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中国无晶圆IC设计行业市场集中度、企业竞争格局分析报告—智研咨询发布2020年全球集成电路市场增长率为13%,2021年全球集成电路市场增长率为26%,较2020年增长13个百分点;预计2022年全球集成电路市场增长率为11%,是全球IC市场25年来首次连续三年实现两位数增长。全球集成电路市场增长率资料来源:ICInsights、智研咨询整理2021年全球IC销售额首次突破5098亿美元,预计2022年全球IC销售额增长11%,达到5651亿美元。2020-2021年全球IC销售额情况资料来源:ICInsights、智研咨询整理相关报告:智研咨询发布的《中国IC设计行业发展动态及投资机会分析报告》2021年,美国公司占据了全球芯市场总销售额的(包括IDM和Fabless厂商的芯片销售额的总和)54%,这主要是得益于其占据了Fabless(无晶圆厂的芯片设计厂商)IC市场销售额的68%的份额,位居全球第一位;韩国则占据了全球芯片市场销售总额22%,位居全球第二位;第三位是中国台湾省,占9%,但相比之下,中国台湾在FablessIC领域比较强,占据了全球21%的份额,仅次于美国;欧洲与日本IC市场销售额各占6%;而中国大陆占比仅有4%。2021年全球lC公司销售额市场份额资料来源:ICInsights、智研咨询整理按2021年全球集成电路销售市场份额来看,北美集成电路销售市场份额为54%;欧洲集成电路销售市场份额为6%;日本集成电路销售市场份额为6%;亚太集成电路销售市场份额为34%。北美与亚太集成电路销售市场份额呈逐渐提升,欧洲与日本集成电路销售市场份额呈下降趋势,日本下降趋势明显。2021年按公司总部位置划分的全球集成电路销售市场份额资料来源:ICInsights、智研咨询整理IC行业通过增加晶片开工量来满足其大部分IC单元需求。2020年每年可能增加多达1790万个晶圆(200mm当量)的新IC产能,2021年增加约2080万个。全球年晶圆容量的体积变化(200mm当量)资料来源:ICInsights、智研咨询整理近几年,全球无晶圆厂销售额占全球IC销售额的比重逐渐提升,2021年,全球无晶圆厂销售额占全球IC销售额的34.8%,较2020年提升1.5个百分点。2016-2021年全球无晶圆厂销售额占全球IC销售额的比重资料来源:ICInsights、智研咨询整理虽然无晶圆IC设计商和代工厂的年度市场增长之间存在密切的关系,但无晶圆IC设计商与IDM(集成设备制造商)IC供应商的销售增长率又有很大差异。2021年,无晶圆厂/系统集成电路销售额增长率为36%,WWIDMIC销售额增长率为21%。2003-2021年无晶圆厂/系统VSIDM公司IC销售额增长率情况资料来源:ICInsights、智研咨询整理2021年全球无晶圆IC设计商的销售额1777亿美元,较2011年的664亿美元增长了1113亿美元;IDM的总销售额3328亿美元,较2011年的2039亿美元增长了1289亿美元。2011年、2021年全球无晶圆IC设计商及IDM的销售额情况资料来源:ICInsights、智研咨询整理2003-2016年全球无晶圆厂/系统公司lC销售额占全球lC销售额的比重总体呈增长趋势,2017-2018年连续两年出现下降,2019-2021年全球无晶圆厂/系统公司lC销售额占全球lC销售额的比重连续三年持续提升,2021年创下34.8%的历史新高。2003-2021年无晶圆厂/系统公司IC销售额占全球IC销售额的比重资料来源:ICInsights、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询()发布的《中国IC设计行业发展动态及投资机会分析报告》。智研咨询专注产业咨询十五年,是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展,为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务,主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专

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