-T细胞疗法治疗费用、质子重离子治疗费用、罕见病治疗费用等。如右图“吉康保2023版”119元版较其他版本增加了特定高额药品费用保障提供“吉康保2022版”与“吉康保2023版”保障责任医保内住院医疗费用医保外住院医疗费用统筹地区120万)●监会保险◆2023年1月1日，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，开始执行IFRS17中国版。◆2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。推动数字技术和实体经济深度融合。◆