2023-2028年金融机具行业调研及发展前景趋势预测报告

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2023-2028年金融机具行业调研及发展前景趋势预测报告报告目录TOC\o"1-3"\u第一章报告核心观点 8第一节金融机具行业驱动力分析 8一、关键成功因素 8二、产业驱动力 8第二节金融机具行业前景预测 10一、发展潜力评估 10二、行业发展空间 11三、市场前景预测 11第三节金融机具行业趋势预测 12一、行业进入国产化替代快车道 12二、客户需求在变化中发展 13三、银行智能化转型 13四、银行机构将以开放银行视角输出金融产品服务 13五、数字人民币试点范围正在有序扩大 14第二章金融机具行业主要特征 15第一节金融机具行业定义及分类 15一、行业定义 15二、行业分类 16第二节我国金融机具行业监管体制与主要政策 16一、行业主管部门 16二、行业监管体制 17三、行业主要法律法规 18四、行业主要产业政策 18五、行业的主要质量标准和认证体系 19第三节我国金融机具行业主要发展特征 20一、行业发展主要特征 20（1）行业发展初具规模 20（2）产业集群趋于集中 20（3）注重品牌提高服务 21二、行业主要经营模式 21三、行业的周期性、区域性和季节性特征 22（1）行业的周期性特征 22（2）行业的区域性特征 22（3）行业的季节性特征 22四、行业技术水平及技术特点 22五、行业的技术水平 24六、上、下游行业的关联影响 25（一）上、下游行业及关联性 25（二）上游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响 25（三）下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响 26七、行业的利润水平，变动趋势及变动原因 26第四节进入本行业的主要壁垒 26一、技术进入壁垒 26二、资质认证壁垒 27三、资金壁垒 28四、品牌壁垒 28第五节行业基本风险特征及应对策略 29一、宏观风险 29二、政策风险 29三、行业风险 30四、市场风险 30五、资金风险 31六、技术创新风险 31七、产品被仿制风险 31八、新产品开发风险 32九、经营管理风险 32十、专业技术人员流失的风险 32第三章2022-2023年我国金融机具行业发展情况分析 33第一节全球金融机具行业发展现状分析 33一、全球金融机具行业发展现状分析 33二、全球金融机具行业市场现状分析 34三、全球金融机具行业细分市场分析 34第二节金融机具行业发展基本情况 35一、我国金融机具行业发展现状分析 35二、我国金融机具行业发展特点分析 37三、ATM总体保有量继续呈下降趋势 38四、新型智能柜员机产品“百花齐放” 39五、智慧银行解决方案助力网点转型升级 40六、金融机具国产化渐成趋势 43第三节2022-2023年中国金融机具行业发展情况分析 43一、银行网点转型加速网点智能设备需求稳中有升 44二、提高渠道服务能力推动线上线下融合发展 45三、金融信创快速推进国产化采购逐步增多 46四、创新“金融+”场景激活生态融合新可能 47五、顺应客户需求深化多元融合 48第四节ChatGPT影响金融科技的几个猜想 50一、关于ChatGPT影响金融科技的猜想 51二、ChatGPT对金融科技行业的影响 52三、风险因素 52四、投资策略 53第五节2022-2023年中国金融机具行业存在的问题与风险分析 53一、金融机具行业发展面临的困境 53二、金融机具行业发展面临的制约 54三、金融机具行业发展存在的问题 54四、金融机具行业发展存在的风险 55第四章2022-2023年我国金融机具细分及相关市场调研 56第一节我国金融机具行业市场概况 56一、ATM存量逐年锐减 56二、城市银行网点打造“15分钟生活圈” 57三、农村金融服务“村村通” 58四、信创金融设备发展迅猛 60第二节2023年我国金融机具行业市场趋势调研 61一、银行网点转型加速，网点智能设备需求稳中有升 61二、提高渠道服务能力，推动线上线下融合发展，软硬件集成厂商受推崇 62三、金融信创快速推进，国产化采购逐步增多 62四、创新“金融+”场景，激活生态融合新可能，助力普惠金融发展 63五、顺应客户需求，深化多元融合，赋能银行高质量发展 63六、数字人民币试点范围正在有序扩大，场景应用丰富，便利化日益显现 64第三节我国金融机具行业细分领域现状 65一、ATM 66二、pos机 66三、纸币清分机 67四、智能柜员机 68五、金融电子支付设备 68第四节中国ATM机行业市场现状及发展趋势分析 70一、ATM机存量减少情况 70二、单一存取款功能ATM机数量锐减 70三、智能化金融设备的升级改造成为刚需 71第五节金融机具行业市场竞争格局分析 72一、金融机具行业竞争格局分析 72二、金融机具行业竞争趋势分析 73三、当前金融机具行业竞争策略分析 73四、金融机具行业企业核心竞争力分析 90第五章2023-2028年我国金融机具行业发展环境分析（PEST分析法） 93第一节政策环境分析 93第二节经济环境分析 94第三节社会环境分析 94第四节技术环境分析 95一、5G技术 95（一）5G技术对智慧网点体验的提升 95（二）5G技术丰富金融资产管理手段 97二、区块链技术 98（一）区块链技术发展态势 98（二）区块链技术在金融信息服务中的作用 101（三）区块链代表性金融应用场景 103三、人工智能 104四、大数据 113（一）大数据与金融信息服务 113（二）金融大数据的常见应用场景介绍 118（三）云计算在金融信息行业中的重要作用 122第六章相关行业：金融信创发展分析及其影响 124第一节金融信创的概况 124一、背景 124二、进程 125三、产业链 126第二节金融信创行业规模和增速 127一、细分行业 127二、下游细分行业 129第三节金融信创上游重点产业 132一、基础硬件芯片CPU 132二、操作系统 134三、数据库 135四、中间件 138第四节金融信创中游参与方 139一、金融信创中游参与方 139二、银行信创 140三、保险信创 145四、毛利率 147第五节金融信创的催化剂：数字人民币 147第七章2023-2028年中国金融机具行业发展前景预测 149第一节影响金融机具行业发展的主要因素 149一、影响金融机具行业运行的几种有利因素 149（1）国家产业政策支持 149（2）技术装备提升与产业链的完善 149（3）国际市场空间 150二、影响金融机具行业运行的几种不利因素 150（1）“无现金”化的便捷支付方式方兴未艾 150（2）技术人员和管理人员的缺乏 151第二节2023-2028年金融机具市场发展前景 151一、2023-2028年金融机具市场发展潜力 151二、2023-2028年金融机具市场发展前景 153三、2023-2028年金融机具传统领域发展前景 154四、数字人民币给金融机具带来的新机遇 156（一）数字人民币应用场景加速扩容 156（二）数字货币推广给金融机具带来改造需求 157（三）数字人民币支付将推动POS机、ATM机迭代 158（四）数字人民币：出纳机与硬钱包市场空间广阔 159五、跨境支付投资机遇 161第八章2023-2028年中国金融机具行业发展趋势预测 165第一节2023-2028年金融机具行业发展趋势 165一、行业进入国产化替代快车道 165二、客户需求在变化中发展 165三、银行智能化转型 166四、银行机构将以开放银行视角输出金融产品服务 166五、数字人民币试点范围正在有序扩大 166第二节2023金融领域十大技术趋势展望 167一、生成式人工智能 167二、因果推断 168三、多模态情感计算 168四、图计算 168五、自动机器学习 169六、科技伦理治理 169七、链上分布式金融应用 169八、隐私保护计算 170九、数字虚拟技术 170十、云上能力升级 170第三节ChatGPT打开人机交互想象空间 171一、ChatGPT：基于大型语言模型的对话机器人 171二、关于ChatGPT影响金融科技的猜想 173三、突破行业原有瓶颈 174四、全面提升客户服务效率 176五、ChatGPT对金融科技行业的影响 178六、数据-模型-算力结合构成核心竞争力 179七、飞轮效应和有效拓客尚待时日 185八、风险因素 186第一章报告核心观点第一节金融机具行业驱动力分析一、关键成功因素近年来，我国流通货币量供应不断增长，同时货币伪造手段日新月异，金融机构处理现钞的挑战加大，对金融机具行业也提出了更高要求。而我国金融机具行业长期在低端领域，未来需响应市场需求，发力高端产品。在新时期，金融机具行业需尽快适应新的市场环境，通过提高技术含量，来适应金融机构提出的更高要求。在新的市场环境下，一些具有核心技术、能够适应市场需求以及提供有效解决方案能力的企业，有望脱颖而出并延续快速发展，前景可期。随着金融机具行业竞争的不断加剧，大型生产企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的金融机具企业也愈来愈重视对市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。一大批国内优秀的金融机具品牌迅速崛起，逐渐成为金融机具行业中的翘楚。二、产业驱动力目前，金融机构面临的市场环境持续发生变化，数字化能力成为金融机构未来市场竞争的重要因素，银行机构应以开放银行方式输出金融服务，与产业共同发展升级，共建生活金融场景，构筑金融行业开放数字生态。数字化改革的重要一步是银行网点渠道升级。随着国内银行网点物理渠道逐渐成熟，智能设备凭借其能满足用户多样化需求、助力银行网点业务结构优化、降本增效等优点，实现了大面积覆盖。中国人民银行2022年8月发布的《2022年第一季度支付体系运行总体情况》显示，截至第一季度末，全国共开立银行卡93.19亿张，环比增长0.78%；联网POS机具3736.71万台，ATM机具93.67万台，较上季度末分别减少86.86万户、156.90万台、1.11万台。全国每万人拥有联网POS机具264.53台，环比下降4.03%；全国每万人拥有ATM机具6.63台，环比下降1.17%。网点智能设备数量超过传统ATM设备总量，银行设备需求多以智能网点设备更替为主。据统计，目前智能设备大多集中在一、二线城市，三、四线城市网点仍承受较大的人力成本和运营成本压力，为相关网点采购智能设备或成为释放其成本压力的重要手段。2020年以来在数字化改革中，信息技术应用创新产业的发展已成为实现经济数字化转型、提升产业链发展的关键。在网点渠道方面，国有大行拉开了国产设备的采购大幕，信创产业在银行市场已经全面开始。在国有大行的带动下，信创产业有望在全国的银行系统全面推动。银行智能化转型不仅局限于智能设备的替换，而是逐步向高效化、个性化、智慧化发展。越来越多的智慧化创新网点涌现出来。银行机构谋求数字化、智慧化转型，致力于驱动银行网点服务变革、体验重塑，优化智能运营、降本增效，提供全场景的综合金融服务，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。随着各大银行对于智慧银行的重视与布局，创新网点将在行业大规模推广。数字经济是经济发展和产业转型的重要引擎。目前，数字人民币试点范围正在有序扩大，应用场景逐步丰富，试点人群也在加速扩容。2021年政府工作报告明确提出，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。我国数字经济的巨大潜力将得到进一步释放，伴随人民币国际地位的提升，数字人民币或将走出国门，向跨境业务延伸。由于数字人民币试点铺开对ATM机有升级需求，这一变化将对ATM行业产生积极影响。第二节金融机具行业前景预测一、发展潜力评估2021年，近2000家银行支行网点或社区营业所获批终止营业，仅11月份就有190余家银行营业网点关停。过去三年里，从银保监会官方发布的“退出金融机构”数据来看，关停、撤销的银行分支机构或网点数，或超8000家。从市场发展潜力来说，传统金融机具已经渐渐没落，必须谋求转型。二、行业发展空间数字化转型已上升为全行业战略ATM设备厂商和银行网点正积极谋求智能化转型。有金融业内人士分析，随着金融机构加快金融服务数字化转型，金融服务线上化发展，未来ATM机的总体数量有所减少，未来物理网点布局、调整、升级不可避免，但网点智能化不会改变金融配置资源与管理风险的本质。三、市场前景预测“金标”规范金融机具，传统业务仍存在国产化空间“金标”规范金融机具，促使行业逐渐向国产头部厂商集中。2017年7月6日，央行发布《人民币现金机具鉴别能力技术规范》，该标准规定了人民币现金机具鉴别能力的技术要求、测试方法和检验规则，划分了现金机具的种类，该标准于2018年开始实施。“金标”落地实施后将有助于行业的优胜劣汰，引导行业逐渐向国内龙头公司集中，国内点钞机与纸币清分机等金融机具主要厂商包括古鳌科技、聚龙股份、广电运通、中钞信达等。数字人民币支付将推动POS机、ATM机迭代，带动近千亿的市场空间：硬钱包要求线下消费需要通过支持数字人民币“碰一碰”的POS机划卡实现，ATM机等支付终端或将新增数字人民币支付功能，并基于双离线支付进行改造升级。同时，NFC等支付有望借助数字人民币的推广流通迎来新的商机，实现对用户习惯的再培养。根据央行的数据，截至2021年末，银联跨行支付系统联网特约商户2798.27万户，每万人拥有联网POS机具275.63台，同比增长0.68%；每万人拥有ATM机具6.71台，同比下降7.34%。据中研网预测，银行端支付环节涉及ATM机、开卡机、办证机等机器的更换，原有机器将新增数字人民币功能，对应市场空间约为227亿元。商户端支付环节涉及带有数字人民币功能POS机等机器，市场空间约为307亿元。第三节金融机具行业趋势预测一、行业进入国产化替代快车道技术快速升级，产品加速迭代，行业进入国产化替代快车道。产品价格及服务保障仍然是银行选择厂商的重要依据，招投标中仍以价格作为主要竞争手段，市场竞争态势依旧激烈。但在国产化替代的过程中，厂商的综合研发水平、多元化服务体系以及多场景拓展能力逐渐被金融机构所重视，也成为未来衡量行业企业的重要标杆。二、客户需求在变化中发展银行以打造智慧型营业网点为目标，在感知、视觉与交互体验等方面呈现新的产品需求，智能服务、数字显示、互动营销类产品需求旺盛。传统金融智能设备提供商因非现支付的冲击，大部分在积极谋求转型。随着银行柜员职责从柜面业务办理转向厅堂营销，复杂柜面零售业务及简单对公业务将成为银行下一阶段柜面业务自助化迁移的重点，如个人存单票据类业务、对公开户业务的自助化办理等。三、银行智能化转型银行智能化转型不仅局限于智能设备的布放，而是逐步向高效化、个性化、智慧化发展。在这样的背景下，越来越多的智慧化创新网点涌现出来。当前，银行机构谋求数字化、智慧化转型，致力于驱动银行网点服务变革、体验重塑，优化智能运营、降本增效，提供全场景的综合金融服务，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。四、银行机构将以开放银行视角输出金融产品服务在多个领域积极探索，打造多样化生活金融类场景，建立跨界融合的生态圈。银行数字化转型仍旧任重而道远。围绕金融机构的科技体系将会与之形成生态共同体，为银行提供强有力的赋能支撑，助力银行打造全用户渗透、全市场对接、全业务联动的生态体系。五、数字人民币试点范围正在有序扩大应用场景逐步丰富，四大行首先开始进行DC/EP钱包内测，采用独立的央行数字钱包APP模式，农行、中行、建行及工行数字钱包APP界面陆续曝光。各大商业银行纷纷加快数字人民币试点运营步伐，积极备战数字人民币运营。第二章金融机具行业主要特征第一节金融机具行业定义及分类一、行业定义金融机具是金融服务行业在金融业务处理过程中所使用的专业设备。广义的金融机具包括专用设备和通用设备，泛指金融业务中能够减轻人员劳动、改善服务质量所必需的一切自动化和信息化设备；狭义的金融机具是指在处理伴有“物流”(现金流、票据流、客户流、数据流)产生的金融业务中所使用的设备总称。作为金融服务专用设备，金融机具产品具有生产技术的高度系统化和集成化，以及应用领域的行业专属性和普及性的特征。金融机具一般都是光、机、电、磁一体化的集成系统，结构复杂，涉及精密机械、计算机技术、自动控制、测量技术、电子技术、通信技术等专业领域，技术密集且集成度高。因此，要求其产品能够实现光、机、电、磁等技术的最佳融合。金融机具的应用领域主要是银行和其他金融机构，产品的专用性强并普及到各金融机构的所有营业网点，涵盖了现金流、票据流、客户流、数据流等日常业务的各个方面，在金融业务处理中扮演着重要的角色。二、行业分类按照广义的金融机具分类，金融机具可分为专用设备和通用设备。专用设备包括现金处理设备、银行卡及自助设备、金融辅助专业设备、销售点终端系统、支票处理设备，其中现金处理设备又包括现金清分设备、现金捆扎设备和现金鉴伪设备；通用设备则包括安防、通信、办公自动化等多种产品。狭义的金融机具通常可分为以下四类：第一类是与“现金流”相关的机具设备，如现金处理自助设备、纸币和硬币清分机、点验钞机、捆钞机、扎把机、复点机和硬币清分点数及包装机等；第二类是与“票据流”相关的机具设备，如支票印章真伪鉴别仪、支付密码器、汇票密押机，以及票据装订机等；第三类是与“客户流”相关的机具设备，包括客户疏导管理、宣传教育和安全保障等专用设备，如排队机、人民币反假宣传自助终端、指纹识别系统及报警和监控设备；第四类是与“数据流”相关的机具设备，如自助收票系统、银行回单自助打印系统等。第二节我国金融机具行业监管体制与主要政策一、行业主管部门金融机具行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会和国家工业和信息化部。发改委主要负责研究制定产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见、项目审批等。工信部主要负责拟订并组织实施发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律、法规草案，制定规章，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。另外，中国人民银行是国家管理人民币的主管机关，间接对金融机具制造业起到业务指导的作用；国务院反假货币工作联席会议办公室负责组织和协调各有关部门做好打击、防范假币犯罪活动工作，对全国的反假货币工作提出指导性意见，并对直接服务于反假货币的相关金融机具产生影响。二、行业监管体制目前金融机具行业的市场化程度较高，政府部门对行业的管理主要是宏观管理，企业的业务管理和生产经营按照市场化运作。除了国家的行业主管部门外，与该行业有关的国内行业协会还包括：三、行业主要法律法规涉及金融机具行业的主要法律法规如下：四、行业主要产业政策涉及金融机具行业的主要产业政策如下：五、行业的主要质量标准和认证体系(1)质量标准金融机具行业中的人民币鉴别仪须执行国家标准《人民币鉴别仪通用技术条件(GB16999-2010)》，人民币反假宣传工作站执行行业标准《触摸查询一体机通用规范(SJ/T11243-2001)》，其他金融机具产品没有正式颁布国家标准或行业标准，均执行各自的企业标准。(2)认证体系作为制造企业，主要的认证体系包括质量管理体系认证(ISO9001：2008)、职业健康安全管理体系认证(GB/T28001：2001)和环境管理体系认证(ISO14001：2004)。作为具有特定使用对象的产品，金融机具产品通过有关专业部门的测试认证才能进入某些国家或区域市场销售。主要的认证包括CCC认证、ECB认证、CE认证、RoHS认证、WEEE认证、CB认证等。第三节我国金融机具行业主要发展特征一、行业发展主要特征（1）行业发展初具规模我国金融机具行业经过六十多年的发展，已初具规模。（2）产业集群趋于集中金融机具产业集中分布于我国经济最为活跃的长三角、珠三角和环渤海地区，各种原材料和零部件生产厂商相对集中。2005年以后，随着银行总行集中招标采购模式的普遍推行，加剧了行业竞争和淘汰，金融机具产业逐步向少数具备研发实力、资金规模和全国服务网络的优势企业集中。（3）注重品牌提高服务随着银行、政府及企事业单位对金融机具采购流程逐渐规范，在招投标时不仅考虑技术水平、产品质量、价格因素，而且要求售后服务及时、品牌值得信赖，参与竞标的企业必须是行业技术领先、产品性能可靠、品牌信誉良好、具有全国服务网络且业绩连续的规模企业，这就促使金融机具企业更加强化质量管理、注重品牌建设、完善售后服务、维护信誉资质。二、行业主要经营模式金融机具行业的优势企业一般采取“研发、生产、销售、服务”四位一体的经营模式，销售产品和提供服务构成两个基本盈利来源；而行业中规模较小的企业经营模式简单，销售产品是其基本的盈利来源。由于不同类型的金融机具产品具有技术共性强(精密加工、自动控制、光电检测)、客户重叠度高(以银行为主)的特点，规模较大的企业一般都采取多产品经营策略，整合自身资源以摊薄研发、生产、销售和服务成本。三、行业的周期性、区域性和季节性特征（1）行业的周期性特征金融机具主要为金融业服务，其发展速度取决于金融业的发展水平。近年来中国金融业一直处于快速发展期，金融机具行业也持续景气，周期性波动并不明显。（2）行业的区域性特征由于我国区域经济发展不平衡，金融机具行业的区域分布也不平衡，在经济发达和制造业集中的珠三角、长三角和环渤海地区，形成了相对集中的金融机具产业集聚区，具有研发、生产、销售、服务的完整功能和相关零部件与机加工的配套体系。（3）行业的季节性特征由于金融机具行业的下游客户主要是以银行为主的金融机构，受国内各商业银行总行集中招标采购的时间影响，金融机具行业具有较强的季节性，产品的销售主要集中在下半年，国内市场表现尤为明显。四、行业技术水平及技术特点(1)光机电磁融合现代科学技术的高速发展，促使金融机具成为集精密机械、电子技术、电磁技术和自动控制技术为一体的独立体系，支撑着银行业务应用领域的发展。光机电磁融合成为金融机具行业最显著的技术特征。光机电磁融合是一种复合技术，是机械、电子、电磁和信息等技术互相渗透的产物，是机电工业发展的必然趋势。现代科学技术的发展极大地推动了不同学科的交叉与渗透，引起了工程领域的技术改造与革命。在金融机具领域，由于电子技术和计算机技术的迅速发展及其向金融机具行业的渗透所形成的光机电磁融合，使金融机具行业的技术结构、产品机构、功能与构成、生产方式及管理体系发生了巨大变化。光机电磁融合包括光机电磁技术、软件和硬件三方面技术。硬件由机械本体、传感器、信息处理单元和驱动单元等部分组成。而光机电磁融合正是机械本体技术、传感技术、信息处理技术、驱动技术、接口技术、软件技术等核心技术的融合。(2)技术密集与系统集成金融机具一般都是光机电磁一体化系统，机械结构复杂、控制精度高，通常包括机械平台、检测模块、控制模块、算法和软件等要素，所涵盖的专业广泛，涉及精密机械、计算机、自动控制、测量技术、电子技术、通信技术等等，所有产品都是相关技术的系统集成。技术密集与系统集成的特点使发展金融机具不仅有利于改善金融服务水平，也有利于带动一些关键技术的突破和发展。(3)自动化与智能化随着技术的发展，自动化与智能化成为金融机具发展的趋势。自动化是新的技术革命的一个重要方面，也是一个动态发展过程。金融机具行业作为光机电磁融合的产业，自动化技术的研究、应用和推广，对其将产生深远影响。金融机具的生产技术广泛应用了现代通信与信息技术、计算机网络技术、智能控制技术，随着信息技术的不断发展，其技术含量及复杂程度也越来越高，智能化的理念开始逐渐渗透到金融机具行业，如智能化金融办公系统等。随着现代通信技术、计算机网络技术及现场总线控制技术的飞速发展，数字化、网络化和信息化正日益融入金融机具行业。五、行业的技术水平目前国内既有拥有自主知识产权、能生产中高端产品的优势企业，又存在大量仅能生产低附加值产品的中小企业，行业内技术水平差异较大。行业技术水平的差异主要体现为不同企业的科研能力、装备水平、工艺控制和制造能力等方面。由于生产过程节点多、控制点复杂，专业分析设备和经验操作并存的现象难以根本解除，造成各生产厂家产品品质、原材料消耗及转化效率差异明显。六、上、下游行业的关联影响（一）上、下游行业及关联性我国金融机具行业的产业链较短，上游包括钢材、铜材、铝材、塑料等原材料供应商以及电机、电路板和电子元器件等零部件供应商；下游为人民银行、商业银行各营业网点、商业零售网点以及有较大现金流和票据流的工商企业和事业单位。金融机具行业与上下游行业的产业链关系如下：（二）上游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响金融机具上游行业的生产制造技术相对成熟，生产厂家众多，是充分竞争的市场，能够满足本行业的发展需求。由于存在较强的通胀预期，上游行业原材料价格整体将保持稳中有升的趋势；受成本传导影响，如果不优化金融机具的机械机构设计，减少原材料和元器件消耗，产品的制造成本将趋于上升。（三）下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响金融机具下游行业主要以银行及企事业单位财务部门为终端客户，其对金融机具的需求一直处在持续增长中。随着我国银行业的快速发展和市场竞争的加剧，各大商业银行对能够满足网点自动化、降低人力成本、提高工作效率的金融机具的需求持续上升，为金融机具行业提供了一个长期良好的市场发展空间。七、行业的利润水平，变动趋势及变动原因金融机具根植于金融系统客户，客户需求稳定、回款比较有保证，产品毛利率较高。随着中国金融市场进入高速增长阶段，金融机具产品的生产规模逐年增大，成本相应下降，产品平均价格也随之有所降低；但由于市场上金融机具更新换代频繁，高毛利率新产品不断推出，行业的平均利润水平基本保持稳定。第四节进入本行业的主要壁垒一、技术进入壁垒金融机具产品的技术含量较高，涉及机械、电子、光学、软件、测控等多学科，属于技术密集的行业，关键技术已基本被行业内主要企业掌握，而且多数已以专利方式设立了技术壁垒。以捆钞机、装订机等为代表的光、机、电、磁的集成系统，结构复杂，技术含量高，通常包括机械平台、检测控制模块、算法和软件等要素。其中，全自动捆钞机针对不同币种、不同新旧纸币，一次压紧完成三道同步捆扎，并满足银行的“五好钱捆”要求；全自动装订机对不同厚度票据、档案一次完成钻孔、切管、热融、压铆，装订效果美观牢固。这些都以较高的产品研发技术和复杂的生产制造工艺为基础。同时，产品技术更新较快，要求企业的技术研发实力较强。这些都要求企业有长时间、大规模的研发生产实践，需要持续的经验积累，均为进入该行业的主要障碍。二、资质认证壁垒在国内市场上，银行、大中型企事业单位和政府机关在采购金融机具产品时，都会要求供应商具备相应资质，限定供应商的入围资格，包括对供应商的产品质量、服务质量、资信状况、财务状况、解决方案的能力和过往成功的案例等条件进行审查，因此，严格的供应商认证使新企业进入行业的难度增大。目前，在竞争最为激烈的商业银行总行招标采购中入围的供应商基本上都是国际著名品牌和国内一线品牌，存在较高的资质认证壁垒。在国际市场上，欧美发达国家对金融机具产品的采购都有比较规范的流程，对产品的质量和性能都有严格的测试，存在市场准入门槛。欧盟对金融机具产品实行分类管理，所有销往银行金融机构的金融机具都要履行供应商认证程序，如欧洲央行的ECB认证、CE或者CB认证；对普通的商用或民用机具则没有认证要求。三、资金壁垒金融机具企业的投入主要有设备、模具、原材料、人工等。由于金融机具高端产品要达到全自动、智能化、高性能和高稳定性的要求，必须依赖于高水平的生产技术。在金融机具骨干企业的生产过程中，自动化的程度相对很高，比如自动化程度很高的机加工生产线、高效的装配流水线在金融机具的生产中应用很广。高端数字化设备的广泛使用减少了传统金融机具制造行业中人工作业带来的误差，使得各种部件精密度提高、相同部件之间差异缩小，部件之间的公差配合达到较高的水平。设备投入在初期投入中占据较大比重，设备主要有研发设备、机械加工设备、检测设备等。在产品研发方面，由于金融机具产品研发是中高端企业发展的核心因素，大中型企业每年研发投入较多。四、品牌壁垒点验钞机、捆钞机、装订机和清分机等金融机具涉及国家金融安全、公众日常生活和社会秩序，产品品质是市场竞争的核心要素。其研发能力、产品性能、实际销售情况和服务网络等因素构成金融机具企业的核心市场竞争力，客户对金融机具产品的品牌认同度及忠诚度是金融机具行业进入的壁垒之一。第五节行业基本风险特征及应对策略一、宏观风险金融机具被运用于金融行业，行业与国民经济的发展具有较高的正相关关系。若国内外宏观经济发生重大不利变化，将对业务产生一定不利影响。为此，需密切跟踪研究宏观经济发展趋势，基于对市场形势的研判、政策机遇的把握和战略发展的需要，制定符合公司情况的发展战略，通过强化组织改革、推进战略举措有效执行、强化风险管控等措施，保障公司稳健经营，抵御宏观经济波动带来的影响。二、政策风险近年来，随着互联网金融信息服务行业的迅猛发展，相关监管机构出台了一系列政策、法律法规文件，通过完善市场准入制度、加强法律法规建设、完善监管体制机制和信息安全保障机制等措施来规范行业发展。这可能造成行业内的创新开发业务在短期内可能面临一定的不确定性。应对措施：实时关注政策法规的最新动态，积极规范内外部运作，严格按照相关法律法规和政策的规定开展公司业务。在业务开展过程中加强与监管部门的沟通，进一步强化合规性的审核。三、行业风险随着银行业信息化及科技化进程的推进，银行系统对相关产品功能需求和技术参数提升等方面的要求不断提高；且不同银行系统由于管理制度、操作习惯等差异对于产品的具体需求往往存在一定差异，这在一定程度上增加了新产品开发难度。银行智慧银行整体解决方案及相关应用产品涉及多学科、多领域的技术应用。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势或前瞻性地预测客户需求，在产品开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术优势和市场地位。应对措施：公司将努力不断更新技术水平、及时把握市场动态、准确了解用户需求，从而及时推出新的产品、服务，以提升自身的市场竞争力。四、市场风险随着人工智能、大数据、云计算、物联网等智能化技术的逐步成熟，公司不仅面临行业现有竞争者的竞争，还要应对新进入者的竞争，市场竞争形势也将变得更加广泛而复杂。金融科技领域，银行及泛金融行业金融设备智能化、数字化升级趋势明显，不同银行的市场应用需求趋于多样化，厂商间竞争日渐加剧；城市智能领域，近年来智慧城市试点数量和市场支出规模扩大，多项政策推进电子政务、智慧交通、大数据与云计算等领域应用，推动数字化应用场景落地。五、资金风险企业资金风险是指企业资金在循环过程中，由于各种难以预料或无法控制的因素作用，使企业资金的实际收益小于预计收益而发生资金损失，进而造成企业运转不畅，甚至破产倒闭。六、技术创新风险行业属于知识密集型行业，对技术产品及解决方案的创新开发有较高要求，技术门类涉及较广、更新速度快，尤其在进入以人工智能、云计算、大数据等新技术为代表的时代，产品技术优势、研发技术水平对公司核心竞争优势的影响越发深刻。如果错误判断技术发展趋势，或者研发投入的产出效益不及预期，公司可能发生业绩下滑、产品及解决方案失去竞争力的风险。为此，应坚持自主创新驱动战略，持续加大科研投入，持续完善研发管理体系，围绕“算法、算力、数据、场景”等AI核心要素搭建具有创新力的研发平台，推进基础技术及重点项目研发攻关，全面构筑公司核心技术优势。七、产品被仿制风险大部分缺乏独立自主研发创新能力，产品存在被仿制风险。八、新产品开发风险企业开发新产品存在众多不确定因素，因此开发新产品的风险是客观存在的。企业要开发出具有价值的产品，首先必须具有风险辨别能力；这是企业进行任何风险评估的基本和要求。九、经营管理风险随着市场需求的变化，特别是目前市场多品种，小批量的需求现状，和以前批量采购订单相比，对公司的日常管理也提出了更高要求。同时，行业尚处于转型发展阶段，今后资产规模、人员数量仍将继续增加，带来管理风险。十、专业技术人员流失的风险技术研发和产品创新工作依赖公司的专业技术人员，专业技术人员流失可能会对公司的经营和发展带来重大影响。随着市场竞争的加剧，不排除专业技术人员流失的可能，从而对公司的未来发展产生不利的影响。应对措施：采取了多种措施，如制定适当的员工薪酬体系及职业晋升通道体系等以保持技术人员团队的稳定性。第三章2022-2023年我国金融机具行业发展情况分析第一节全球金融机具行业发展现状分析一、全球金融机具行业发展现状分析金融机具是指银行等金融机构日常用到的机具产品，比如防伪点钞机、验钞机、复点机、pos机、智能终端机、硬币清分机、纸币清分机、捆钞机、扎把机、碎纸机、身份证鉴别仪等产品。全球金融机具发展历程主要分为两个阶段，近年来全球金融机具市场规模不断上升，2019年全球主要金融机具市场规模累计近196亿美元。其中全球ATM保有量逐年下降，2019年全球ATM保有量近318万台，主要系全球ATM市场趋于饱和，主要增长地区为新兴发展中国家，2019年全球ATM市场规模近181亿美元;全球纸币清分机市场主要为小尺寸、分类机为主，2019年全球纸币清分机市场规模为1.79亿美元。金融机具是银行业务的一些解决方案和专用设备的称谓，是金融生态系统中一个不可或缺的“种群”。从20世纪50年代至今，传统的金融业与科学技术相融合，产生了深刻的变革。大体可以划分为两段：前50年的主题是金融电子化(FinancialComputerizing);近10年来进入了金融科技(FinTech)的新时代。二、全球金融机具行业市场现状分析全球金融机具市场规模不断上升，2019年全球主要金融机具市场规模累计近196亿美元全球金融机具市场发展历史悠久，发达国家金融机具市场基本饱和，增速较缓。发展中国家金融机具市场增速较快。2018-2019年，全球金融机具市场规模不断上升。2019年全球ATM机市场规模近181亿美元，支票扫描仪近13亿美元，纸币清分机近1.79亿美元，全球主要金融机具市场规模累计近196亿美元，同比上涨3%。三、全球金融机具行业细分市场分析近年来全球ATM保有量逐年下降，2019年全球ATM保有量近318万台据英国零售银行业务研究公司统计，2018年底全球ATM保有量约为324万台，比2017年底减少约1%，首次出现负增长，ATM保有量小幅减少是因为银行关闭支行。初步估计2019年全球ATM保有量近318万台，同比略有下降。全球ATM市场趋于饱和，主要增长地区为新兴发展中国家，2019年全球ATM市场规模近181亿美元据统计，近年来，ATM机在欧洲、北美和其他高度发达国家，消费增长缓慢，在新兴发展中国家如中国、印度等地增长较快。据Researchreport估计2019年全球ATM市场规模近181亿美元。全球纸币清分机市场主要为小尺寸、分类机为主，2019年全球纸币清分机市场规模为1.79亿美元按类型来划分的主要分为大中小尺寸纸币清分机，其中小尺寸是使用最广泛的类型占总销售额近60%;按应用细分市场，可以分为钞票分类器和硬币，其中分类机是最广泛使用的领域，占全球总量近64%。据统计，2019年全球纸币清分机市场规模为1.79亿美元，同比有所上涨。第二节金融机具行业发展基本情况一、我国金融机具行业发展现状分析据银保监会数据，2020年有2790个银行网点关停，ATM总量减少近7万台。2020年11月30日，银保监会发布最新的金融许可证信息。据统计发现，2020年已有2790个商业银行线下网点被撤销，包括农信社和村镇银行网点。与网点同时减少的还有ATM自动取款机。根据央行公布的2020年三季度支付体系总体情况显示，截至2020年9月末，全国存量ATM机为102.91万台，比去年末减少6.86万台;全国每万人对应的ATM数量为7.35台，环比下降2.19%。ATM数量逐年递减，主要原因是网点ATM窗口部分或全部关停，实际上银行也在进行着网点迁移，网点升级，推陈出新等工作。我国ATM存量基数庞大，整机寿命通常为5-8年，已经迎来了旧设备换新的高潮。金融机具是指银行等金融机构日常用到的机具产品，比如防伪点钞机、验钞机、复点机、pos机、智能终端机、硬币清分机、纸币清分机、捆钞机、扎把机、碎纸机、身份证鉴别仪等产品。全球金融机具发展历程主要分为两个阶段，近年来全球金融机具市场规模不断上升，2019年全球主要金融机具市场规模累计近196亿美元。其中全球ATM保有量逐年下降，2019年全球ATM保有量近318万台，主要系全球ATM市场趋于饱和，主要增长地区为新兴发展中国家，2019年全球ATM市场规模近181亿美元。据英国零售银行业务研究公司统计，2018年底全球ATM保有量约为324万台，比2017年底减少约1%，首次出现负增长，ATM保有量小幅减少是因为银行关闭支行。初步估计2019年全球ATM保有量近318万台，同比略有下降。通过智能化、轻型化、便捷化发展纵深，延长金融服务触角，激活基层网点服务能力;持续强化大数据、云计算、生物识别等技术与手机银行、网上银行、智能客服等电子渠道的深度融合，打造优质的移动金融服务生态;不断优化业务流程，推行规范化、标准化服务制度，切实改善业务流程繁琐、办理耗时长等服务难点、痛点问题。据不完全统计，截至2019年末，银行业金融机构年内改造营业网点15829个;优化主要业务流程1.57万个，同比增长24.66%;离柜交易达3236.43亿笔，同比增长16.34%;离柜交易金额达2057.71亿元，同比增长6.26%;行业平均电子渠道分流率89.77%。2020年内，多家银行网点开设了“政务便民服务站”，可办理153项业务事项，如打印临时身份证、交通违法处理、社保信息查询、住房公积金还款等，涵盖公安、社保、公积金等多个类别，用户只需带上身份证，就可以在银行网点“刷脸”办理。银行网点将利用智能设备、数字媒体和人机交互技术等实现全面智能化，转型成为具有多项功能的综合性服务网点。届时，具备先进理念、先发经验、自主研发能力的智慧银行综合解决方案提供商将逐步主导市场。综上所述，智慧银行已经成为银行业发展必然趋势。二、我国金融机具行业发展特点分析伴随着人工智能、大数据、云计算和区块链等金融科技的应用，商业银行转型迎来了新的机遇和可能。智能化、开放化、无形化的数字银行4.0时代已经到来。如果说数字银行扮演着数字金融的先驱，金融科技则是推动银行数字化重构的强大引擎。我国金融科技逐步进入高质量发展的新阶段，同时对金融业科技发展提出了全新的要求。金融智能机具厂商紧跟银行数字化转型需求，顺应行业技术发展变化，畅通金融服务内生态和跨界融合外生态，助力打造智能、开放、无形的数字银行。三、ATM总体保有量继续呈下降趋势据银保监会数据，2020年有2790个银行网点关停，ATM总量减少近7万台。2020年11月30日，银保监会发布最新的金融许可证信息。据统计发现，2020年已有2790个商业银行线下网点被撤销，包括农信社和村镇银行网点。总体上看，被裁撤的银行网点中，国有银行占比为37%，股份行占16%，农商行和城商行分别占比27%和8%。而实际上，近两年商业银行掀起了“关停潮”：根据银保监最近两年的金融机构统计数据显示，银行网点关停数量超6280个。与网点同时减少的还有ATM自动取款机。根据央行公布的2020年三季度支付体系总体情况显示，截至2020年9月末，全国存量ATM机为102.91万台，比去年末减少6.86万台；全国每万人对应的ATM数量为7.35台，环比下降2.19%。ATM数量逐年递减，主要原因是网点ATM窗口部分或全部关停，实际上银行也在进行着网点迁移，网点升级，推陈出新等工作。我国ATM存量基数庞大，整机寿命通常为5-8年，已经迎来了旧设备换新的高潮。据不完全统计，2020年，各厂商累计销售存取款一体机设备约3万台（2020年度存取款一体机ATM销售量见图1）。其中，新面孔中电金融（说明：中电金融设备系统（深圳）有限公司，是中国电子信息产业集团第六研究所旗下的国有金融机具供应商，承接原日立公司金融业务）异军突起，位列前茅，而很多其他传统老厂商则逐渐淡出ATM的市场，基本已形成一个比较稳定的局势。图1：2020年度存取款一体机ATM销售量尽管ATM设备市场保有量逐年萎缩，但在相当长一段时间内仍不会退出历史舞台。我国幅员辽阔，各地区发展各不同，一些地区的客户仍比较依赖现金交易。目前为止，现金仍是人民币的重要载体。现金交易是重要的人民币交易方式之一，有超过六成受访者认为现金支付不会消失，现金支付和移动支付二者会长期处于互为补充，互为发展的状态。四、新型智能柜员机产品“百花齐放”近年来，伴随着银行旧设备“生命”的终结，银行需求已不仅满足于原产品的更新，而是结合自身发展方向和终端客户的需求，针对各种各样新需求、新应用场景提出了新的设备功能及形态要求。需求决定导向，各类新型智能柜员机层出不穷，不再像传统ATM那样千篇一律“铁柜子”。从2020年各银行招标及最终供货统计来看，新型智能柜员机，具有不同的外观，有柜式，台式，嵌入桌面式，分体式，组合式等；功能也是千秋各异，不同银行，不同区域，功能差别很大，而同一家银行，在不同分行需求也各不相同，增强了票据功能、硬币功能、强存功能、扫描打印功能发卡/key功能、远程视频功能（VTM）等的需求。各家银行在追求功能和性能的同时，还在不断升级对设备的审美，选择统一定制外观，设备不仅仅是设备，更是一件“艺术品”。可以更好地提升自身服务形象，扩大品牌宣传。反观新型智能柜员机设备厂商，传统设备厂商先入为主，积极跟随银行步伐，参与银行新型智能柜员机项目；新兴厂商也不甘示弱，抓住新型智能柜员机这波新机遇，迎难而上。据不完全统计，传统ATM投标平均有5家参与，而新型智能柜员机投标平均为10家参与，是传统设备的2倍，由此可见，竞争非常激烈。五、智慧银行解决方案助力网点转型升级变革创新，科技赋能，全面提升网点客户服务体验。为满足金融消费者日益多元化、个性化的服务需求，银行业金融机构在坚持“以客户为中心”服务理念的同时，加快了网点服务转型升级的计划。通过智能化、轻型化、便捷化发展纵深，延长金融服务触角，激活基层网点服务能力；持续强化大数据、云计算、生物识别等技术与手机银行、网上银行、智能客服等电子渠道的深度融合，打造优质的移动金融服务生态；不断优化业务流程，推行规范化、标准化服务制度，切实改善业务流程繁琐、办理耗时长等服务难点、痛点问题。据不完全统计，截至2019年末，银行业金融机构年内改造营业网点15829个；优化主要业务流程1.57万个，同比增长24.66%；离柜交易达3236.43亿笔，同比增长16.34%；离柜交易金额达2057.71亿元，同比增长6.26%；行业平均电子渠道分流率89.77%。2020年内，多家银行网点开设了“政务便民服务站”，可办理153项业务事项，如打印临时身份证、交通违法处理、社保信息查询、住房公积金还款等，涵盖公安、社保、公积金等多个类别，用户只需带上身份证，就可以在银行网点“刷脸”办理。智慧银行已经成为银行业发展必然趋势，银行网点将利用智能设备、数字媒体和人机交互技术等实现全面智能化，转型成为具有多项功能的综合性服务网点。届时，具备先进理念、先发经验、自主研发能力的智慧银行综合解决方案提供商将逐步主导市场。2020年12月15日，中国信息通信研究院发布《“5G+金融”应用发展研究报告》（以下简称《报告》），《报告》指出，5G与金融业的融合应用，一方面将提升金融服务实体经济水平、促进普惠金融发展，另一方面将加速金融移动化、线上化迁移，助力金融业数字化转型。《报告》提出了5G与金融业融合应用过程中形成的核心层、要素层、对象层和目标层的四层架构，以5G提升金融感知能力为核心观点，强调5G应用带来更广泛的金融感知对象、更全面的金融感知流程、更丰富的金融感知数据。“智创美好，工迎未来”。2019年12月31日上午，中国工商银行北京金融街智慧银行旗舰店亮相（网点场景见图2），该网点深度集成5G、大数据、人工智能、生物识别等金融科技手段，提供更具科技感、未来感、温度感的金融服务。图2：中国工商银行北京金融街5G网点工商银行智慧网点旗舰店基于高速度的5G技术，构建了“技术应用+服务功能+场景链接+生态融合”四位一体的智慧服务体系，联合设备提供商中电金融，依托5G技术打造的“智慧管家管理平台”，为智慧网点中的现金服务提供全面的现金设备和平台服务支持！六、金融机具国产化渐成趋势近年来，金融机具国产化渐成趋势，各银行及设备厂商纷纷以实际行动支持国产化：光大银行，2020年底启动CRS国产化招标；民生银行，已经启动在现有设备入围厂商中，启动机具国产化项目，对现有入围厂商做国产化改造；另外六大国有银行以及中信、浦发、招商、平安等银行正处于前期调研和技术方案论证阶段，在2020年末，部分已经开展实际的测试及试点运行。第三节2022-2023年中国金融机具行业发展情况分析随着5G网络的建设，大数据、人工智能、云计算、物联网等创新技术的飞速发展，深入的渗透到金融科技领域的方方面面，焕发了金融科技活力，引领金融科技发展，助力相关银行企业推出新应用，创造新价值——金融进入科技4.0阶段。同时，新冠肺炎疫情的突发，国际局势变化，以及国内监管愈发成熟，也给金融行业的科技发展带来了全新挑战，在此背景之下，各大银行及相关行业厂商不断探索应对之道。特别是5G为金融行业提供了强化的移动互联基础设施，金融业务和服务加速向移动化、线上化迁移，而去年年初疫情的爆发，“零接触式”金融服务成为行业趋势，进一步促进了金融业数字化转型。此外，“零接触式”的金融服务也促进了数字货币的发展，央行数字货币试点应用，其流动性更强，携带使用更方便，将进一步助推人民币国际化，提升人民币国际影响力。一、银行网点转型加速网点智能设备需求稳中有升据中国人民银行发布的《2021年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至第三季度末，全国在用银行卡发卡数量91.83亿张，环比增长0.80%；联网机具3491.81万台，较上季度末增加218.48万台；ATM机具95.97万台，较上季度末减少2.70万台；全国每万人对应的联网机具数量247.33台，环比增长6.67%；全国每万人对应的ATM数量6.80台，环比下降2.73%。虽然ATM机具总体保有量略有下降，但随着网点数量趋于稳定，并侧重于转型升级，网点智能设备的需求仍保持上升趋势。根据银保监会金融许可证信息平台数据统计发现，2021年国内有2600多家银行网点终止营业，同时又有2400多家银行网点获批开业。银行网点进退有序，总体上物理网点并未明显减少。由于综合性网点牌照难获取，且各家城商行、农商行仍在积极申请综合网点牌照，银行经营者普遍达成默契与共识：即网点转型的重点在于如何高效经营。现阶段，网点仍是银行的重要服务渠道，在复杂业务处理、线上线下渠道打通、生态场景融合的角度仍然可以发挥不可替代的作用。作为网点侧和场景侧的重要触点，以及连接线上线下的重要桥梁，网点智能设备也仍然扮演着重要角色。二、提高渠道服务能力推动线上线下融合发展软硬件集成厂商受推崇在数字银行4.0阶段，用户体验的重要性愈加突出。银行网点转型虽初具成效，但仍存在着渠道体验不理想、线上线下服务不畅通等问题，一方面，线上渠道没有对潜在客群形成完全覆盖，同时线上服务“温度”不够；另一方面，银行仍然存在不少“线下流量”。因此，优化线上线下渠道体验，打通线上渠道与线下网点，为客户提供一体化服务，成了各大银行网点数字化转型的重要路径。基于此，广大银行在全面提升全渠道服务能力的同时，也在建设线上线下互联共通生态圈、使线上线下服务随时切换随处可得，实现流程重组和优化，提高业务办理效率，最大程度圈客吸客。因此软硬件融合能力强、具备一站式解决方案能力的厂商成为银行首选。而具备技术、市场优势的老牌厂商更是占据着领先地位。从市场销售份额看，广电运通仍然保持着六大行最好入围表现，连续14年蝉联网点设备销量第一，怡化、恒银紧随其后，分别排名第二和第三。其中值得注意的是，网点智能设备市场马太效应愈加明显，头部厂商份额进一步集中，行业龙头广电运通更是遥遥领先，将第二名的差距继续拉大。因此随着各大银行的需求升级，对各大厂商提出了更高的要求，头部厂商的竞争力和规模效应将不断增强，行业集中度也将进一步提升。注：数据源来自于行业调研三、金融信创快速推进国产化采购逐步增多近年来，自主可控的发展趋势愈加明显，网点智能设备国产化采购逐步增多。银行作为我国金融行业的重要组成部分，自身以信息化成熟度高、科技应用复杂度高、安全风控要求高成为信息技术行业应用的标杆。金融领域是信创产业发展重点发力方向。而2021年是信创产业发展在金融行业加速发展的关键年份，目前已经进入高速增长期，需求不断释放，网点信创金融机具和信创软件升级在银行采购所占比重逐渐上升。随着金融行业信创一期二期试点逐级落地，2022年银行网点将迎来信创金融机具改造和信创软件升级的需求爆发，而较早布局相关产品、具备一站式交付能力的厂商将在接下来的金融信创高速发展期中拔得头筹。如行业龙头广电运通成功打造了金融信创全栈解决方案，其中金融信创智能终端系列产品及软件解决方案已经在六大国有银行和多家股份制银行、城商农信完成试点并全面投入运行。注：数据源来自于行业调研四、创新“金融+”场景激活生态融合新可能助力普惠金融发展《金融科技发展规划（2022-2025年）》强调深化数字技术金融应用，壮大开放创新、合作共赢产业生态，打通科技成果转化“最后一公里”。这一重点工作的提出再次表明了场景金融建设的重要性，而场景金融的发展将大幅拓宽金融的服务边界，助力普惠金融的发展。在开放型数字银行时代，银行与各产业方深度融合，通过不断创新金融+政务、金融+教育、金融+园区、金融+文旅、金融+乡村振兴等一系列“金融+”场景，延伸触角，同时下沉金融服务重心，将普惠金融服务做“实”。各大厂商围绕客户需求，不断创新金融机具，推出一系列解决方案，实现了一系列创新性场景的应用落地，令人眼前一亮。如广东省政务服务数据管理局、广东省农村信用社联合社、广电运通联合打造了“粤智助”政府服务自助机，实现了远程医疗、公积金查询、政务打印、社保查询、银行账号查询、理财产品购买等159项政府服务与金融业务自助办理，创新出符合农村实际需求的应用场景，推动了政务服务和金融服务一体化融合。在“金融+教育”方面，怡化围绕K12智慧校园场景，将银行金融科技与智慧校园的场景科技深度融合，银校企联合打造推出“K12校园银校通平台”；广电运通则携手广发银行共同打造“小红花”数字幼儿园项目，在广州、惠州、湛江、中山、佛山、江门、茂名、南京、新疆等数十座城市落地，助力百余家幼儿园实现智能数字化管理。五、顺应客户需求深化多元融合赋能银行高质量发展随着前沿技术的广泛应用，以及与多元生态的融合，网点场景趋于多元，金融机具升级的需求逐步凸显。国内各大厂商也在迎合客户需求变化，服务银行智能化升级改造，积极探索人工智能、大数据、云计算与智能设备融合的可能性，推动金融智能设备创新和网点转型，向高端、复杂、核心业务发展。数字技术在不断进步和融合，银行业整体将走向智能化、开放化、无形化，银行网点将呈现出智能化、场景化、轻量化的特点。同时随着智慧网点建设的推进，各大银行更加侧重客户体验提升，更多地把智慧元素、技术运用与网点业务场景深度融合，不只强调纯技术体验，而是打造更多创新金融服务场景，满足客户所需。如中国银行联合中国联通打造首家5G智慧养老特色标杆网点，围绕老年人“医、食、住、行、娱、情、学”等全方位需求，实现“线上+线下”“金融+非金融”的充分融合；平安银行与哔哩哔哩电竞联合推出全国首家电竞主题网点，提供沉浸式电竞文化体验，将金融服务与电竞文化融合，满足Z世代的市场需求；工商银行与广电运通联手打造了山西省内首家5G智慧银行网点——工行太原湖滨支行，打造了“全AI+咖啡厅式新银行+一站式金融超市”三合一的未来银行模板，集成大数据、人工智能、生物识别等金融科技手段，实现无感营销与无感服务。金融智能设备也随之更轻量化、业务多样化，更加重视用户体验，和数字技术融合更紧密。如广电运通发布了云柜台行业解决方案，打造新一代业务办理模式，融合业务办理中心、营销中心、运营中心、客服中心四位一体，打造触手可及的银行业务服务。客户可通过手机、电脑、PAD、大屏、银行智能设备等方式呼叫云柜员，隔空实现临柜式优质服务。同时为响应客户需求，部分厂商提前开展数字人民币技术储备，布局新一代数字人民币机具和系统升级，提供数字人民币整体解决方案。如广电运通能够提供包含终端产品、系统平台、场景方案、生态运营的数字人民币一体化解决方案，联合工商银行、建设银行推出数字人民币智能设备，具备对存量机具进行智能数币机改造的能力；东方通信则联合交通银行推出外币兑换机设备，可支持数字人民币硬钱包发放。银行因客户而在，也因客户而变，不管是提升运行效率、降低运营成本，还是加快推进线上线下融合、业内与业外融合，都是为了满足客户高效、个性、多元的金融服务需求。未来，银行与各产业的深度融合，以及金融服务深度嵌入生活、社交场景，将极大拓展银行服务边界。各大厂商也应贴合客户需求，与时俱进，在硬软件方面不断创新，为银行提供强有力的技术支撑，畅通银行内外融合生态，助力数字银行转型发展。第四节ChatGPT影响金融科技的几个猜想由于ChatGPT在语义识别和人机交互方面的技术突破，我们猜想其对金融科技可能产生三方面的影响：改变线上化-数字化-智能化发展路径，并提高发展速度；突破财富管理的投顾瓶颈；全面提升客服效率。无论超级生态还是垂类生态都面临发展机遇，数据-模型-算力相结合构成核心竞争力，尽管飞轮效应尚待时日，但技术应用的进展值得重点关注。ChatGPT:基于大型语言模型的对话机器人，其核心改进是通过人工反馈和强化学习实现语义识别和人机交互。2022年11月30日OpenAI推出对话机器人原型ChatGPT，能够通过自然语言处理(NLP)技术实现对话生成。ChatGPT以大型语言模型为基础，加入人类反馈强化学习(RLHF)，通过迭代，在语义识别、对话逻辑、表达方式、回答丰富度等方面得到显著提升。一、关于ChatGPT影响金融科技的猜想①可能改变之前默认的线上化-数字化-智能化发展路径。由于ChatGPT类人机交互会生产生新的用户数据，智能化可能反向推动数字化，加速数据的闭环迭代。②可能突破财富管理的投顾瓶颈。财富管理是金融科技最大的增长点。第三方财富管理(含保险在内的大理财)最大痛点是投顾服务线上化，投顾服务线上化的难点是用户交互。ChatGPT为用户交互体验大幅提升提供可能性。③全面提升客户服务效率。替代零售客户服务中的人工基础性工作；为投顾赋能；为机构客户提供数据分析和资讯整理。二、ChatGPT对金融科技行业的影响①超级生态与垂直生态都有机会。大型互联网平台具备模型训练能力和数据基础，可以创建通用模型来提高业务效率和表现，以及对外输出。小平台通过结合ChatGPT等人工智能模型的API以及自身金融知识图谱实现垂直领域模型应用。②数据-模型-算力结合构成核心竞争力。在ChatGPT这个应用场景下，如果能够持续贡献海量真实且有标注的数据，使模型不断优化，有望实现自我迭代和形成闭环。③飞轮效应和有效拓客尚待时日。因为真实的用户调用和模型迭代的飞轮效应，需要真实数据积累和人工标注，需要投入大量的人力和算力。另外，用户愿意接受机器人的陌生拜访不仅需要机器人高水平的问答能力，还需要用户与机器人建立信任关系。三、风险因素人工智能发展不及预期；美国政府限制英伟达、AMD出售高性能GPU导致算力受限；美国制裁导致OpenAI等公司拒绝向中国企业开放API；财富管理行业竞争加剧。四、投资策略选择头部超级生态和金融垂类平台ChatGPT为用户交互体验大幅提升提供可能性，而用户交互是线上投顾的基础，投顾又是财富管理的核心痛点。因此ChatGPT在金融科技领域的应用值得重点关注。由于ChatGPT的核心包括数据、模型和算力，背后分别是规模、科技和资本，对于超级生态和垂类平台都有机会。第五节2022-2023年中国金融机具行业存在的问题与风险分析一、金融机具行业发展面临的困境金融机具市场增速放缓行业进入壁垒将提升经过长期不断发展，我国金融机具产业聚集地已经形成，企业主要集中在长三角、珠三角、环渤海地区，涌现出一批优秀企业，在中高端产品领域具备较强国际竞争力，主导国内市场。随着我国银行业集中招标采购模式推行，我国金融机具市场逐步向优秀企业靠拢，叠加市场需求放缓，竞争压力增大，落后企业逐渐被淘汰。二、金融机具行业发展面临的制约金融机具是指银行等金融机构在处理金融业务过程中所需的设备。金融机具的应用领域为金融机构，产品涵盖现金流机具、票据流机具、客户流机具、数据流机具四大类，主要产品类型有点钞机、验钞机、POS机、ATM机、捆钞机、扎把机、指纹识别机、身份证验证仪等。为保证数据的安全可靠性，市场对金融机具的精准性、稳定性、安全性、可靠性等性能要求高。金融机具行业中，既有以验钞机、复点机、排队机为代表的低技术含量产品，也有以纸币清分机、全自动装订机为代表的技术含量较高的产品。中低端产品技术壁垒较低，我国生产企业数量较多，市场竞争激烈；在中高端市场领域中，为保证产品的高精准性和高可靠性，行业进入的研发、技术、人才壁垒较高，我国企业数量较少，市场集中度较高。三、金融机具行业发展存在的问题人工智能技术不断进步，为实现转型升级，我国银行业正在向着智慧银行方向发展，对智能化金融机具的需求不断上升。智能金融机具产品附加值较高，在我国金融机具市场需求增速放缓的情况下，银行业升级产品带来的更换需求将给金融机具行业带来新的增长点。同时，智能金融机具的技术含量更高，实力较弱的企业被淘汰速度将进一步加快，行业集中度还将继续提升。四、金融机具行业发展存在的风险金融机具是供应银行等金融业使用的设备，产品种类较多，部分产品技术含量较高。在银行业集中招标采购的模式下，我国金融机具市场优胜劣汰速度加快。我国银行业正在向着智慧化方向发展，对智能金融机具的需求不断上升，进一步提高了金融机具行业进入门槛。未来，我国金融机具市场将继续向优势企业靠拢，其他企业发展空间将不断缩小。第四章2022-2023年我国金融机具细分及相关市场调研第一节我国金融机具行业市场概况数字化的时代背景下，通过金融科技创新来重塑传统银行业的服务和流程,将金融服务融入到消费者的生活中去，嵌入到企业经营活动中去，服务实体经济，努力为客户创造新价值，已经成为金融企业数字化转型的重要方向。因此，业内人士普遍认为，金融机构应该积极地围绕客户生产生活中的丰富数据，洞察有价值的场景，基于自身业务优势打造特色生态圈，同时通过广布流量入口，打造产品服务矩阵，设计创新的数字化触点连接，开展精细化流量深耕，深度运营客户价值。一、ATM存量逐年锐减目前，各大银行单一存取款功能的传统ATM类自助设备数量持续下滑。统计数据显示，自2019年开始，我国ATM保有量逐年下降，截至2021年第三季度末，我国现存ATM保有量为95.97万台，较上季度减少1.9万台，较2020年减少5.42万台。保守估算，2021年的保有量比上一年减少7.32万台，同比降低8.79%。业内专家认为，ATM数量下降的背后有两类原因：一是银行网点数量的减少，大部分ATM与银行网点相伴相生，会因银行网点数量而受到影响；二是移动支付的发展对于ATM行业形成冲击，银行及第三方支付机构加强线上化服务，手机银行服务、微信银行服务、网银服务、第三方支付服务等渠道逐步成为ATM的替代品。据中国银联发布的《2020移动支付安全大调查研究报告》显示，98%的受访者选择把移动支付作为最常用的支付方式，同比增长了5%。其中，二维码支付用户占比高达85%,同比增长6%。至2020年，我国在线支付普及率已达85%。尽管ATM数量连年减少,但全国ATM保有量庞大,并且不断有达到使用年限的设备,设备的新旧更替,以及网点的新旧更替,网点的迁址等,使ATM的市场销量仍保持在一个较高的水平。据统计，2021年，各厂商累计销售存取款一体机设备约2.7万台。其中，排名前四名的厂商分别是广电运通、怡化电脑、中电金融和恒银金融，共计占据了约89%的市场份额。二、城市银行网点打造“15分钟生活圈”眼下，不少城市在规划中常常提到构建居民15分钟生活圈，即在步行、骑行、机动车15分钟可达范围内，配备生活所需的基本服务功能与公共活动空间。而对于银行而言，主动融入居民15分钟生活圈，为居民提供舒适便捷的金融服务，既体现了银行的社会责任，也是银行发挥线下渠道优势、抵御互联网金融冲击、更好地获客、活客、留客的有效手段。对于居民区而言,步行前往银行办理业务的频率更高,因此业内将5分钟步行距离定义为“舒适步行圈”,通常距离为500-700米;将15分钟步行距离定义为“极限步行圈”,通常距离为1500米;当步行距离超过15分钟时,居民前往网点办理业务的意愿将大幅降低。网点已经成为城市中人们日常生活的一部分,多家银行网点开设了便民政务、便民医务、便民交易等服务内容;提供了生活娱乐、上网购物、会议办公、休闲交友的公共场地;以及联合周边商户,进行优惠买单、商品团购、领取优惠券等活动,网点服务已经融入人们生活的方方面面。伴随着网点融入人们的生活,千姿百态、功能各异的金融电子机具也不断涌入网点,为客户提供更加便捷、高效、贴心的服务。三、农村金融服务“村村通”《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》明确提出农村金融服务“村村通”，即“在具备条件的行政村,依托农村社区超市,供销社经营网点,广泛布设金融电子机具,自助服务终端和网络支付端口等,推动金融服务向行政村延伸”的要求。从市场角度看,由于电子支付的崛起,城市的金融设备生存空间不断被压缩,而农村市场由于先期网点的建设困难而几近于待开发状态,而在农村还有大量的人员不会或不便使用手机或网上电子支付手段,对小额交易依然有着大量的场景需求。特别是对社保金、养老金等的发放,不用出村进城就可以进行小额取款用于生活消费,或者是申请贷款用于生产等,需要有能让老百姓“看得见,摸得着”的服务。作为金融支农、助农、惠农的主力军，银行业在近几年来逐步加强科技创新力度,陆续推出服务“三农”的解决方案,用科技构建“三农”服务网络,助力惠农金融发展,以大型国有银行为主,中小型银行为辅,支持所有银行对农村金融服务的网点渠道优化建设,下沉服务重心。如建行的“裕农通”,农行的“金穗惠农通”等,积极响应国家的“三农”政策,进一步改善农村金融服务水平。而在相对竞争激烈的城市,“三农”市场在政策、环境、客户群体、市场总量等方面存在巨大的优势和潜力,也是银行形成差异化竞争优势的自然选择。同时，很多地方银行及农信机构也在积极规划。很多金融自助设备厂商抓住时机,配合银行需求,结合产品布放场景及用户画像,推出了一系列的具有针对性的助农类金融产品。目前普惠金融助农项目依然是国家的重点工作之一,而新一轮符合乡镇需求的金融产品将出现激烈竞争。四、信创金融设备发展迅猛随着国家鼓励自主创新、推进金融信息安全建设等政策因素发挥作用,提倡自主创新、树立民族品牌是近年来国内金融自助设备企业发展的主要趋势。对于建立一套健全且安全的金融信息网络、具备安全可控的金融自助设备,成为金融行业变革的重点。自2020年开始,金融信创一期工作正式启动,其中就包含金融机具设备的自主可控,目的是构建具有中国特色、独立自主、安全可靠的金融设备生态,解决“卡脖子”问题。2021年金融信创的实际落地情况,大中型银行的整体效