代码简称编号2009

股票代码：600603股票简称：ST2009-股票代码：600603股票简称：ST2009-2009727股票代码：600603股票简称：ST2009-0442009826股票代码：600603股票简称：ST2009-0492009926股票代码：600603股票简称：ST2009-05020091026证券代码：证券代码：600603证券简称：ST兴业股票简称：ST兴业33B1座33B1座邮编：361004收购报告书签署日期：2009121则第16号—上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制；式准则第16号—上市公司收购报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内19号—豁免要约收购申请文件》的规定披露相关信息，并同意2009年第七次会议通过，尚需上海兴业房地产股份有限（摘要2公司收购报告书（摘要）3 释 第一节收购人介 或 第二节收购目的及收购决 三、收购人及其一致行动人未来12个月增持上市公司股份的计 第三节收购方 25上海44 第四节收购资金来 收购人及其一致行动人声明43上海兴业房地产股份有限公司收购报告书（摘要）5ST兴业、上市公司、指上海兴业房产股份有限公司指书（摘要6指6指ST指指ST兴业向大洲集团、港润房地产、陈铁铭定向发行股份，购买大洲集团持有的滨江房地产100%股权、双润投资100%股权、大洲物业100%股权，港润房地产和陈铁铭分别持有的港中房地产90%和10%股权100%股权、港中房地产100％股权上交所、交易所指上海证券交易所200910317指1619（摘要82009121033B1座33B1座注册资本：6,15935020461228423533B1座邮编：361004传真购报告书（摘要9收购报告书（摘要91997310黄福生出资100万元，占10%。200022894.4%176.95.6%。2000313日，在200281994.4%344.95.6%。2002823日，在厦门市工2003418日，经厦门市工商行政管理局核准，厦门大洲房地产开发有2009112日，黄福生与陈铁铭和谢济仁分别签订了《股权转让协议》，2009119日在厦门市工商行政管理局办理了工商变更登记要注册资本：4,00038838835020470540005519981998122925%。5%股权转让给刘志强。2001821日，厦门市工商行政管理局核准了上2002719日，陈明翰与谢抒、刘志强、郑文辉签订《股权转让合同书》，70%的股权转让给谢抒。200281日，厦门市工商行20027315004,0003,52588.125%3508.75%125万业房地产股份有限公司收购报告书（摘要）95%的股权转让给陈铁铭。20071214日，厦门市工商行政管理局核准5%2004,000万元，100%。2009820日，厦门市工商行政管理局核准了上述股权汉邮编3610040592-0592-1997.32009.2册资本的10％2001.8至今总经理册资本100％2003.5占注册资本100％2008.11注册资本100％2000.7资本5.56％注册资本75％其他一致行动人未参与本次收购，其基本情况详见ST20091月20网站公告的《上海兴业股份有限公司收购报告书（摘要）则》和《19号准则》的规定披露相关信息，并同意授权大洲集团在信息披露文200912101、上海兴业房产股份有限公司）20091162009116日，大洲集团及其一致行动人陈铁铭、厦门双100%100%90%95%100%75%25%（摘要地产及陈铁铭发行股份购买资产。目前，陈铁铭持有港润房地100%的股320091120限公司将其持有的兴业股份2,445,277股股票通过上海证券交易所大宗交易系420091130日，大洲集团持有兴业股份8,642,596股股票，大节收购人基本情况”。注册资本（万元）1,800.00实收资本（万元）成立时间2000-7-265.56%注册资本（万元）2,000.00实收资本（万元）成立时间2004-1-8注册资本（万美元）300.00实收资本（万美元）成立时间1995-1-1075%注册资本（万港币）10.00实收资本（万港币）13/FCHUNHOICOMMERCIALBUILDING688-690SHANGHAI2003-10-90%注册资本（万美元）500.00实收资本（万美元）388331993-3-注册资本（万美元）500.00实收资本（万美元）13/FCHUNHOICOMMERCIALBUILDING688-690SHANGHAI1995-3-20（摘要注册资本（万美元）500.00实收资本（万美元）388331993-8-注册资本（万元）1,500.00实收资本（万元）331997-03-注册资本（万元）100.00实收资本（万元）902091997-1-注册资本（万元）1000.00实收资本（万元）2001-6-注册资本（万元）注册资本（万元）150.00实收资本（万元）成立时间2000-12-29注册资本（万元）300.00实收资本（万元）331997-3-注册资本（万港币）10.00实收资本（万港币）10.00上海兴业房地产股份有限公司13/FCHUNHOICOMMERCIALBUILDING688-690SHANGHAI2003-5-90%日2008123120071231200612682,171,023.10602,516,377.54443,558,977.55470,743,725.22238,612,045.55131,772,652.3220082007200676,925,582.438,435,957.301,566,902.7515,475,868.86-6,855,948.1415,018,028.66-6,022,471.7214,746,735.37年合并财务报表经福建立信闽都会计师事务所审计，并出具了福建立信闽都所（厦门（2009）NS2265根据立信闽都出具的福建立信闽都所（厦门）审字（2009）NS2317（2009）NS2265根据立信闽都出具的福建立信闽都所（厦门）审字（2009）NS2317号审200812312007123120061231151,351,879.28151,593,416.19111,179,020.15111,412,525.6040,172,859.1340,180,890.59200820072006---7,401.68-87,138.81--7,401.68-87,138.81--7,401.6887,138.81149,423.89（要职务姓名国籍110103631203xxxPUSA435399xxx350103197208090xxx350403197602131xxx350204196401155xxx职务姓名国籍350103197208090xxx350403197602131xxx的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况以上发行在外的股份。上海兴业房地产股份有限公司收购报告书（摘要）1、2009527日，ST兴业发布重大资产重组事项暨停牌公告，公司股2009527日起开始停牌。2、2009624日，ST兴业召开第七届董事会2009年第四次会议，审议通过了本次ST兴业重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易议案及相关事626ST兴业签署3、20091211日，ST20092009年第四次会议的基础上，根据相关审计及评估报告，审议通420096242009129日分别召开股东会，上海兴业房地产股份有限公司收购报告书（摘要）ST兴业发行ST552009624日作出股东会决议同意签署《非公开2009129日作出股东决定，港润房地产同意以其持有的90%ST2009年第七次会议审议ST兴业发行股份购买资产方案的要求对所持ST兴业出具股份锁定承诺。第三节收购方式200811ST20081223974.645.01%20091161,946.42万股，占上市公司总股份的10%。2,101.5810.80%，为上市公司第一大股东。通过本次收购，大洲集团及其一致行动人将合计持有ST兴业189,927,652.00股股份，持股比例将达到52.24%。ST兴业其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或ST兴业的其它股份表决权的行使产股权。认购资产的评估基准日为2009年10月31日，认购资产的交易交割以经根据天健评估出具的天兴评报字（2009）448-138,226.90117,900.47117,900.47本次发行股份的定价基准日为审议相关议案的董事会决议公告日（2009168,911,842股，占发行后总46.46%。其中：向大洲集团定向发行股票数量为110,492,762股，占30.39%52,577,172股，14.46%；向陈铁铭定向发行股票数量为5,841,908股，占重组前重组后大洲集团8,642,596.004.44%119,135,358.0032.77%4,285,6172.20%4,285,6172,676,425.001.38%8,518,333.002,595,1001.33%2,595,1001,863,4210.96%1,863,421952,6510.49%952,6510052,577,172.0021,015,81010.80%189,927,652173,625,61089.20%173,626,110194,641,420100.00%363,553,762《非公开发行股份购买资产协议》签订时间：2009624《补充协议》签订时间：2009121190%股权，向丁方购买其拥有的港中房地产10%股权。经过交易各方协商确定。评估基准日为20091031日。200912320091031日为基准日的天兴评报字（2009）448-1号《资产评估报告》，截至该基准日止，滨江房地产100%股权的评估值为人民币617,946,676.26元、双润100%股权的评估值为人民币109,526,247.23100%股权的评估20091232009该基准日止，港中房地产100%股权的评估值为人民币407,765,178.63元；771,239,479.41100%股权、双润投资100%股权及大洲物业100%股权转让给甲方。丙方及丁方分别同意以人民币366,988,660.7740,776,517.86元的价90%10%的股权转让给甲方。6.98元的价格向乙方非公开业房地产股份有限公司收购报告书（摘要）各方同意：20091031日之前（20091031日当日）由乙户交割日后由甲方享有、承担；20091031日之前（200910月31日当日）由丙方及丁方根据港中房地产章程享有的累计损益，在过户交割日各方同意：自20091031日起至股权交割日（不包括股权交割日当日，20091031日起至股权交割日（不包括股权交割日当日31日起至股权交割日(不包括股权交割日当日)期间形成的损益进行审计确《补偿协议》签订时间：20091211根据福建立信闽都会计师事务所有限公司出具的闽信审字(2009)A042《盈利预测审核报告》,2009457.62万元、根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字(2009)448-1港中房地产开发有限公司股权项目资产评估报告书》20091112月、20102011466.17万元、9,396.4520,424.362009年度、20102011告为准,2009466.17万元、20109,396.45万元、201120,424.36万元,2009年度、2010年度、20113个年度的合计实际净利润总额不足本协议中所列的2009年至2011年度合计净利润预测总额，即30,286.98201290日内就不足部分以现金或公司和中国证监会认可的其他方式全额补偿予甲业房地产股份有限公司收购报告书（摘要）31日起以未支付补偿款为基数按同期银行贷款利率向甲方支付违约金，直至注册资本：20514.6万元人民币成立日期：200359日（摘要物业服务(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可200910312008123120071231526,208,195.55485,911,554.694,362,888.963,373,528.44530,571,084.51489,285,083.13108,752,850.13203,280,496.450.000.00321,952,850.13281,480,496.45208,618,234.38207,804,586.6820091-10200820070.000.00-123,125.97-6,766,514.05--169,914.14-7,016,011.32--15,211.325,434,332.13-15,211.32-5,434,332.13-根据天健评估出具的天兴评报字（2009）448-120091031日的流动资产52,620.8293,818.9641,198.1578.29436.29436.020.271.921.650.2714.06（摘要000434.37434.37053,057.1194,254.9841,197.8810,875.2910,875.29021,320.0021,320.00032,195.2932,195.29020,861.8262,059.6941,197.882010年、201115,00048,520.68平方米作为出租厦门第一广场位于厦门市鹭江道海滨CBD区域，是厦门高端商务聚集地，周20042008年全国甲级写字楼租赁价物业名称物业性质物业地址月平均租金8120元/钻石海岸甲级写字楼150元/㎡,400元/2006年开盘价：18,000，商90,000元/㎡130元/㎡,300元/24,00024,000元/20091120106租、预售阶段，20107201112月，滨江房地产主要业务是招租、出售并获取收益阶段，20121月开始，主营业务是出租物业并获取收益。根据201072011125公开市场上选择可比上市公司，计算β2010年、2011年折现率分别为13.44%、14.06%。4%；滨江房地产虽然未来将具有比较稳定的收益来源，但考虑多重因素的影响，本次评估考虑2%的风险调整系数，折现率为6%。20091031日为基准日，经收益法评估后，滨江房地产净资产评估值为61,794.67万元，增值率196.21%。20091031日为基准日，滨江房地产按资产基础法评估价值62,059.69197.48%，按收益现值法评估价值为61,794.67万元，增值率196.21%。资产基础法与收益现值法结果相差265.02万元。61,794.67万元作为滨江房地产的最终评估结果。388注册资本：8,750万元人民币成立日期：1997125日350204612289132200910312008123120071231194,217,307.50134,644,357.88125,134.8746,795.20194,342,442.37134,691,153.0878,065,152.40118,158,710.190.000.0078,065,152.40118,158,710.19116,277,289.9716,532,442.8920091-10200820070.000.00-333,188.46-112,721.92--333,492.59-113,118.67--255,152.9285,807.63-255,152.92-85,807.63-根据天健评估出具的天兴评报字（2009）448-220091031日的（%）19,421.7341,055.9221,634.1912.5112.51019,434.2441,068.4321,634.197,806.527,806.5200007,806.527,806.52011,627.7233,261.9121,634.19评估增值。增值主要原因为土地价格的上涨，20022007年的厦门市商品住元/平方米，200720062,000元/6,670-10,1446,670-10,144元/8,518元/201010月开始预售，2011年底交付使用，201130%、2012年35%、201335%20116月完成拆迁工作，20117月动工建设，20121月开始预售，2012年底可交付使用，安置房部分计划20106月动工建设。20098123,000元32,000元/19,200元/㎡，上海兴业房地产股份有限公司收购报告书（摘要）19962009年上证指数的累计几何平均收益可比上市公司计算β2011年、2012年、2013年折现率分别为7.91%、7.86%、7.86%。20091031日为基准日，经收益现值法评估后，港中房地产净资产评估值为40,776.52万元，增值率250.68%。资产基础法与收益现值法结果相差7,514.61万元。设过程中，虽然收益现值法的评估结果比资产基础法的评估结果多7,514.61万评估结果40,776.52万元，作为港中房地产的最终评估结论。。评估结果40,776.52万元，作为港中房地产的最终评估结论。。注册资本：5,200成立日期：20081127日11810135020367827796X200910312008123147,646,475.7782,934,080.87130,580,556.6443,018,835.9136,000,000.0079,018,835.9151,561,720.7320091-102008-579,061.51--579,061.51--431,926.7720081127根据天健评估出具的天兴评报字（2009）448-120091031日的全4,764.654,765.600.95（摘要8,293.4115,267.296,973.881,079.961,874.72794.767,198.5213,377.646,179.1213,058.0620,032.896,974.834,301.884,301.8803,600.003,600.0007,901.887,901.8805,156.1812,131.016,974.83的龙门天下大厦-1层、4-6层，购买单价为厦门市市场指导价6,000元/平方米，中祥大厦-1层、217,000元/平方40,000元/13,000元/平方米。原物业由于购买价格2,445,277.00股，2009187.68元/18,779,727.361,874.724%；其次，双润投资虽然未来具有比业房地产股份有限公司收购报告书（摘要）20091031日为基准日，经收益现值法评估后，双润投资净资产评估值为10,952.62万元，增值率112.42%。2009103112,131.01评估结果10,952.62万元，作为双润投资的最终评估结论。注册资本：300万元人民币成立日期：1998716日35020461231242720091031日20081231日2007123120,913,997.0611,884,486.7312,051,720.19上海兴业房地产股份有限公司28,149.154,561,673.4420,942,146.2116,446,160.1715,130,398.6311,563,316.900.000.0015,130,398.6311,563,316.905,811,747.584,882,843.2720091-1020082007收5,025,588.605,791,055.401,438,593.931,615,524.611,220,786.071,616,511.63928,904.311,204,838.72928,904.311,204,838.72根据天健评估出具的天兴评报字（2009）448-120091031日的全流动资产2,091.402,100.469.060.432.81流动资产2,091.402,100.469.060.432.812.680.132,094.212,103.148.931,513.041,513.04001,513.041,513.04581.17590.108.932009