2023-2024年携程入出境游消费趋势洞察报告-携程研究院-202405

国际旅行市场洞察第二章出境游市场洞察第三章入境游市场洞察全球旅行市场恢复进度全球各区域恢复情况中国入出境游市场现状出境游市场规模出境游用户基础画像出境游用户行为特点入境游市场规模入境游用户基础画像入境游用户行为特点阳春三月，万物候新，气温连同世界各地游客的出游热情持续上升，全供给同步释放，加速迈入国际旅游全面复苏新阶段。自2023年2月试点重启出境游以来，中国游客走向世界的步伐渐行渐远，持续向全球旅游市场贡献新活力。中国出境游市场大盘整体规模增长趋势显著，部分数据指标已超越19年同期水平。23年出境游人次恢复情况逐月走好，12月已超出19年同期水平近10%，年整体出境游用户数已恢复至19年超八成。旅游消费力的恢复状况更优胜于出游人次，自23年7月起，整体出境游消费水平已超越19年，带动全年整体交易规模恢上。以80、90后旅行家为代表的出境游大军已不满足于浅尝周边亚洲地区的景色与美食，将目光投向了具有另一派旖旎风光的亚非小众目的地及欧美名城，漂洋过海打卡影视同款取景地、翻山越岭体验小众新潮玩法，都是越来越热爱旅行、懂得旅行的中国游客所彰显的全新出游态度。随着中国利好签证政策效应持续扩大、入境游产品及便利化服务建设愈发完善，境外游客恢复至19年六成，而通过携程平台入境的游客人次已超出19年水平30%，交易规模更是达到140%，恢复进展遥遥领先。周边亚洲地区中青年游客领跑入境游人群，驱动整体消费力水平持续升级的同时，为长线亚洲地区及非亚洲地区游客的入境起到带头作用。一线城市凭借地理及认知度优势持续获客的同时，热辣滚烫与银装素裹的网红城市们也以独家美食与特色玩法引得海外游客纷至沓来，从地标打卡到本土体验，一条龙玩转目的地的内外古今。「旅行·世界」系列报告以携程集团全球旅行业态数据为基础，解析入出境旅游消费现入出境旅游市场动态，助力中国旅游行业的蓬勃发展。据联合国旅游组织统计据联合国旅游组织统计，2023年国际旅游业收入规模达到1.4万亿美元，相当于2019年旅游业收入的93%。旅游业的出口总收入也恢复至2019年的约95%水平。从经济贡献角度看，旅游业在全球GDP中的占比初步估计为3%，也已几乎与2019年水平相当。展望2024年，国际旅游业有望在持续恢复的道路上超越国际旅游业正稳步迈向复苏之路。根据联合国旅际游客总数已近13亿人次，恢复至2019年同期水平的88%。国际旅行需求爆发式增长、航空运输能力稳步增强，以及全球旅游产业供应链有序重启三大因素共同为国际旅行市场注入了新的活力，预示2024年旅游市场可能进一步迎来全面且蓬勃的复苏。*数据来源：联合国旅游组织《世界旅游业晴雨表》2024.1；UNTourismGlobalandregionalperformance数据看板全球各区域旅行市场复苏进展不尽相同，截至2023年底：►中东地区复苏进展相对领先。以沙特阿拉伯及阿联酋为首，多个国家率先推出便捷签证等多项利好措施及旅游促进活动，推动中东成为唯一恢复至超19年水平的地区，入境人次增长至19年的122%。►欧洲得益于区域内旅游需求高涨且交通便捷，加之美国游客的蜂拥而至，成为全球接待国际游客最多的地区，接待人次仅比19年下降6%，占据超五成全球旅游市场。►非洲及美洲复苏程度良好，国际游客人次分别恢复至96%及90%。►亚太地区国际旅行限制解除相对较晚，整体暂时恢复至65%的水平。区域内呈现较大的地区差异，南亚恢复至87%，东北亚约55%。*数据来源：联合国旅游组织《世界旅游业晴雨表》2024.1；UNTourismGlobalandregionalperformance数据看板作为游客出入境的第一道关卡，签证政策对国际旅游市场的发展发挥着重要影响。截至24年2月，与中国全面互免签证国已达23个，遍及五大洲。此外，与157国缔结了涵盖不同护照种类的互免签证协定，与44个国家达成简化签证手续协定或安排。提升中国国际旅行市场吸引力的同时，也持续激发着中国游客走得更航班是影响旅游市场的另一要素。截至23年底，中国大陆入出境航班数量均恢复至19年同期的近60%；其中，中国港澳、韩国、新加坡等主要往来地区的国际客运航班恢复进展领先平均水平近10%。随着24年的到来，中国入出境游市场在龙年春节的喜庆氛围中迎来开门红。据文旅部统计，春节期间入出境旅游人次近700万，几乎与19年同期持平。中国游客纷纷抓住假期机会“走出去”，同时，外国游客也被中国的特色节庆活动所吸引“走进来”，进一步促进了中国与世界的文化交流与互动。这一趋势不仅彰显了中国旅游市场的巨大潜力，也为中国有效推动国际旅游业复苏提供了有力支撑。►出境游用户数►出境游消费►出境游客性别►出境游客年龄►出境游客旅行消费力►出境游客客源地►出境旅行计划制定►出境旅行玩法偏好2023年出境游人次整体呈增长趋势，其中暑期及元旦假期的出境游需求最为旺盛。对比19年来说，出境游用户数恢复情况持续走好，Q4携程平台恢复至19年约80%，高于市场平均恢复率。23年出境游用户数1月2月3月4月5月6月7月8月9月随着出境游需求持续释放，出境游客的消费水平亦快速反弹。其中暑期以亲子及家庭群体为主的出游阵容展现最高涨的消费需求。1月2月3月4月5月6月7月8月9月23年出境游消费*数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月▲4%▲8%▲4%▲8%32%60后70后80后90后00后23年出游人次占比35%出境游人群性别分布略有差异，女性游客占比高于男性超10%，较19年变化不大。从年龄看，随着成长了三年的90、00后步入大学及工作岗位的程度加深，更加自由的灵魂及财富支配力推动他们不断释放出境游玩需求，90后已赶超80后，成为出境游市场主导者。 旅行高消费群体引领出境游热潮，携程黄金及以上等级出游人次同比19年大幅增长，铂金及以上高等级用户合计占比近70%。普通白银黄金铂金钻石金钻黑钻23年出游人次占比出游人次同比19年10%32%39%12%▲15%▲15%▲2%▲3%*数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲出境游人群客源地呈现高线级城市增速更快的趋势。一线及新一线的高线级城市游客占据出境游人群“半壁江山”，合计占比近70%，同比19年占比小幅增加。三线及以下城市游客仅占一成，较19年减少30%。一线及新一线置在出境游市场中依旧占据主导地位，相比中西部地区展现更高的世界探索热情。排名变化客源地*数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月排名变化客源地*排名对比2019年23年排名下降▲23年排名上升▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲中国港澳、日本、泰国、韩国等周边地区以距离优势受到更多游客选择；美国、英国、澳大利亚等欧美、大洋洲国家热度攀升，沉寂已久的排名目的地排名变化1中国香港-4泰国15韩国-10澳大利亚-排名目的地排名变化13印度尼西亚-18德国-20菲律宾6排名目的地排名变化2中国香港-4美国1*数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月排名排名变化排名排名变化13英国-14德国-17中国台湾-18西班牙-19印度-20马尔代夫-*排名对比2019年23年排名下降▲23年排名上升出境游客针对目的地区域不同，提前预定各类旅行产►签证：旅行计划以办理签证开启，相比其它旅行产品更早预订。北美洲因其相对复杂的签证手续及较长的出签时长使游客平均提前近三个月规划办理。 回85555733304 *数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月除了打卡城市地标景点外，以带娃达人80后、自由随性90后以及初出茅庐00后组成的出境游大军展现了对于乐园&动物园类、人文艺术&历史类以及各类网红景点的明显偏好，排名景区名称热度值排名景区名称热度值16433521827新加坡S.E.A海洋馆2738新加坡河川生态园2641282559225排名景区名称热度值排名景区名称热度值1826225738澳门Teamlab4959排名景区名称热度值排名景区名称热度值14962287.10384958*数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月探访沙滩海洋、欣赏山水风光是出境游客最关注的玩法主题；寻觅宝藏餐厅、体验特色美食亦是不可或缺；打卡网红景点、影视剧取景地等新潮玩法也受到越来越多游客青睐，带火了一批小众目的地和小众户外场景。探访沙滩海洋、欣赏山水风光是出境游客最关注的玩法主题；寻觅宝藏餐厅、体验特色美食亦是不可或缺；打卡网红景点、影视剧取景地等新潮玩法也受到越来越多游客青睐，带火了一批小众目的地和小众户外场景。金秋十月的国庆节假期是游客规划出境旅行的首选时间段。无论是正处夏末秋初的北半球，还是春意绵绵的南半球，适宜的天气与温度都是创造美好旅行体验的加分项。恰逢2023国庆毗邻中秋节，长达8天的假期更让出境游客在目的地选择上有了更广阔的空间，在游玩行程的安排上也更加从容。 *数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月►入境游用户数►入境游消费►入境游客性别►入境游客年龄►入境游客旅行消费力►入境游客客源地►入境旅行计划制定►入境旅行玩法偏好23年入境游用户数较19年恢复率从全球国际旅行市场大盘来看，入境游恢复进展略缓于出境游。而聚焦携程集团，入境相关平台自23年3月逐步开放后快速升温，首月起入境游用户数已完全恢复至19年同期水平，全年累计入境用户数超19年30%，恢复情况明显优于市场平均水平。入境游客消费力在快速反弹至19年同期水平后保持稳步提升，23年累计交易规模超19年水平近四成。随着暑期、十月及年末迎来入境高峰，旅游消费亦同步到达峰值，最高可达19年同期水平2倍，消费力释放进一步展现了入境游市场发展的巨大潜力。*数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月▲5%26%▲5%26%60后70后80后90后00后23年出游人次占比消费力指数22%26%9%入境游人群性别分布较19年更加均匀，女性占比提升；但整体男性消费力指数仍高于女性10%。年龄分布上，70、80与90后三分天下，以合计超七成的人群占比共同主导入境游大军；其中00后人群占比较19年翻倍增长，但从消费指数看，与消费力强劲的老一辈相比仍有较大成长空间。入境游人群消费力整体呈现增强趋势，对比19年以普通旅行消费力游客为主导的人群结构，23年高消费群体占比提升至68%，达19年近两倍水平。▲16%▲17% 31%32%36%白银黄金铂金钻石*数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲客源地16加拿大NEW排名变化排名亚洲仍是入境游最大客源地区，除中国港台外，韩国、日本稳居Top10，新加坡、泰国连同周边东南亚国家占据三成席位。欧美地区及大洋洲市场整体进展步伐较缓，目前仍客源地1中国香港-3韩国-4美国27英国-排名变化排名*排名对比2019年23年排名下降▲23年排名上升*数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲19苏州-20武汉3排名变化排名一线城市依旧是海外游客的首选目的地，江浙、川渝等地区入境热度不减。去年大爆的1上海-4深圳-7成都-排名变化排名珠三角地区因地理优势率先吸纳港澳台游客。“热辣滚烫”的成都、重庆、长沙在一众口味清淡的目的地中独树一帜，成为港澳台游客偏爱的长线游目的地，热度只增不减。6厦门-8成都-9杭州2排名变化排名*数据来源：携程集团内部数据，时间周期2023年1-12月15惠州NEW17汕尾NEW排名变化排名*排名对比2019年23年排名下降▲23年排名上升机票决策周期明显高于酒店及高铁，或为入境游客首要产